Ắc quy thể rắn thúc đẩy quá trình tiến hóa: Từ "xác nhận công nghệ" bước vào "cuộc đua thương mại hóa", giai đoạn thử nghiệm trung gian bước vào mốc quan trọng

Nếu nói rằng trong vài năm qua, ngành pin thể rắn vẫn còn dừng lại ở giai đoạn “đột phá trong phòng thí nghiệm” và “tranh luận lộ trình vật liệu”, thì những thay đổi diễn ra trong quý 1 năm 2026 đánh dấu việc ngành đã nhanh chóng bước vào giai đoạn “thúc đẩy kỹ thuật hóa” và “đua tốc độ công nghiệp hóa”.

Theo dự báo của iMedia Consulting, sản lượng xuất xưởng pin thể rắn toàn cầu sẽ tăng vọt từ 34GWh vào năm 2026 lên 614GWh vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lên tới 106%; trong đó, sản lượng xuất xưởng pin thể rắn toàn phần năm 2030 được kỳ vọng vượt mốc 200GWh.

1. Đã xảy ra gì? Công nghệ đã có tiến triển

Các quan điểm cốt lõi như sau—

Ngành công nghiệp pin cho xe động lực toàn cầu đang đối mặt với sự chuyển dịch mô hình sâu sắc nhất kể từ khi pin lithium-ion được thương mại hóa vào năm 1991.

① Tính bắt buộc của chính sách: Tiêu chuẩn quốc gia mới “Các yêu cầu an toàn đối với bộ pin lưu trữ năng lượng cho xe ô tô điện” được triển khai vào tháng 7 năm 2026, với “không bắt lửa, không nổ” làm ngưỡng giới hạn, về bản chất đã đóng lại không gian sinh tồn của pin lithium lỏng truyền thống ở mật độ năng lượng cực cao (>350 $Wh/kg$), buộc chuỗi công nghiệp phải chuyển sang pin thể rắn.

② Xác định rõ ràng về mặt kỹ thuật: Tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành năm 2026 lần đầu tiên lượng hóa và định nghĩa: pin thể rắn toàn phần, pin bán thể rắn và pin pin lỏng. Điều này chấm dứt tình trạng marketing hỗn tạp “cá rồng lẫn tạp” của ngành trong 5 năm qua.

③ Bùng nổ theo kịch bản: Ngoài xe ô tô điện truyền thống, việc “kinh tế hàng không tầm thấp” (eVTOL) cất cánh toàn diện trong năm 2026 đặt ra nhu cầu cứng về pin có mật độ năng lượng cao và độ an toàn cao; pin thể rắn trở thành giải pháp khả thi duy nhất.
Nếu nói rằng trong vài năm qua, ngành pin thể rắn vẫn còn dừng lại ở giai đoạn “đột phá trong phòng thí nghiệm” và “tranh luận lộ trình vật liệu”, thì những thay đổi diễn ra trong quý 1 năm 2026 đánh dấu việc ngành đã nhanh chóng bước vào giai đoạn “thúc đẩy kỹ thuật hóa” và “đua tốc độ công nghiệp hóa”.

iMedia Consulting dự đoán sản lượng xuất xưởng pin thể rắn toàn cầu sẽ tăng từ 34GWh vào năm 2026 lên 614GWh vào năm 2030, với CAGR lên tới 106%; trong đó, sản lượng pin thể rắn toàn phần năm 2030 có khả năng vượt 200GWh.
Tiến độ công nghiệp hóa của các doanh nghiệp đầu ngành trong nước được đẩy nhanh toàn diện:

1）Yiwei Lithium Energy: Năm 2025 tháng 9 ra mắt “Longquan số 2” (10Ah, nhắm vào robot hình người và thiết bị bay tầm thấp), chỉ sau nửa năm đã công bố “Longquan số 3” và “Longquan số 4”, mở rộng ứng dụng sang thiết bị điện tử tiêu dùng và pin động lực cho xe ô tô điện.

2）BYD: Pin thể rắn toàn phần sử dụng chất điện phân sulfide có mật độ năng lượng đạt 480Wh/kg; dây chuyền sản xuất 20GWh tại Trùng Khánh sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026, đã hoàn tất thử nghiệm chạy đường 5.000 km không xảy ra mất nhiệt.

3）CATL (宁德时代): Dự kiến sẽ sản xuất quy mô nhỏ pin thể rắn vào năm 2027, thông qua các công nghệ chuyển tiếp như “pin trạng thái ngưng tụ” để sớm khóa chặt các kịch bản ứng dụng mật độ năng lượng cao.

4）Xinwangda (欣旺达): Đã thông suốt dây chuyền mẫu pin thể rắn 0.2GWh; năm 2026 sẽ thúc đẩy sản xuất thử nghiệm (pilot) và xác thực pin cỡ đầy đủ, kế hoạch đến năm 2027 sản xuất hàng loạt pin thể rắn toàn phần.

5）Gotion High-Tech (国轩高科): Đã hoàn thành thiết kế dây chuyền sản xuất pin thể rắn cấp GWh, thúc đẩy sản phẩm bước vào giai đoạn xác thực tiêu chuẩn cho xe (car-grade).

6）EVE Battery (GAC Group): Phát hành dòng “Đại phương vô ngung” (大方无隅) gồm tế bào lưu trữ năng lượng 587Ah, bao gồm bản HaoHàn (lỏng) và bản QianKun (bán thể rắn); trong đó, bản QianKun là tế bào lưu trữ năng lượng bán thể rắn mức sản xuất hàng loạt đầu tiên của ngành, dây chuyền riêng 6.5GWh sẽ đạt sản xuất quy mô hóa trước.

7）Hifeng Technology (孚能科技): Lượng xuất xưởng pin bán thể rắn ở tầm mức GWh; lượng xuất xưởng năm 2026 sẽ tăng đáng kể; đã gửi mẫu pin thể rắn toàn phần cho khách hàng robot hình người đầu ngành.

8）Chery Automobile (奇瑞汽车): Tế bào pin thể rắn “tê giác” bản sản xuất hàng loạt có mật độ năng lượng 400Wh/kg; bản phòng thí nghiệm 600Wh/kg; hỗ trợ sạc siêu nhanh 6C (bù 500km trong 5 phút), kế hoạch đến Q4 năm 2026 khởi động thử nghiệm lắp xe.

Doanh nghiệp nước ngoài cũng đồng thời thúc đẩy:

1）Toyota: Xác định mốc sản xuất hàng loạt pin thể rắn trực tiếp vào giai đoạn 2027-2028, tích hợp trực tiếp vào nhịp phát triển nền tảng xe điện thế hệ tiếp theo.

2）Samsung SDI: Thúc đẩy xây dựng dây chuyền thử nghiệm pin thể rắn toàn phần, triển khai tích lũy kỹ thuật xoay quanh lộ trình không anode và mật độ năng lượng cao, lên kế hoạch triển khai thương mại trước năm 2030.

3）LG Energy Solution, SK On: Tiếp tục tăng cường đầu tư vào hệ thống chất điện phân sulfide, bằng cách nâng độ dẫn ion để tiến gần giới hạn hiệu năng của pin lỏng.

Lợi ích chính sách tiếp tục được giải phóng.

Tiêu chuẩn quốc gia được triển khai chính thức: Tháng 7 năm 2026 sẽ chính thức thực hiện tiêu chuẩn quốc gia mới “Các yêu cầu an toàn đối với bộ pin lưu trữ năng lượng cho xe ô tô điện” và tiêu chuẩn quốc gia “Pin thể rắn cho xe ô tô điện”. Tiêu chuẩn trước buộc ngành chuyển sang pin thể rắn an toàn vốn có thông qua các yêu cầu nghiêm ngặt “không bắt lửa, không nổ”; tiêu chuẩn sau lần đầu tiên lượng hóa và định nghĩa pin thể rắn toàn phần (tỷ lệ mất khối lượng ≤0.5%), pin bán thể rắn và pin lỏng, cung cấp cơ sở tiêu chuẩn có thẩm quyền cho sự phát triển của chuỗi công nghiệp. Thiết kế cấp cao được tăng cường: pin thể rắn được đưa vào “Kế hoạch 15-5” về phát triển ngành xe ô tô điện thông minh kết nối mạng và các lộ trình hàng đầu của ngành tương lai; lợi ích chính sách tiếp tục được giải phóng. Điều này cho thấy nước ta đang giành được cơ hội đi trước trong việc xây dựng tiêu chuẩn ngành pin thể rắn, và có triển vọng tiếp tục nắm bắt quyền phát ngôn của ngành trên toàn cầu.

2. Tại sao quan trọng? Tăng trưởng theo cấp số bùng nổ nằm ngay trước thềm

Quy mô thị trường thiết bị pin thể rắn toàn cầu năm 2024 đạt 4.00 tỷ nhân dân tệ; trong đó, thiết bị cho pin bán thể rắn chiếm 3.84 tỷ nhân dân tệ, còn thiết bị cho pin thể rắn toàn phần do vẫn ở giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và pilot nên quy mô chỉ 160 triệu nhân dân tệ. Khi tiến trình công nghiệp hóa được đẩy nhanh, dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường thiết bị pin thể rắn toàn cầu sẽ tăng vọt lên 1079.4 tỷ nhân dân tệ, với CAGR trên 70%. Tính đến cuối năm 2025, tổng số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế về công nghệ pin thể rắn lưu trữ năng lượng toàn cầu vượt 100.000. Kể từ năm 2019, số lượng đơn đăng ký bổ sung hằng năm đều trên 5.000; năm 2023 và 2024 vượt mốc 10.000, lập kỷ lục lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, số lượng bằng sáng chế được cấp về công nghệ pin thể rắn lưu trữ năng lượng tại Trung Quốc đã vượt 14.000, trong đó bằng sáng chế phát minh 11.000 (chiếm 78.8%), bằng sáng chế kiểu mẫu tiện ích 2.951 (chiếm 21%). Sự bùng nổ số lượng bằng sáng chế đặt nền tảng vững chắc cho tăng trưởng theo cấp số bùng nổ trong công nghiệp hóa. Xét từ phía cung.

Kế hoạch năng lực sản xuất: Kế hoạch năng lực sản xuất pin thể rắn của các doanh nghiệp đầu ngành trong nước trong giai đoạn 2026-2027 đã vượt 50GWh. Dây chuyền 20GWh tại Trùng Khánh của BYD sẽ đi vào sản xuất năm 2026, và dây chuyền bán thể rắn 6.5GWh của EVE sẽ khởi động xây dựng. Cung ứng thiết bị: Lead Intelligent (先导智能) đã có năng lực xuất ra giải pháp cho cả dây chuyền pin thể rắn; NAKONOR (纳科诺尔) dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị giai đoạn khô (dry process); Litan Technology (利通科技) có lợi thế đi trước trong các thiết bị đẳng tĩnh áp (isostatic pressing).

Tiếp tục phân tích từ phía nhu cầu.

Xe động lực mới: Các doanh nghiệp ô tô chủ lực trong và ngoài nước lên kế hoạch đến năm 2027 đạt lắp pin thể rắn lên xe. Năm 2026, FAW Hongqi (一汽红旗), Chery và các hãng sẽ khởi động dày đặc các thử nghiệm lắp xe.

Lưu trữ năng lượng: Pin bán thể rắn đi vào các kịch bản có yêu cầu an toàn cao như trung tâm dữ liệu, điện thương mại và công nghiệp trước tiên. Tế bào pin lưu trữ năng lượng bán thể rắn phiên bản QianKun của EVE được thiết kế riêng cho các kịch bản an toàn “không khoan nhượng” như trung tâm thành phố, trung tâm dữ liệu và khu công nghiệp hóa chất.

Kinh tế hàng không tầm thấp: Yêu cầu cực đoan của eVTOL đối với mật độ năng lượng khiến pin thể rắn trở thành lựa chọn tối ưu. Longquan số 2 của Yiwei Lithium Energy đã đi vào các kịch bản robot hình người và thiết bị bay tầm thấp.

Robot hình người: Yêu cầu cực đoan về hiệu suất sử dụng không gian, khả năng duy trì hành trình và độ an toàn khiến pin thể rắn phù hợp tự nhiên.

3. Tiếp theo cần chú ý điều gì? Ai có thể được hưởng lợi

Năm 2026, chi phí pin thể rắn vẫn cao hơn pin lithium lỏng khoảng 50%-80%, nhưng khi giảm chi phí các nguyên liệu đầu vào chủ chốt, xu hướng giảm sẽ rõ rệt. Chúng tôi cho rằng nên tập trung vào các “khâu then chốt gây nghẽn” và các “khâu nâng giá trị vượt bậc”, chú ý tới những khâu có mức tăng trưởng gia tăng lớn nhất và gây nghẽn rõ rệt nhất:① vật liệu cốt lõi dạng nghẽn:

Chất điện phân thể rắn: Đặc biệt là chất điện phân sulfide và các tiền chất quan trọng có độ tinh khiết cao của sulfide lithium. Loại sau hiện có chi phí cao (vài trăm nghìn nhân dân tệ mỗi tấn), quy trình sản xuất phức tạp (nhạy cực độ với nước và oxy), là “nút thắt” cốt lõi của việc giảm chi phí; ai đột phá sẽ nắm được cổ họng sống còn của ngành.

Anode kim loại lithi: Sản xuất quy mô hóa dạng mỏng cực ( <20μm ), công nghệ lá lithi đồng đều (như phương pháp cán và lắng đọng pha hơi) cùng các công nghệ biến đổi bề mặt để giải quyết vấn đề mọc tua (dendrite) và giãn nở thể tích là một “điểm đồn lũy cao” khác.

② vật liệu nâng cấp dạng nhảy vọt về giá trị:

Anode: Từ than chì (khoảng 372 mAh/g) sang anode silicon-carbon để nâng cấp lộ trình ( >600 mAh/g, đặc biệt là công nghệ CVD thế hệ thứ ba) là chìa khóa để tăng mật độ năng lượng, mang lại mức tăng trưởng vài lần về giá trị tính trên mỗi đơn vị.

Chất dẫn điện: Từ bột carbon đen truyền thống (lượng thêm 3-5%) chuyển sang ống nano carbon đơn tường (lượng thêm <0.5%); nhờ hiệu suất dẫn điện và độ dẻo dai vượt trội, trong việc nâng mật độ năng lượng và kiềm chế sự nở của silicon là không thể thay thế, thuộc nhóm vật liệu giá trị gia tăng cao theo kiểu “ít nhưng hiệu quả”.

③ thiết bị sản xuất:

Nhà cung cấp thiết bị được kỳ vọng sẽ là những bên nhận lợi ích chắc chắn nhất trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa pin thể rắn; thứ tự nhận lợi ích của họ sớm hơn so với việc các vật liệu mở rộng quy mô cung ứng.

Thiết bị mang tính cách mạng của giai đoạn đầu: thiết bị điện cực pha theo phương pháp khô (máy trộn pha khô, thiết bị xơ hóa, máy ép trục lăn nhiệt chính xác) là lõi để lật đổ quy trình ướt truyền thống. Do sulfide sợ nước, phương pháp khô trở thành lựa chọn bắt buộc, tạo ra nhu cầu về các thiết bị mới.

Thiết bị gia tăng độc quyền của giai đoạn giữa: thiết bị ép tĩnh (static pressing) là “cách duy nhất” để giải quyết vấn đề tiếp xúc giữa rắn-rắn (solid-solid interface), là khâu có giá trị gia tăng cao mà pin lỏng không tồn tại trong quá trình sản xuất.

Thiết bị nâng cấp của giai đoạn sau: thiết bị hóa thành áp lực cao (nhu cầu áp lực tăng từ cỡ 10 tấn lên 60-80 tấn) v.v. cũng cần nâng cấp đồng bộ.

Ba giai đoạn công nghiệp hóa trong tương lai, các mốc thời gian quan trọng cần ghi nhớ—

Giai đoạn 1: 2026-2027

Thí điểm và định hình phương án: từ mẫu đến sản xuất hàng loạt quy mô nhỏ cho đến thử nghiệm lắp xe của các hãng xe, lựa chọn lộ trình quy trình;

Giai đoạn 2: 2027-2030

Bước vào giai đoạn “mắc kẹt như trà nguội” và giai đoạn leo dốc, khâu cần tập trung là giao hàng, tỷ lệ đạt (yield) và giảm chi phí;

Giai đoạn 3: 2030-2035

Giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn và chu kỳ cạnh tranh chi phí; cạnh tranh khốc liệt của ngành, nhà sản xuất đầu ngành có hiệu ứng quy mô là bên hưởng lợi cuối cùng. Năm 2026 là thời điểm “đổ bộ Normandy” của pin thể rắn. Mặc dù việc thay thế bình đẳng về giá quy mô lớn còn cần thời gian, tính chắc chắn của lộ trình công nghệ đã được nâng lên đáng kể, xứng đáng được chú ý.

Cảnh báo rủi ro và điều khoản miễn trách

        Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng chưa xem xét đến mục tiêu đầu tư đặc thù của từng người dùng, tình hình tài chính hoặc nhu cầu nào đó. Người dùng nên cân nhắc liệu bất kỳ quan điểm, ý kiến hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với tình huống cụ thể của mình hay không. Do đầu tư theo đó, trách nhiệm thuộc về bạn.