Nhìn lại báo cáo tài chính hàng năm | Nợ cá nhân của Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Xây dựng năm ngoái đều vượt 9 nghìn tỷ, hoạt động thẻ tín dụng giảm sút

截至3月底，已有超 nửa số ngân hàng niêm yết công bố tình hình kết quả kinh doanh năm 2025.

Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Giao thông và Ngân hàng Bưu chính Tiết kiệm, sáu “ngân hàng lớn”, đều đạt được “tăng cả doanh thu lẫn lợi nhuận ròng” (song tăng), tổng cộng kiếm được khoảng 1,42 nghìn tỷ nhân dân tệ. Xét từ cơ cấu cho vay, nhiều ngân hàng niêm yết thể hiện xu hướng “cái này giảm thì cái kia tăng” trong cho vay mua nhà và cho vay tiêu dùng, quy mô cho vay cá nhân mở rộng đồng thời tỷ lệ nợ xấu cũng tăng theo.

Ngày 27 tháng 3, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Lý Kiện Giang tại cuộc họp về kết quả kinh doanh cho biết, căn cứ theo tình hình vận hành hiện tại, kiểm soát rủi ro trong mảng bán lẻ vẫn sẽ là một trong những trọng điểm công việc. Phó Chủ tịch Ngân hàng Công Thương Vương Cảnh Vũ cũng cho biết, tập trung hóa giải các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn khác nhau, đồng thời làm vững chắc công tác xử lý nợ xấu.

Cho vay mua nhà và cho vay tiêu dùng “cái này giảm thì cái kia tăng”; hoạt động thẻ tín dụng thu hẹp

Dưới định hướng chính sách mở rộng đầu tư, thúc đẩy tiêu dùng, nhiều ngân hàng niêm yết trong năm 2025 có cơ cấu cho vay cá nhân “cái này giảm thì cái kia tăng”: cho vay tiêu dùng và cho vay sản xuất kinh doanh tăng lên, trong khi cho vay mua nhà và hoạt động thẻ tín dụng tương đối suy yếu.

Trong bốn ngân hàng lớn, số dư cho vay cá nhân của Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Xây dựng đều vượt 9 nghìn tỷ nhân dân tệ. Số dư cho vay cá nhân của Ngân hàng Công Thương tăng 44,916 tỷ nhân dân tệ so với cuối năm trước, tăng 0,5%. Trong đó, cho vay tiêu dùng cá nhân tăng 77,819 tỷ nhân dân tệ, tăng 18,5%; cho vay kinh doanh cá nhân tăng 252,238 tỷ nhân dân tệ, tăng 15,0%.

Ngân hàng Xây dựng có khoản cho vay cá nhân và các khoản phải trả tại nội địa 9,05 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 177,902 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, biên tăng 2,01%. Trong đó, cho vay tiêu dùng cá nhân 683,174 tỷ nhân dân tệ, tăng 155,279 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, biên tăng 29,41%; cho vay kinh doanh cá nhân 1,32 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 293,912 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, biên tăng 28,77%.

Ngân hàng Xây dựng có khoản cho vay cá nhân và các khoản phải trả tại nội địa 9,05 nghìn tỷ nhân dân tệ. Ảnh chụp từ báo cáo tài chính

Ngược lại, cho vay mua nhà cá nhân và cho vay thẻ tín dụng của Ngân hàng Xây dựng đều giảm ở các mức độ khác nhau—cho vay mua nhà cá nhân 5,99 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm 196,530 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, giảm 3,18%; cho vay thẻ tín dụng 1,01 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm 56,783 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, giảm 5,33%.

Tính đến cuối tháng 12 năm 2025, cho vay cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp tăng 448,464 tỷ nhân dân tệ so với cuối năm trước, tăng 5,1%. Trong đó, các khoản vay tiêu dùng cá nhân (bao gồm thấu chi thẻ tín dụng) tăng 119,643 tỷ nhân dân tệ so với cuối năm trước, tăng 9,0%; các khoản vay phục vụ kinh doanh cá nhân tăng 496,938 tỷ nhân dân tệ so với cuối năm trước, tăng 19,9%.

Ngân hàng Nông nghiệp cho biết, chủ yếu là do ngân hàng hỗ trợ dự án “cũ đổi mới” đối với hàng tiêu dùng, triển khai thận trọng và có trật tự công tác hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tiêu dùng, đồng thời tiếp tục tăng cường mức độ cho vay phục vụ tín dụng tiêu dùng; thực hiện cơ chế phối hợp tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (SME), tích cực đáp ứng nhu cầu tài trợ của các chủ thể doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể cũng như đông đảo nông hộ. Cho vay tiêu dùng cá nhân tại nội địa của Ngân hàng Trung Quốc năm 2025 cũng tăng 28%.

Khác với “cái này giảm thì cái kia tăng” giữa cho vay mua nhà và cho vay tiêu dùng ở bốn ngân hàng lớn, các ngân hàng cổ phần cũng có ngoại lệ. Tính đến cuối năm 2025, số dư cho vay cá nhân của Ngân hàng Ping An là 1727,294 tỷ nhân dân tệ, giảm 2,3% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay mang tính tiêu dùng giảm 2,5% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay thế chấp nhà ở tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng niêm yết đầu ngành cũng ghi nhận hoạt động thẻ tín dụng sụt giảm ở các mức độ khác nhau. Trong đó, mức giảm dư nợ thẻ tín dụng của Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Bưu chính Tiết kiệm và Ngân hàng Hưng Nghiệp đều vượt 10%; quy mô hoạt động thẻ tín dụng của Ngân hàng Ping An cũng giảm 6,79%.

Nợ xấu cho vay cá nhân tăng; Ngân hàng Xây dựng cho biết sẽ tập trung kiểm soát rủi ro trong mảng bán lẻ

Khi quy mô cho vay cá nhân tăng lên, tỷ lệ nợ xấu của khoản cho vay cá nhân cũng tăng theo.

Đến cuối năm 2025, nợ xấu cho vay cá nhân của Ngân hàng Công Thương là 142,337 tỷ nhân dân tệ, tăng 39,510 tỷ nhân dân tệ; tỷ lệ nợ xấu là 1,58%, tăng 0,43 điểm phần trăm. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay mua nhà cá nhân tăng từ 0,73% lên 1,06%, còn tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay tiêu dùng cá nhân tăng từ 2,39% lên 2,58%.

Ngân hàng Công Thương: Tỷ lệ nợ xấu của các khoản cho vay cá nhân năm 2025 tăng 0,43 điểm phần trăm. Ảnh chụp từ báo cáo tài chính

Tỷ lệ nợ xấu của cho vay cá nhân và các khoản phải trả của Ngân hàng Xây dựng tăng từ 0,98% của năm trước lên 1,19%; tỷ lệ nợ xấu của cho vay cá nhân của Ngân hàng Giao thông tăng từ 1,08% của năm trước lên 1,58%. Trong nhóm ngân hàng cổ phần, tỷ lệ nợ xấu đối với cho vay bán lẻ của Ngân hàng Chiêu Thương tăng nhẹ 0,1%; tỷ lệ nợ xấu cho vay cá nhân của Ngân hàng Hưng Nghiệp tăng nhẹ 0,03%.

Trước vấn đề quản lý rủi ro, ngày 27 tháng 3, Phó Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Lý Kiện Giang trả lời tại cuộc họp về kết quả kinh doanh rằng, trước bối cảnh rủi ro trong lĩnh vực bán lẻ có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, ngân hàng đã nỗ lực tối ưu cơ chế quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động bán lẻ, tăng cường cơ chế đối trọng kiểm soát rủi ro ở các khâu then chốt của quy trình cấp tín dụng, triển khai quản trị rủi ro tập trung hóa trong tín dụng bán lẻ. Đến năm 2025, các biện pháp quản trị rủi ro đa tầng đã đạt hiệu quả; mức tăng tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay nhóm khách hàng cá nhân được thu hẹp so với cùng kỳ.

Lý Kiện Giang cho biết: “Xét theo tình hình vận hành hiện tại, kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực bán lẻ vẫn sẽ là một trong những trọng điểm công việc.”

Vương Cảnh Vũ, Phó Chủ tịch Ngân hàng Công Thương, cũng cho biết rằng chất lượng tài sản của các khoản vay cá nhân của ICBC luôn ở mức tương đối tốt, nhưng trong hai năm gần đây, dưới tác động của nhiều yếu tố như chuyển đổi tăng trưởng của nền kinh tế, điều chỉnh thị trường bất động sản và tình trạng mất cân bằng tạm thời giữa cung và cầu, thì trong ngắn hạn tỷ lệ nợ xấu đã bước vào “đường đi lên”, gần như nhất quán với xu hướng của toàn ngành.

“Cơ sở kinh tế của Trung Quốc ổn định, sức bền mạnh và tiềm năng lớn; các điều kiện hỗ trợ và xu hướng cơ bản lâu dài đi theo hướng tốt đều không thay đổi. Trong tương lai, rủi ro của các khoản vay cá nhân có thể kiểm soát được.” Vương Cảnh Vũ nói, khi một loạt chính sách được tăng tốc triển khai và hiệu ứng lợi ích từ chính sách tiếp tục được giải phóng, nền tảng thị trường tín dụng cá nhân sẽ dần được cải thiện, và chất lượng tài sản của các khoản vay cá nhân cũng sẽ quay về mức hợp lý.

Vương Cảnh Vũ cho biết, để ứng phó với thay đổi của thị trường, trước đó ICBC đã điều chỉnh tương ứng về cấu trúc nội bộ và chức năng, thành lập bộ phận kinh doanh tín dụng cá nhân, thực hiện quản trị tập trung và chuyên nghiệp hóa đối với hoạt động cho vay cá nhân, đồng thời nâng cao hơn nữa trình độ hoạt động. Đồng thời, tăng cường năng lực “gán sức mạnh trí tuệ số” (số hóa), làm phong phú nguồn cung đổi mới sản phẩm trong lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng cá nhân, cân bằng tổng thể giữa phát triển và an toàn, tập trung hóa giải các nguy cơ rủi ro khác nhau và làm vững chắc công tác xử lý nợ xấu.

Tin tức quy mô lớn, diễn giải chính xác—tất cả tại ứng dụng Tài chính Sina

Người chịu trách nhiệm: Tào Ruitong