3 năm, hủy bỏ gần 100 triệu thẻ tín dụng! Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh dịch vụ này

Trong ba năm qua, ngành thẻ tín dụng của nước ta đã “thu gọn” rõ rệt.

Mới đây, theo “Tình hình vận hành tổng thể của Hệ thống thanh toán trong quý III năm 2025” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố, đến năm 2025, số lượng thẻ tín dụng (thẻ tín dụng và thẻ tín dụng ràng buộc/联名 hợp tác cho vay bằng thẻ) đạt 707 triệu thẻ. Theo phóng viên của China Securities Journal tổng hợp, trong năm nay quy mô thẻ tín dụng trên toàn quốc tiếp tục xu hướng giảm liên tục trước đó, giảm 20 triệu thẻ so với đầu năm; nhìn theo dài hạn, trong gần ba năm đã tích lũy giảm gần 100 triệu thẻ tín dụng.

Phóng viên China Securities Journal, dựa trên dữ liệu nghiệp vụ thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng niêm yết trong năm nay, cho biết đến nay ba xu hướng lớn vẫn đang tiếp tục từ năm 2025: thứ nhất, số lượng phát hành thẻ rõ rệt bị thu hẹp, nghiệp vụ thẻ tín dụng đang chuyển dần từ mở rộng quy mô sang tối ưu chất lượng; thứ hai, tốc độ tăng quy mô tiêu dùng thẻ tín dụng rõ rệt chậm lại, thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng đối mặt với tình trạng thu hẹp nhất định; thứ ba, chất lượng tài sản cho vay của thẻ tín dụng ở đa số các ngân hàng lớn và trung bình biến động đáng kể, đồng thời đẩy nhanh mức độ “xử lý/làm sạch” gánh nặng nợ xấu thẻ tín dụng.

Trong ba năm “biến mất” gần 100 triệu thẻ tín dụng

Ngày 2 tháng 12, tài liệu “Tình hình vận hành tổng thể của Hệ thống thanh toán năm 2025 – Quý III” do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố cho thấy, đến cuối tháng 9 năm 2025, số lượng thẻ tín dụng đã giảm xuống còn 707 triệu thẻ. So với dữ liệu trước đó, số lượng thẻ tín dụng đã giảm từ mức đỉnh cao lịch sử 807 triệu thẻ tính đến cuối tháng 9 năm 2022, trải qua 12 quý liên tiếp giảm, và đến nay đã thu hẹp khoảng 100 triệu thẻ.

Nghiệp vụ thẻ tín dụng là một trọng điểm trong chiến lược bán lẻ của ngân hàng, đồng thời cũng là một trong những nguồn quan trọng tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ trung gian và thu nhập lãi. Trước bối cảnh những năm gần đây cơ quan quản lý tài chính tăng cường đáng kể việc giám sát và chuẩn hóa nghiệp vụ thẻ tín dụng của ngân hàng, thì số lượng phát hành thẻ, số lượng khách hàng, thị phần hoặc thứ hạng thị trường… không được phép làm chỉ tiêu đánh giá đơn lẻ hoặc chỉ tiêu chính duy nhất đối với ngân hàng.

Trong vài năm qua, các ngân hàng lớn dẫn đầu về số lượng phát hành cũng đang tăng tốc việc “dọn sạch” thẻ tín dụng ngủ yên (không hoạt động), đây cũng là cách ngân hàng đáp ứng yêu cầu quản lý giám sát động đối với tỷ lệ thẻ ngủ yên kéo dài của ngân hàng theo quy định. Về định nghĩa đối với thẻ ngủ yên kéo dài, cơ quan quản lý cho biết đó là các thẻ tín dụng liên tục trên 18 tháng, không có giao dịch chủ động, và tại thời điểm đó số dư thấu chi, cũng như khoản tiền nộp dư/tiền nộp vượt (溢缴款) đều bằng 0. Sau khi lần lượt xử lý, thu hồi và “dọn sạch” thẻ ngủ yên dần dần, tỷ lệ thẻ hoạt động (thẻ có dùng) của thẻ tín dụng đã được cải thiện ở mức nhất định.

Phóng viên China Securities Journal căn cứ vào dữ liệu nghiệp vụ thẻ tín dụng được công bố trong gần 2 năm của một số ngân hàng niêm yết để tổng hợp: tính đến cuối nửa đầu năm 2025, các ngân hàng quốc doanh lớn như Ngân hàng Giao thông (交通银行), Ngân hàng Công thương (工商银行), Ngân hàng Xây dựng (建设银行) và Ngân hàng Bưu điện Bưu tiết kiệm (邮储银行) đều ghi nhận số lượng phát hành thẻ tín dụng giảm so với cùng kỳ; lần lượt giảm khoảng 4,79 triệu thẻ, 4 triệu thẻ, 2 triệu thẻ và 1 triệu thẻ. Trong khi đó, các ngân hàng như Ngân hàng CITIC (中信银行)(601998), Ngân hàng Trung Quốc (中国银行)(601988), Ngân hàng Huarxia (华夏银行)(600015) và Ngân hàng Thượng Hải-招商银行(600036) đạt mức tăng trưởng ngược dòng; trong đó Ngân hàng CITIC tăng khoảng 6,37 triệu thẻ so với cùng kỳ, Ngân hàng Trung Quốc và Huarxia lần lượt tăng 2,34 triệu thẻ và 1,8 triệu thẻ so với cùng kỳ.

Ông Đổng Trừng (董峥), chuyên gia nghiên cứu thẻ tín dụng lâu năm, cho rằng sự thu hẹp thị trường thẻ tín dụng là kết quả của việc nhiều yếu tố cùng tác động: chính sách quản lý, cạnh tranh thị trường, thay đổi thói quen người dùng và điều chỉnh chiến lược của chính bản thân ngân hàng. Ví dụ, xét từ góc độ cạnh tranh thị trường, sự thay đổi hệ sinh thái thanh toán và sự tấn công của đối thủ cạnh tranh đã tạo ra tác động đối với thẻ tín dụng: thanh toán di động đã được tích hợp sâu vào đời sống hằng ngày, nhờ dựa trên các kịch bản thanh toán và được gắn liền liền mạch vào các công cụ tín dụng thanh toán trên Internet, nên đã tạo ra sự thay thế rõ rệt đối với thẻ tín dụng truyền thống trong các lĩnh vực thanh toán giá trị nhỏ, tần suất cao.

Trong năm có 63 trung tâm thẻ tín dụng chấm dứt hoạt động

Việc tăng tốc hợp nhất nghiệp vụ thẻ tín dụng và xử lý, thanh lọc cũng thể hiện ở việc một số ngân hàng thương mại thu hẹp và đóng cửa các chi nhánh chuyên doanh thẻ tín dụng.

Phóng viên China Securities Journal dựa trên việc tổng hợp từ trang web chính thức của Tổng cục Giám sát Tài chính và Bảo hiểm (金融监管总局): tính đến thời điểm trước khi phóng viên đăng bài, trong năm đã có tổng cộng 63 trung tâm thẻ tín dụng chấm dứt hoạt động, bao gồm Ngân hàng Giao thông (交通银行)(601328), Ngân hàng Dân sinh (民生银行)(600016) và Ngân hàng Quảng Phát (广发银行)…

Cụ thể, số lượng trung tâm thẻ tín dụng mà Ngân hàng Giao thông đóng cửa nhiều nhất, đạt 56, bao gồm các trung tâm thẻ tín dụng ở các thành phố hạng nhất như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu lần lượt bị đóng cửa trong năm. Ngoài ra, trong năm, Ngân hàng Dân sinh lần lượt đóng cửa Trung tâm thẻ tín dụng Phân khu Hoa Bắc, Phân khu Đông Bắc, Phân khu Hoa Trung và Phân khu Hoa Nam, cùng với Trung tâm chi nhánh Đức Dương (德阳分中心), tổng cộng 5 đơn vị; Ngân hàng Quảng Phát chấm dứt hoạt động đối với Trung tâm thẻ tín dụng Phân khu Changji (昌吉分中心) và Phân khu Mẫu Đan Giang (牡丹江分中心).

Trên thực tế, các trung tâm thẻ tín dụng do ngân hàng thiết lập thường do trụ sở chính trực tiếp quản lý; chi phí về bố trí nhân sự, hoạt động marketing và vận hành địa điểm… được tách biệt với chi nhánh địa phương. Việc thiết lập các đơn vị chuyên doanh như vậy chủ yếu phát triển mạnh trong giai đoạn bùng nổ tăng trưởng nhanh của nghiệp vụ thẻ tín dụng “chiếm lĩnh thị trường”, thông qua việc đầu tư nguồn lực để khai phá các thành phố còn khoảng trống về thị trường.

Khi thị trường thẻ tín dụng những năm gần đây bước vào cuộc cạnh tranh kiểu “biển đỏ” và kèm theo lực giám sát được tăng cường hơn nữa, ngày càng nhiều ngân hàng thương mại cân nhắc giữa đầu tư và đầu ra trong lĩnh vực này, lựa chọn “tính toán tinh gọn chi li” để vận hành và quản lý nghiệp vụ thẻ tín dụng tốt hơn.

Tháng 3 năm 2025, tại cuộc họp thuyết minh kết quả kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Giao thông, ban lãnh đạo ngân hàng lần đầu tiên phản hồi về “làn sóng” rút gọn/hợp nhất các trung tâm thẻ tín dụng tại nhiều nơi trên toàn quốc; tư duy vận hành cốt lõi là “tăng tốc chuyển đổi mô hình kinh doanh thẻ tín dụng theo địa phương”.

Ban lãnh đạo của Ngân hàng Giao thông cho biết, trước đây nghiệp vụ thẻ tín dụng của ngân hàng áp dụng mô hình tập trung vận hành trực tiếp tại các trung tâm thẻ tín dụng; trong giai đoạn nghiệp vụ thẻ tín dụng phát triển nhanh, mô hình này đã phát huy được lợi thế riêng. Tuy nhiên, khi nghiệp vụ thẻ tín dụng bước sang một giai đoạn phát triển mới, tính hạn chế của mô hình này ngày càng trở nên rõ ràng.

Dựa trên sự thay đổi của thị trường, người phụ trách liên quan của Ngân hàng Giao thông cho biết, vì mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ tài chính tổng hợp tích hợp một thể của khách hàng, đồng thời để thích ứng tốt hơn với yêu cầu khi nghiệp vụ thẻ tín dụng phát triển sang giai đoạn mới, ngân hàng đã cải cách mô hình nghiệp vụ thẻ tín dụng: từ việc trước đây tập trung vận hành trực tiếp, chuyển sang do các chi nhánh thực hiện kinh doanh theo địa phương; cung cấp dịch vụ tài chính một điểm đến tích hợp và tổng hợp cho khách hàng theo địa phương, đưa nghiệp vụ thẻ tín dụng vào vận hành thống nhất cùng với mảng bán lẻ tại địa phương.

Việc đóng cửa các trung tâm thẻ tín dụng không đồng nghĩa với rút khỏi mảng dịch vụ, mà là điều chỉnh trọng tâm kinh doanh. Theo nhân viên làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước đó trao đổi với phóng viên China Securities Journal, một số ngân hàng cổ phần chọn chuyển khách hàng của các trung tâm thẻ tín dụng ban đầu về các chi nhánh theo địa phương, từ đó vẫn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ theo mô hình tích hợp “trực tuyến + trực tiếp”, lồng nghiệp vụ thẻ tín dụng vào các kịch bản như quản lý tài sản và cho vay tiêu dùng, qua đó nâng cao độ gắn bó của khách hàng.

Áp lực đối với tài sản bán lẻ như cho vay thẻ tín dụng

Ngoài việc khả năng tăng trưởng số lượng thẻ bị hạn chế, một xu hướng lớn khác duy trì nghiệp vụ thẻ tín dụng trong năm nay là tổng giá trị giao dịch tiêu dùng bằng thẻ tín dụng của khách hàng vẫn tiếp tục giảm; theo dữ liệu của một số ngân hàng, thậm chí số dư nợ vay từ thẻ tín dụng còn đang giảm so với cùng kỳ.

Xét chỉ tiêu “tổng số tiền tiêu dùng lũy kế trong nửa đầu năm 2025”, phóng viên China Securities Journal tổng hợp 5 ngân hàng niêm yết có dữ liệu so sánh được và thấy rằng các dữ liệu liên quan đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, số tiền tiêu dùng bằng thẻ tín dụng của Ngân hàng Thương mại Thẩm Quyến (招商银行) là 2,02 nghìn tỷ NDT, giảm khoảng 188,8 tỷ NDT so với cùng kỳ năm 2024; ngoài ra, các chỉ tiêu liên quan của Ngân hàng Quang Đại (光大银行)(601818), Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Hưng nghiệp (兴业银行)(601166) và Ngân hàng Huarxia lần lượt giảm 169,3 tỷ NDT, 155,7 tỷ NDT, 111 tỷ NDT và 70 tỷ NDT.

Chỉ tiêu khác là số dư thấu chi (cho vay) thẻ tín dụng. Phóng viên China Securities Journal đối chiếu 10 ngân hàng niêm yết đứng đầu về số dư thấu chi thẻ tín dụng: trong nửa đầu năm 2025, ngoài các ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Nông nghiệp (农业银行) và Ngân hàng Công thương (工商银行)(601398) nhìn chung tăng, thì nhiều ngân hàng cổ phần có dữ liệu này bị thu hẹp so với cùng kỳ. Ví dụ, số dư thấu chi thẻ tín dụng của Ngân hàng Ping An (平安银行)(000001), Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Dân sinh và Ngân hàng Quang Đại giảm lần lượt khoảng 76,1 tỷ NDT, 45,6 tỷ NDT, 25,1 tỷ NDT và 15,4 tỷ NDT so với cùng kỳ.

Trong một báo cáo được Deloitte công bố vào tháng 9 năm nay, tổ chức tư vấn phân tích rằng do môi trường kinh tế vĩ mô và niềm tin tiêu dùng, trong nửa đầu năm 2025, doanh số tiêu dùng thẻ tín dụng tiếp tục đi xuống; một số ngân hàng ghi nhận tổng số tiền tiêu dùng bằng thẻ tín dụng giảm, phản ánh tác động kép của việc nhu cầu tiêu dùng của cư dân suy yếu và ý muốn tiết kiệm phòng ngừa tăng lên. Nhìn chung, xu hướng thu hẹp thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng khá rõ rệt, và các ngân hàng đều phải đối mặt với thách thức doanh số tiêu dùng giảm.

Ngoài ra, theo phóng viên China Securities Journal tổng hợp, ở nhiều ngân hàng quốc doanh lớn và ngân hàng cổ phần, trong nửa đầu năm 2025, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng cũng tăng so với cùng kỳ, khiến chất lượng tài sản chịu tác động nhất định.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của một số ngân hàng như Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Dân sinh, Ngân hàng Hưng nghiệp… đã vượt 3%; tỷ lệ này của Ngân hàng Giao thông xấp xỉ 3%. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của Ngân hàng Công thương tăng 0,72 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 3,75%; tỷ lệ của Ngân hàng Giao thông tăng 0,65 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 2,97%; Ngân hàng Xây dựng (建设银行)(601939) và Ngân hàng Dân sinh lần lượt tăng 0,49 điểm phần trăm và 0,44 điểm phần trăm so với cùng kỳ lên 2,35% và 3,68%. Ngoài ra, Ngân hàng Hưng nghiệp và Ngân hàng Ping An có mức giảm nợ xấu khá rõ rệt, lần lượt giảm 0,6 điểm phần trăm và 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Nhóm Vương Kiếm của Guosen Securities cũng trong báo cáo nghiên cứu công bố vào tháng 11 năm nay chỉ ra rằng, hiện rủi ro đối với cho vay bán lẻ của ngân hàng đang được bộc lộ, chưa thấy đạt đỉnh. Hiện tại, trong đó bao gồm các khoản vay nhà ở cá nhân, cho vay tiêu dùng cá nhân, cho vay thẻ tín dụng… đều đang được bộc lộ. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu cho vay thẻ tín dụng liên tục tăng, nhưng xét theo độ dốc thì xu hướng tăng đã chậm lại.

(Biên tập: Vương Trị Cường HF013)

     【Tuyên bố miễn trừ】Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của chính tác giả, không liên quan đến 和讯. Trang web 和讯 giữ quan điểm trung lập đối với các phát biểu, phán đoán quan điểm trong bài viết, và không cung cấp bất kỳ cam kết rõ ràng hay ngụ ý nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ đối với nội dung được bao gồm. Người đọc chỉ nên tham khảo và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi quyết định của mình. Email: news_center@staff.hexun.com