Các nhà máy lớn mở rộng sản xuất vẫn khó cứu nguy? Báo cáo này sẽ cho bạn biết mức độ khan hiếm khí đốt cho turbine toàn cầu như thế nào

Theo một báo cáo mới nhất của công ty tư vấn Wood Mackenzie, do nhu cầu điện khí hóa tăng trưởng—đặc biệt là việc mở rộng trung tâm dữ liệu—thị trường tua-bin khí đang phải đối mặt với sự mất cân bằng nghiêm trọng, điều này sẽ khiến giá sản phẩm tiếp tục leo thang liên tục trước năm 2027.

Báo cáo có tên《Thị trường tua-bin khí của Mỹ: Ứng phó với thiếu hụt sản xuất và tăng trưởng nhu cầu》cho biết, tính đến cuối năm 2025, khối lượng đơn đặt hàng của hệ thống tua-bin khí trên toàn cầu đã đạt 110 gigawatt (GW), nhưng năng lực sản xuất toàn cầu mỗi năm chỉ có thể cung cấp 60-70 gigawatt.

Điều này đã đẩy giá tua-bin khí lên mức cao kỷ lục, dự kiến đến cuối năm 2027, giá thị trường sẽ đạt 600 USD cho mỗi kilowatt—tăng 195% so với năm 2019.

“Tuabin khí chiếm khoảng 20%-30% chi phí của các dự án chu trình hỗn hợp, và tỷ lệ này còn cao hơn trong các dự án chu trình đơn giản; vì vậy, đây là yếu tố thúc đẩy lớn nhất đối với chi phí của các nhà máy điện chạy bằng khí đốt,” Aurora Tenorio, nhà phân tích cấp cao về chuỗi cung ứng của Wood Mackenzie, cho biết. “Sự hạn chế về nguồn cung này, cộng với thời gian giao hàng kéo dài tới sáu năm và các đơn đặt hàng đã được xếp cho đến năm 2027, đã về cơ bản chuyển thị trường từ các quyết định dựa trên hiệu quả kinh tế của nhiên liệu sang các quyết định về tính khả thi dự án được thúc đẩy bởi chiến lược mua sắm.”

Wood Mackenzie dự báo, do các nhà phát triển đang cố gắng chốt thiết bị cho 63 gigawatt công suất sản xuất khí mới trong giai đoạn 2026 đến 2030, nên các đơn đặt hàng tua-bin khí dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm nay.

Sự thay đổi nhu cầu trước nay chưa từng có do trung tâm dữ liệu thúc đẩy

Mở rộng trung tâm dữ liệu đã trở thành lực lượng chủ đạo định hình lại thị trường tua-bin khí, thể hiện sự thay đổi căn bản trong cơ cấu khách hàng, bởi các tải công việc AI đang đẩy nhu cầu điện lên mức cao chưa từng có.

Theo dự báo của Wood Mackenzie, trong giai đoạn 2026 đến 2031, mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu sẽ tăng 96%, và AI cùng với mở rộng đám mây đang trở thành nguồn tăng trưởng nhanh nhất cho nhu cầu tải mới trên lưới điện của Mỹ.

Ví dụ cho sự bùng nổ nhu cầu này bao gồm một số dự án lớn—chẳng hạn dự án Portsmouth Powered Land do SB Energy công bố vào tháng 2/2026, đây là cơ sở phát điện chạy bằng khí đốt trị giá 33 tỷ USD với công suất lắp đặt 9,2 gigawatt.

Chỉ riêng phần xây dựng ban đầu cho dự án này có thể cần từ 24 đến 30 tua-bin khí hạng nặng, qua đó cho thấy quy mô công suất cần thiết để đáp ứng nhu cầu điện đang tăng mạnh tại Mỹ.

Các nhà sản xuất mở rộng sản lượng trên diện rộng vẫn khó xoay sở kịp

Hiện các nhà sản xuất thiết bị đang đầu tư mạnh để cố gắng giải quyết các hạn chế về nguồn cung, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn.

GE Vernova đang đầu tư hơn 160 triệu USD để đến cuối năm 2026 tăng sản lượng tua-bin khí hạng lớn hằng năm từ khoảng 50 máy lên 70-80 máy. Siemens Energy đã chuyển các cơ sở then chốt sang vận hành 7*24 giờ và công bố một kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD tại Mỹ, trong khi Mitsubishi Heavy Industries dự kiến sẽ nhân đôi năng lực sản xuất của mình vào năm 2028.

Tuy nhiên, Tenorio cho biết, “Mặc dù nhu cầu sản phẩm tăng vọt, thị trường cũng bị cản trở bởi tình trạng thiếu lao động chuyên môn, các nút thắt về linh kiện trong sản xuất các bộ phận đầu nóng và áp lực chi phí liên quan đến thương mại vẫn tiếp diễn; tất cả những điều này sẽ tiếp tục giới hạn mức cải thiện sản lượng. Những yếu tố này đan xen với nhau sẽ ảnh hưởng tới các khoản đầu tư điện tại Mỹ kéo dài cho tới thập kỷ tiếp theo.”

Wood Mackenzie cũng đặc biệt đề cập rằng việc sản xuất các bộ phận đầu nóng—đặc biệt là sản xuất cánh đơn tinh thể—vẫn là nút thắt then chốt của ngành, vì các quy trình tinh xảo này chỉ có một số ít nhà cung cấp toàn cầu có thể thực hiện ở quy mô lớn.

(Nguồn bài viết: Caixin Finance)