Xuất khẩu cáp quang của nước tôi tăng 63.6% so với cùng kỳ. Khái niệm F5G mở cửa cao, Mingpu Guangci và Reiskanda tăng trần

Ngày 1 tháng 4, khái niệm F5G mở cửa tăng cao và đi lên mạnh; tính đến thời điểm công bố, các cổ phiếu cấu phần Công ty TNHH Đầu tư Quang từ Minh Phổ (002902.SZ) và Công ty TNHH Riscainda (603803.SH) tăng trần, Công ty TNHH Truyền thông Trung Bắc (603220.SH), Phần Lan Kesi (301191.SZ), Mùa xuân Thu Điện Tử (603890.SH), Deko Li (688205.SH), Yihua cổ phần (002897.SZ) và nhiều cổ phiếu khác cũng đồng loạt tăng theo.

Trong khi đó, lĩnh vực cáp quang cũng tăng mạnh, Cổ phiếu Quang Điện (600184.SH) 2 ngày 2 lần tăng trần, Jeptec (688025.SH), Thiên Phú Truyền thông (300394.SZ), Công nghệ Juguang (688167.SH), Lingyun Quang (688400.SH) và nhiều cổ phiếu khác cũng tăng theo.

Theo thông tin được biết, F5G, với vai trò là mạng quang cố định thế hệ thứ năm, hiện thực hóa các kết nối siêu tốc độ cấp gigabit và độ trễ thấp. Đây là cốt lõi của việc nâng cấp mạng mặt đất; hiện tại đang được hưởng lợi từ chính sách song gigabit, thị trường đang tăng tốc mở rộng.

Ở góc độ tin tức, báo cáo nghiên cứu của Chứng khoán CITIC Jianhuan cho biết: trong tháng 2 năm nay, nước ta xuất khẩu cáp quang 3.779,9 tấn, trị giá 790 triệu nhân dân tệ, tăng lần lượt 63,6% và 126,8% so với cùng kỳ. Nếu quy đổi sang số km, trong tháng 2, xuất khẩu cáp quang của nước ta khoảng 25,2 triệu lõi-km, chiếm khoảng 65% tổng sản lượng hiệu dụng hàng tháng của ngành cáp quang trong nước.

Ngoài ra, theo báo cáo của CCTV Finance, ngành sản xuất dây cáp quang của Trung Quốc đang “bùng nổ” đơn hàng trên toàn cầu. Một nhân viên của một công ty cho biết với phóng viên rằng, từ cuối năm ngoái, số lượng đơn hàng từ nước ngoài của doanh nghiệp đã tăng rõ rệt; có nhiều đơn hàng đến từ Nam Mỹ, Trung Đông, châu Phi, cũng như từ Đông Nam Á, và thời gian giao hàng đều yêu cầu không quá nửa tháng. Trong hai tháng đầu năm, lượng xuất khẩu cáp quang của công ty này tăng 51% so với cùng kỳ. Hiện việc sản xuất đã được xếp kín. Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp đang gấp rút mở rộng nhà xưởng, tăng thêm các dây chuyền sản xuất, nâng cao công suất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, lĩnh vực cáp quang tăng mạnh chủ yếu do giá cáp quang tăng và nhu cầu về sức mạnh tính toán AI bùng nổ.

Do sự phát triển nhanh của AI và mạng lưới tính toán, cùng với việc khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, nên giá cáp quang liên tục tăng. Báo cáo nghiên cứu của Chứng khoán Ngân hàng Trung Quốc cho biết: về nhu cầu, trung tâm tính toán thông minh có nhu cầu tăng mạnh đối với DCI (kết nối liên mạng trung tâm dữ liệu), mạng toàn quang và các nhu cầu khác. Theo dữ liệu CWW và CRU, đến năm 2025, nhu cầu toàn cầu về cáp quang (cáp sợi quang) tăng 4,1% so với cùng kỳ; tổng lượng nhu cầu cáp quang cho trung tâm dữ liệu tăng 75,9% so với cùng kỳ. Trong tương lai, sẽ thúc đẩy nhu cầu cáp quang toàn cầu tăng lên 880 triệu lõi-km vào năm 2027. Về nguồn cung, do chu kỳ mở rộng sản xuất thanh quang của thế giới là dài (chu kỳ mở rộng sản xuất thanh cáp quang định hình khoảng 2 năm), nhưng trong bối cảnh giá cả trước đó chịu áp lực, việc mở rộng sản xuất nhìn chung thận trọng hơn; đồng thời hiện tại thị trường nhìn chung nghiêng về cáp quang đặc chủng. Kết hợp giữa hai phía nhu cầu và cung, tổ chức này cho rằng giá cáp quang vẫn còn tiềm năng tăng giá.