Công ty niêm yết trúng thầu dự án năng lượng mặt trời Tesla giai đoạn hai, khái niệm năng lượng mặt trời vũ trụ có biến động tăng mạnh, Laplace chạm mức tăng trần 20cm

Vào ngày 1 tháng 4, khái niệm quang điện vũ trụ có biến động tăng mạnh, Laplace (688726.SH) chạm mức trần tăng 20%; trước đó Công nghệ Guosheng (603778.SH) đạt 2 phiên liên tiếp tăng trần trong 3 ngày, Liên Thành CNC (920368.BJ), Maiwei Co., Ltd. (300751.SZ), Jiejia Weichuang (300724.SZ), OTEWEI (688516.SH)… cũng đồng loạt tăng theo.

Về mặt tin tức, theo thông tin độc quyền của tờ The Paper (界面新闻) cho biết, nhà cung cấp thiết bị và giải pháp cốt lõi cho công nghệ sản xuất tấm pin quang điện trong nước là Laplace gần đây đã trúng thầu dự án quang điện của Tesla giai đoạn hai, quy mô đơn hàng gần 100 tỷ nhân dân tệ.

Theo báo cáo của CICC (Guangfa Securities/广发证券), “các ông lớn AI” đang tranh giành nhau khắp nơi, “sức mạnh tính toán lên trời” đã trở thành nhận thức chung; dưới sự thúc đẩy này, quang điện vũ trụ với tư cách là một hình thức cung cấp năng lượng chính được kỳ vọng sẽ hưởng lợi sâu sắc, dự kiến trong tương lai có khả năng mang lại không gian thị trường quy mô hàng nghìn tỷ cho các thiết bị quang điện tích lũy. Luận điểm kịch bản mới này mở ra kỳ vọng về không gian tăng lượng mới cho ngành quang điện.

Theo báo cáo của Everbright Securities (光大证券), trong bối cảnh kiểm soát song trùng về mức tiêu thụ năng lượng chuyển sang kiểm soát song trùng về phát thải carbon, “Kế hoạch 15 năm lần thứ 5 (十五五)” đã đề ra mục tiêu giảm carbon rõ ràng; trong giai đoạn đó, xu hướng tăng cường huy động và tiêu thụ điện xanh (绿电消纳) là rõ ràng. Đồng thời, dưới xu hướng phát triển lớn của AI, nhu cầu điện xanh được kích thích; Cơ quan Dữ liệu Quốc gia phối hợp với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Cục Năng lượng Quốc gia và các bộ/ngành liên quan đã lần lượt ban hành nhiều văn bản chính sách như: 《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》…; các văn bản này nêu ra nhiều biện pháp chính sách như đổi mới cơ chế phối hợp “điện lực cho sức mạnh tính toán”, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo tại trung tâm dữ liệu, v.v., từ đó thúc đẩy nhu cầu điện xanh và làm rõ mô hình vận hành ngành. Ở ngắn hạn, phân khúc “tính toán-điện (算电)” sau khi trải qua đợt tăng mạnh trước đó có thể chịu một mức áp lực về giá cổ phiếu; xét dài hạn, xu hướng ngành đã rõ ràng, tiếp tục lạc quan.

Theo báo cáo của CMB Securities (招商证券), trong hai năm qua, quang điện đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, trong khi giá bạc tăng vọt một cách thụ động đã thúc đẩy nhanh hơn việc ứng dụng quy mô sản xuất vật liệu hồ bạc thay thế (đồng/浆料) vào các tấm pin. Khi các điểm khó về kỹ thuật được chia sẻ nhờ hợp tác sâu giữa các doanh nghiệp từ khâu bột thể - hồ liệu - tấm pin, nếu quá trình công nghiệp hóa diễn ra thuận lợi thì từng mắt xích đều có thể nhận về mức hoàn vốn lợi nhuận tốt.