Bullish nâng mục tiêu IPO lên $990 triệu đô la, hướng tới định giá 4,8 tỷ đô la

Khám phá các tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được đọc bởi các nhà điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều hơn nữa

Tâm lý lạc quan nâng mục tiêu IPO lên 990 triệu USD trước khi niêm yết trên NYSE

Sàn giao dịch crypto được hậu thuẫn bởi Peter Thiel huy động chào bán cổ phiếu và đưa ra khung giá trong hồ sơ SEC mới

Bullish, một sàn giao dịch tiền mã hóa được hậu thuẫn bởi nhà đầu tư Peter Thiel, đã nâng mục tiêu phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) lên 990 triệu USD, tăng từ mục tiêu trước đó là 629 triệu USD. Hồ sơ SEC mới nhất của công ty nêu kế hoạch chào bán 30 triệu cổ phiếu với mức giá nằm trong khoảng 32 đến 33 USD mỗi cổ phiếu.

Công ty, có trụ sở tại Quần đảo Cayman, đồng thời sở hữu đơn vị truyền thông CoinDesk, ban đầu dự kiến chào bán 20,3 triệu cổ phiếu với giá từ 28 đến 31 USD mỗi cổ phiếu. Ở đầu của khung giá đã điều chỉnh, Bullish sẽ đạt vốn hóa thị trường khoảng 4,8 tỷ USD, so với mức 4,2 tỷ USD được dự phóng theo các điều khoản trước đó.

Sự quan tâm của nhà đầu tư và các tổ chức bảo lãnh

Theo hồ sơ, các quỹ do BlackRock và ARK Investment Management quản lý đã cho thấy khả năng quan tâm mua lên tới 200 triệu USD cổ phiếu theo giá IPO, dù các tuyên bố này không phải là cam kết ràng buộc.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group và Citigroup đang dẫn dắt đợt chào bán. Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu phổ thông của Bullish theo mã giao dịch BLSH.

Lần thứ hai theo đuổi việc ra công chúng

IPO này đánh dấu nỗ lực thứ hai của Bullish nhằm bước vào thị trường đại chúng. Năm 2022, công ty đã theo đuổi thương vụ sáp nhập trị giá 9 tỷ USD với một công ty mua lại vì mục đích đặc biệt (SPAC), nhưng đã hủy bỏ thỏa thuận, với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi và mức độ giám sát pháp lý gia tăng vào thời điểm đó.