Lloyds Nhìn vào Công ty Fintech Curve

Khám phá các tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được đọc bởi các lãnh đạo tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều đơn vị khác

Lloyds đang đàm phán để mua công ty fintech Curve với giá trị lên tới 120 triệu bảng Anh

Lloyds Banking Group đang trong các cuộc đàm phán cấp cao để mua Curve, một công ty fintech có trụ sở tại London, trong một thương vụ có thể được định giá từ 100 triệu đến 120 triệu bảng Anh. Các cuộc thảo luận, nếu được hoàn tất, sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực công nghệ tài chính của Vương quốc Anh, khi kết hợp một trong những ngân hàng lớn nhất của đất nước này với một startup nổi bật về công nghệ ví điện tử.

Curve được ra mắt vào năm 2016 với một sản phẩm cho phép người dùng kết hợp nhiều thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng vào một nền tảng duy nhất. Theo thời gian, công ty đã phát triển các công cụ nhằm tối ưu hóa các giao dịch và quản lý chi tiêu, định vị mình như một đối thủ tiềm năng của các dịch vụ như Apple Pay. Với một sản phẩm hướng đến người dùng, kết hợp sự tiện lợi và khả năng kiểm soát, Curve đã tiếp tục xây dựng thương hiệu dựa trên các khoản thanh toán liền mạch và các công cụ tài chính thông minh.

Lloyds đã xác định Curve là mục tiêu mua lại chiến lược nhằm củng cố vị thế trong lĩnh vực ngân hàng dựa trên công nghệ. Dưới sự lãnh đạo của CEO Charlie Nunn, tập đoàn đã tăng cường tập trung vào hạ tầng kỹ thuật số, xem thanh toán không chỉ là một dịch vụ mà còn là một lĩnh vực trọng điểm của đổi mới sáng tạo. Việc mua lại sẽ giúp Lloyds truy cập trực tiếp vào nền tảng cốt lõi của Curve và cơ sở khách hàng của công ty, mở ra các cơ hội mới để định hình lại cách thức xử lý thanh toán trong hệ sinh thái rộng lớn của mình.

Sự quan tâm của ngân hàng dường như một phần được thúc đẩy bởi chi phí vận hành ngày càng tăng do phụ thuộc vào các công cụ thanh toán của bên thứ ba. Các nền tảng như Apple Pay và Google Wallet thu phí từ cả người dùng lẫn các nhà bán lẻ, gây ra trở ngại cho các tổ chức tài chính muốn kiểm soát toàn diện trải nghiệm khách hàng. Một ví điện tử kỹ thuật số độc quyền — với các tính năng có thể lập trình và tích hợp trực tiếp vào hệ thống phía sau của ngân hàng — có thể cung cấp lối đi để giảm bớt sự phụ thuộc này.

Định giá thấp hơn đỉnh

Nếu mức định giá cuối cùng nằm trong phạm vi đã báo cáo, điều này sẽ cho thấy sự giảm sút so với vòng gọi vốn gần nhất của Curve vào năm 2023, khi định giá công ty đạt 133 triệu bảng Anh. Vòng này đã nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều nhà đầu tư, bao gồm IDC Ventures và Outward VC, huy động hơn 40 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, mức giá được công bố có thể phản ánh việc đánh giá lại triển vọng tăng trưởng trong bối cảnh các biện pháp cắt giảm chi phí rộng rãi và chiến lược mở rộng tại Mỹ bị tạm hoãn.

Kể từ khi thành lập, Curve đã huy động hơn 200 triệu bảng Anh từ vốn cổ phần. Công ty đã thực hiện các đợt cắt giảm nội bộ vào năm ngoái và thu hẹp một số tham vọng quốc tế, thay vào đó tập trung vào việc nâng cao năng lực sản phẩm tại các thị trường hiện có. Công ty vẫn duy trì sự khác biệt của mình qua bộ tính năng cốt lõi cho phép định tuyến giao dịch và phân bổ lợi ích linh hoạt — bao gồm khả năng gán phần thưởng, áp dụng khoản tiết kiệm hoặc quản lý các tùy chọn thẻ từ một bảng điều khiển duy nhất.

Công ty đang được tư vấn bởi KBW, một đơn vị của ngân hàng đầu tư Stifel, trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Chưa có thỏa thuận chính thức nào được công bố, và các cuộc thảo luận vẫn có thể thay đổi.

Đà tăng mua lại trong lĩnh vực fintech đang gia tăng

Thương vụ tiềm năng này diễn ra sau một làn sóng quan tâm trở lại đối với lĩnh vực fintech của Vương quốc Anh. Các quan chức chính phủ đã đề xuất các kế hoạch hỗ trợ ngành này qua một loạt đề xuất mới, bao gồm các cơ chế giúp các công ty giai đoạn đầu tiếp cận vốn tốt hơn. Khi cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, Vương quốc Anh đang cố gắng củng cố vị thế trung tâm của mình về đổi mới tài chính — không chỉ qua các startup, mà còn qua việc các doanh nghiệp lớn đầu tư lại vào công nghệ.

Lloyds đã duy trì một danh mục các đối tác và khoản đầu tư fintech. Một trong những mối quan hệ đáng chú ý nhất là cổ phần của họ trong ThoughtMachine, một nền tảng ngân hàng lõi dựa trên đám mây. Những mối quan hệ này phản ánh một chiến lược rộng hơn nhằm xây dựng lại các hệ thống cũ bằng kiến trúc hiện đại, giúp triển khai các dịch vụ mới nhanh hơn và giảm thiểu “nợ công nghệ” dài hạn.

Việc mua lại Curve sẽ phục vụ mục đích kép: mở rộng quyền kiểm soát của Lloyds đối với các giao diện thanh toán và củng cố vị thế trong một phân khúc mà các “ông lớn” công nghệ số tiếp tục chiếm lĩnh. Ví điện tử di động đã trở thành chiến trường trung tâm để thu hút khách hàng, và các ngân hàng truyền thống đang chịu áp lực ngày càng lớn để cung cấp các giải pháp thay thế phù hợp với trải nghiệm linh hoạt và thân thiện của các đối thủ công nghệ.

Hạ tầng thanh toán như một lợi thế cạnh tranh

Đối với Lloyds, Curve không chỉ là một ứng dụng độc lập — mà còn là một lớp nền mô-đun có khả năng nâng cao hành trình khách hàng trong cả ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp. Khả năng “chặn” các giao dịch và định tuyến chúng qua các lộ trình ưu tiên của Curve có thể giúp ngân hàng cung cấp các luồng thanh toán khác biệt, các ưu đãi cá nhân hóa, và một giao diện phù hợp hơn giữa người dùng và tiền của họ.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng chung của ngành, trong đó các tổ chức tài chính truyền thống tìm cách lấy lại quyền kiểm soát giao diện khách hàng. Khi embedded finance tiếp tục làm mờ ranh giới giữa ngân hàng và các nhà cung cấp phần mềm, việc sở hữu các “đường ray” nền tảng — hoặc ít nhất là giảm phụ thuộc vào các lớp trung gian bên thứ ba — ngày càng trở nên chiến lược quan trọng.

Mặc dù chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được xác nhận, các cuộc đàm phán này cho thấy việc hợp nhất fintech đang trở thành một chiến lược chủ đạo của các tổ chức đã có quy mô, khi họ điều hướng quá trình chuyển đổi số. Khi các ngân hàng thích nghi với các thực tế vận hành mới, các nền tảng như Curve có thể không chỉ mang lại giá trị kỹ thuật mà còn là đòn bẩy chiến lược trong một bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa trên trải nghiệm người dùng và sự linh hoạt của dòng chảy thanh toán.

Những tháng tới sẽ cho biết liệu sự phối hợp giữa khả năng linh hoạt của fintech và quy mô của các tổ chức có dẫn đến một thỏa thuận chính thức hay không — và các tích hợp như vậy có thể định hình lại trải nghiệm thanh toán cho hàng triệu người dùng tại Vương quốc Anh và xa hơn nữa.