Quản lý lại thiết lập quy tắc cho kênh ngân hàng-bảo hiểm: Đưa quản lý tuân thủ "báo cáo ngân hàng hợp nhất" vào cơ chế đánh giá nội bộ và trách nhiệm giải trình

Mỗi Kinh phóng viên｜Viên Viên    Mỗi Kinh biên tập｜Liêu Đan

Khi các kênh ngân hàng-bảo hiểm (ngân hàng bảo hiểm, gọi tắt là “银保”) tiến vào “đường cao tốc”, cơ quan quản lý cũng bắt đầu “tạm dừng” những dấu hiệu không tuân thủ trong hoạt động bán hàng mà nó nảy sinh.

Ngày 30/3, phóng viên của tờ 《Mỗi Ngày Kinh Tế News》 được biết từ giới trong ngành rằng, để triển khai sâu sắc yêu cầu của 《Thông báo về một số vấn đề liên quan đến hoạt động kênh đại lý ngân hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ》, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý “báo hành hợp nhất” (“报行合一”) của kênh đại lý ngân hàng của các công ty bảo hiểm, chuẩn hóa trật tự thị trường, và duy trì thúc đẩy giảm chi phí tăng hiệu quả, Cục Quản lý bảo hiểm nhân thân của Tổng cục Giám sát tài chính (金融监管总局) thời gian gần đây đã ban hành 《Thông báo về việc tiếp tục tăng cường quản lý chi phí đối với kênh đại lý ngân hàng》（sau đây gọi là 《Thông báo》).

Không yêu cầu hoặc ám chỉ nhân viên bảo hiểm kênh “银保” dùng lương/thù lao cho việc triển khai kinh doanh

Được gọi là “báo hành hợp nhất” tức là mức chi trả hoa hồng (phí hoa hồng, v.v.) khi công ty bảo hiểm thực tế bán sản phẩm phải hoàn toàn trùng khớp với mức chuẩn mà công ty đã nộp khi đăng ký/biên bản sản phẩm với cơ quan giám sát ban đầu.

Năm 2023, Tổng cục Giám sát tài chính đã ban hành 《Thông báo về việc chuẩn hóa sản phẩm bảo hiểm của kênh đại lý ngân hàng》, nhằm ràng buộc hoa hồng của kênh bảo hiểm ngân hàng. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng nới lỏng giới hạn “1+3” đối với các điểm bán hàng của ngân hàng (tức là mỗi điểm mạng lưới ngân hàng trong cùng một niên độ kế toán chỉ được hợp tác hoạt động đại lý bảo hiểm với không quá 3 công ty bảo hiểm) và đồng thời xác định rõ mức hoa hồng của nghiệp vụ đại lý ngân hàng.

Dưới sự thúc đẩy của chính sách và thị trường, hoạt động kênh “银保” đã bước vào “đường cao tốc”. Theo số liệu, đến năm 2025, phí bảo hiểm kỳ đóng của ngành bảo hiểm nhân thọ qua kênh “银保” tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi phát triển nhanh chóng, kênh “银保” cũng bộc lộ một số vấn đề; vì vậy Tổng cục Giám sát tài chính đã ban hành 《Thông báo》 để “thiết lập lại trật tự” cho kênh “银保”.

《Thông báo》 yêu cầu, khi nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm kênh đại lý ngân hàng, công ty bảo hiểm phải theo yêu cầu của hệ thống kiểm tra thông minh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, lần lượt nộp các mức như: hoa hồng phải trả cho ngân hàng, động lực khuyến khích về lương/thù lao của nhân viên “银保”, phí đào tạo và dịch vụ khách hàng, các mức chi phí cố định được phân bổ, v.v. Khi triển khai nghiệp vụ kênh đại lý ngân hàng, công ty bảo hiểm phải thực hiện chính sách chi phí theo báo cáo tính phí (báo cáo tính toán phí) của sản phẩm đã được đăng ký. Các khoản chi phí phát sinh phải có chứng từ thật, hợp pháp và hiệu lực.

Công ty bảo hiểm cần tăng cường quản lý tính chân thực, tính tuân thủ và tính tinh xảo của chi phí, đưa quản lý tuân thủ “báo hành hợp nhất” vào cơ chế đánh giá nội bộ và trách nhiệm giải trình. Ít nhất mỗi năm một lần, hội đồng quản trị công ty bảo hiểm phải nghe báo cáo chuyên đề về tình hình “báo hành hợp nhất”. Ngoài ra, 《Thông báo》 cũng nêu rõ các trách nhiệm liên quan đối với công tác “báo hành hợp nhất” như tổng giám đốc, người phụ trách tài chính, tổng tinh toán sư, các cán bộ quản lý cấp cao phụ trách mảng kênh đại lý ngân hàng.

《Thông báo》 còn kèm theo 《Bảng hỏi đáp các vấn đề liên quan đến quản lý chi phí kênh đại lý ngân hàng (1)》（sau đây gọi là 《Hỏi đáp》）, nhằm giải đáp các vấn đề như công ty bảo hiểm sẽ chi trả hoa hồng thế nào, cách tăng cường quản lý động lực khuyến khích về lương/thù lao của nhân viên “银保” ra sao, cách xây dựng và quản lý phương án khuyến khích tạm thời như thế nào.

Đối với việc tăng cường quản lý động lực khuyến khích về lương/thù lao của nhân viên “银保”, trong 《Hỏi đáp》 nêu rõ rằng: cấu trúc lương/thù lao và mức lương của nhân viên “银保” phải phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý, đồng thời tương xứng với chức trách công việc, nội dung công việc và hiệu quả của vị trí kênh đại lý ngân hàng của họ. Công ty bảo hiểm phải thực sự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên “银保”; về nguyên tắc, thanh toán lương/thù lao bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Công ty bảo hiểm phải bảo đảm, bằng một cách phù hợp, rằng nhân viên “银保” nắm được các khoản lương/thù lao liên quan không được chỉ định cho mục đích cụ thể, và họ có thể tự do quyết định cách sử dụng.

Về quản lý hoạt động thúc đẩy kinh doanh, trong 《Hỏi đáp》 nêu rõ rằng: các cơ quan/tổ chức ở mọi cấp của công ty bảo hiểm phải quản lý theo sổ tay hồ sơ (台账) đối với các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, ghi lại từng hạng mục thông tin như thời gian, địa điểm, cơ quan/tổ chức, nhân sự, v.v., đồng thời kèm theo các chứng từ liên quan. Công ty bảo hiểm phải chi trả các khoản phí theo các quy định như kỷ luật tài chính và kế toán…, có được chứng từ thật, hợp pháp và hiệu lực; đồng thời đưa chi phí cho hoạt động thúc đẩy kinh doanh vào phí đào tạo và dịch vụ khách hàng. Công ty bảo hiểm không được yêu cầu hoặc ám chỉ nhân viên “银保” dùng lương/thù lao để triển khai hoạt động thúc đẩy kinh doanh. Công ty bảo hiểm phải hạch toán đúng thực tế các khoản chi trả trước của nhân viên “银保” để cung cấp dịch vụ kênh đại lý ngân hàng, và đưa các khoản này vào phí đào tạo và dịch vụ khách hàng; không được phát hành các khoản liên quan dưới danh nghĩa “lương/thù lao” của nhân viên “银保”.

Giới trong ngành: Cục diện cạnh tranh thị trường kênh “银保” sẽ tăng tốc phân hóa

Để bảo đảm các tổ chức bảo hiểm thực hiện nghiêm yêu cầu “báo hành hợp nhất”, 《Thông báo》 yêu cầu, các Cơ quan giám sát tài chính khu vực tiếp tục tiến hành kiểm tra hiện trường về “báo hành hợp nhất”, đồng thời thiết lập cơ chế thông báo theo ngành đối với các vấn đề vi phạm “báo hành hợp nhất” và các trường hợp điển hình, kịp thời thông báo các tình huống liên quan tới cơ quan giám sát của tổng công ty bảo hiểm và các tổ chức pháp nhân của họ.

“Việc ban hành 《Thông báo》 khiến những thao tác ‘đua nhau chi phí’ ở kênh ‘银保’ ngày càng khó, gần như toàn bộ không gian ‘lách chuyển chỗ’ đều đã bị chặn.” Một người trong ngành khi trao đổi với phóng viên của 《Mỗi Ngày Kinh Tế News》 cho biết.

Sau khi 《Thông báo》 được ban hành, các vấn đề liên quan đến “sổ nhỏ” (tiểu khoản) sẽ được ngăn chặn hiệu quả; đối với ngành đây là tin tốt, vì việc giảm chi phí sẽ làm giảm tác động của tổn thất chênh lệch lãi (lợi sai) lên hoạt động kinh doanh.

Phóng viên của 《Mỗi Ngày Kinh Tế News》 nhận thấy rằng hiện nay kênh “银保” đang thể hiện cục diện phân hóa hai đầu: tỷ trọng nghiệp vụ của các tổ chức đầu tàu (do “bảy ông lớn” trong bảo hiểm nhân thọ đứng đầu) dần tăng lên; trong khi phí bảo hiểm qua kênh “银保” của các doanh nghiệp bảo hiểm vừa và nhỏ cũng như một số doanh nghiệp bảo hiểm thuộc nhóm ngân hàng lại tăng trưởng kém. Nguồn lực thị trường đang được tăng tốc tập trung về phía các tổ chức đầu tàu.

Tuy nhiên, theo nhận định của người trong ngành, xu hướng này còn tiếp tục gia tăng. Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh năm 2025, Phó Chủ tịch Tân Hoa Bảo hiểm (新华保险) Vương Luyện Văn cho biết, triển vọng đến năm 2026, thị trường ngân hàng-bảo hiểm của Trung Quốc sẽ có ba thay đổi.

Cụ thể, trước hết là quy mô và tổng lượng tăng trưởng vững chắc: nhu cầu khách hàng tiếp tục đa dạng hóa, nhu cầu thu phí từ ngân hàng (中收) trở nên cứng rắn hơn, phí bảo hiểm hợp đồng mới qua kênh ngân hàng-bảo hiểm kỳ vọng sẽ thể hiện tăng trưởng vững chắc, và kết quả thị trường ở quý đầu tiên đã cho thấy xu hướng tích cực.

Thứ hai, các yêu cầu từ nhiều phía đáng kể được nâng cao: chính sách “báo hành hợp nhất” được đẩy mạnh thực thi sâu hơn, cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng không ngừng hoàn thiện, đồng thời kỳ vọng của ngân hàng đối với năng lực dịch vụ kinh doanh tổng hợp đối với đối tác cũng đặt ra cao hơn; ngành cần tìm cách phát triển trong tuân thủ và tạo giá trị trong quá trình phát triển.

Cuối cùng là cục diện thị trường tăng tốc phân hóa: ngành tiến hóa theo hướng độc chiếm (thiên về ít nhà nắm giữ nhiều), hiệu ứng “kẻ mạnh càng mạnh” (matia) càng nổi bật, đặc trưng “mạnh thì mãi mạnh” rõ rệt; các công ty bảo hiểm có mức độ chuyên nghiệp cao và năng lực quản lý tài sản - nguồn vốn mạnh sẽ giành lấy cơ hội đi trước trên thị trường.

Công ty phân tích tín dụng quốc tế Tín Thành (中诚信国际) cho rằng về cấu trúc kênh, năm 2026 sẽ thể hiện cục diện “bảo hiểm cá nhân (个险) dẫn dắt, tăng lượng qua kênh ngân hàng-bảo hiểm (银保提量), trung gian tăng tốc thay máu”. Xét rằng cơ cấu sản phẩm trong ngắn hạn vẫn chủ yếu là các sản phẩm thiên về tiết kiệm sẽ không chuyển đổi, đồng thời kênh “银保” có sẵn bối cảnh bán các sản phẩm bảo hiểm gắn với quản lý tài chính/lợi tức đầu tư (bán sản phẩm dạng quản lý tài chính), dự kiến đến năm 2026 các công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho kênh “银保”. Tỷ trọng đóng góp phí bảo hiểm của kênh đại lý (代理人) sẽ tiếp tục giảm. Đồng thời, trong bối cảnh “báo hành hợp nhất”, không gian sinh tồn của các công ty đại lý/ trung gian (经代) sẽ bị thu hẹp; dự kiến một số công ty trung gian vừa và nhỏ sẽ tăng tốc “thanh lý/tháo chạy”, còn tỷ trọng đóng góp phí bảo hiểm của kênh trung gian (经代) sẽ tiếp tục giảm.

Nguồn ảnh bìa: AIGC