Đường đua AI tiếp tục nóng lên, tổ chức: Tăng trưởng ngành công nghiệp bán dẫn nâng cao

Hỏi AI · Cơn sốt tăng giá ngành bán dẫn có liên quan gì đến năng lực tính toán AI?

【Báo cáo tài chính tổng hợp của Global Network Finance】Theo dữ liệu của Oriental Fortune, tính đến 10:25 ngày 25/3, chỉ số ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo thuộc CSI (CNE) tăng 3,16%. Trong các cổ phiếu thành phần, Huanhuan Xinwang tăng kịch trần 20cm, Aofei Data tăng 9,03%, Guangxun Technology tăng 5,66%, các mã như Youkede và Runze Technology cũng tăng theo. ETF trí tuệ nhân tạo tăng 3,15%; tính đến ngày 24/3, mức tăng tích lũy trong gần một năm của ETF này đạt 62,89%.

Báo cáo nghiên cứu của Shenwan Hongyuan phân tích rằng AI thúc đẩy nhu cầu PCB cao cấp, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mũi khoan (drill bit). Ngành công nghiệp PCB toàn cầu đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới do ứng dụng công nghệ mới khởi động. Động lực cốt lõi đến từ nhu cầu tăng nhanh trong các lĩnh vực tiên phong then chốt như AI và điện toán hiệu năng cao. Ngành công nghiệp PCB toàn cầu đang tăng tốc chuyển mình theo hướng hiệu năng cao và mật độ cao hơn; các thay đổi như nâng cấp vật liệu, số lớp cao hơn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các chỉ tiêu của mũi khoan như tỷ lệ gãy mũi, tỷ lệ chiều dài/đường kính, khả năng chịu mài mòn (tuổi thọ)…

(Ảnh/Oriental ic)

Chứng khoán Thái Nguyên cho rằng mức độ thuận lợi của ngành bán dẫn được cải thiện. Sự bùng nổ năng lực tính toán AI và việc xe điện tăng tốc thâm nhập thị trường thúc đẩy nhu cầu đối với chip công suất, chip analog và linh kiện thụ động tăng vọt; đồng thời, dưới tác động của việc co rút mang tính cơ cấu ở phía cung và giới hạn công suất, hình thành một chu kỳ tăng giá trên toàn chuỗi. Các linh kiện công suất được hưởng lợi từ việc thâm nhập công nghệ HVDC, giá trị của các linh kiện SiC/GaN tăng lên. Chu kỳ tồn kho của chip analog đảo chiều; các sản phẩm cao cấp chiếm dụng công suất, áp lực chi phí lan truyền khiến lượng và giá cùng tăng. Linh kiện thụ động chịu tác động bởi việc tăng giá do kim loại quý và tăng giá từ khâu gia công đóng gói thử nghiệm; toàn ngành bước vào chu kỳ tăng giá từ trên xuống, bao phủ toàn bộ các danh mục. (Wen Hui)