Nhóm XData đặt mục tiêu vào Nasdaq sau khi phê duyệt thương vụ SPAC trị giá $180 triệu đô la

XData Group, một công ty phát triển phần mềm B2B hàng đầu chuyên tùy chỉnh các giải pháp cho ngành ngân hàng châu Âu, dự kiến sẽ niêm yết công khai trên Nasdaq trong nửa đầu năm 2025. Công ty đã ký kết một thỏa thuận dứt khoát với công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), với giao dịch hợp nhất doanh nghiệp được định giá 180 triệu USD (gọi là “Business Combination”).

Được thành lập vào năm 2022, XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B đang tăng trưởng nhanh chóng, tìm cách định hình tương lai của ngân hàng thông qua các giải pháp đổi mới của mình. Trụ sở chính đặt tại Tallinn, Estonia, công ty đã mở rộng mối liên kết của mình đến Armenia và Tây Ban Nha — hai trung tâm công nghệ mới nổi phù hợp tốt với tầm nhìn và cách tiếp cận có tư duy tiến bộ của công ty.

Cuộc sáp nhập với Alpha Star là một mốc chiến lược đối với XData Group, với việc dự kiến niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Nasdaq giúp tăng mức độ hiện diện, tiếp cận nguồn vốn mới và khả năng mở rộng hoạt động hiệu quả hơn trên khắp châu Âu và xa hơn nữa.

Cả hội đồng quản trị của Alpha Star và XData Group đều đã nhất trí phê duyệt thương vụ. Sau khi hoàn tất, XData Group sẽ hoạt động thông qua một công ty tại Quần đảo Cayman được thành lập bởi Alpha Star.

Thương vụ diễn ra vào thời điểm XData Group đang tăng trưởng nhanh. Năm 2024, công ty đã chứng kiến lực lượng lao động tăng gấp ba lần. Mức tăng trưởng ấn tượng này củng cố vị thế của XData Group như một bên chơi quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm B2B.

Một mốc quan trọng của năm 2024 là việc ra mắt giải pháp ngân hàng chủ lực của XData Group, được thiết kế để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành trong ngân hàng trực tuyến. Sự đổi mới này đã củng cố vị thế của công ty như một nhà cung cấp công nghệ tiên tiến đáng tin cậy trong lĩnh vực này.

XData Group cũng đã xây dựng danh tiếng vững mạnh nhờ chuyên môn về công nghệ tuân thủ và phòng chống rửa tiền. Bằng cách tích hợp các công cụ AI tiên tiến, công ty cung cấp các giải pháp vững chắc cho các tổ chức tài chính giúp họ nâng cao và tinh gọn các kiểm tra KYC, quy trình tuân thủ và phát hiện gian lận, đảm bảo tuân thủ các quy định trên nhiều khu vực pháp lý. Cách tiếp cận đặt nặng yếu tố bảo mật này khiến XData Group trở thành đối tác đáng tin cậy trong việc bảo vệ các hoạt động ngân hàng số.

Với kế hoạch niêm yết Nasdaq, XData Group nhắm đến việc phát huy đà này, mở rộng danh mục sản phẩm và củng cố cam kết thúc đẩy tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. XData Group sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi người sáng lập và Giám đốc điều hành, Roman Eloshvili, người sẽ giám sát sự phát triển tiếp theo của công ty.

Đáp lại việc sáp nhập, ông Eloshvili cho biết: “Tại XData Group, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tiên tiến cho càng nhiều tổ chức tài chính càng tốt. Thương vụ với Alpha Star đại diện cho bước tiếp theo trong hành trình của chúng tôi. Việc đi công khai sẽ cung cấp cho chúng tôi các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm mới, cũng như các quan hệ đối tác trong ngành mới. Được trang bị những lợi ích này, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp hàng đầu trên khắp châu Âu và xa hơn nữa.”

Bác sĩ Zhe Zhang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Alpha Star, cho biết: “Alpha Star có cam kết vững chắc trong việc giúp các công ty năng động, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính, đạt được tiềm năng của họ. Thỏa thuận này và kế hoạch niêm yết trên Nasdaq mang đến cơ hội hỗ trợ XData Group khi công ty mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm và xây dựng trên dịch vụ khách hàng vốn đã xuất sắc.”

Về XData Group

XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B tập trung vào lĩnh vực ngân hàng châu Âu. Công ty có trụ sở chính tại Tallinn, Estonia. Chuyên về các giải pháp công nghệ tiên tiến, XData Group cung cấp các dịch vụ toàn diện từ phát triển ứng dụng front-end đến back-end, tạo phần mềm theo yêu cầu, thiết kế UX/UI và thử nghiệm prototype cùng MVP cho các giải pháp ngân hàng trực tuyến. XData Group theo đuổi sứ mệnh tạo ra một cuộc cách mạng trong bối cảnh ngân hàng, làm cho các dịch vụ tài chính trở nên đổi mới hơn, dễ tiếp cận hơn, hiệu quả hơn và lấy người dùng làm trung tâm.

Về Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company là một Công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Được thành lập vào tháng 12 năm 2021 và có trụ sở chính tại New York, Alpha Star nhằm tạo điều kiện cho các thương vụ sáp nhập, trao đổi cổ phần, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tái tổ chức và các giao dịch hợp nhất doanh nghiệp tương tự.

Thông tin bổ sung

Liên quan đến Business Combination dự kiến, (i) XData Group đã nộp cho SEC một bản đăng ký theo Mẫu F-4 (Số hồ sơ (File No.) 333-285858) bao gồm bản báo cáo ủy quyền sơ bộ của Alpha Star và bản cáo bạch sơ bộ (gọi là “Registration Statement/Proxy Statement”), và (ii) Alpha Star đã nộp một bản báo cáo ủy quyền dứt khoát liên quan đến Business Combination dự kiến (gọi là “Definitive Proxy Statement”) và gửi thư bản Definitive Proxy Statement cùng các tài liệu liên quan khác cho các cổ đông của mình sau khi Registration Statement/Proxy Statement được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2025, và (iii) các đề xuất được đưa vào Definitive Proxy Statement đã được các cổ đông của Alpha Star thông qua và thông qua tại cuộc họp cổ đông của Alpha Star tổ chức vào ngày 2 tháng 5 năm 2025.Bản Registration Statement/Proxy Statement chứa thông tin quan trọng về Business Combination dự kiến. Bản thông cáo báo chí này không chứa toàn bộ thông tin cần được xem xét liên quan đến Business Combination dự kiến và không nhằm làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào hoặc bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến Business Combination.

Quý vị được khuyến nghị đọc Registration Statement/Proxy Statement và Definitive Proxy Statement cùng các tài liệu khác được nộp liên quan đến Business Combination dự kiến, vì các tài liệu này sẽ chứa thông tin quan trọng về Alpha Star, XData Group và Business Combination. Các nhà đầu tư và cổ đông cũng sẽ có thể nhận các bản sao của Registration/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement và các tài liệu khác đã nộp cho SEC, miễn phí, tại trang web của SEC theo địa chỉ www.sec.gov. Các tài liệu do Alpha Star nộp cho SEC cũng có thể được lấy miễn phí theo yêu cầu bằng văn bản gửi đến Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Tài liệu này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Mục 27A thuộc Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (gọi là “Securities Act”), và Mục 21E thuộc Đạo luật Sở giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934, dựa trên các niềm tin và giả định cũng như thông tin hiện có đối với Alpha Star và XData Group. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử có trong tài liệu này đều là các tuyên bố hướng tới tương lai. Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận biết các tuyên bố hướng tới tương lai bằng các thuật ngữ như “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” hoặc “continue”, hoặc các phủ định của những thuật ngữ này hoặc các biến thể của chúng hoặc các thuật ngữ tương tự, dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa các thuật ngữ như vậy. Các tuyên bố hướng tới tương lai này chịu rủi ro, bất định và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố hướng tới tương lai đó.

Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng hiện tại bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) rủi ro giao dịch có thể không được hoàn tất đúng thời hạn hoặc thậm chí không được hoàn tất, điều này có thể gây bất lợi cho giá chứng khoán của Alpha Star, (ii) rủi ro giao dịch có thể không được Alpha Star hoàn tất trước hạn chót Business Combination và khả năng không nhận được gia hạn hạn chót nếu Alpha Star yêu cầu, (iii) việc không đáp ứng các điều kiện để giao dịch được hoàn tất, bao gồm việc các cổ đông của Alpha Star thông qua việc áp dụng Thỏa thuận Business Combination và việc nhận được một số phê duyệt nhất định từ cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý, (iv) việc thiếu định giá của bên thứ ba khi xác định có theo đuổi giao dịch được đề xuất hay không, (v) sự kiện bất kỳ xảy ra, sự thay đổi hoặc tình huống khác có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận Business Combination, (vi) ảnh hưởng của việc công bố hoặc tình trạng đang chờ của giao dịch đối với các mối quan hệ kinh doanh, kết quả hoạt động và tình hình kinh doanh nói chung của XData Group, (vii) các rủi ro khiến giao dịch được đề xuất làm gián đoạn các kế hoạch và hoạt động hiện tại của XData Group và các khó khăn tiềm ẩn trong việc giữ chân nhân viên của XData Group do kết quả của giao dịch, (viii) kết quả của bất kỳ vụ kiện pháp lý nào có thể được khởi xướng chống lại XData Group hoặc chống lại Alpha Star liên quan đến Thỏa thuận Business Combination hoặc giao dịch được đề xuất, (ix) khả năng nhận được phê duyệt để niêm yết hoặc duy trì việc niêm yết chứng khoán của PubCo trên một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia sau Business Combination, (x) giá chứng khoán của PubCo có thể biến động do nhiều yếu tố, bao gồm những thay đổi trong các ngành cạnh tranh và được quản lý mà PubCo hoạt động, sự thay đổi về hiệu suất hoạt động giữa các đối thủ, những thay đổi trong luật và quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của PubCo, việc PubCo không thể thực hiện kế hoạch kinh doanh hoặc không đạt hoặc vượt các dự báo tài chính và những thay đổi trong cơ cấu vốn kết hợp, (xi) khả năng thực hiện các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất giao dịch được đề xuất, và nhận diện cũng như hiện thực hóa thêm các cơ hội, (xii) số lượng các yêu cầu hoàn trả vốn được thực hiện bởi các cổ đông công chúng của Alpha Star, (xiii) các chi phí liên quan đến Business Combination được đề xuất, và (xiv) tác động của thiên tai, các cuộc tấn công khủng bố và sự lây lan và/hoặc chấm dứt dịch bệnh truyền nhiễm đối với các giao dịch được đề xuất hoặc đối với khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất các giao dịch được đề xuất. Danh sách các yếu tố nêu trên không đầy đủ. Quý vị nên cân nhắc cẩn trọng các yếu tố nêu trên và các rủi ro, bất định khác được mô tả trong phần “Risk Factors” của bản đăng ký của Alpha Star trên Form S-1 (File No. 333-257521) được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, cùng các tài liệu khác đã nộp, hoặc sẽ nộp, cho SEC bởi Alpha Star hoặc XData Group, bao gồm một bản đăng ký trên Form F-4 (File No. 333-285858) đã được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2025. Các hồ sơ này xác định và giải quyết các rủi ro và bất định quan trọng khác có thể khiến các sự kiện và kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những nội dung được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ có giá trị tại ngày chúng được đưa ra. Người đọc được cảnh báo không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố hướng tới tương lai, và Alpha Star và XData Group không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào và không có ý định cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố hướng tới tương lai này, dù là do có thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay vì bất kỳ lý do nào khác. Không XData Group cũng như Alpha Star không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng dù XData Group hay Alpha Star sẽ đạt được các kỳ vọng của mình.

Các bên tham gia trong việc kêu gọi

Alpha Star và XData Group, và một số giám đốc và cán bộ điều hành tương ứng của họ, có thể được coi là những bên tham gia trong việc kêu gọi ủy quyền từ các cổ đông của Alpha Star liên quan đến Business Combination. Thông tin về những người có thể, theo quy định của SEC, được coi là bên tham gia trong việc kêu gọi các cổ đông của Alpha Star liên quan đến Business Combination được nêu trong các hồ sơ của Alpha Star gửi SEC. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các giám đốc và cán bộ điều hành của Alpha Star trong các hồ sơ của công ty đó gửi SEC. Thông tin bổ sung về các bên tham gia trong việc kêu gọi ủy quyền và mô tả lợi ích trực tiếp và gián tiếp của họ được bao gồm trong bản báo cáo ủy quyền/cáo bạch liên quan đến Business Combination. Các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và các bên quan tâm khác nên đọc kỹ bản báo cáo ủy quyền/cáo bạch trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về bỏ phiếu hoặc đầu tư. Quý vị có thể nhận miễn phí các bản sao của các tài liệu này từ các nguồn được nêu ở trên.

Không có lời chào bán hay kêu gọi

Tài liệu này không phải là bản báo cáo ủy quyền hoặc việc kêu gọi ủy quyền, sự chấp thuận hoặc ủy quyền liên quan đến bất kỳ loại chứng khoán nào hoặc liên quan đến giao dịch dự kiến được mô tả ở trên và không cấu thành một đề nghị bán hoặc một lời kêu gọi đề nghị mua bất kỳ loại chứng khoán nào của Alpha Star hoặc XData Group hoặc công ty sau khi hoàn tất giao dịch, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán nào đối với các loại chứng khoán đó ở bất kỳ bang hoặc khu vực pháp lý nào nơi mà đề nghị, kêu gọi hoặc bán như vậy là trái pháp luật trước khi được đăng ký hoặc đủ điều kiện theo các luật chứng khoán của bang hoặc khu vực pháp lý đó. Không có lời chào bán chứng khoán nào được thực hiện trừ khi thông qua một bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Securities Act.