CoreWeave hoàn tất huy động 8.5 tỷ USD, trái phiếu cơ sở hạ tầng GPU cấp đầu tư đầu tiên trong lịch sử chính thức ra mắt

Sự kiện tài trợ mang tính bước ngoặt đã đến với lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của AI.

CoreWeave hôm thứ Ba thông báo đã hoàn tất một khoản tài trợ cho vay định kỳ có lần rút vốn chậm (DDTL 4.0 Facility) trị giá 8,5 tỷ USD, là công cụ tài trợ cơ sở hạ tầng điện toán hiệu năng cao (HPC) đầu tiên trên thế giới được xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư, đánh dấu việc các tài sản trung tâm dữ liệu được hỗ trợ bởi GPU chính thức bước vào thị trường tín dụng dành cho các tổ chức tài chính chủ đạo.

Đợt tài trợ này nhận các mức xếp hạng Moody’s A3 và DBRS A (Low), đồng thời thu hút lượng đăng ký mua vượt xa đáng kể. Brannin McBee, đồng sáng lập và Giám đốc phát triển của CoreWeave, cho biết giao dịch lần này thể hiện niềm tin của thị trường vào xu hướng ứng dụng AI, đồng thời xác nhận tính có thể nhân rộng và khả năng mở rộng của mô hình kinh doanh công ty.

Khoản tài trợ này sẽ được dùng để thực hiện hợp đồng dịch vụ đám mây mà một doanh nghiệp AI hàng đầu đã ký trước đó, qua đó mở rộng hơn quy mô dịch vụ AI đám mây hiệu năng cao của CoreWeave.

** Thiết kế cấu trúc: Không truy đòi, hai mức lãi suất**

Khoản tài trợ cho vay định kỳ có lần rút vốn chậm lần này được cấu trúc theo hình thức không truy đòi, dùng gần như toàn bộ tài sản của CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC làm tài sản thế chấp, và gắn với các hợp đồng của khách hàng liên quan.

Giới hạn vay ban đầu của cấu trúc này vào khoảng 7,5 tỷ USD; sau khi các tài sản cơ sở đạt trạng thái vận hành ổn định, tổng hạn mức vay có thể tăng lên 8,5 tỷ USD.

Về lãi suất, cơ sở này có hai mức: lãi suất theo lãi suất thả nổi định giá là SOFR cộng thêm 225 điểm cơ bản, lãi suất cố định vào khoảng 5,9%; ngày đáo hạn khoản vay là tháng 3 năm 2032.

So với mức định giá của lần tài trợ trước, sự cải thiện ở lần này phản ánh chi phí vốn của CoreWeave tiếp tục giảm và tình hình tín dụng nhìn chung được cải thiện.

** Các tổ chức hàng đầu cùng tham gia, Blackstone Credit dẫn đầu**

Giao dịch lần này do Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) và Morgan Stanley đảm nhiệm vai trò cố vấn cấu trúc chung và quản lý sổ cái chung; Goldman Sachs và JPMorgan đảm nhiệm vai trò sắp xếp/điều phối thêm các nhà bảo lãnh chính.

Theo thông tin công bố của CoreWeave, khoản tài trợ này nhận lượng đăng ký mua vượt xa đáng kể; Blackstone Credit & Insurance (Blackstone Credit & Insurance) dẫn đầu.

Các bên tham gia cũng bao gồm nhiều tổ chức tài chính trên toàn cầu, công ty quản lý tài sản và nhà đầu tư thuộc nhóm đầu tư bảo hiểm, cho thấy mức độ công nhận của vốn tổ chức đối với nhóm tài sản cơ sở hạ tầng AI đang tăng nhanh.

** Tổng cam kết huy động trong 12 tháng qua gần 28 tỷ USD**

Khoản tài trợ lần này là sự tiếp nối chuỗi vận hành vốn quy mô lớn gần đây của CoreWeave. Công ty cho biết, trong 12 tháng qua, tổng giá trị các cam kết huy động vốn bằng cổ phần và nợ của họ đã tích lũy đạt khoảng 28 tỷ USD.

Việc hoàn tất khoản tài trợ cơ sở hạ tầng GPU đạt chuẩn đầu tư đầu tiên trong lịch sử không chỉ cung cấp đủ vốn cho công ty để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng tăng, mà còn sẽ tạo hiệu ứng mẫu đối với việc định giá và hệ thống xếp hạng của các tài sản cơ sở hạ tầng AI tương tự, qua đó cung cấp một mốc tham chiếu mới cho lộ trình huy động vốn của toàn ngành.

Thông báo rủi ro và điều khoản miễn trừ trách nhiệm

        Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân và cũng không xem xét các mục tiêu đầu tư đặc thù, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của từng người dùng. Người dùng cần cân nhắc liệu bất kỳ ý kiến, quan điểm hay kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với tình huống cụ thể của họ hay không. Căn cứ vào đó để đầu tư, trách nhiệm thuộc về bạn.