Chỉ vừa nhận ra rằng nhiều nhà giao dịch tôi nói chuyện không thực sự hiểu rõ những gì PNL của họ đang nói với họ. Như, họ thực hiện các bước giao dịch nhưng lại mù mờ về việc họ có thực sự thắng hay chỉ may mắn. Để tôi phân tích rõ hơn vì đây thực sự là kiến thức nền tảng.

Vậy vấn đề về PNL—nó đơn giản chỉ là lợi nhuận và lỗ của bạn, đúng không? Nhưng trong crypto, nó quan trọng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Mỗi lần bạn giao dịch, bạn nên biết chính xác mình đã thu được hoặc mất bao nhiêu. Thị trường di chuyển nhanh, và nếu bạn không theo dõi chỉ số này đúng cách, bạn đang chỉ đoán mò.

Có hai khía cạnh của điều này. PNL đã thực hiện là số tiền bạn thực sự đã khóa được—bạn đã đóng vị thế, tiền đã vào ví của bạn, xong chuyện. Đó là con số thực sự quan trọng cho thuế và để biết chiến lược của bạn có hiệu quả hay không. Sau đó là PNL chưa thực hiện, tức là giá trị hiện tại của những gì bạn vẫn đang giữ. Nó trông có vẻ tốt khi thị trường tăng mạnh, trông tệ khi thị trường giảm sâu. Đó là lý do mọi người dễ bị cảm xúc chi phối về nó.

Bây giờ, cách tính toán cũng quan trọng nữa. Hầu hết mọi người chỉ dùng phép tính đơn giản—giá vào so với giá ra. Nhưng nếu bạn mua nhiều lần ở các mức giá khác nhau, có các phương pháp khác nhau. FIFO giả định bạn bán các lô mua cũ nhất trước, khá đơn giản. LIFO là ngược lại—bán các lô mua mới nhất trước—và thực tế có thể tốt hơn về thuế trong thị trường biến động. Còn có phương pháp weighted average cost nếu bạn muốn cân bằng hơn.

Điều tôi rút ra được là: những nhà giao dịch quá chú trọng vào PNL thường đưa ra quyết định tốt hơn. Không phải vì họ suy nghĩ quá nhiều, mà vì họ thực sự phân tích xem cái gì hiệu quả và cái gì không. Bạn bắt đầu nhận ra các mẫu hình. Bạn hiểu rõ chiến lược nào thực sự sinh lời, chiến lược nào chỉ cảm thấy tốt trong phút chốc. Bạn phát hiện ra trước khi đưa ra các bước ngu ngốc dựa trên sợ hãi hoặc FOMO.

Quản lý rủi ro cũng rõ ràng hơn nhiều. Khi bạn theo dõi PNL đúng cách, bạn biết chính xác khi nào nên cắt lỗ và khi nào nên chốt lời. Bạn ngừng giữ bag chờ đợi phép màu vì các con số đã cho bạn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.

Hầu hết các sàn giao dịch hiện nay đều có tính năng theo dõi PNL tích hợp, nên bạn không cần phải làm thủ công qua bảng tính trừ khi bạn giao dịch trên nhiều nền tảng. Gate có hệ thống theo dõi tốt, và còn có rất nhiều công cụ của bên thứ ba nếu bạn muốn phân tích chi tiết hơn.

Tóm lại: hiểu rõ PNL của bạn không chỉ là kế toán—đó là sự khác biệt giữa giao dịch có kế hoạch và chỉ chơi bạc. Dù bạn mới bắt đầu hay đã chơi lâu, việc thực sự biết số liệu của mình sẽ thay đổi cách bạn tiếp cận thị trường.