McCormick đang mua lại doanh nghiệp thực phẩm của Unilever trong một thương vụ trị giá $45 tỷ USD

McCormick và Unilever đã công bố vào ngày 31 tháng 3 rằng họ đã ký kết một thỏa thuận để sáp nhập McCormick với mảng thực phẩm của Unilever, trong một thương vụ ngụ ý giá trị doanh nghiệp xấp xỉ 44,8 tỷ USD đối với đơn vị của Unilever.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Unilever và các cổ đông của hãng sẽ nhận cổ phiếu tương đương 65% vốn chủ sở hữu của công ty kết hợp sau khi pha loãng đầy đủ, được định giá 29,1 tỷ USD dựa trên giá cổ phiếu bình quân gia quyền theo khối lượng trong 1 tháng của McCormick. Unilever cũng sẽ nhận 15,7 tỷ USD bằng tiền mặt. Khi giao dịch hoàn tất, các cổ đông Unilever dự kiến sẽ sở hữu 55,1% công ty kết hợp, cổ đông McCormick 35%, và chính Unilever 9,9%.

Nội dung liên quan

Novo Nordisk ra mắt gói đăng ký Wegovy mới khi họ đuổi theo Eli Lilly trong cuộc đua thuốc giảm cân

Chính quyền Trump muốn mở 401(k) cho crypto và tài sản tư nhân

Công ty kết hợp sẽ có doanh thu khoảng 20 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Danh mục của Unilever Foods được dẫn dắt bởi Knorr và Hellmann’s, cùng chiếm khoảng 70% doanh số của đơn vị. Các thương hiệu hiện có của McCormick bao gồm French’s, Frank’s RedHot, Cholula, OLD BAY và Lawry’s.

McCormick sẽ thanh toán khoản tiền mặt 15,7 tỷ USD thông qua sự kết hợp giữa tiền mặt sẵn có và nợ vay mới. Công ty đã nhận được nguồn tài trợ cầu nối đã cam kết từ Citigroup $C -0.10%, Goldman Sachs $GS +0.59% và Morgan Stanley $MS +1.43%. Tại thời điểm đóng giao dịch, đòn bẩy ròng của công ty kết hợp dự kiến là 4,0 lần hoặc thấp hơn, với mục tiêu quay trở lại 3,0 lần trong vòng hai năm.

Hai công ty kỳ vọng sẽ đạt được khoảng 600 triệu USD lợi ích cộng hưởng chi phí theo tỷ lệ hằng năm, sau khi trừ các khoản tái đầu tư, vào cuối năm thứ ba sau khi thương vụ đóng. Chi phí một lần để đạt được các khoản tiết kiệm đó được ước tính vào khoảng 300 triệu USD.

McCormick sẽ giữ nguyên tên của mình, trụ sở toàn cầu tại Hunt Valley, Maryland, và việc niêm yết trên NYSE. Công ty kết hợp sẽ thiết lập trụ sở quốc tế tại Hà Lan và có kế hoạch niêm yết cổ phiếu thứ cấp tại châu Âu.

Brendan Foley sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ tịch, giám đốc điều hành và CEO của McCormick. Unilever sẽ bổ nhiệm bốn trong số 12 thành viên của ban giám đốc công ty kết hợp.

Đối với Unilever, thương vụ này là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm loại bỏ hoạt động kinh doanh thực phẩm và tập trung vào các sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng như chăm sóc gia đình. Thỏa thuận này diễn ra sau khi Unilever tách riêng mảng kinh doanh kem của mình, theo CNBC, và đại diện cho đợt thay đổi danh mục sản phẩm lớn nhất của công ty kể từ khi được thành lập gần một thế kỷ trước, theo The Wall Street Journal.

Sau khi tách, Unilever dự kiến sẽ hoạt động như một công ty về chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình với doanh thu xấp xỉ 39 tỷ euro.

Thương vụ sử dụng cấu trúc Reverse Morris Trust và không nên tạo ra thuế thu nhập liên bang của Mỹ đối với Unilever hoặc các cổ đông của hãng. Cả hai ban điều hành đã phê duyệt thương vụ, dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2027, tùy thuộc vào việc các cổ đông McCormick và các cơ quan quản lý chấp thuận.

📬 Đăng ký nhận Daily Brief

Bản tin miễn phí, nhanh và thú vị về kinh tế toàn cầu của chúng tôi, được gửi mỗi sáng các ngày trong tuần.

Đăng ký cho tôi