MARA Bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để mua lại Trái phiếu chuyển đổi, Giảm nợ 30%

MARA, công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq, đang mở rộng sang năng lượng số và cơ sở hạ tầng AI, đã công bố một kế hoạch tái cấu trúc lớn bảng cân đối kế toán vào hôm thứ Năm.

Công ty cho biết họ đã bán 15.133 Bitcoin với tổng giá xấp xỉ $1,1 tỷ trong khoảng từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 để tài trợ cho việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi cấp cao lãi suất 0,00% đáo hạn vào năm 2030 và 2031.

Công ty sẽ mua lại $367,5 triệu trái phiếu 2030 với giá $322,9 triệu và mua lại $633,4 triệu trái phiếu 2031 với giá $589,9 triệu.

Các thương vụ này tương đương mức chiết khấu xấp xỉ 9% so với mệnh giá và dự kiến tạo ra khoảng $88,1 triệu tiết kiệm tiền mặt. Các giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 30 tháng 3 và ngày 31 tháng 3, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Sau các đợt mua lại, khoản nợ chuyển đổi đang lưu hành của MARA sẽ giảm khoảng 30%, qua đó hạ tổng số trái phiếu chuyển đổi từ xấp xỉ $3,3 tỷ xuống $2,3 tỷ.

Động thái này cũng giúp hạn chế khả năng pha loãng cổ phần trong tương lai liên quan đến tính năng chuyển đổi của các ghi chú. Sau các đợt mua lại, $632,5 triệu trái phiếu 2030 và $291,6 triệu trái phiếu 2031 sẽ vẫn còn đang lưu hành.

Công ty đã làm rõ rằng họ đang chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

Cổ phiếu của MARA đã tăng 6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

CEO MARA: Bán bitcoin giúp củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi

CEO Fred Thiel mô tả các giao dịch này là một phần của chiến lược phân bổ vốn tổng thể.

“Quyết định bán một phần nắm giữ Bitcoin của chúng tôi phản ánh một bước đi mang tính chiến lược, được thiết kế để củng cố bảng cân đối kế toán và định vị công ty cho tăng trưởng dài hạn,” Thiel cho biết.

Ông cho biết thêm rằng các đợt mua lại sẽ bảo toàn giá trị cho cổ đông và mang lại cho công ty sự linh hoạt tài chính lớn hơn khi mở rộng từ khai thác Bitcoin sang năng lượng số và hạ tầng AI/HPC.

Công ty dự định sử dụng phần tiền thu được còn lại từ các đợt bán Bitcoin để hỗ trợ các mục đích chung của doanh nghiệp. Hiện tại, tổng nắm giữ Bitcoin của MARA là 38.689 BTC, giảm từ 53.822 BTC vào cuối tháng Hai.

Theo giá thị trường hiện tại, các nắm giữ này được định giá khoảng $2,7 tỷ. Cập nhật này khiến MARA chỉ đứng sau Twenty One Capital về nắm giữ Bitcoin của doanh nghiệp.

Cơ cấu vốn của MARA trước các giao dịch bao gồm $1,0 tỷ trái phiếu 2030 và $925 triệu trái phiếu 2031. Sau các đợt mua lại, các khoản mệnh giá sẽ lần lượt là $632,5 triệu và $291,6 triệu.

Các trái phiếu chuyển đổi khác không thay đổi, bao gồm $48,1 triệu trái phiếu lãi suất 1,0% đáo hạn năm 2026, $300 triệu trái phiếu lãi suất 2,125% đáo hạn năm 2031 và $1,025 tỷ trái phiếu lãi suất 0,0% đáo hạn năm 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC đã đóng vai trò cố vấn tài chính, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp tư vấn pháp lý.

MARA phát triển các công nghệ khai thác năng lượng dư thừa để vận hành các ứng dụng điện toán hiệu năng cao và đẩy nhanh việc triển khai hạ tầng số. Công ty cho biết họ dự định sẽ bán Bitcoin “từ thời gian này sang thời gian khác” như một phần của chiến lược vốn và thanh khoản năm 2026.

**Tuyên bố miễn trừ biên tập: **Chúng tôi sử dụng AI như một phần của quy trình biên tập, bao gồm để hỗ trợ nghiên cứu, tạo hình ảnh và các quy trình đảm bảo chất lượng. Tất cả nội dung đều được nhóm biên tập của chúng tôi định hướng, xem xét và phê duyệt, những người chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính toàn vẹn. Hình ảnh do AI tạo chỉ sử dụng các công cụ được huấn luyện trên tài liệu có giấy phép phù hợp. Trong Bitcoin, cũng như trong truyền thông: Đừng tin tưởng. Hãy xác minh.