Bạn nhận thấy rằng nhiều người mới trong lĩnh vực crypto thường nhầm lẫn về PNL và không hiểu cách tính lợi nhuận và lỗ đúng cách. Tôi đã quyết định tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, bởi vì nó thực sự quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào.

Vậy, pnl về cơ bản là chỉ số cho biết bạn đã kiếm được hoặc mất bao nhiêu tiền trên các giao dịch của mình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế có những điểm cần lưu ý. Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi không để ý đến chỉ số này, rồi sau đó mới nhận ra đó là một thiếu sót nghiêm trọng trong phương pháp của mình.

Thực ra, pnl không chỉ là một con số trong giao diện của sàn giao dịch. Nó là một công cụ thực tế để đánh giá xem chiến lược của bạn có hiệu quả hay không. Có hai loại: đã thực hiện và chưa thực hiện. Đã thực hiện là khi bạn đã đóng vị thế và ghi nhận kết quả. Chưa thực hiện thường gọi là lợi nhuận trên giấy, vì đây là lợi nhuận tiềm năng từ các vị thế mở chưa đóng. Loại thứ hai dao động theo thị trường, còn loại đầu tiên là kết quả cụ thể của bạn.

Khi tính PNL, có thể sử dụng các phương pháp khác nhau. FIFO (First In, First Out) là phổ biến nhất, khi bán ra trước tiên là những gì bạn mua trước đó. LIFO (Last In, First Out) hoạt động ngược lại, có thể hữu ích trong thời kỳ biến động mạnh. Cũng có phương pháp trung bình trọng số – nếu bạn mua nhiều lần với các mức giá khác nhau, phương pháp này cung cấp bức tranh khách quan hơn. Và còn có tính toán theo phần trăm, thể hiện lợi nhuận của bạn so với số vốn ban đầu.

Tại sao điều này lại quan trọng như vậy? Thứ nhất, khi phân tích PNL của mình, bạn sẽ thấy chiến lược nào thực sự sinh lời, chiến lược nào không. Thứ hai, nó giúp quản lý rủi ro tốt hơn. Nếu theo dõi các khoản lỗ, bạn có thể kịp thời đặt lệnh dừng lỗ hoặc đóng vị thế để không mất toàn bộ vốn. Thứ ba, nó giúp tránh các quyết định cảm tính. Thay vì hành động theo sợ hãi hoặc tham lam, bạn dựa vào các con số để đưa ra quyết định hợp lý.

Theo dõi PNL theo thời gian giúp phát hiện các mẫu hình. Có thể bạn giao dịch tốt hơn trên các cặp nhất định hoặc vào những khung giờ nhất định trong ngày. Có thể các giao dịch thành công nhất của bạn là những lần giữ vị thế lâu hơn. Hoặc ngược lại, các biến động ngắn hạn phù hợp hơn với phong cách của bạn. Chỉ khi theo dõi kết quả, bạn mới nhận ra điều đó.

Hầu hết các sàn giao dịch đã tích hợp chức năng theo dõi PNL trực tiếp trong giao diện giao dịch, giúp bạn xem kết quả theo thời gian thực. Ngoài ra còn có các ứng dụng của bên thứ ba tích hợp với nhiều sàn để cung cấp cái nhìn toàn diện về danh mục của bạn. Nếu muốn kiểm soát tối đa, bạn có thể tính thủ công qua bảng tính, nhưng điều này phù hợp hơn với những người rất tỉ mỉ.

Nói chung, pnl không chỉ là một phần kế toán nhàm chán. Nó là chỉ số thành công cá nhân trong crypto của bạn. Nếu không hiểu rõ chỉ số này, bạn chỉ đang đoán xem liệu việc giao dịch của mình có sinh lời hay không. Và nếu bạn muốn giao dịch nghiêm túc và kiếm tiền ổn định, phân tích PNL là nền tảng bắt buộc. Hãy bắt đầu theo dõi kết quả của mình, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra những sai lầm và cần điều chỉnh gì trong cách tiếp cận. Trên Gate, bạn có thể theo dõi tất cả rất tốt nếu làm quen với giao diện.