Ngân hàng China Merchants mở mới Bộ phận Tài chính Công nghệ, AUM bán lẻ vượt 17 nghìn tỷ yuan

Vào tối ngày 27 tháng 3, Ngân hàng Thương vụ (招商银行) đã công bố Báo cáo thường niên năm 2025 tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEX) và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Phóng viên của Báo Kinh tế Thế kỷ 21 (21世纪经济报道) nhận thấy, Báo cáo thường niên năm 2025 của CMB xuất hiện nhiều cách diễn đạt mới mang tính chiến lược, như “Bắt đầu lại mảng bán lẻ, vượt trội trở lại mảng doanh nghiệp” và “Làm mạnh các công ty con” v.v. Đồng thời, trong năm ngoái, ngân hàng này đã thành lập Bộ Tài chính công nghệ (科技金融部) thuộc khối bộ phận cấp cao nhất tại Hội sở.

Bài viết được đăng lần đầu trên 21 Finance Circle (21金融圈) Không được phép sao chép khi chưa được cho phép

Tác giả | Hoàng Tử Tiêu

Biên tập | Tôn Siêu Dật Tiêu Gia Dật

Trình bày dàn trang | Trương Thư Huệ

Vào tối ngày 27 tháng 3, Ngân hàng Thương vụ (招商银行) đã công bố Báo cáo thường niên năm 2025 tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEX) và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Trước đó, vào tháng 1, CMB đã công bố báo cáo nhanh về kết quả kinh doanh; dữ liệu trong báo cáo thường niên cơ bản nhất quán với báo cáo nhanh.

Trong giai đoạn báo cáo, CMB đạt thu nhập hoạt động 3375.32 tỷ nhân dân tệ, tăng 0.01%; lợi nhuận ròng 1501.81 tỷ nhân dân tệ, tăng 1.21%; ROAA và ROAE lần lượt là 1.19% và 13.44%, so với cùng kỳ lần lượt giảm 0.09 và 1.05 điểm phần trăm.

So với cuối năm trước, tổng tài sản của ngân hàng đạt 13.07 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 7.56%; tỷ lệ nợ xấu 0.94%, giảm 0.01 điểm phần trăm; chênh lệch lãi thuần (net interest margin) 1.87%, giảm 0.11 điểm phần trăm.

Phóng viên của Báo Kinh tế Thế kỷ 21 nhận thấy, Báo cáo thường niên năm 2025 của CMB xuất hiện nhiều cách diễn đạt mới mang tính chiến lược, như “Bắt đầu lại mảng bán lẻ, vượt trội trở lại mảng doanh nghiệp” và “Làm mạnh các công ty con” v.v. Đồng thời, trong năm ngoái, ngân hàng này đã thành lập Bộ Tài chính công nghệ (科技金融部) thuộc khối bộ phận cấp cao nhất tại Hội sở.

Đến thời điểm đóng cửa ngày 27 tháng 3, cổ phiếu A của Ngân hàng Thương vụ đạt 39.44 nhân dân tệ, giảm nhẹ 0.3%; cổ phiếu H đạt 48.96 đô la Hồng Kông, giảm nhẹ 0.12%.

Thành lập Bộ Tài chính công nghệ và Chi nhánh Melbourne

Trong bài phát biểu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Thương vụ Wang Liang (王良) cho biết sẽ tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, thành lập Bộ Tài chính công nghệ tại Hội sở, đồng thời đẩy sâu cải cách thể chế vận hành của các chi nhánh.

Theo báo cáo tài chính, năm 2025, Ngân hàng Thương vụ đã thành lập Bộ Tài chính công nghệ tại Hội sở, tiếp tục đẩy mạnh việc đi sâu cơ chế “sáu chuyên biệt” gồm chính sách chuyên biệt, sản phẩm chuyên biệt, quy trình chuyên biệt, tổ chức chuyên biệt, đội ngũ chuyên biệt và đánh giá chuyên biệt.

Kiến trúc tài chính công nghệ của CMB được gọi là “1+20+100”, bao gồm 1 Ủy ban tài chính công nghệ, 20 chi nhánh trọng điểm về tài chính công nghệ và 100 chi nhánh chuyên biệt về tài chính công nghệ.

Theo số liệu, đến cuối năm 2025, ngân hàng phục vụ 350.01 nghìn khách hàng doanh nghiệp thuộc nhóm công nghệ, trong đó doanh nghiệp thuộc danh sách công nghệ đạt 208.5 nghìn. Dư nợ cho vay công nghệ là 10368.54 tỷ nhân dân tệ, tăng 8.06% so với đầu năm. Ngân hàng cũng phát hành trái phiếu đổi mới công nghệ theo chủ đề Vùng Vịnh lớn trị giá 50 tỷ nhân dân tệ, nguồn vốn huy động được sử dụng riêng để hỗ trợ đổi mới công nghệ.

Là một phần trong kế hoạch bố trí tài chính công nghệ của CMB, AIC CMB Investment đã khai trương vào tháng 12 năm ngoái, vốn đăng ký 150 tỷ nhân dân tệ, bổ sung các giấy phép quan trọng của ngân hàng này, và sẽ có “các mô hình kinh doanh lớn” như “thu nợ rồi chuyển thành cổ phần (debt to equity)” v.v. gồm 4 mô hình.

Ở cấp độ chi nhánh, tiếp tục đẩy sâu cải cách cơ chế vận hành chi nhánh. CMB kết hợp với xu hướng phát triển cụm ngành công nghiệp, triển khai chiến lược kinh doanh theo vùng có khác biệt, nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của các chi nhánh khu vực trọng điểm như Vùng tam giác sông Dương Tử–Hoài, Vùng đồng bằng Châu Giang, Thành Đô–Trùng Khánh và Hải Tây v.v.

Đến cuối kỳ báo cáo, tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu chính như nhóm khách hàng tại các chi nhánh khu vực trọng điểm, tổng tài sản khách hàng bán lẻ được quản lý (AUM), tiền gửi cốt lõi và cho vay doanh nghiệp đều cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của các chi nhánh trong nước. Tỷ trọng AUM bán lẻ do 16 chi nhánh khu vực trọng điểm quản lý trong các chi nhánh nội địa tăng 0.79 điểm phần trăm so với cuối năm trước; tỷ trọng tiền gửi cốt lõi tăng 0.38 điểm phần trăm so với cùng kỳ (ngày 13); tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng 0.12 điểm phần trăm so với cuối năm trước.

Ngoài ra, vào năm 2025, ngân hàng đã thành lập thêm chi nhánh cấp hai tại Singapore Sydney là Chi nhánh Melbourne. Trong giai đoạn báo cáo, Chi nhánh Sydney đạt thu nhập hoạt động 6781.67 triệu đô la Úc.

Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2025 của Ngân hàng Thương vụ (招商银行)

“Bắt đầu lại mảng bán lẻ”

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Ngân hàng Thương vụ (招商银行) Miao Jianmin (缪建民) cho biết, xoay quanh “Bắt đầu lại mảng bán lẻ, vượt trội trở lại mảng doanh nghiệp”, nâng cao năng lực cạnh tranh quản lý tài sản quy mô lớn, thông suốt chuỗi giá trị tuần hoàn “quản lý tài sản, phân bổ tài sản, quản lý tài sản đặc sắc, quản lý lưu ký tài sản”, tăng cường sáng tạo nhiều loại sản phẩm và sàng lọc sản phẩm chất lượng cao trên toàn thị trường, xây dựng hệ sinh thái quản lý tài sản quy mô lớn có năng lực cạnh tranh dài hạn.

Theo số liệu, đến cuối năm ngoái, số lượng khách hàng bán lẻ của CMB đạt 220 triệu người; tỷ trọng đóng góp của hoạt động tài chính bán lẻ vào doanh thu và lợi nhuận duy trì trên 50%; tổng tài sản khách hàng bán lẻ được quản lý (AUM) vượt 17 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong năm tăng thêm hơn 2 nghìn tỷ, lập kỷ lục lịch sử cao nhất; số lượng khách hàng do “Hệ thống dịch vụ phân bổ tài sản TREE của Ngân hàng Thương vụ” phục vụ tăng 13.31% so với cuối năm trước.

Wang Liang cho biết, kiên định vị trí chiến lược chủ thể của tài chính bán lẻ, tiếp tục thúc đẩy phát triển cân bằng và hợp lực đồng bộ của 4 mảng nghiệp vụ gồm tài chính bán lẻ, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư và thị trường tài chính, quản lý tài sản và quản lý tài sản.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của mảng tài chính bán lẻ là 906.76 tỷ nhân dân tệ, tăng 0.04% so với cùng kỳ; chiếm 50.66% lợi nhuận trước thuế của toàn ngân hàng, giảm 0.08 điểm phần trăm so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động 1910.17 tỷ nhân dân tệ, giảm 2.96% so với cùng kỳ; chiếm 56.59% tổng doanh thu hoạt động. Tỷ lệ chi phí/thu nhập của mảng tài chính bán lẻ là 33.39%, tăng 0.87 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tỷ trọng số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân của khách hàng bán lẻ là 47.94%, giảm 0.38 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Về cho vay bán lẻ, CMB kiên trì chiến lược vận hành “ổn định, biến động thấp”, tiếp tục tối ưu cơ cấu nhóm khách hàng và cơ cấu tài sản, phát triển thận trọng hoạt động thẻ tín dụng. Đến cuối kỳ báo cáo, dư nợ cho vay bán lẻ là 37201.91 tỷ nhân dân tệ, tăng 2.07% so với cuối năm trước, tỷ lệ cho vay bán lẻ là 51.26%. Đến cuối kỳ báo cáo, tỷ lệ nợ xấu cho vay bán lẻ là 1.06%, tăng 0.10 điểm phần trăm so với cuối năm trước.

Về quản lý tài sản, năm 2025, ngân hàng đạt thu nhập ròng phi lãi 1219.39 tỷ nhân dân tệ, giảm 3.38% so với cùng kỳ; tỷ trọng trong doanh thu hoạt động là 36.13%, giảm 1.27 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập phí và hoa hồng ròng 752.58 tỷ nhân dân tệ, tăng 4.39%, chiếm 61.72% trong thu nhập ròng phi lãi; thu nhập ròng khác 466.81 tỷ nhân dân tệ, giảm 13.74%. Trong giai đoạn báo cáo, doanh thu quản lý tài sản quy mô lớn của ngân hàng đạt 440.13 tỷ nhân dân tệ, tăng 16.91%.

Cụ thể, thu nhập phí và hoa hồng của mảng quản lý tài sản là 267.11 tỷ nhân dân tệ, tăng 21.39%. Trong đó, thu nhập bán sản phẩm quản lý ủy thác (bán hộ) là 93.47 tỷ nhân dân tệ, tăng 18.98%; thu nhập ủy thác quỹ là 58.46 tỷ nhân dân tệ, tăng 40.36%, chủ yếu do quy mô nắm giữ và doanh số của các quỹ thuộc nhóm quỹ nắm giữ theo quyền (quỹ cổ phiếu) tăng so với cùng kỳ. Thu nhập ủy thác bảo hiểm là 58.23 tỷ nhân dân tệ, giảm 9.37%, chủ yếu do thay đổi cơ cấu nghiệp vụ; thu nhập ủy thác kế hoạch ủy thác (trust) là 35.18 tỷ nhân dân tệ, tăng 65.55%; thu nhập ủy thác giao dịch chứng khoán là 18.01 tỷ nhân dân tệ, tăng 62.55%, chủ yếu do nhu cầu giao dịch chứng khoán của khách hàng trên thị trường vốn Hồng Kông tăng.

Thu nhập phí và hoa hồng của mảng quản lý tài sản là 119.27 tỷ nhân dân tệ, tăng 10.94%, chủ yếu do quy mô nghiệp vụ quản lý tài sản của công ty con tăng. Thu nhập phí hoa hồng dịch vụ lưu ký là 53.75 tỷ nhân dân tệ, tăng 9.90%; thu nhập phí thẻ ngân hàng là 136.43 tỷ nhân dân tệ, giảm 18.60%. Thu nhập phí thanh toán và bù trừ là 154.65 tỷ nhân dân tệ, giảm 0.26%, đều chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu tiêu dùng chưa đủ và thu nhập từ thẻ tín dụng giảm.

CMB cho biết, trong triển vọng năm 2026, sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của thu nhập ròng phi lãi. Đến cuối năm, tổng tài sản của CMB Investment là 150.47 tỷ nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu ròng là 150.14 tỷ nhân dân tệ.

Làm mạnh các công ty con

Trong bài phát biểu, Miao Jianmin cho biết sẽ đặt việc “làm mạnh các công ty con” ở vị trí nổi bật, tối ưu cơ chế, tăng cường đầu tư, củng cố năng lực trao quyền, tăng cường các năng lực cốt lõi của công ty con như tổ chức huy động và bố trí tài sản, quản lý nghiên cứu và đầu tư (投研), sáng tạo sản phẩm, phục vụ khách hàng v.v., nỗ lực nâng cao đóng góp hoạt động của công ty con.

Theo báo cáo thường niên, tổng tài sản của các công ty con chủ chốt của ngân hàng đạt 9528.39 tỷ nhân dân tệ, tăng 11.43% so với cuối năm trước; tỷ trọng doanh thu trong giai đoạn báo cáo đạt 12.26%, tăng 1.97 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Trong các công ty con chủ chốt của CMB, đến cuối kỳ báo cáo, Tập đoàn CMB Wing Lung (招商永隆集团) có tổng tài sản 5,265.42 tỷ đô la Hồng Kông, vốn thuộc về cổ đông 541.31 tỷ đô la Hồng Kông; trong giai đoạn báo cáo đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 42.92 tỷ đô la Hồng Kông.

CMB Financial Leasing có tổng tài sản 3,252.98 tỷ nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu ròng 410.82 tỷ nhân dân tệ; trong giai đoạn báo cáo đạt lợi nhuận ròng 44.07 tỷ nhân dân tệ.

CMB International có tổng tài sản 1,020.36 tỷ đô la Hồng Kông, vốn chủ sở hữu ròng 234.73 tỷ đô la Hồng Kông; trong giai đoạn báo cáo đạt lợi nhuận ròng 40.35 tỷ đô la Hồng Kông.

CMB Wealth (招商理财) có tổng tài sản 267.38 tỷ nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu ròng 256.68 tỷ nhân dân tệ; trong giai đoạn báo cáo đạt lợi nhuận ròng 27.26 tỷ nhân dân tệ.

Quỹ Đầu tư CMB (招商基金) có tổng tài sản 154.02 tỷ nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu ròng 111.55 tỷ nhân dân tệ; trong giai đoạn báo cáo đạt lợi nhuận ròng 14.38 tỷ nhân dân tệ.

CMB Sinno Asset Management có tổng tài sản 12.66 tỷ nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu ròng 9.64 tỷ nhân dân tệ; trong giai đoạn báo cáo đạt lợi nhuận ròng 1.25 tỷ nhân dân tệ.

CMB Europe có tổng tài sản 5.70 triệu euro, vốn chủ sở hữu ròng 0.91 triệu euro; trong giai đoạn báo cáo đạt lợi nhuận ròng 76.34 nghìn euro.

CMB Investment có tổng tài sản 150.47 tỷ nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu ròng 150.14 tỷ nhân dân tệ.

Nếu xét theo mảng nghiệp vụ quản lý tài sản, tổng quy mô nghiệp vụ quản lý tài sản của CMB Wealth, Quỹ Đầu tư CMB, CMB Sinno Asset Management và CMB International là 4.71 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 5.13% so với cuối năm trước.

Trong đó, số dư sản phẩm tài chính của CMB Wealth là 2.64 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 6.88% so với cuối năm trước; quy mô nghiệp vụ quản lý tài sản của Quỹ Đầu tư CMB là 1.59 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 1.27%; quy mô nghiệp vụ quản lý tài sản của CMB Sinno Asset Management là 3,184.26 tỷ nhân dân tệ, tăng 4.17%; quy mô nghiệp vụ quản lý tài sản của CMB International là 1,642.41 tỷ nhân dân tệ, tăng 26.02%.

Xây dựng ngân hàng thông minh

Trong báo cáo thường niên, CMB cho biết sẽ làm tốt công nghệ số và trí tuệ, kiên trì “phát triển ngân hàng nhờ công nghệ”, chủ động khám phá mô hình mới “AI+ tài chính”, theo đuổi triết lý “AI First”, thực hiện sâu lộ trình hành động “AI+”, và xây dựng ngân hàng thông minh.

Trong giai đoạn báo cáo, CMB đầu tư cho công nghệ thông tin là 129.01 tỷ nhân dân tệ, đạt 4.31% doanh thu hoạt động của ngân hàng. Đến cuối kỳ báo cáo, số nhân sự R&D của ngân hàng là 11,051 người, chiếm 9.09% tổng số nhân viên. Đồng thời, Quỹ dự án đổi mới công nghệ tài chính tập trung vào định hướng chiến lược, xây dựng AI và công nghệ tiên phong, thúc đẩy toàn diện việc xây dựng năng lực số và trí tuệ của công ty. Trong giai đoạn báo cáo, ngân hàng phê duyệt mới 684 dự án đổi mới công nghệ tài chính, và có 545 dự án mới đưa vào vận hành.

Công nghệ tài chính của CMB trực tiếp hỗ trợ cho mảng bán lẻ và mảng bán buôn.

Ở mảng bán lẻ, đến cuối kỳ báo cáo, người dùng hoạt động hằng tháng (MAU) của ứng dụng Ngân hàng Thương vụ và ứng dụng “Cuộc sống trên tay” đạt 129 triệu người; nâng cấp dịch vụ thông minh “Tiểu Zao (小招)”, mở rộng từ các bối cảnh quản lý tài sản sang dịch vụ cho mọi tình huống “tiết kiệm-vay-chuyển tiền-gộp (存贷汇)”.

Ở mảng bán buôn, đến cuối kỳ báo cáo, người dùng hoạt động hằng tháng của các kênh trực tuyến bán buôn đạt 2.2085 triệu người, tăng 13.29% so với cùng kỳ.

Đến cuối kỳ báo cáo, tỷ lệ bao phủ người dùng sử dụng trợ lý thông minh “Tiểu Trợ (小助)” của các vị trí như quản lý khách hàng doanh nghiệp, nhân viên tín dụng và nhân viên vận hành lần lượt đạt 80.13%, 80.32% và 100%.

Ngoài ra, vào lúc 9:30 sáng ngày 30 tháng 3, Ngân hàng Thương vụ sẽ tổ chức buổi thuyết minh hiệu quả kinh doanh thường niên năm 2025 tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Thông tin phong phú, phân tích chính xác, tất cả có trên ứng dụng Sina Finance