Sora rút khỏi thị trường

Vài ngày trước, OpenAI đã bất ngờ công bố việc sẽ ngừng hoạt động mô hình tạo video AI Sora.

Từ thời điểm Sora ra mắt cách đây hai năm, từng được kỳ vọng “thay đổi ngành công nghiệp điện ảnh” một cách mạnh mẽ, đến nay lại lặng lẽ rời khỏi sân khấu—chu kỳ sống của Sora quá ngắn, bước ngoặt lại quá đột ngột, khiến người ta không khỏi tiếc nuối.

Tại Thung lũng Silicon, việc ngừng các dự án mang tính biểu tượng thường có ý nghĩa như một cột mốc định hướng—giống như việc Apple sau mười năm bền bỉ chạy bộ cuối cùng quyết từ bỏ kế hoạch tự chế tạo xe; hoặc Meta cắt giảm mạnh quy mô đối với phòng thí nghiệm metaverse từng được xem như sinh mệnh. Những dự án sụp đổ như vậy thường đi kèm với việc doanh nghiệp, thậm chí cả chiến lược của cả ngành, chuyển hướng.

Thông qua sự lựa chọn và cách bố trí của OpenAI, có thể thấy những thay đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp AI của Mỹ.

Tán chủ đã phỏng vấn nhiều người trong ngành AI, bao gồm các nhà nghiên cứu từng lâu dài di chuyển qua lại giữa giới AI tại Trung Quốc và Mỹ, cùng những người làm việc trực tiếp ngoài tuyến đầu. Từ các chi tiết họ chia sẻ, có thể tìm thấy một vài manh mối.

“Nguồn lực” là từ mà những người trong ngành liên tục nhắc đến, và cũng là điểm khởi đầu để hiểu mọi thay đổi này.

Những chuyên gia đã từng tiếp xúc với các nhà nghiên cứu phụ trách R&D tại các doanh nghiệp AI hàng đầu của Mỹ như OpenAI, Meta… cho Tán chủ biết rằng trong ngành hiện đang tồn tại một nhận thức chung: cuộc cạnh tranh của trí tuệ nhân tạo rốt cuộc vẫn là cuộc cạnh tranh về nguồn lực. Nếu nhân tài, vốn và năng lực tính toán đều đủ, các công ty AI thường sẽ đặt cược đồng thời vào nhiều hướng công nghệ khác nhau.

Còn việc OpenAI ngừng Sora là hệ quả của việc nguồn lực trở nên khan hiếm.

Trước hết, hãy nhìn vào vấn đề năng lực tính toán ở tầng thấp nhất.

Hai năm qua, Mỹ vẫn luôn nói về việc xây dựng thêm trung tâm dữ liệu, tiếp tục mở rộng năng lực tính toán, nhưng thực tế là nguồn cung luôn không theo kịp đà tăng trưởng nhu cầu. Theo tính toán của Goldman Sachs, khoảng chênh lệch cung-cầu về năng lực tính toán của các trung tâm dữ liệu ở Mỹ đang có xu hướng trở thành tình trạng thường xuyên; trong vài năm tới cũng dự kiến sẽ duy trì lâu dài ở mức khoảng 10 gigawatt.

Điều quan trọng hơn nữa là, rất nhiều dự án mới bị kẹt ở khâu điện lực và cơ sở hạ tầng, và cuối cùng có lẽ cũng khó có thể triển khai thành hiện thực.

Quy vào OpenAI thì vấn đề còn nổi bật hơn.

Một điểm đặc trưng của OpenAI là họ không tự xây trung tâm dữ liệu; năng lực tính toán cốt lõi phụ thuộc vào việc hợp tác với các nhà cung cấp như Microsoft.

Năm 2025, Tổng giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI từng đề cập rằng việc phân bổ GPU nội bộ đã trở thành một quá trình “vô cùng đau đớn”, thậm chí cần một nhóm nhỏ chuyên trách theo dõi thời điểm từng dự án kết thúc để có thể phân bổ lại năng lực tính toán được giải phóng cho dự án mới.

Cũng đúng vào lúc này, một áp lực trọng yếu thứ hai bắt đầu lộ diện: ngành AI đang bước vào một chu kỳ vốn mới.

So với trước đây là “bỏ vốn vào trước, rồi kiểm chứng sau”, các nhà đầu tư bắt đầu đòi hỏi mạnh mẽ những khoản lợi nhuận thương mại có thể đo lường được.

｜｜Theo khảo sát của một công ty tư vấn tại Mỹ, 53% nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có lợi nhuận trong vòng sáu tháng.

｜｜Hơn 70% giám đốc thông tin điều hành (CIO) khẳng định rõ rằng, nếu không chứng minh được giá trị thương mại của AI trước giữa năm 2026, ngân sách liên quan sẽ bị cắt giảm.

Khi yêu cầu lợi nhuận tăng cao, năng lực tính toán trở nên đắt đỏ và khan hiếm, các công ty trong nội bộ buộc phải đưa ra lựa chọn. Với các doanh nghiệp AI tại Mỹ hiện nay, sự thay đổi này còn diễn ra mạnh mẽ hơn nữa.

Theo ước tính, chi phí để Sora tạo ra một video 10 giây là 1,3 USD. Giả sử người dùng tạo 11,3 triệu video mỗi ngày, thì chi phí tính toán hằng ngày khoảng 15 triệu USD, trong khi doanh thu thực tế thấp hơn xa.

Sora chỉ là một minh họa thu nhỏ cho “logic cắt giảm và lựa chọn” đó:

｜｜Trong tháng vừa qua, những hạng mục được điều chỉnh còn có cả tính năng thanh toán nhanh bản gốc của ChatGPT v.v.

｜｜Cùng thời điểm đó, OpenAI công bố đạt thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ, theo đó triển khai mô hình của OpenAI trên mạng lưới bí mật của quân đội.

Những dự án bị cắt bỏ này có các đặc điểm chung: định vị ở phân khúc tiêu dùng phổ thông, mức tiêu hao năng lực tính toán cực cao, tăng trưởng người dùng chững lại, và lợi nhuận ngắn hạn mơ hồ.

Ở đằng sau, là việc ngành AI của Mỹ đang trải qua một vòng điều chỉnh mang tính cấu trúc:

｜｜Meta vào tháng 3 năm 2026 đã công bố kế hoạch đóng việc hỗ trợ Horizon Worlds trên kính thực tế ảo (VR) vào ngày 15 tháng 6. Phần lớn ngân sách sẽ được đổ vào các hướng như cơ sở hạ tầng AI, thiết bị đeo được và nền tảng di động.

｜｜Amazon công bố đóng các dự án cửa hàng vật lý Amazon Fresh và Amazon Go, đồng thời dừng hệ thống thanh toán vân tay Amazon One.

｜｜Công ty đầu ngành trong lĩnh vực gán nhãn dữ liệu AI là Scale AI vào tháng 7 năm 2025 đã tái cơ cấu đội ngũ, tăng nguồn lực cho mảng bán hàng tới doanh nghiệp và chính phủ, đồng thời chuyển trọng tâm hoạt động gán nhãn dữ liệu sang những cơ hội sinh lời nhất.

Ngành AI của Mỹ đang hình thành một nhận thức chung: ưu tiên bảo đảm các dự án có biên lợi nhuận cao, và giảm việc tiếp tục đầu tư liên tục vào đổi mới ở phân khúc tiêu dùng.

Vậy thì, dự án nào được xem là “biên lợi nhuận cao”?

Chẳng lâu trước, OpenAI đạt thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ, triển khai mô hình tiên tiến trên mạng lưới bí mật của quân đội.

Điểm đặc biệt của lựa chọn này nằm ở việc vượt qua hai “đường ranh giới”.

｜｜Một là “đường ranh giới” của chính OpenAI. OpenAI từng nhiều lần nhấn mạnh sẽ không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho giám sát quy mô lớn trong nước hay hệ thống vũ khí tự chủ, nhưng giờ lại đổi lập trường.

｜｜Hai là “đường ranh giới” của cả ngành. Công ty AI đầu ngành khác của Mỹ là Anthropic đang bị xếp vào nhóm “rủi ro chuỗi cung ứng” bởi Lầu Năm Góc vì kiên thủ đường ranh giới này, và OpenAI chính là bên “nhận bàn” cùng lúc đó.

Điều này phơi bày những động hướng nguy hiểm cho bước phát triển tiếp theo của AI tại Mỹ: những lĩnh vực trước đây không dám đụng thì nay muốn đụng; những đường ranh giới từng kiên thủ nay phải vượt qua.

Chen Qi, người đã tham gia 14 vòng đối thoại AI Trung-Mỹ, cho Tán chủ biết rằng giới chiến lược và các thế lực chủ đạo trong doanh nghiệp tại Mỹ đang ra sức cổ vũ việc tiến hành “cuộc đua vũ trang AI”, theo đuổi lợi thế tuyệt đối so với các quốc gia khác.

Đặc biệt, trong năm qua, chính quyền Mỹ hiện tại đã lật ngược hoàn toàn quan niệm của chính quyền nhiệm kỳ trước về “AI an toàn, đáng tin cậy, và đáng tín nhiệm”, chuyển sang “giành chiến thắng trong cuộc đua AI”, đặt việc đánh bại các quốc gia khác vào vị trí trung tâm tuyệt đối.

Điều này mở đường cho sự gắn kết sâu sắc giữa vốn và quân đội.

Dưới sức ép “giành chiến thắng”, ranh giới từng được đặt ra đang được vẽ lại; Bộ Quốc phòng trở thành một đối tác cực kỳ hấp dẫn.

Xét theo chiều dọc, khi đối mặt với ba hướng lớn—người tiêu dùng (To C), doanh nghiệp (To B) và khu vực công (To G)—thì khu vực công đang trở thành “vùng biển xanh” cuối cùng của AI.

Xét về tiến độ triển khai, tần suất sử dụng AI của các chuyên gia khu vực công ở Mỹ thấp hơn rất nhiều so với đa số người Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với khoảng không gian chưa được khai thác rất lớn.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khu vực công vẫn chưa bước vào giai đoạn “đánh giá theo lợi nhuận”. Ở đây, ngân sách đến từ cấp phát (ngân sách nhà nước) chứ không phải từ yêu cầu lợi nhuận, chu kỳ dài hơn, nguồn vốn ổn định hơn, và mức độ chấp nhận rủi ro cũng cao hơn.

Xét theo chiều ngang, trong khu vực công, Bộ Quốc phòng có thiện chí hợp tác cao nhất.

Theo thống kê dữ liệu về các hợp đồng chính phủ liên bang của Mỹ, Bộ Quốc phòng chiếm hơn 70% các hợp đồng AI của chính phủ liên bang. Chỉ trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, giá trị các hợp đồng AI của Bộ Quốc phòng đã tăng 1500%.

Liu Wei, người đã từng trao đổi với các phái đoàn đại diện từ các tổ chức tư vấn chiến lược của Mỹ và quân đội, cho Tán chủ biết rằng theo quan sát của ông, doanh nghiệp lựa chọn hợp tác với quân đội—một mặt là do sức ép vận hành thực tế; mặt khác, cũng muốn thông qua “mảnh đất thử nghiệm” của quân đội để đạt đột phá công nghệ.

Kiểu hợp tác này là một mắt xích quan trọng trong việc Mỹ xây dựng thế thống trị AI—nó gắn chặt nghiên cứu phát triển công nghệ với năng lực quân sự, mở đường cho vốn bằng tiền ngân sách công, rồi dùng ưu thế công nghệ để phản lực cho thế thống trị quân sự.

Nhưng cái giá đang dần lộ diện.

Trước đây, việc triển khai AI của chính phủ Mỹ diễn ra chậm có một logic nội tại.

Khu vực công không giống khu vực tư nhân. Ở AI, một số thiếu sót hiện nay—như “ảo giác” AI, không đủ độ chính xác—trong bối cảnh tư nhân có thể chỉ là vấn đề trải nghiệm; nhưng trong khu vực công, chúng lại có thể phát triển thành vấn đề xã hội:

｜｜Cơ quan thống kê: dùng AI hỗ trợ xử lý dữ liệu có thể tăng đáng kể hiệu suất, nhưng nếu xảy ra “ảo giác” AI dẫn đến sai số số liệu, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế dân sinh;

｜｜Các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng: AI có thể hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phân bổ nguồn lực, nhưng “ảo giác” AI có thể khiến dự đoán mô hình sai;

｜｜Lĩnh vực quốc phòng: trước đây, một số dự án AI gặp vấn đề hệ thống nhận diện mục tiêu có độ chính xác chỉ khoảng 30% trong thời tiết xấu; các quyết định liên quan đến sinh mạng con người nếu sai sẽ không thể gượng lại được.

Hiện nay, sự thận trọng này đang bị từ bỏ.

Bộ Quốc phòng còn áp dụng lộ trình “vừa dùng vừa sửa” một cách quyết liệt—cho AI nhanh chóng đi vào các tình huống tác chiến thực tế, và cải tiến tối ưu dựa trên phản hồi thực tế. Bản thân cách làm này chính là đổi rủi ro về con người lấy tốc độ lặp lại công nghệ.

Liu Wei nói với Tán chủ rằng, đặc biệt là những sĩ quan quân đội cấp trung-cấp thấp ở Mỹ mà ông tiếp xúc, họ chính là nhóm người trực tiếp ra trận ở tuyến đầu; họ có thái độ khá tích cực đối với việc ứng dụng quân sự hóa AI, và nhìn chung cho rằng nó có thể giúp nâng cao năng lực tác chiến và trình độ lập kế hoạch chiến lược.

Đến đây, có thể thấy rõ—phía sau lựa chọn của OpenAI là một xu hướng nguy hiểm phản ánh việc Mỹ đang xây dựng thế thống trị AI:

Vốn theo đuổi lợi nhuận, chính phủ Mỹ tìm kiếm lợi thế quân sự; hai bên trong lĩnh vực AI thỏa hiệp lẫn nhau, dựa vào nhau, và cùng vượt qua các đường ranh giới về đạo đức lẫn an toàn.

Mỹ đã chọn ưu tiên phân bổ AI cho lĩnh vực quân sự. Vậy lần tiếp theo, ranh giới sẽ lại bị đẩy đến đâu?