Người đứng trong "Vành đai" - Cook, đang nắm giữ phiên bản 2.0 của "Thuế Apple"

Khi OpenAI và Anthropic đang “đua thịt” trên các mô hình lớn, Apple lại chọn cách “thu hoạch” toàn bộ bằng hệ sinh thái của mình. Điều này đồng nghĩa rằng, trong tương lai sẽ có một “thuế Apple” mới.

Theo tin từ các nguồn nội bộ Apple được nhà báo Mark Gurman của Bloomberg trích dẫn, iOS 27, dự kiến ra mắt tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple vào tháng 6/2026, sẽ có một bước chuyển lớn: Siri sẽ trở thành một nền tảng mở, với một tính năng then chốt có tên “Siri Extensions”.

Trong tương lai, người dùng có thể gửi trực tiếp yêu cầu truy vấn từ trợ lý giọng nói Siri tới bất kỳ chatbot AI cạnh tranh nào đã được cài đặt thông qua App Store. Cho dù đó là Google Gemini hay Claude của Anthropic, chúng đều sẽ có được một lối vào tương đương với các dịch vụ bản địa của Apple.

Điều này có nghĩa là Apple sẽ “lặp lại” logic thành công của App Store—bằng cách thiết lập một “kho ứng dụng AI” mang tính thực tế, và thu tới 30% hoa hồng đối với các dịch vụ đăng ký AI của bên thứ ba phát sinh thông qua nền tảng của họ.

Từ “người theo sau” đến “người thu hoạch”

Trong thời gian dài, chiến lược phần mềm của Apple luôn phục tùng doanh số phần cứng. Điều này được thể hiện rõ nhất trong đóng góp doanh thu của Apple: trong quý đầu tiên của năm tài chính 2026, doanh thu iPhone của Apple (lõi phần cứng) đạt 85,27 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 59,3% tổng doanh thu. Cộng thêm Mac, iPad và các thiết bị đeo, tổng doanh thu phần cứng của Apple đạt 113,7 tỷ USD, chiếm khoảng 79% tổng doanh thu.

Nhìn từ góc độ bên ngoài, ý nghĩa quan trọng của các ứng dụng bản địa như iMessage, Maps, Photos… chủ yếu là tăng độ “dính” của thiết bị, ngăn người dùng chuyển sang hệ sinh thái của đối thủ. Dù ngay cả những dịch vụ này cũng hằng năm tạo ra hàng trăm tỷ USD doanh thu.

Logic cạnh tranh trong lĩnh vực AI lại hoàn toàn khác: các nhà cung cấp mô hình lớn như ChatGPT và Google Gemini chuyển hướng từ phương thức đăng ký sang xu hướng “nền tảng hóa” và “công cụ hóa”.

Apple không thể cung cấp mô hình tiên phong, nên buộc phải tham gia cuộc chiến của thời đại AI theo một cách khác: cho phép người dùng tự do chuyển đổi mô hình thông qua dịch vụ “Siri Extensions”.

Bằng cách cung cấp đủ phong phú các dịch vụ AI của bên thứ ba, ngăn người dùng rời bỏ là điều tối quan trọng đối với nền tảng bán phần cứng; ít nhất nó còn quan trọng hơn việc chứng minh “Siri thông minh hơn Gemini”. Và việc ăn hoa hồng từ dịch vụ đăng ký cũng có thể mở ra một dòng tăng doanh thu đầy tính tưởng tượng.

Hiện tại, Apple đã chia sẻ doanh thu từ các gói đăng ký ChatGPT Plus bằng cách cung cấp hệ thống thanh toán và đăng ký cho OpenAI. Tại thị trường nội địa, trong đó có cả Alibaba, Baidu… cũng đã từng có các tin đồn “râm ran” với Apple.

Cần lưu ý rằng, việc hợp tác bản địa hóa giữa Alibaba, Baidu và Siri của Apple vẫn chậm được triển khai. Điều này không loại trừ khả năng có liên quan đến kế hoạch thống nhất ra mắt cùng với dịch vụ “Siri Extensions”.

Có thể nói, ở đường đua mô hình, Apple đánh một cuộc chiến công nghệ; còn khi tích hợp các dịch vụ AI của bên thứ ba vào Siri, họ lại biến thành một chiến lược “chiến sinh thái”. Chiến lược này được xây dựng trên một hệ sinh thái khổng lồ gồm hàng chục tỷ thiết bị đã kích hoạt.

Tại một buổi họp công bố kết quả trước đó, Apple đã tiết lộ một dữ liệu: bao gồm các thiết bị như iPhone, số lượng thiết bị đã kích hoạt trên toàn cầu vượt quá 2,5 tỷ.

Vì vậy, nếu nhất định phải hỏi sự khác nhau giữa mô hình tự nghiên cứu và việc tích hợp dịch vụ của bên thứ ba nằm ở đâu, có thể hiểu đó là hai kiểu mô hình tài chính và định giá khác nhau; nhà đầu tư cần loại mô hình có thể tạo ra tiền.

Chùa “ở ngoài”

Cuộc “cải tạo linh hồn” cho Siri của Apple cũng áp dụng một tư duy mở: đón lấy Google—truy cập đầy đủ mô hình Gemini từ các trung tâm dữ liệu của riêng mình, và dựa trên đó chưng cất để chạy các mô hình nhỏ trên thiết bị đầu cuối.

Gurman cũng xác nhận rằng Apple đang sử dụng công nghệ và đội ngũ kỹ thuật của Gemini để xây dựng lại mô hình nền tảng của chính mình.

Nhưng cần nhấn mạnh một điều: “mở” chưa bao giờ là nhãn hiệu của hệ sinh thái Apple.

Mọi người có thể hiểu điều này trong thời Cook—dù sao thì cũng có thể lý giải theo nhiều cách. Nhưng nếu đặt vào thời Jobs, trong hệ sinh thái iOS và MacOS đóng kín, bạn có thể tìm 10.000 lý do để bác bỏ sự “mở” như vậy: nó sẽ phá hỏng trải nghiệm của chúng ta, nó sẽ gây rủi ro cho quyền riêng tư và an toàn của người dùng chúng ta, bla bla.

Apple lặng lẽ bước ra khỏi vòng vây của hệ sinh thái đóng kín không phải vì trải nghiệm tốt hơn hay quyền riêng tư đã được đảm bảo—mà gốc rễ là vì mô hình tự nghiên cứu không phát huy được.

Nhà phân tích kỳ cựu Guo Mingxi (郭明錤) trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2025 cho biết: các mô hình trên thiết bị đầu cuối của Apple khi xử lý các logic phức tạp trong ngắn hạn rất khó theo kịp các mô hình lớn trên đám mây. Để đảm bảo trải nghiệm người dùng của 2026 Apple Intelligence không tụt lại quá xa so với đối thủ, Apple mới cần đưa công nghệ Google Gemini vào để cải tạo lớp nền tảng của Siri.

Gurman ví quá trình này như “dùng công nghệ nền tảng của chip Apple để cải tiến máy tính Windows”, tức là mượn công nghệ trưởng thành từ bên ngoài để xây dựng một hệ thống thông minh thực sự thuộc về Apple, tích hợp sâu.

Hàng rào phần cứng không thể phá vỡ

Trước đó chúng ta đã nhắc: trong thời đại AI, Apple chọn tích hợp dịch vụ bên thứ ba, thậm chí tích hợp Gemini vào cả tầng thấp hơn như Siri. Bản chất của việc này là “vòng vây sinh thái” được hình thành từ hàng chục tỷ thiết bị đã được kích hoạt.

Theo quan điểm của Gurman và các nhà quan sát dày dạn khác, vai trò của AI trong hệ sinh thái Apple giống hơn như một loại “chất bôi trơn” hiệu năng cao—giúp tìm ra các lý do mua mới, không thể thay thế, cho các thiết bị phần cứng đắt tiền.

Dưới tác động của làn sóng AI, dòng sản phẩm phần cứng của Apple đang bước vào một đợt nâng cấp sâu sắc. Nỗi nghi ngờ lớn nhất năm nay có lẽ là chiếc iPhone màn hình gập mà đã được đồn từ lâu.

Guo Mingxi cho rằng, ý nghĩa của màn hình gập không chỉ nằm ở đổi mới hình thái. Quan trọng hơn, nó có thể cung cấp “một bề mặt vẽ diện tích lớn” mà thời đại AI rất cần. Đối với người dùng chuyên nghiệp cần viết AI trên thiết bị di động, chỉnh sửa sâu ảnh hoặc tạo video, kích thước màn hình điện thoại truyền thống đã trở thành nút thắt hiệu suất.

Nhưng trước khi màn hình gập được triển khai trên quy mô lớn, Apple vẫn cần bổ sung nền tảng sức mạnh tính toán AI trên dòng sản phẩm hiện có. Nói cách khác, màn hình gập là nâng cấp về hình thái, còn sức mạnh tính toán lại là điều kiện tiên quyết; hai thứ phải được thúc đẩy đồng bộ.

Vì vậy, Apple đang sớm tăng cường năng lực phần cứng cho iPhone dạng thẳng. Guo Mingxi cho biết: dự báo sản xuất cho dòng iPhone 17 đã gần 96 triệu máy, tăng khoảng 10% so với dòng 16. Trong đó, phiên bản Pro Max dự kiến sẽ trang bị đồng bộ 12GB RAM trên toàn hệ máy để hỗ trợ các tác vụ AI đa phương thức phức tạp hơn. Thế hệ sản phẩm này về bản chất là đang tạo nền cho những hình thái táo bạo hơn ở giai đoạn sau (bao gồm màn hình gập).

Trên nền đó, màn hình gập mới thực sự có điều kiện để “lên số lượng”. Mẫu flagship này có thể có giá hơn 2000 USD không chỉ là sản phẩm đổi mới hình thái, mà còn kỳ vọng nhờ sức mạnh AI mạnh hơn và nhiều tình huống sử dụng hơn, nâng mức giá bán trung bình tổng thể (ASP), trở thành nguồn lợi nhuận quan trọng của Apple ở giai đoạn tiếp theo.

Ngoài điện thoại, Apple cũng đang bố trí AI trong một thế giới vật lý rộng lớn hơn.

Gurman tiết lộ rằng một cặp kính thông minh gọn nhẹ không có tính năng AR dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2026. Mục tiêu là chiếm lấy các điểm truy cập vào tương tác thị giác của người dùng.

Song song đó, một đội robot bí mật của Apple đang nghiên cứu nhiều sản phẩm robot khác nhau. Chiếc đầu tiên có khả năng là một màn hình hiển thị thông minh để bàn kèm cánh tay cơ khí, dùng cho các tình huống như gọi video và an ninh gia đình.

Các loại phần cứng khác nhau tạo thành một “vòng vây sinh thái”. Việc người dùng trong vòng vây có thể trải nghiệm những dịch vụ gì phụ thuộc vào việc Apple sẵn sàng mở một cánh cổng nào đó cho các dịch vụ bên ngoài, rồi đưa chúng vào, và thu từng khoản phí “qua đường” cho từng dịch vụ được đưa vào.

Thấy chưa—đó chẳng phải chính là “thuế Apple” kiểu mới của thời đại AI sao.

Dùng không gian đổi lấy thời gian

Tại hội nghị các nhà phát triển của Apple năm 2024, ngoài màn ra mắt đầu tiên của Apple Intelligence, ấn tượng của tôi còn sâu hơn ở chỗ: CEO OpenAI Sam Altman đã tự mình xuất hiện.

Lúc đó, Altman là ngôi sao “nóng bỏng” không thể chối cãi của ngành—cuối tháng 11 năm trước đó, GPT-4 đã trực tiếp đưa ngành vào thời đại ChatBox.

Sự xuất hiện của Altman đã gieo mầm cho sự hợp tác giữa OpenAI và Apple trên Siri sau này, đồng thời cũng gieo mầm cho Siri Extensions sẽ đến trong năm nay: từ việc OpenAI độc quyền nguồn lưu lượng, chuyển thành việc mọi người đều có thể nhận chuyển đổi nguồn lưu lượng từ hệ sinh thái của Apple, trong khi Apple lại nắm “quyền ưu tiên chọn bạn đời”.

Nhưng đó chỉ là bước đi đầu tiên của Apple, và cũng là bước dễ hiểu nhất. Bởi xét ở việc tích hợp vào công cụ tìm kiếm iOS, Apple đã kiếm bộn tiền bằng cách kết nối các sản phẩm bên ngoài.

Nhưng hợp tác giữa Siri và Gemini khác với chuyện làm ăn thông thường về cổng vào và nguồn lưu lượng. Dù Apple có thiết lập máy chủ tự do và rào chắn an toàn đến đâu, dù có chưng cất Gemini ra sao, thì tầng nền tảng vẫn là mùi của Google—tức là “chùa ở ngoài” mà chúng ta đã nói ở trên.

Từ cổng vào cho đến tận tầng nền tảng, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn, và tạo dòng tiền cho bản thân.

Trước đây mọi người đều thích nói dùng thời gian đổi lấy không gian. Còn với sự “kết nối” giữa Siri và AI, kết luận của tôi là: dùng không gian đổi lấy thời gian, để có đủ thời gian đuổi kịp các mô hình tiên phong.

Đứng ở góc nhìn năm 2024, Altman chắc chắn là kẻ chiến thắng tuyệt đối. Nhưng đứng ở năm 2026, có lẽ những gì OpenAI và Altman cảm nhận không phải là “thắng”, mà là bị phản bội từ phía sau. Kẻ chiến thắng thực sự chỉ có thể có một người: người tạo ra hệ sinh thái và là người đặt ra luật chơi—Apple.

Đối với chiến lược đi theo từng bước của Apple, Guo Mingxi cho rằng “phần thể hiện xuất sắc” của Apple sẽ bắt đầu từ năm 2027. Việc đầu tư xây dựng máy chủ AI do Apple tự xây dựng sẽ thực sự đạt tiến triển lớn sau năm 2027. Còn năm 2026, ngoài iPhone màn hình gập, có lẽ sẽ không có nhiều cập nhật nào thật sự gây chú ý. Nhưng Apple không thể “lật kèo” liên tiếp hai năm; việc Siri được làm lại tại WWDC sẽ là bước then chốt để chứng minh quyết tâm của họ.

Nguồn bài viết: Tencent Technology

Cảnh báo rủi ro và điều khoản miễn trách nhiệm

        Có rủi ro khi đầu tư; cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, và cũng không xem xét đến mục tiêu đầu tư đặc thù, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của từng người dùng. Người dùng nên cân nhắc xem liệu bất kỳ ý kiến, quan điểm hay kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với tình trạng cụ thể của họ hay không. Việc đầu tư theo đó, trách nhiệm thuộc về người đầu tư.