Từ Lý thuyết đến Thực tiễn: Sự chuyển đổi sắp tới của thanh toán thương mại

Thanh toán thời gian thực vẫn chưa trở thành một lựa chọn phổ biến thực sự đối với bán lẻ ở Mỹ, nhưng hàng nghìn tỷ đô la đã được chuyển qua các mạng FedNow và RTP trong năm ngoái. Gần đây, cả hai mạng đều tăng giới hạn giao dịch lên 10 triệu USD, mở rộng đáng kể các trường hợp sử dụng cho doanh nghiệp.

Việc ngày càng được áp dụng thanh toán thời gian thực sẽ định hình lại đáng kể bối cảnh thanh toán B2B. Nhưng đây chỉ là một trong một số lực lượng đang hội tụ, định hình nên một năm mang tính bước ngoặt đối với các khoản thanh toán thương mại.

Như Hugh Thomas, Trưởng phân tích Thương mại và Doanh nghiệp tại Javelin Strategy & Research, đã thảo luận trong báo cáo 2026 Commercial & Enterprise Trends, tự động hóa do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt và sự gia tăng của các cấu trúc định giá nhắm mục tiêu, dựa trên giá trị hơn cũng sẽ đóng vai trò quyết định trong kỷ nguyên tiếp theo của thanh toán doanh nghiệp.

Một năm bẻ lái cho AI

Tối ưu hóa dòng chảy thanh toán thương mại—dù thông qua tự động hóa hay thuê ngoài—từ lâu đã là ưu tiên của các nhà lãnh đạo tài chính. Tuy nhiên, ít công nghệ nào mang lại được lời hứa về AI.

Trong vài năm qua, các doanh nghiệp trên nhiều ngành đã đầu tư mạnh vào các năng lực AI. Năm nay là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quan trọng: các tổ chức hiện đang kỳ vọng thu được lợi ích đo lường được từ những khoản đầu tư đó.

Kỳ vọng đã còn tăng mạnh hơn với sự xuất hiện của AI dạng tác nhân, vốn có tiềm năng đẩy nhanh hơn nữa quá trình tự động hóa.

“Bạn đang nhìn vào một thứ mà hiện có thể tự động hóa rất nhiều công việc đó; tại thời điểm khởi tạo một giao dịch mua, bạn có thể bắt đầu triển khai một tác nhân để đi tìm hàng hóa hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chí—tìm mức giá, xem xét tất cả những ‘mảnh ghép’ cần phải rơi trước khi bạn nói, ‘bây giờ tôi đã sẵn sàng bấm cò và thực hiện thanh toán tại đây,’” Thomas nói.

“Dữ liệu đã có từ rất lâu, công nghệ hiện chỉ đang tiến đến điểm mà tôi nghĩ năm nay sẽ gần như là một năm bước ngoặt trong lĩnh vực phải thu, nơi bạn bắt đầu thấy những nghiên cứu tình huống lớn bắt đầu xuất hiện,” ông nói. “Tôi đã phỏng vấn những người trong mảng phải thu và họ đều đang nói về việc AI phù hợp thế nào để quản lý tương tác với khách hàng trên các cổng AR của họ.”

Trước đây, các quy trình phải thu cần sự can thiệp nhất quán của con người—quản lý hạn mức tín dụng, rà soát hóa đơn, đối chiếu thanh toán và xử lý ngoại lệ. AI tổng quát và AI dạng tác nhân hiện có thể giảm đáng kể thời gian dành cho các quy trình thủ công này.

Lời hứa đó rất thuyết phục. Tuy nhiên, việc triển khai AI một cách an toàn và có trách nhiệm đòi hỏi cơ chế quản trị vững chắc, sự giám sát và triển khai theo từng bước lặp lại. Tiến độ có lẽ sẽ tăng dần, thay vì diễn ra tức thời.

“Tôi không biết liệu chúng ta có chứng kiến thay đổi mang tính mô hình hay không, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là năm mà nhu cầu nhận thức về AI trong ‘bộ bài’ thanh toán sẽ phổ biến hơn,” Thomas nói. “Vẫn sẽ là một năm học hỏi, nhưng sẽ có rất nhiều nghiên cứu tình huống thú vị diễn ra. Đây là thứ khiến nó chuyển từ lý thuyết sang thực hành và ứng dụng.”

Một ‘sân bóng’ thanh toán thời gian thực mới

Thanh toán thời gian thực ăn sâu vào văn hóa hơn ở các thị trường như Ấn Độ và Brazil so với ở Mỹ, nhưng việc áp dụng trong nước đang tăng tốc.

Trong nhiều năm, RTP—do The Clearing House vận hành—là mạng thanh toán tức thời duy nhất ở Mỹ, giúp mạng này tăng từ 60 tỷ giao dịch thanh toán theo thời gian thực ở Q2 2024 lên khoảng 481 tỷ ở Q2 2025. FedNow, được Cục Dự trữ Liên bang ra mắt gần ba năm trước, chưa thay thế RTP; thay vào đó, cả hai hệ thống đều mở rộng song song, với FedNow xử lý khoảng 246 tỷ giao dịch trong Q2 2025.

“Bây giờ bạn đang ở một ‘sân bóng’ khác, nơi có giá trị trung bình cao hơn và họ đang thấy các trường hợp sử dụng rõ ràng khi cần chuyển tiền tức thời,” Thomas nói. “Thứ được nhắc đến rất nhiều vào những ngày này là tiền đặt cọc mua nhà—từ chuyển khoản qua ngân hàng hoặc séc của quầy sang một khoản thanh toán thời gian thực, nơi cả hai bên có thể ngồi ở các đầu cuối của mình và quan sát tiền di chuyển từ tài khoản này sang tài khoản kia.”

“Đó là một cách hay để tránh rất nhiều bước, so với việc đưa séc của quầy cho một luật sư và để họ xác nhận với luật sư của bên đối tác rằng tiền đang trên đường,” ông nói.

Tốc độ tạo ra các cân nhắc rủi ro mới, đáng chú ý nhất là gian lận. Trong các hệ thống thanh toán truyền thống, việc chậm trễ trong thanh toán bù trừ đã cung cấp thời gian để sàng lọc gian lận và giải quyết tranh chấp. Với thanh toán bù trừ thời gian thực, các ‘đệm’ đó phần lớn biến mất.

Mặc dù thanh toán tức thời đem lại những thách thức quản lý rủi ro riêng, chúng cũng mang lại những lợi ích mạnh mẽ.

“Những lần chuyển tiền tức thời có thể quan sát được này sẽ là nơi bạn thấy việc áp dụng diễn ra nhanh,” Thomas nói. “Và chúng sẽ thúc đẩy luận điểm kinh doanh cho việc đầu tư vào quản lý các tham số rủi ro mới này. Khi các trường hợp sử dụng theo thời gian thực trở nên được biết rộng rãi, tính năng đó sẽ được kỳ vọng ở các ngân hàng nhỏ hơn, và bạn đang thấy các công ty xây dựng tính năng để cung cấp điều này cho các nhà cung cấp nhỏ hơn ở quy mô lớn.”

Định vị theo giá-trị

Khi các ‘đường ray’ thanh toán thời gian thực lấy đà trong thanh toán B2B, các mạng thẻ vẫn là đối thủ cạnh tranh hùng mạnh.

Trong nhiều năm, các tổ chức phát hành thẻ tín dụng hàng đầu đã tìm cách lặp lại thành công trên thị trường tiêu dùng của họ trong thanh toán thương mại. Tuy nhiên, việc chuyển các mô hình định giá dựa trên bán lẻ sang môi trường B2B đã chứng minh là phức tạp hơn dự kiến.

“Có một triệu kiểu người tiêu dùng khác nhau, nhưng không có nhiều khác biệt trong cách họ muốn thanh toán cho mọi thứ,” Thomas nói. “Người ta hoặc muốn phần thưởng, hoặc muốn quyền tiếp cận tín dụng, hoặc họ muốn càng rẻ càng tốt—và họ thường biết cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của chính mình.”

“Với tư cách là người tiêu dùng, nếu bạn đi đến một cửa hàng tạp hóa hôm nay và thử thanh toán bằng séc—không phải là thời kỳ The Big Lebowski đâu—bạn có thể trả bằng thẻ hoặc trả bằng tiền mặt,” ông nói. “Tuy nhiên, nếu bạn là một doanh nghiệp, bạn có thể thanh toán bằng ACH, bạn có thể thanh toán bằng thanh toán thời gian thực, bạn có thể thanh toán bằng séc, bạn có thể thực hiện ghi nợ trực tiếp, hoặc bạn có thể dùng thẻ. Hiếm khi bạn lại dùng tiền mặt, nhưng vẫn có người làm. Bạn thường có nhiều lựa chọn hơn người tiêu dùng, và nhiều lựa chọn trong số đó phụ thuộc vào việc bạn muốn thanh toán ngay hay sau này, và loại chiết khấu hoặc tùy chọn thanh toán sau nào đang có sẵn.”

Thanh toán thương mại vận hành theo các điều kiện kinh tế, quy trình và kỳ vọng về giá trị khác nhau. Vì vậy, các tổ chức phát hành phải đối mặt với các phương án thay thế đã được thiết lập vững chắc và những quy trình được cài sâu trong các nhóm tài chính doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thẻ vẫn mang lại những lợi thế đáng kể trong bối cảnh B2B. Các tổ chức có thể ủy quyền cho một khoản tiền và thanh toán bù trừ cho một khoản khác trong các giới hạn được xác định, và quyền chargeback cung cấp các biện pháp bảo vệ khả thi khi xảy ra tranh chấp. Nhìn từ góc độ kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, thẻ vẫn là một trong những phương thức thanh toán an toàn nhất hiện có.

Nhưng để đạt được sức hút rộng hơn trong thanh toán thương mại, các tổ chức phát hành có lẽ sẽ cần phải đi ra khỏi các khung định giá kiểu bán lẻ và áp dụng các mô hình phù hợp cụ thể với việc tạo giá trị trong B2B.

“Bảng giá cho Visa và Mastercard trước đây là một tài liệu 6 hay 7 trang cho nước Mỹ và Canada,” Thomas nói. “Bây giờ nó vào khoảng tài liệu 30 trang, và phần lớn các trang mới đang mô tả các loại giao dịch B2B khác nhau—một trang cho các ‘phiên bản’ khác nhau của thanh toán theo đội xe (fleet payments), hai trang cho các ‘phiên bản’ khác nhau của thanh toán thẻ ảo (virtual card payments), và các ‘đợt’ mới của các loại thẻ cùng các cơ chế hoán đổi (interchange schemes) gắn với chúng.”

“Vì vậy, các mạng lưới đang trở nên thông minh hơn về định giá, nhưng vấn đề là họ không nhìn thấy được cả hai phía của giao dịch. Họ không biết được toàn bộ chi phí và lợi ích mà các bên đối tác nhìn thấy khi sử dụng mạng, bên mua có thể nhận được bao nhiêu khoản rebate, và nhà cung cấp phải tốn bao nhiêu để chấp nhận thẻ,” ông nói. “Những cơ chế định giá mới này là một nỗ lực nhằm cân bằng kinh tế của giao dịch mà không thực sự kiểm soát các chi phí cuối cùng; chúng được thiết kế để khuyến khích việc sử dụng mạng tối đa và duy trì ổn định. Xét đến mức ưu tiên mà các mạng thẻ đã đặt lên tăng trưởng B2B, có thể suy ra rằng họ sẽ tiếp tục tinh chỉnh định giá của mình để nắm bắt các kiểu chi tiêu cụ thể—nơi họ có thể định giá theo đúng giá trị mà các giải pháp của họ mang lại.”

0

                    LƯỢT CHIA SẺ

0

                LƯỢT XEM
            

            

            

                Chia sẻ trên FacebookChia sẻ trên TwitterChia sẻ trên LinkedIn

Thẻ: AIAR/APB2BB2B Thanh toánB2B Thanh toánThương mại thanh toánFedNowThanh toán theo thời gian thựcRTPTargeted Pricing