Bullish nâng mục tiêu IPO lên $990 triệu đô la, hướng tới định giá 4,8 tỷ đô la

Khám phá các tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký bản tin của FinTech Weekly

Được các lãnh đạo điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và hơn thế nữa đọc

Bullish điều chỉnh mục tiêu IPO lên 990 triệu USD trước khi niêm yết trên NYSE

Sàn giao dịch crypto được hậu thuẫn bởi Peter Thiel huy động chào bán cổ phần và xác lập biên độ giá trong hồ sơ SEC mới

Bullish, một sàn giao dịch tiền mã hóa được hậu thuẫn bởi nhà đầu tư Peter Thiel, đã nâng mục tiêu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên 990 triệu USD, tăng so với mục tiêu trước đó là 629 triệu USD. Hồ sơ SEC mới nhất của công ty nêu kế hoạch chào bán 30 triệu cổ phiếu với biên độ giá từ 32 đến 33 USD mỗi cổ phiếu.

Công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman, đồng thời sở hữu cơ quan truyền thông CoinDesk, ban đầu dự kiến chào bán 20,3 triệu cổ phiếu với biên độ giá từ 28 đến 31 USD mỗi cổ phiếu. Ở đầu biên độ giá được điều chỉnh, Bullish sẽ đạt mức vốn hóa thị trường khoảng 4,8 tỷ USD, so với 4,2 tỷ USD được dự phóng theo các điều khoản trước đó.

Sự quan tâm của nhà đầu tư và các tổ chức bảo lãnh

Theo hồ sơ, các quỹ do BlackRock và ARK Investment Management quản lý đã thể hiện khả năng quan tâm mua tới 200 triệu USD cổ phiếu theo giá IPO, dù những bày tỏ này không phải là cam kết ràng buộc.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group và Citigroup đang dẫn đầu thương vụ chào bán. Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu phổ thông của Bullish dưới mã giao dịch BLSH.

Lần thứ hai thử sức ra công chúng

IPO này đánh dấu nỗ lực thứ hai của Bullish nhằm bước vào thị trường công khai. Năm 2022, công ty đã theo đuổi một thương vụ sáp nhập trị giá 9 tỷ USD với một Công ty Mục đích Đặc biệt (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), nhưng đã hủy bỏ thỏa thuận, với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi và mức độ giám sát quy định ngày càng gia tăng vào thời điểm đó.