Ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lĩnh vực quản lý tài sản, nhưng ít người trong số họ đảm nhận vai trò tư vấn, theo nghiên cứu cho biết

Hợp đồng, phụ nữ và cố vấn trong văn phòng để ký, thông tin hoặc tài liệu cho đơn xin việc. Tư vấn, khách hàng hoặc nhân viên phụ trách nhân sự có giấy tờ để đăng ký, thỏa thuận cơ hội hoặc thỏa thuận giao dịch

Jacob Wackerhausen | Istock | Getty Images

Một phiên bản của bài viết này lần đầu tiên xuất hiện trên bản tin Inside Wealth của CNBC với Robert Frank, một hướng dẫn hằng tuần dành cho nhà đầu tư và người tiêu dùng giá trị ròng cao. Đăng ký để nhận các ấn phẩm trong tương lai, gửi thẳng vào hộp thư đến của bạn.

Nhiều phụ nữ đang bước vào ngành quản lý tài sản, nhưng họ vẫn chưa giành được chỗ đứng trong các vai trò tư vấn hướng tới khách hàng, theo một nghiên cứu gần đây của nền tảng trí tuệ tài sản tư nhân Fintrx.

Trong khi dữ liệu cho thấy sự cải thiện về khoảng cách giới trong ngành, thì sự tinh tế vẫn còn đáng chú ý. Các vai trò tạo ra doanh thu nhìn chung được trả lương tốt hơn và phù hợp hơn với vai trò lãnh đạo, theo Phó chủ tịch Dữ liệu và Nghiên cứu của Fintrx Emily Goldman.

“Việc bị đại diện thấp ở đây trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên nữ,” Goldman nói. “Và việc thiếu cơ hội để nắm vai trò lãnh đạo và quyền sở hữu cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập dài hạn của họ.”

Phụ nữ trẻ đang tạo được chỗ đứng trong quản lý tài sản nói chung, với phụ nữ chiếm 37,6% số chuyên gia đã đăng ký trong độ tuổi 20-30, theo Fintrx. Với các nhóm tuổi 30-40 và 40-50, tỷ trọng phụ nữ dao động dưới 27%.

Sự thay đổi diễn ra khi tài sản của phụ nữ được dự kiến sẽ bùng nổ trong những năm tới. Cerulli Associates ước tính 105 nghìn tỷ USD tài sản sẽ được chuyển lại cho người thừa kế thông qua 2048, với 54 nghìn tỷ USD được chuyển cho vợ/chồng. Vì phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới, họ nhiều khả năng sẽ nhận phần lớn nhất.

Tuy nhiên, trong khi phụ nữ trẻ đang gia nhập ngành với số lượng lớn hơn, thì tốc độ tăng trưởng lại tập trung vào các vai trò hành chính hoặc vận hành, theo Goldman.

Phụ nữ chiếm chỉ 20,2% trong số các cố vấn tạo doanh thu trong độ tuổi 20 đến 30, một tỷ lệ gần như giống hệt đối với các cố vấn trong độ tuổi 30-40 và 40-50. Tỷ trọng chỉ cao hơn ở mức vừa phải so với các cố vấn trong độ tuổi 50-60 (18%) và 60+ (17,1%).

Khoảng cách giới này cũng được phản ánh ở cấp C-suite, theo Fintrx. Phụ nữ chiếm 21,5% các vị trí C-suite tại các công ty quản lý tài sản và có khả năng đảm nhiệm vai trò COO hoặc CFO hơn là các vai trò giám đốc điều hành hoặc đầu tư, công ty phát hiện.

“Cái này cho thấy các công ty cần tạo ra những lộ trình tốt hơn dẫn tới các vai trò tạo doanh thu và lãnh đạo,” Goldman nói. “Bởi vì khi bạn bắt đầu ở mảng vận hành, tuân thủ, pháp lý — sẽ không có lối chuyển tiếp dễ dàng tới những vai trò sở hữu sổ sách, và rồi tới các vai trò lãnh đạo chiến lược dài hạn.”

Cô cho biết số lượng ngày càng tăng các nữ cố vấn đang tự thành lập công ty. Năm 2025, có 39 công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký do phụ nữ sáng lập mới, tăng từ 30 vào năm 2021.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều phụ nữ tách ra tự mình làm nếu họ không thể tiến lên nhiều hoặc nhanh như ở các công ty wirehouse hoặc các công ty lớn hơn,” cô nói.

Nhận Inside Wealth trực tiếp vào hộp thư đến của bạn

Bản tin Inside Wealth của Robert Frank là hướng dẫn hằng tuần của bạn dành cho các nhà đầu tư giá trị ròng cao và những ngành công nghiệp phục vụ họ.

Đăng ký tại đây để nhận quyền truy cập ngay hôm nay.

Chọn CNBC làm nguồn ưu tiên của bạn trên Google và không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào từ cái tên đáng tin cậy nhất trong tin tức kinh doanh.