Cuộc chiến dữ liệu ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng và fintechs

JPMorgan Chase đã làm rung chuyển ngành công nghiệp vào năm ngoái khi công bố kế hoạch thu phí các công ty fintech để được truy cập dữ liệu khách hàng. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong một mô hình mà các nhà cung cấp bên thứ ba ngày càng đóng vai trò cầu nối giữa các ngân hàng truyền thống và các dịch vụ số.

Các công ty trong lĩnh vực tài chính đã cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (APIs) hiện đang là trung tâm của các dịch vụ như thanh toán ngang hàng (peer-to-peer) hoặc tổng hợp tài khoản. Nhiều công ty trong số này đã phát triển mạnh vì trước đây họ có quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu khách hàng.

Sau thông báo của Chase, các công ty fintech lập luận rằng việc đưa phí vào có thể khiến các công ty của họ mất hàng triệu đô la và thậm chí làm gián đoạn hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại tại Mỹ. Tuy nhiên, như Matthew Gaughan, Phân tích gia Thanh toán (Payments Analyst) tại Javelin Strategy & Research, lưu ý trong báo cáo How Banks and Fintechs Are Jostling for Position in the New Data Access Economy, thì sự thay đổi này không nhất thiết đồng nghĩa với “thảm họa” cho các công ty tổng hợp thanh toán hoặc các công ty fintech.

Các tổ chức tài chính giờ đây thấy mình đang ở trong một bối cảnh biến động nhanh chóng, nơi cán cân quyền lực—bắt nguồn từ việc kiểm soát dữ liệu tài chính của khách hàng—vẫn chưa được xác định.

Chuyên môn hóa/biến kết nối thành hàng hóa (Commoditizing Connectivity)

Dữ liệu này là “dòng máu” của mô hình ngân hàng mở (open banking), nơi các API bên thứ ba cung cấp cho khách hàng khả năng hiển thị toàn diện về tài chính của họ và khả năng chuyển đổi tổ chức khi xuất hiện một sản phẩm tốt hơn.

Các khu vực như Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đã nhấn mạnh ngân hàng mở như một thành phần quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong tương lai, đồng thời phát triển các khung pháp lý để hỗ trợ. Ví dụ, EU đã ban hành Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán sửa đổi của mình (PSD2), với PSD3 đang ở phía trước. PSD2 nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng và loại bỏ các thực hành không lành mạnh.

“Cách mà các công ty như Plaid và Trustly bước ra thị trường lúc đầu phần lớn là họ có được dữ liệu này thông qua screen scraping, điều này kém an toàn hơn,” Gaughan nói. “Ban đầu, họ lấp đầy khoảng trống đó, cùng với sự xuất hiện của các công cụ quản lý tài chính cá nhân. Đây có lẽ là một trong những ca sử dụng thực sự đầu tiên của kiểu tổng hợp dữ liệu này, đưa các thông tin tài chính khác nhau về cùng một nơi.”

Mặc dù screen scraping từng rất phổ biến, nhưng nó đã làm nảy sinh các lo ngại về quyền riêng tư và gian lận. Vì vậy, PSD2 đã thiết lập các APIs như là phương thức ưu tiên để kết nối các ngân hàng với bên thứ ba.

Tại Mỹ, các công ty fintech cũng đã chuyển khỏi screen scraping—nhưng không phải do yêu cầu bắt buộc từ quy định. Thay vào đó, chính thị trường đã thúc đẩy sự thay đổi. Cách tiếp cận của Mỹ phản ánh cả triết lý lẫn tính thực tiễn: với hàng nghìn tổ chức tài chính, việc điều tiết trên diện rộng phức tạp hơn so với các thị trường Vương quốc Anh và EU vốn đã được hợp nhất hơn.

Dù có những khác biệt này, Mỹ đang từng bước tiến về mô hình ngân hàng mở, nghĩa là các fintech—đặc biệt là các công ty tổng hợp (aggregators)—đóng vai trò then chốt trong nước như cách họ làm trên phạm vi quốc tế.

“Những người này ban đầu bắt đầu từ screen scraping, rồi họ chuyển sang các API và dịch vụ ngân hàng mở như một lớp API để hỗ trợ kết nối các ngân hàng với tất cả những công ty fintech khác nhau—dù đó là quản lý tài chính cá nhân hay quản lý nơi làm việc—toàn bộ để họ có thể truy cập dữ liệu,” Gaughan nói.

“Cái mô hình đó đã hoạt động trong một thời gian dài, nhưng khi mọi thứ diễn ra thì nó đang trở nên mang tính hàng hóa hơn. Ít nhất là khía cạnh kết nối đó—cách mà các aggregator này thực chất kiếm tiền—đã trở nên mang tính hàng hóa hơn, vì về cơ bản họ đang cung cấp một hạ tầng tương tự,” ông nói.

Một nỗ lực phối hợp nhằm khẳng định quyền kiểm soát

Khi các công cụ truy cập và quản lý dữ liệu được cải thiện, các công ty tổng hợp hàng đầu đã điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp.

“Họ đã bổ sung các dịch vụ mang lại giá trị gia tăng hơn,” Gaughan nói. “Đối với một công ty như Plaid, đó là việc cải thiện cách ra quyết định cho vay (loan decisioning) tốt hơn cho một số tổ chức bằng cách cung cấp nhiều dữ liệu hữu ích hơn giúp họ đưa ra những quyết định đó. Với MX, đó là việc làm sạch dữ liệu đó, nâng cấp nó và làm cho nó hữu ích hơn cho các công cụ quản lý quan hệ khách hàng trong một ngân hàng.”

Sự thay đổi này đang diễn ra trong bối cảnh một thị trường dịch vụ tài chính mà các ngân hàng đang tìm kiếm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn đối với dữ liệu khách hàng.

“Akoya là một trong những công ty tổng hợp dữ liệu tài chính này nữa. Họ thích gọi mình là một mạng lưới tổng hợp dữ liệu tài chính, nhưng họ làm rất nhiều việc tương tự như những công ty khác này,” Gaughan nói. “Điểm khác biệt là họ là một công ty độc lập, nhưng họ lại được sở hữu một phần bởi 11 ngân hàng và tổ chức tài chính khác nhau, bao gồm một số ngân hàng lớn nhất.”

“Họ ra mắt thị trường vào năm 2020, nhưng với những phát triển gần đây khi JPMorgan xuất hiện và nói rằng họ sẽ tính phí để truy cập dữ liệu tài chính của mình, thì PNC và Wells Fargo đã chỉ đạo khách hàng của họ sử dụng Akoya—công ty thuộc sở hữu ngân hàng—nhiều hơn,” ông nói. “Bạn đang thấy nhiều hơn nỗ lực phối hợp của các ngân hàng nhằm khẳng định quyền kiểm soát trong lĩnh vực này, đặc biệt khi hướng tới một kịch bản có các hướng dẫn pháp lý được xác định rõ ràng hơn.”

Một sự giằng co vốn có

“Cú lắc” chính sách pháp lý (regulatory rollercoaster) tại Mỹ cũng đã làm phức tạp thêm bối cảnh. Cơ quan Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau) đã hoàn tất các quy định Mục 1033 cho ngân hàng mở hơn một năm trước, và dù thời gian lấy ý kiến đã trôi qua, vẫn còn những câu hỏi về khung cuối cùng.

Trong trường hợp thiếu các hướng dẫn rõ ràng, các ngân hàng đã hành động để giải quyết điều mà họ cho là sự mất cân bằng với các công ty fintech. Vấn đề này sâu hơn việc chỉ là truy cập dữ liệu miễn phí—JPMorgan Chase cũng nhấn mạnh rằng nhiều lệnh gọi API từ các aggregator không phải do khách hàng khởi tạo, mà do chính các aggregator thực hiện nhằm tìm hiểu thông tin phục vụ marketing hoặc cải tiến sản phẩm.

“Vẫn còn một sự giằng co vốn có giữa các ngân hàng và các aggregator, vì nếu bạn nghĩ về các aggregator, cách họ kiếm tiền là họ tính phí để được truy cập dữ liệu tài chính của người tiêu dùng. Dù là thông qua phí một lần, phí theo mức sử dụng, hay phí theo gói đăng ký. Họ kiếm tiền từ dữ liệu—vốn thực chất được lấy từ tổ chức tài chính,” Gaughan nói.

Bất chấp những căng thẳng này, các aggregator vẫn không thể thiếu. Tuy nhiên, khi các ngân hàng siết chặt kiểm soát dữ liệu và sự rõ ràng về quy định còn chậm, những người chơi mới nhiều khả năng sẽ xuất hiện, tìm cách vận hành theo các mô hình trong đó các ngân hàng được bù đắp cho dữ liệu tài chính.

Tất cả những yếu tố này cho thấy một lĩnh vực đang sẵn sàng cho những thay đổi đáng kể trong những năm tới.

“Khó để nói chính xác, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi không nghĩ có kịch bản nào mà các công ty tổng hợp dữ liệu tài chính biến mất,” Gaughan nói. “Có một chút quan hệ phụ thuộc lẫn nhau (codependence) giữa các ngân hàng và các aggregator. Mọi người có lẽ sẽ đặt câu hỏi: ‘Liệu đây có phải thứ mà các ngân hàng chỉ cần tự làm không?’ Họ có các API sản phẩm riêng và những thứ tương tự như vậy.”

“Trong một số trường hợp, có thể là vậy,” ông nói. “Nhưng lợi ích của một Plaid hay một MX là họ cho phép ngân hàng kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như thế này, trong khi một ngân hàng có thể phải hoặc phát triển lớp trừu tượng API của riêng họ để làm việc đó, hoặc tạo ra hàng loạt các kết nối 1-đối-1 khác nhau tới tất cả những nhà cung cấp khác nhau—việc này vừa tốn thời gian vừa tốn nguồn lực. Thực tế thì không khả thi.”

0

                    SHARES

0

                VIEWS
            

            

            

                Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Tags: AggregatorsAPIDataData AccessData AggregationFintechOpen BankingPlaidSection 1033