Nhóm XData đặt mục tiêu vào Nasdaq sau khi phê duyệt thương vụ SPAC trị giá $180 triệu đô la

XData Group, một công ty phát triển phần mềm B2B hàng đầu, chuyên tùy chỉnh các giải pháp cho khu vực ngân hàng châu Âu, dự kiến sẽ tiến hành niêm yết công khai trên Nasdaq trong nửa đầu năm 2025. Công ty đã ký một thỏa thuận xác định với công ty mua lại vì mục đích đặc biệt (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), trong đó giao dịch kết hợp doanh nghiệp được định giá 180 triệu USD (gọi là “Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp”).

Được thành lập vào năm 2022, XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B đang tăng trưởng nhanh chóng, tìm cách định hình tương lai của ngành ngân hàng thông qua các giải pháp đổi mới của mình. Trụ sở chính đặt tại Tallinn, Estonia, công ty đã mở rộng mối liên kết của mình đến Armenia và Tây Ban Nha — hai trung tâm công nghệ đang nổi lên, phù hợp tốt với tầm nhìn và cách tiếp cận tư duy tiến bộ của công ty.

Việc sáp nhập với Alpha Star đánh dấu một mốc chiến lược đối với XData Group, với kế hoạch niêm yết công khai dự kiến trên thị trường chứng khoán Nasdaq, giúp tăng mức độ hiện diện, tiếp cận nguồn vốn mới và khả năng mở rộng hoạt động hiệu quả hơn trên toàn châu Âu và xa hơn nữa.

Cả hội đồng quản trị của Alpha Star và hội đồng quản trị của XData Group đều đã nhất trí thông qua thương vụ. Khi hoàn tất, XData Group sẽ hoạt động thông qua một công ty tại Quần đảo Cayman được thành lập bởi Alpha Star.

Thương vụ diễn ra vào thời điểm XData Group đang tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2024, công ty đã ghi nhận việc tăng gấp ba lực lượng lao động. Mức tăng trưởng ấn tượng này củng cố vị thế của XData Group như một bên chơi lớn trong lĩnh vực phát triển phần mềm B2B.

Một mốc quan trọng của năm 2024 là việc ra mắt giải pháp ngân hàng chủ lực của XData Group, được thiết kế để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành trong ngân hàng trực tuyến. Sự đổi mới này đã củng cố vị thế của công ty như một nhà cung cấp công nghệ tiên tiến đáng tin cậy trong lĩnh vực này.

XData Group cũng đã xây dựng danh tiếng vững mạnh nhờ chuyên môn trong công nghệ tuân thủ và phòng chống rửa tiền. Bằng cách tích hợp các công cụ AI tiên tiến, công ty cung cấp các giải pháp mạnh mẽ cho các tổ chức tài chính, giúp họ nâng cao và tối ưu hóa các quy trình kiểm tra KYC, hoạt động tuân thủ và phát hiện gian lận, đảm bảo tuân thủ các quy định trên nhiều khu vực pháp lý. Cách tiếp cận tập trung vào bảo mật này khiến XData Group trở thành một đối tác đáng tin cậy trong việc bảo vệ hoạt động ngân hàng số.

Với kế hoạch niêm yết Nasdaq, XData Group đặt mục tiêu tận dụng đà tăng trưởng này, mở rộng danh mục sản phẩm và củng cố cam kết thúc đẩy tiến bộ công nghệ trong dịch vụ tài chính. XData Group sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi người sáng lập kiêm CEO của công ty, Roman Eloshvili, người sẽ giám sát sự phát triển tiếp theo của công ty.

Trả lời về thương vụ sáp nhập, ông Eloshvili cho biết: “Tại XData Group, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tiên tiến cho càng nhiều tổ chức tài chính càng tốt. Thỏa thuận với Alpha Star đại diện cho bước tiếp theo trong hành trình của chúng tôi. Việc đi công khai sẽ mang đến cho chúng tôi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm mới, cũng như các quan hệ đối tác mới trong ngành. Được trang bị những lợi ích này, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp hàng đầu trên toàn châu Âu và xa hơn nữa.”

Tiến sĩ Zhe Zhang, Chủ tịch kiêm CEO của Alpha Star, cho biết: “Alpha Star có cam kết không lay chuyển nhằm giúp các công ty năng động, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính, đạt được tiềm năng của họ. Thỏa thuận này và kế hoạch niêm yết trên Nasdaq mang đến cơ hội hỗ trợ XData Group khi công ty mở rộng hoạt động, phát triển các sản phẩm và phát huy dịch vụ khách hàng vốn đã xuất sắc.”

Giới thiệu về XData Group

XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B tập trung vào khu vực ngân hàng châu Âu. Công ty có trụ sở chính tại Tallinn, Estonia. Chuyên về các giải pháp công nghệ tiên tiến, XData Group cung cấp các dịch vụ toàn diện từ phát triển ứng dụng front-end đến back-end, tạo phần mềm tùy chỉnh, thiết kế UX/UI, và thử nghiệm prototype và MVP cho các giải pháp ngân hàng trực tuyến. XData Group có sứ mệnh tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực ngân hàng, làm cho các dịch vụ tài chính trở nên đổi mới hơn, dễ tiếp cận hơn, hiệu quả hơn và lấy người dùng làm trung tâm.

Giới thiệu về Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company là một Công ty Mua lại vì Mục đích Đặc biệt (SPAC) được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Được thành lập vào tháng 12 năm 2021 và có trụ sở tại New York, Alpha Star nhằm tạo điều kiện cho các thương vụ sáp nhập, trao đổi cổ phần, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tái tổ chức và các giao dịch kết hợp doanh nghiệp tương tự.

Thông tin bổ sung

Liên quan đến Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp dự kiến, (i) XData Group đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) một bản đăng ký theo Mẫu F-4 (Số tệp (File No.) 333-285858) chứa bản cáo bạch ủy quyền sơ bộ của Alpha Star và bản cáo bạch sơ bộ (gọi là “Bản đăng ký/Giấy ủy quyền”), và (ii) Alpha Star đã nộp một bản cáo bạch ủy quyền xác định liên quan đến Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp dự kiến (gọi là “Bản Cáo Bạch Ủy Quyền Xác Định”) và gửi thư Bản Cáo Bạch Ủy Quyền Xác Định cùng các tài liệu liên quan khác cho các cổ đông của mình sau khi Bản đăng ký/Giấy ủy quyền được SEC công bố có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2025, và (iii) các đề xuất có trong Bản Cáo Bạch Ủy Quyền Xác Định đã được phê duyệt và thông qua tại cuộc họp cổ đông của Alpha Star tổ chức vào ngày 2 tháng 5 năm 2025. Bản Đăng ký/Giấy ủy quyền chứa các thông tin quan trọng về Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp dự kiến. Thông cáo báo chí này không chứa toàn bộ thông tin cần được cân nhắc liên quan đến Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp dự kiến và không nhằm làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào hoặc bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp.

Quý vị được khuyến nghị đọc Bản Đăng ký/Giấy ủy quyền và Bản Cáo Bạch Ủy Quyền Xác Định cùng các tài liệu khác được nộp liên quan đến Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp dự kiến, vì các tài liệu này sẽ chứa các thông tin quan trọng về Alpha Star, XData Group và Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp. Các nhà đầu tư và cổ đông cũng sẽ có thể nhận các bản sao của Bản Đăng ký/Giấy ủy quyền, Bản Cáo Bạch Ủy Quyền Xác Định và các tài liệu khác đã nộp cho SEC, miễn phí, tại trang web của SEC ở www.sec.gov. Các tài liệu do Alpha Star nộp cho SEC cũng có thể được lấy miễn phí khi có yêu cầu bằng văn bản gửi đến Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Tài liệu này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (gọi là “Đạo luật Chứng khoán”), và Mục 21E của Đạo luật Sở giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934, dựa trên các niềm tin và giả định cũng như thông tin hiện có đối với Alpha Star và XData Group. Mọi tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử được nêu trong tài liệu này đều là các tuyên bố hướng tới tương lai. Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận biết các tuyên bố hướng tới tương lai bằng các thuật ngữ như “có thể”, “nên”, “kỳ vọng”, “dự định”, “sẽ”, “ước tính”, “dự đoán”, “tin rằng”, “dự đoán trước”, “có khả năng”, “dự báo”, “kế hoạch”, “tìm kiếm”, “tương lai”, “đề xuất” hoặc “tiếp tục”, hoặc các phủ định của các thuật ngữ này hoặc các biến thể của chúng hoặc các thuật ngữ tương tự, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa các thuật ngữ như vậy. Các tuyên bố hướng tới tương lai đó phải chịu rủi ro, bất định và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được nêu ra hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai này.

Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) rủi ro giao dịch có thể không được hoàn tất đúng thời hạn hoặc không được hoàn tất, điều này có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá chứng khoán của Alpha Star, (ii) rủi ro giao dịch có thể không được Alpha Star hoàn tất trước thời hạn giao dịch kết hợp doanh nghiệp và khả năng không nhận được gia hạn thời hạn giao dịch kết hợp doanh nghiệp nếu Alpha Star yêu cầu gia hạn đó, (iii) việc không đáp ứng các điều kiện để giao dịch được hoàn tất, bao gồm việc thông qua Thỏa thuận Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp bởi các cổ đông của Alpha Star và việc nhận được một số phê duyệt của chính phủ và cơ quan quản lý, (iv) việc không có thẩm định giá của bên thứ ba khi xác định có theo đuổi giao dịch dự kiến hay không, (v) việc xảy ra bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc hoàn cảnh nào có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp, (vi) tác động của thông báo hoặc việc giao dịch bị trì hoãn đối với các mối quan hệ kinh doanh của XData Group, kết quả hoạt động và hoạt động kinh doanh nói chung, (vii) các rủi ro khiến giao dịch dự kiến làm gián đoạn các kế hoạch và hoạt động hiện tại của XData Group, cũng như các khó khăn tiềm ẩn trong việc giữ chân nhân viên của XData Group do kết quả của giao dịch, (viii) kết quả của bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào có thể được khởi kiện chống lại XData Group hoặc chống lại Alpha Star liên quan đến Thỏa thuận Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp hoặc giao dịch dự kiến, (ix) khả năng nhận được phê duyệt để niêm yết hoặc duy trì việc niêm yết chứng khoán của PubCo trên một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia sau Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp, (x) giá chứng khoán của PubCo có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sự thay đổi trong các ngành cạnh tranh và được quản lý mà PubCo hoạt động, sự khác biệt về hiệu suất hoạt động giữa các đối thủ cạnh tranh, việc thay đổi các luật và quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của PubCo, việc PubCo không thể triển khai kế hoạch kinh doanh hoặc không đạt hoặc vượt các dự phóng tài chính và sự thay đổi trong cơ cấu vốn kết hợp, (xi) khả năng triển khai các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất giao dịch dự kiến, đồng thời xác định và hiện thực hóa thêm các cơ hội, (xii) số lượng yêu cầu mua lại (redemption) được thực hiện bởi các cổ đông đại chúng của Alpha Star, (xiii) các chi phí liên quan đến giao dịch kết hợp doanh nghiệp dự kiến, và (xiv) tác động của thiên tai, các cuộc tấn công khủng bố và việc lây lan và/hoặc suy giảm của các bệnh truyền nhiễm đối với các giao dịch dự kiến hoặc đối với khả năng triển khai các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất các giao dịch dự kiến. Danh sách các yếu tố nói trên không đầy đủ. Quý vị nên cân nhắc cẩn thận các yếu tố nói trên và các rủi ro bất định khác được mô tả trong mục “Risk Factors” (Các yếu tố rủi ro) của bản đăng ký của Alpha Star trên Mẫu S-1 (Số tệp (File No.) 333-257521) được SEC công bố có hiệu lực vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, và các tài liệu khác được nộp, hoặc sẽ được nộp, cho SEC bởi Alpha Star hoặc XData Group, bao gồm một bản đăng ký trên Mẫu F-4 (Số tệp (File No.) 333-285858) đã được SEC công bố có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2025. Các hồ sơ này nêu ra và giải quyết các rủi ro và bất định quan trọng khác có thể khiến các sự kiện và kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được chứa đựng trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ phát biểu tại thời điểm chúng được đưa ra. Quý vị được khuyến cáo không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố hướng tới tương lai, và Alpha Star cùng XData Group không có nghĩa vụ, cũng không có ý định, cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố này, dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay lý do khác. Cả XData Group lẫn Alpha Star đều không đảm bảo rằng các kỳ vọng của mình sẽ thành hiện thực.

Tham gia vào việc kêu gọi ý kiến

Alpha Star và XData Group, cùng với một số giám đốc và cán bộ điều hành của họ, có thể được coi là các bên tham gia trong việc kêu gọi ý kiến từ các cổ đông của Alpha Star liên quan đến Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp. Thông tin về các cá nhân có thể, theo quy định của SEC, được coi là các bên tham gia trong việc kêu gọi ý kiến từ các cổ đông của Alpha Star liên quan đến Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp, được nêu trong các hồ sơ của Alpha Star với SEC. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các giám đốc và cán bộ điều hành của Alpha Star trong các hồ sơ của họ với SEC. Thông tin bổ sung về các bên tham gia trong việc kêu gọi ý kiến và lợi ích trực tiếp, gián tiếp của họ được mô tả trong bản cáo bạch/giấy đề nghị phát hành liên quan đến Giao dịch Kết hợp Doanh nghiệp. Các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và các bên quan tâm khác nên đọc kỹ bản cáo bạch/giấy đề nghị phát hành trước khi đưa ra quyết định bỏ phiếu hoặc đầu tư. Quý vị có thể nhận miễn phí các bản sao của các tài liệu này từ các nguồn đã nêu trên.

Không chào bán hoặc kêu gọi chào bán

Tài liệu này không phải là bản cáo bạch ủy quyền hoặc lời đề nghị hoặc sự chấp thuận đối với bất kỳ chứng khoán nào hoặc liên quan đến giao dịch được mô tả ở trên, và không cấu thành đề nghị bán hoặc lời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào của Alpha Star hoặc XData Group hoặc công ty sau kết hợp, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán nào các chứng khoán đó trong bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà trong đó việc chào bán, đề nghị hoặc bán như vậy là trái pháp luật trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực đó. Không có đề nghị chào bán chứng khoán nào được thực hiện trừ khi qua một bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Chứng khoán.