Xử lý rủi ro của các ngân hàng nhỏ và vừa chuyển sang quản trị lâu dài, tái cấu trúc tín dụng là yếu tố then chốt

Hỏi AI · Cơ chế lây truyền rủi ro của ngân hàng trung tiểu hình có thể hình thành vòng lặp tiêu cực như thế nào?

Phóng viên Zhang Xin của Báo Kinh tế Thế kỷ 21

Dưới sự chỉ dẫn chiến lược của việc phát triển chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và xây dựng cường quốc tài chính, công tác xử lý rủi ro của ngân hàng trung tiểu hình đang chuyển sâu từ “tấn công khẩn cấp” sang “quản trị bền vững” lâu dài.

Ngày 26 tháng 3, Chen Xutong, Phó Tổng giám đốc bộ phận xếp hạng tín dụng của Lianhe Credit, tại Diễn đàn triển vọng rủi ro tín dụng thị trường trái phiếu Trung Quốc năm 2026 của Lianhe Credit, cho biết: hiện nay rủi ro tổng thể của ngân hàng trung tiểu hình nhìn chung có thể kiểm soát, nhưng vẫn cần cảnh giác với rủi ro ở đuôi (tail risk). Mục tiêu cuối cùng của việc xử lý rủi ro là thông qua sự hợp lực của nhiều bên để thực hiện “tái cấu trúc tín dụng”, thúc đẩy ngành đạt “nâng chất” trong quá trình “giảm quy mô”, quay về cội nguồn phục vụ kinh tế thực.

Xét từ góc độ thiết kế cấp cao, định hướng chính sách cho việc xử lý rủi ro của ngân hàng trung tiểu hình đã rất rõ ràng. Từ việc xây dựng hệ thống tài chính trong kế hoạch “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” đến “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” xây dựng cường quốc tài chính, mục tiêu chiến lược còn nhấn mạnh hơn việc phát triển chất lượng cao đi đôi với an toàn; mô hình phát triển chuyển sang thúc đẩy phát triển khác biệt và chất lượng cao, còn xử lý rủi ro chuyển từ “xử lý ứng phó khẩn cấp” sang “quản trị bền vững lâu dài”.

Đồng thời, ở phương diện quản lý, khung cốt lõi của quản trị bền vững lâu dài đã được làm rõ, bao gồm yêu cầu tổng thể về “điều chỉnh sớm, xử lý theo vòng khép kín, giảm quy mô gắn với nâng chất”; cơ chế phối hợp ba bên Trung ương – địa phương – cơ quan quản lý; nguyên tắc siết chặt trách nhiệm theo phương châm “ai phê duyệt thì người đó giám sát, ai chịu trách nhiệm thì người đó chịu trách nhiệm”; và các phương thức xử lý triển khai song song theo ba tuyến: sáp nhập và tái cơ cấu, “sửa chữa trực tuyến”, và rút lui theo cơ chế thị trường.

Chen Xutong phân tích rằng, hiện nay ngành ngân hàng trung tiểu hình thể hiện bốn đặc điểm chính: tỷ trọng thị phần giảm, biên lãi ròng thu hẹp, rủi ro tài sản ở mức cao, và khả năng bổ sung vốn bị thắt chặt. Đồng thời, một số ngân hàng trung tiểu hình có cơ cấu sở hữu phức tạp và quản trị doanh nghiệp còn yếu kém, gieo rắc những mối lo tiềm ẩn, khiến chúng trở thành khu vực rủi ro trọng điểm được thị trường và cơ quan quản lý chú ý.

Vậy, rủi ro của ngành ngân hàng trung tiểu hình được hình thành và truyền dẫn như thế nào?

Chen Xutong cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do ngân hàng trung tiểu hình là các ngân hàng khu vực; “gốc rễ rủi ro” của họ gắn chặt sâu với cơ cấu ngành công nghiệp của khu vực và đặc điểm của các chủ thể kinh tế. Khi nền kinh tế bước vào chu kỳ suy giảm, áp lực cạnh tranh lên các ngành công nghiệp chủ lực của khu vực tăng lên, từ đó kích hoạt vòng lặp tiêu cực. Một mặt, năng lực trả nợ của người vay giảm, dẫn tới tín hiệu cảnh báo về chất lượng tài sản xuất hiện. Mặt khác, suy thoái kinh tế cũng khiến nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp giảm xuống, cộng thêm cạnh tranh từ các ngân hàng lớn, ngân hàng trung tiểu hình buộc phải chuyển xuống các khách hàng có chất lượng kém hơn, từ đó làm gia tăng áp lực đối với kiểm soát rủi ro.

Chen Xutong cho biết: trong bối cảnh hai yếu tố kép nêu trên, việc thúc đẩy chất lượng tài sản của ngân hàng trung tiểu hình đi xuống sẽ khiến ngân hàng phải trích lập dự phòng nhiều hơn, qua đó bào mòn lợi nhuận; năng lực bổ sung vốn nội sinh bị suy yếu; hệ số an toàn vốn chịu áp lực; tiếp đó dẫn tới điều chỉnh bị động chiến lược kinh doanh, tạo thành chuỗi truyền dẫn mà rủi ro dần dần trở nên hiển lộ. Hiện nay, chất lượng tài sản trong lĩnh vực bất động sản phục vụ công ty và lĩnh vực đầu tư đô thị đã được kiểm soát phần nào nhờ sự “bảo hộ bằng chính sách”, nhưng rủi ro trong lĩnh vực bán lẻ vẫn tiếp tục lộ diện; một số ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay tiêu dùng và thẻ tín dụng vẫn đang trong xu hướng tăng, trở thành điểm rủi ro cần được đặc biệt chú ý.

Tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển của Lianhe Credit, Lin Qing, bổ sung rằng: các tổ chức tài chính trung tiểu hình nhìn chung phải đối mặt với thách thức như áp lực lên tăng trưởng hoạt động, khó cải thiện năng lực sinh lời, rủi ro chất lượng tài sản đi xuống và hệ số an toàn vốn có thể làm phân hóa gia tăng. Dù “chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn thành chi nhánh” (village-to-branch) và sáp nhập, tái cơ cấu các tổ chức có giúp giảm rủi ro, nhưng hiệu quả chuyển đổi vẫn cần được quan sát.

Dù thách thức vẫn còn, sau khi trải qua việc “giải quyết tập trung rủi ro” trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, đặc biệt là trong gần 5 năm gần đây, thông qua các cách thức như sáp nhập và tái cơ cấu, nhà nước góp vốn thông qua cổ phần, bổ sung vốn bằng trái phiếu đặc biệt, và chính quyền địa phương hỗ trợ tách bạch nợ xấu, thì rủi ro tổng thể của ngân hàng trung tiểu hình đã thu hẹp rõ rệt, rủi ro mang tính hệ thống được kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, Chen Xutong nhắc nhở rằng: rủi ro ở đuôi vẫn cần được tiếp tục theo dõi.

Theo dữ liệu xếp hạng rủi ro của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, số lượng tổ chức ngân hàng có rủi ro cao hiện nay giảm từ 357 ngân hàng vào cuối năm 2023 xuống còn 312 vào nửa đầu năm 2025, giảm 45 ngân hàng; tổng số ngân hàng tham gia đánh giá giảm từ hơn 3900 xuống còn 3500+, giảm 400 ngân hàng, thể hiện trực quan kết quả giảm lượng gắn với nâng chất của ngành. Xét theo khu vực, đã có 9 tỉnh thành đạt trạng thái “xóa sạch” các tổ chức rủi ro cao, hệ sinh thái tài chính khu vực tiếp tục được cải thiện.

“Mục đích cuối cùng của việc hóa giải rủi ro không phải chỉ đơn thuần là ‘quét sạch’ rủi ro, mà là để ngân hàng trung tiểu hình xây dựng lại tín dụng, quay về phát triển chất lượng cao.” Chen Xutong nhấn mạnh rằng, việc tái cấu trúc tín dụng cần sự hỗ trợ đồng thời của “5 trụ cột”: một là củng cố nền tảng quản trị công ty; hai là xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro toàn diện; ba là tăng cường động cơ trao quyền bằng công nghệ; bốn là xây dựng đội ngũ nhân tài chuyên nghiệp; năm là hoàn thiện bảo đảm chính sách từ bên ngoài.

Trên cơ sở đó, cần áp dụng chính sách theo phân loại đối với ngân hàng trung tiểu hình. Ngân hàng thương mại thành phố chất lượng cao và ngân hàng nông thôn cấp tỉnh nên được củng cố vai trò trụ cột trong khu vực, xây dựng các đặc sắc về tài chính bao trùm và tài chính xanh; các ngân hàng mới thành lập vừa hoàn tất hợp nhất, như Ngân hàng Tứ Xuyên và Ngân hàng Sơn Tây, cần đẩy nhanh việc thống nhất hệ thống kiểm soát rủi ro và hệ thống IT, thực hiện “hòa hợp về mặt hóa học”, phục hồi uy tín tín dụng của thị trường; các tổ chức trung tiểu ở khu vực yếu thế nên tập trung vào dịch vụ cơ bản, siết chặt hoạt động kinh doanh vượt khu vực, thúc đẩy tái cơ cấu hoặc rút lui theo cơ chế thị trường; những vùng có nền tảng rủi ro mỏng như Đông Bắc và Tây Bắc có thể thử nghiệm mô hình đặc biệt như “điều phối cấp tỉnh + ngân hàng lớn nhận quản lý (ủy thác) + bảo hiểm rủi ro tập trung hóa”.