Quản lý lại thiết lập quy tắc cho kênh ngân hàng-bảo hiểm: Đưa quản lý tuân thủ "báo cáo ngân hàng hợp nhất" vào cơ chế đánh giá nội bộ và trách nhiệm giải trình

Mỗi Kinh phóng viên | Viên Viên    Mỗi Kinh biên tập | Liêu Đan

Khi các kênh ngân hàng-bảo hiểm (bancassurance) lao vào “đường cao tốc”, cơ quan quản lý cũng bắt đầu kêu dừng những manh mối không tuân thủ về bán hàng xuất hiện từ chính các mầm mống của mình.

Ngày 30 tháng 3, phóng viên của 《Mỗi Nhật Kinh Tế》 tìm hiểu trong ngành rằng, để triển khai sâu sắc các yêu cầu trong 《Thông báo về một số vấn đề liên quan đến việc quy chuẩn hoạt động của kênh đại lý ngân hàng của các công ty bảo hiểm nhân thọ》, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý “báo phí-hành phí phù hợp” (报行合一) của kênh đại lý ngân hàng của công ty bảo hiểm, nhằm chuẩn hóa trật tự thị trường và kiên trì thúc đẩy giảm chi phí tăng hiệu quả, Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ thuộc Tổng cục Giám sát Tài chính (金融监管总局) thời gian gần đây đã ban hành 《Thông báo về việc tiếp tục tăng cường quản lý phí của kênh đại lý ngân hàng》 (sau đây gọi là 《Thông báo》).

Không được yêu cầu hoặc ngầm ám chỉ nhân viên bancassurance dùng thù lao cho hoạt động kinh doanh

“Báo phí-hành phí phù hợp” được hiểu là, khi công ty bảo hiểm thực tế bán sản phẩm, các tiêu chuẩn chi trả phí hoa hồng (hoa hồng đại lý, v.v.) phải hoàn toàn giống với tiêu chuẩn đã nộp khi ban đầu đăng ký/báo cáo cho cơ quan quản lý đối với sản phẩm.

Năm 2023, Tổng cục Giám sát Tài chính đã ban hành 《Thông báo về việc quy chuẩn sản phẩm bảo hiểm trong kênh đại lý ngân hàng》, nhằm ràng buộc hoa hồng của kênh bảo hiểm qua ngân hàng. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng nới lỏng hạn chế đối với “1+3” của các điểm bán hàng của ngân hàng (tức là: mỗi điểm của ngân hàng thương mại trong cùng một năm tài chính chỉ được hợp tác đại lý bảo hiểm với không quá 3 công ty bảo hiểm), và đồng thời quy định rõ tiêu chuẩn hoa hồng đối với nghiệp vụ đại lý ngân hàng.

Dưới tác động của chính sách và thị trường, hoạt động của kênh bancassurance bước vào “đường cao tốc”. Theo dữ liệu, đến năm 2025, phí bảo hiểm thu định kỳ của ngành bảo hiểm nhân thọ qua kênh bancassurance tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi phát triển nhanh, kênh bancassurance cũng bộc lộ một số vấn đề; vì vậy Tổng cục Giám sát Tài chính đã ban hành《Thông báo》 để “lập lại kỷ cương” cho kênh bancassurance.

《Thông báo》 yêu cầu, khi nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm của kênh đại lý ngân hàng, công ty bảo hiểm phải, theo các yêu cầu của hệ thống kiểm tra thông minh đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, lần lượt báo cáo các mức: hoa hồng công ty bảo hiểm trả cho ngân hàng, ưu đãi thù lao của nhân viên bancassurance, phí đào tạo và phí dịch vụ khách hàng, các mức chi phí cố định được phân bổ v.v. Khi công ty bảo hiểm triển khai nghiệp vụ kênh đại lý ngân hàng, phải thực hiện chính sách chi phí theo báo cáo tính toán phí bảo hiểm (actuarial) của sản phẩm đã được đăng ký. Mọi chi phí phát sinh phải có chứng từ thật, hợp pháp và hiệu lực.

Công ty bảo hiểm phải tăng cường quản lý tính xác thực, tính tuân thủ và tính tinh vi của chi phí, đồng thời đưa quản lý tuân thủ “báo phí-hành phí phù hợp” vào cơ chế đánh giá nội bộ và trách nhiệm giải trình. Ban giám đốc công ty bảo hiểm mỗi năm ít nhất một lần tổ chức nghe báo cáo chuyên đề về tình hình “báo phí-hành phí phù hợp”. Ngoài ra, 《Thông báo》 cũng làm rõ các trách nhiệm liên quan của tổng giám đốc, người phụ trách tài chính, tổng giám đốc tính toán (tư vấn tính phí) và các lãnh đạo cấp cao phụ trách kênh đại lý ngân hàng cùng các vị trí quản lý khác.

《Thông báo》 còn đính kèm 《Câu hỏi và trả lời về một số vấn đề liên quan đến quản lý chi phí của kênh đại lý ngân hàng (I)》 (sau đây gọi là 《Câu hỏi và trả lời》), nhằm giải đáp các vấn đề như: công ty bảo hiểm chi trả chi phí hoa hồng như thế nào, tăng cường quản lý ưu đãi thù lao của nhân viên bancassurance ra sao, và cách xây dựng và quản lý các phương án ưu đãi tạm thời.

Trong tăng cường quản lý ưu đãi thù lao của nhân viên bancassurance, 《Câu hỏi và trả lời》 nêu rõ rằng: cơ cấu và mức thù lao của nhân viên bancassurance phải phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý, tương thích với chức trách vị trí, nội dung công việc và hiệu quả công việc của họ tại kênh đại lý ngân hàng. Công ty bảo hiểm phải thực sự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên bancassurance; về nguyên tắc, thù lao được chi trả bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Công ty bảo hiểm phải, bằng cách thức phù hợp, đảm bảo nhân viên bancassurance biết rằng các khoản thù lao liên quan không có chỉ định mục đích sử dụng và họ có thể tự do chi phối.

Về quản lý hoạt động thúc đẩy kinh doanh, 《Câu hỏi và trả lời》 nêu rõ rằng: các tổ chức ở mọi cấp của công ty bảo hiểm phải thực hiện quản lý sổ theo dõi (台账) đối với các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, ghi nhận từng hạng mục về thời gian, địa điểm, tổ chức, nhân viên v.v., đồng thời kèm theo các chứng từ liên quan. Công ty bảo hiểm phải chi trả các khoản chi phí theo các quy định như kỷ luật tài chính, lấy chứng từ thật, hợp pháp và hiệu lực; và đưa chi phí cho hoạt động thúc đẩy kinh doanh vào phí đào tạo và phí dịch vụ khách hàng. Công ty bảo hiểm không được yêu cầu hoặc ngầm ám chỉ nhân viên bancassurance dùng thù lao để thực hiện hoạt động thúc đẩy kinh doanh. Công ty bảo hiểm phải, theo thực tế, hạch toán các khoản chi mà nhân viên bancassurance ứng trước để cung cấp dịch vụ kênh đại lý ngân hàng, và tính vào phí đào tạo và phí dịch vụ khách hàng; không được phát hành các khoản liên quan dưới danh nghĩa thù lao nhân viên bancassurance.

Ngành trong giới: Cạnh tranh trên thị trường kênh bancassurance sẽ tăng tốc phân hóa

Để bảo đảm các tổ chức bảo hiểm thực thi nghiêm túc yêu cầu “báo phí-hành phí phù hợp”, 《Thông báo》 yêu cầu các cơ quan giám sát tài chính địa phương tiếp tục triển khai kiểm tra hiện trường “báo phí-hành phí phù hợp”, đồng thời thiết lập cơ chế thông báo theo ngành đối với các vấn đề vi phạm “báo phí-hành phí phù hợp” và các trường hợp điển hình, kịp thời thông báo các thông tin liên quan tới cơ quan quản lý của tổng công ty bảo hiểm và các tổ chức pháp nhân của họ.

“Sau khi 《Thông báo》 được ban hành, các thao tác ‘đấu phí’ trên kênh bancassurance sẽ ngày càng khó hơn, không gian để xoay chuyển hầu như đều bị chặn lại.” Một người trong ngành trao đổi với phóng viên của 《Mỗi Nhật Kinh Tế》 cho biết.

Sau khi 《Thông báo》 được ban hành, các vấn đề kiểu “sổ sách nhỏ” sẽ được kiềm chế hiệu quả; đây là tin tốt cho ngành, bởi việc giảm chi phí sẽ làm giảm ảnh hưởng của tổn thất do chênh lệch lãi suất (spread) đối với hoạt động kinh doanh.

Phóng viên của 《Mỗi Nhật Kinh Tế》 lưu ý rằng, hiện nay kênh bancassurance đang thể hiện cục diện phân hóa hai cực: tỷ trọng nghiệp vụ của các tổ chức đầu tàu do “7 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn” dẫn dắt dần tăng lên; trong khi phí bảo hiểm qua kênh bancassurance của các doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ và một số doanh nghiệp bảo hiểm thuộc hệ ngân hàng lại tăng trưởng thiếu lực, nguồn lực thị trường đang được tăng tốc tập trung về các đầu tàu.

Theo nhận định của những người trong ngành, xu hướng này cũng sẽ tiếp tục làm gia tăng mức độ phân hóa. Tại hội nghị công bố kết quả năm 2025, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm Tân Hoa (新华保险) Vương Luyện Văn cho biết, khi hướng tới năm 2026, thị trường bảo hiểm ngân hàng-bảo hiểm ở Trung Quốc sẽ có ba thay đổi.

Cụ thể, trước hết là tổng quy mô tăng trưởng ổn định; nhu cầu của khách hàng tiếp tục đa dạng hóa; nhu cầu thu nhập từ ngân hàng (bán chéo/thu phí dịch vụ ngân hàng) gia tăng tính cứng; phí bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ cho hợp đồng mới qua kênh bancassurance có khả năng sẽ thể hiện tăng trưởng ổn định, và diễn biến tích cực của thị trường đã xuất hiện từ quý 1.

Thứ hai, các yêu cầu từ nhiều phía được nâng lên đáng kể: chính sách “báo phí-hành phí phù hợp” được đẩy sâu; cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng ngày càng hoàn thiện; ngân hàng đặt kỳ vọng cao hơn về năng lực cung cấp dịch vụ kinh doanh tổng hợp đối với đối tác; ngành cần tìm cách phát triển trong tuân thủ, và tạo giá trị trong phát triển.

Cuối cùng, cục diện thị trường phân hóa nhanh hơn: ngành tiến hóa theo mô hình độc quyền nhóm (thị trường ưu thế của ít công ty), hiệu ứng “kẻ mạnh càng mạnh” càng nổi bật; đặc trưng “người giỏi luôn mạnh” thể hiện rõ. Các công ty bảo hiểm có mức độ chuyên môn hóa cao và năng lực quản lý tài sản–nguồn vốn (资负管理) mạnh sẽ giành lấy cơ hội đi trước.

Phân tích của CFI Rating quốc tế (中诚信国际) cho rằng, về cấu trúc kênh, năm 2026 sẽ xuất hiện cục diện “kênh cá nhân (个险) dẫn dắt, bancassurance hút thêm lượng, trung gian tăng tốc thanh lọc/đổi sàng lọc”. Xét rằng cơ cấu sản phẩm chủ yếu là các sản phẩm kiểu tiết kiệm, trong ngắn hạn sẽ không thay đổi; đồng thời kênh bancassurance có sẵn các bối cảnh bán các sản phẩm bảo hiểm gắn với quản lý tài chính (tài chính–quản lý tiền). Dự kiến, trong năm 2026, các công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn tiếp tục tăng cường đầu tư vào kênh bancassurance; tỷ trọng đóng góp của phí kênh đại lý sẽ tiếp tục giảm. Đồng thời, trong bối cảnh “báo phí-hành phí phù hợp”, không gian sinh tồn của các công ty kinh doanh trung gian (经代) sẽ bị chèn ép; dự kiến một số công ty kinh doanh trung gian nhỏ và vừa sẽ tăng tốc “ra khỏi cuộc chơi/điều chỉnh mạnh”, và tỷ trọng đóng góp của phí kênh kinh doanh trung gian sẽ tiếp tục giảm.

Nguồn ảnh bìa: AIGC