MARA Bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để mua lại Trái phiếu chuyển đổi, Giảm nợ 30%

MARA, một công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq, đang mở rộng sang năng lượng kỹ thuật số và

cơ sở hạ tầng AI, đã công bố một cuộc tái cấu trúc lớn bảng cân đối kế toán vào thứ Nầy.

Công ty cho biết họ đã bán 15,133 Bitcoin với khoảng $1.1 tỷ trong giai đoạn từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 để tài trợ cho việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0.00% đáo hạn năm 2030 và 2031.

Công ty sẽ mua lại $367.5 triệu trái phiếu 2030 với giá $322.9 triệu và $633.4 triệu trái phiếu 2031 với giá $589.9 triệu.

Các giao dịch này tương đương mức chiết khấu xấp xỉ 9% so với mệnh giá và dự kiến tạo ra khoảng $88.1 triệu tiết kiệm tiền mặt. Các giao dịch dự kiến được hoàn tất vào ngày 30 và 31 tháng 3, tùy thuộc vào các điều kiện thông lệ.

Sau các đợt mua lại, nợ chuyển đổi đang lưu hành của MARA sẽ giảm khoảng 30%, làm tổng giá trị các trái phiếu chuyển đổi từ khoảng $3.3 tỷ xuống còn $2.3 tỷ.

Động thái này cũng hạn chế khả năng pha loãng cổ đông trong tương lai liên quan đến tính năng chuyển đổi của các trái phiếu. Sau các đợt mua lại, $632.5 triệu trái phiếu 2030 và $291.6 triệu trái phiếu 2031 sẽ vẫn còn đang lưu hành.

Công ty đã làm rõ rằng họ đang chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

Cổ phiếu của MARA tăng 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

CEO của MARA: Việc bán bitcoin củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi

CEO Fred Thiel mô tả các giao dịch này là một phần của chiến lược phân bổ vốn rộng hơn.

“Quyết định của chúng tôi khi bán một phần lượng nắm giữ Bitcoin phản ánh một bước đi mang tính chiến lược được thiết kế để củng cố bảng cân đối kế toán và đưa công ty vào vị thế cho tăng trưởng dài hạn,” Thiel cho biết.

Ông cho biết thêm rằng các đợt mua lại bảo toàn giá trị cho cổ đông và mang lại cho công ty sự linh hoạt tài chính cao hơn khi mở rộng từ khai thác Bitcoin sang năng lượng kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng AI/HPC.

Công ty dự định sử dụng phần tiền thu được còn lại từ các đợt bán Bitcoin để phục vụ các mục đích chung của doanh nghiệp. Lượng nắm giữ Bitcoin hiện tại của MARA hiện tổng cộng là 38,689 BTC, giảm từ 53,822 BTC vào cuối tháng 2.

Theo giá thị trường hiện tại, các khoản nắm giữ này được định giá xấp xỉ $2.7 tỷ. Cập nhật này khiến MARA chỉ đứng sau Twenty One Capital về mặt lượng Bitcoin nắm giữ bởi doanh nghiệp.

Cơ cấu vốn của MARA trước các giao dịch bao gồm $1.0 tỷ trái phiếu 2030 và $925 triệu trái phiếu 2031. Sau các đợt mua lại, các khoản mệnh giá sẽ lần lượt là $632.5 triệu và $291.6 triệu.

Các trái phiếu chuyển đổi khác không đổi, bao gồm $48.1 triệu trái phiếu 1.0% đáo hạn năm 2026, $300 triệu trái phiếu 2.125% đáo hạn năm 2031 và $1.025 tỷ trái phiếu 0.0% đáo hạn năm 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC đóng vai trò cố vấn tài chính, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý.

MARA phát triển các công nghệ tận dụng nguồn năng lượng dư thừa để vận hành các ứng dụng điện toán hiệu năng cao và đẩy nhanh việc triển khai cơ sở hạ tầng số. Công ty đã nêu rõ rằng họ dự định bán Bitcoin “từ thời gian này sang thời gian khác” như một phần trong chiến lược vốn và thanh khoản năm 2026 của mình.

**Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Ban Biên tập: **Chúng tôi sử dụng AI như một phần của quy trình làm việc biên tập, bao gồm để hỗ trợ nghiên cứu, tạo hình ảnh và các quy trình đảm bảo chất lượng. Toàn bộ nội dung đều được hướng dẫn, rà soát và phê duyệt bởi đội ngũ biên tập của chúng tôi, những người chịu trách nhiệm về độ chính xác và tính toàn vẹn. Hình ảnh do AI tạo chỉ sử dụng các công cụ được đào tạo trên tài liệu được cấp phép hợp lệ. Trong Bitcoin, cũng như trong truyền thông: Đừng tin. Hãy kiểm chứng.