Roche triển khai 3.500 GPU Nvidia Blackwell để tăng tốc quá trình khám phá thuốc

Roche vừa thực hiện động thái GPU lớn nhất trong lịch sử dược phẩm.
Nhà sản xuất thuốc của Thụy Sĩ thông báo rằng họ hiện đang vận hành hơn 3.500 GPU Nvidia Blackwell dành riêng cho phát triển thuốc — một sự triển khai vượt xa bất kỳ điều gì mà các đối thủ của họ đã công khai.

Bằng tiếng Anh: Roche đang đặt cược rằng sức mạnh tính toán AI mạnh mẽ có thể rút ngắn hàng năm trong quá trình phát hiện và phát triển thuốc mới, vốn nổi tiếng chậm chạp.
Và họ đang ủng hộ cược đó bằng một nguồn silicon nghiêm túc.

Số liệu đằng sau cuộc đua tính toán

Kiến trúc Blackwell của Nvidia đại diện cho nền tảng GPU tiên tiến nhất của nhà sản xuất chip, được xây dựng đặc biệt cho các tác vụ AI quy mô lớn.
Việc sở hữu 3.500 cái như vậy giống như sở hữu một đội xe Công thức 1 — ấn tượng trên giấy tờ, nhưng câu hỏi thực sự là liệu bạn có thể điều khiển chúng.

Roche có vẻ nghĩ rằng họ có thể.
Công ty đang hướng sức mạnh tính toán đó đến nghiên cứu và phát triển (R&D) do AI điều khiển, bao gồm mọi thứ từ mô phỏng phân tử đến tối ưu hóa thử nghiệm lâm sàng.
Mục tiêu rất đơn giản: tìm kiếm các ứng viên thuốc tốt hơn nhanh hơn và thất bại với chi phí thấp hơn đối với những ứng viên không hiệu quả.

Để có bối cảnh, Eli Lilly — đối thủ chính của Roche trong nhiều lĩnh vực điều trị — cũng đang xây dựng phòng thí nghiệm AI của riêng mình hợp tác với Nvidia.
Nhưng Lilly chưa công bố số lượng GPU gần với đội xe 3.500 đơn vị của Roche.
Điều đó không có nghĩa là Lilly đang tụt lại phía sau, nhưng điều đó có nghĩa là Roche đang đưa ra một tuyên bố công khai rất rõ ràng về định hướng của mình.

Ngành dược phẩm chi tiêu khoảng 2,3 tỷ USD trung bình để đưa một loại thuốc từ ý tưởng đến phê duyệt thị trường.
Nếu AI có thể nén thời gian đó một cách có ý nghĩa hoặc cải thiện tỷ lệ thành công ngay cả khi khiêm tốn, thì lợi tức từ một cụm GPU — ngay cả khi lớn — bắt đầu trông giống như một lỗi làm tròn.

Thuốc chống béo phì và sự cạnh tranh với Lilly

Việc triển khai Nvidia không tồn tại trong một môi trường trống rỗng.
Roche đồng thời đang tiến hành bốn ứng viên chống béo phì và tiểu đường loại 2 hướng tới các thử nghiệm giai đoạn 3 quan trọng, nhằm vào sự thống trị của Eli Lilly trong thị trường agonist thụ thể GLP-1.

Nhượng quyền chống béo phì của Lilly, được hỗ trợ bởi tirzepatide (được bán với tên Mounjaro và Zepbound), đã tạo ra doanh thu khổng lồ và đưa công ty đến một giá trị vốn hóa thị trường từng vượt qua 800 tỷ USD vào năm ngoái.
Roche muốn có một phần trong chiếc bánh đó, và phát triển thuốc tăng tốc bằng AI có thể là con dao mà họ sử dụng để cắt.

Điều này có nghĩa là: Hồ sơ tài chính của Roche thực sự trông hấp dẫn hơn Lilly theo nhiều chỉ số giá trị truyền thống.
Công ty Thụy Sĩ giao dịch với tỷ lệ giá trên lợi nhuận và giá trên doanh thu thấp hơn trong khi cung cấp tỷ suất cổ tức cao hơn.
Lilly nắm giữ các chỉ số gấp đôi nhờ sự thống trị GLP-1 và quỹ đạo tăng trưởng vượt trội, nhưng sự cao cấp đó cũng có nghĩa là có ít khoảng trống cho sai sót.

Cược của Roche thực sự là một chiến lược hai mũi.
Sử dụng cơ sở hạ tầng AI để tăng tốc thời gian R&D trên toàn bộ quy trình, và đồng thời triển khai lợi thế đó trong thị trường điều trị có lợi nhuận nhất của thập kỷ: béo phì.

Điều này có nghĩa là gì đối với các nhà đầu tư

Sự hội tụ của Big Pharma và Big Compute không còn là suy đoán — nó đã trở thành hoạt động.
Việc triển khai GPU của Roche báo hiệu rằng chi phí cơ sở hạ tầng AI hiện được xem là chi phí R&D cốt lõi, không phải là các dự án bên lề thử nghiệm.

Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi chính không phải là liệu Roche có mua đủ GPU hay không.
Mà là liệu các nhà khoa học dữ liệu và nhà sinh học tính toán của công ty có thể chuyển đổi phần cứng đó thành các phân tử ở giai đoạn lâm sàng thực sự hoạt động trên con người hay không.
Số lượng GPU là những chỉ số phù phiếm.
Các loại thuốc đã được phê duyệt mới là chỉ số duy nhất quan trọng.

Động lực cạnh tranh đáng được theo dõi chặt chẽ.
Lilly có động cơ thương mại đã được chứng minh và lợi thế người đi đầu trong các loại thuốc GLP-1.
Roche có các đặc điểm giá trị sâu sắc hơn và hiện đang thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng để có thể vượt trội hơn trong lĩnh vực R&D.
Một số nhà phân tích đã gợi ý rằng nên sở hữu cả hai tên như một biện pháp phòng ngừa — nắm bắt tăng trưởng ngắn hạn của Lilly và khả năng tùy chọn pipeline do AI của Roche trong dài hạn.

Rủi ro đối với Roche rất đơn giản: phát hiện thuốc tăng tốc bằng AI vẫn chủ yếu chưa được chứng minh ở quy mô lớn.
Chưa có loại thuốc chính nào được đưa ra thị trường chủ yếu thông qua các phương pháp AI cho đến nay.
Nhiều công ty khởi nghiệp đã hứa hẹn điều đó.
Không có ai hoàn toàn thực hiện.

Tóm lại: Roche đang thực hiện khoản đầu tư tính toán AI lớn nhất được biết đến trong ngành dược phẩm, kết hợp 3.500 GPU Blackwell với một pipeline thuốc chống béo phì đầy tham vọng nhắm thẳng vào nhượng quyền có lợi nhuận nhất của Eli Lilly.
Liệu phần cứng đó có chuyển đổi thành các loại thuốc đã được phê duyệt hay không vẫn là câu hỏi trị giá hàng triệu đô la — nhưng công ty rõ ràng đã không còn chờ đợi để tìm ra câu trả lời.

                    **Công bố:** Bài viết này đã được chỉnh sửa bởi Estefano Gomez.  
                    Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi tạo ra và xem xét nội dung, hãy xem Chính sách Biên tập của chúng tôi.