Đây là một thông cáo báo chí có trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm thông tin.

Gaming and Leisure Properties thông báo giá phát hành 800,000,000 đô la trái phiếu Senior 5.625% đến hạn năm 2036

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Thứ Năm, ngày 26 tháng 2 năm 2026 lúc 8:50 AM GMT+9 7 phút đọc

Trong bài viết này:

GLPI

-0.66%

Gaming and Leisure Properties, Inc.

WYOMISSING, Pa., ngày 25 tháng 2 năm 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Gaming and Leisure Properties, Inc. (“GLPI”) (NASDAQ: GLPI) đã công bố giá phát hành một đợt chào bán công khai trái phiếu senior 800,000,000 đô la với tổng giá trị gốc đến hạn năm 2036 (gọi là “Trái phiếu”), sẽ được phát hành bởi đối tác hoạt động của mình, GLP Capital, L.P. (gọi là “Đối tác Hoạt động”), và GLP Financing II, Inc., một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Đối tác Hoạt động (cùng với Đối tác Hoạt động, gọi là “Nhà phát hành”). Trái phiếu được định giá ở mức 99.857% giá trị danh nghĩa, với lãi suất 5.625%, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2036. Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ không đảm bảo cấp cao của Nhà phát hành, được bảo lãnh bởi GLPI.

Nhà phát hành dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trả lại các khoản vay còn lại theo cơ sở cho vay tín dụng kỳ hạn của Đối tác Hoạt động. Nhà phát hành dự định sử dụng số tiền còn lại cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm mua lại, tài trợ cho các dự án phát triển và mở rộng tại các tài sản hiện có và mới, trả nợ, chi tiêu vốn và các mục đích kinh doanh chung khác. Đợt phát hành dự kiến sẽ đóng vào ngày 4 tháng 3 năm 2026, tùy thuộc vào việc đáp ứng một số điều kiện đóng.

Đợt phát hành sẽ được thực hiện theo một bản đăng ký kệ hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (gọi là “SEC”) và chỉ thông qua một bản cáo bạch và tài liệu bổ sung. Bản cáo bạch sơ bộ và tài liệu bổ sung đi kèm liên quan đến đợt phát hành đã được nộp cho SEC và có sẵn bằng cách truy cập vào cơ sở dữ liệu EDGAR trên trang web của SEC tại www.sec.gov.

Wells Fargo Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., M&T Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Raymond James & Associates, Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., và Morgan Stanley & Co. LLC đang phục vụ như các nhà quản lý phát hành sách chung cho đợt phát hành. Một bản sao của tài liệu bổ sung cáo bạch sơ bộ, tài liệu bổ sung cáo bạch cuối cùng (khi có) và tài liệu cáo bạch đi kèm liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu có thể được lấy bằng cách gọi cho Wells Fargo Securities, LLC tại số 1-800-645-3751, Truist Securities, Inc. tại số 1-800-685-4786, Citizens JMP Securities, LLC tại số 1-617-725-5500, hoặc Fifth Third Securities, Inc. tại số 1-866-531-5353.

Câu chuyện tiếp tục  

Bản thông cáo này không tạo thành một đề nghị bán hoặc kêu gọi đề nghị mua, cũng như sẽ không có bán những chứng khoán này tại bất kỳ khu vực nào mà một đề nghị, kêu gọi hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực nào. Bất kỳ đề nghị hoặc bán sẽ được thực hiện chỉ bằng cách sử dụng tài liệu bổ sung và tài liệu báo chí là một phần của bản đăng ký hiệu lực liên quan đến những chứng khoán này.

Về Gaming và Leisure Properties

GLPI hoạt động trong lĩnh vực mua, tài trợ và sở hữu tài sản bất động sản để cho thuê cho các nhà điều hành trò chơi theo các thỏa thuận thuê ba bên, theo đó bên thuê chịu trách nhiệm cho tất cả việc bảo trì cơ sở, bảo hiểm cần thiết liên quan đến các tài sản cho thuê và hoạt động kinh doanh diễn ra trên các tài sản cho thuê, thuế được áp dụng đối với hoặc liên quan đến các tài sản cho thuê và tất cả các tiện ích và dịch vụ khác cần thiết hoặc phù hợp cho các tài sản cho thuê và hoạt động kinh doanh diễn ra trên các tài sản cho thuê.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này bao gồm “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Điều 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và Điều 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi, bao gồm sự kỳ vọng của GLPI về khả năng hoàn tất đợt phát hành và áp dụng số tiền thu được như đã chỉ định. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được nhận diện bằng việc sử dụng thuật ngữ hướng tới tương lai như “tin tưởng,” “mong đợi,” “dự đoán,” “dự định,” “dự kiến,” “ước lượng,” “kế hoạch,” “có thể tăng,” “có thể dao động,” và các biểu thức tương tự hoặc các động từ tương lai hoặc có điều kiện như “sẽ,” “nên,” “sẽ,” “có thể” và “có thể” hoặc các từ tiêu cực hoặc biến thể khác của những từ này hoặc từ tương tự, hoặc bằng các thảo luận về các sự kiện, chiến lược hoặc rủi ro và không chắc chắn trong tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy vốn dĩ có khả năng chịu rủi ro, không chắc chắn và giả định về GLPI và các công ty con của nó, bao gồm các rủi ro liên quan đến những điều sau: khả năng của GLPI để thực hiện thành công đợt phát hành và áp dụng số tiền thu được như đã chỉ định; khả năng của GLPI hoặc các đối tác của nó để hoàn thành xây dựng các dự án casino khác nhau hiện đang trong quá trình phát triển mà GLPI đã đồng ý cung cấp vốn phát triển xây dựng, bao gồm cả Khu nghỉ dưỡng Casino Bally’s Chicago, và khả năng và sự sẵn lòng của các đối tác của GLPI để đáp ứng và/hoặc thực hiện các nghĩa vụ của họ theo các tài liệu tài trợ xây dựng và/hoặc phát triển áp dụng; tác động mà lạm phát và lãi suất cao hơn và sự không chắc chắn liên quan đến tình trạng tương lai của nền kinh tế có thể có đối với chi tiêu tiêu dùng tùy ý, bao gồm cả hoạt động casino của các bên cho thuê của GLPI; những hậu quả không lường trước liên quan đến các chính sách kinh tế, tiền tệ hoặc thương mại của chính phủ Hoa Kỳ (“Mỹ”) và các gói kích thích đối với tỷ lệ lạm phát, lãi suất và tăng trưởng kinh tế; khả năng của các bên cho thuê của GLPI để duy trì sức mạnh tài chính và thanh khoản cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối với các bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, để đáp ứng các nghĩa vụ theo các cơ sở tín dụng hiện có và các khoản nợ khác; khả năng có sẵn và khả năng xác định các cơ hội mua lại và phát triển phù hợp và hấp dẫn và khả năng mua và cho thuê các tài sản tương ứng với các điều khoản thuận lợi; mức độ và tính chất của sự cạnh tranh của GLPI; khả năng nhận được hoặc trì hoãn trong việc có được các phê duyệt quy định cần thiết để sở hữu các tài sản của GLPI, hoặc các trì hoãn hoặc trở ngại khác trong việc hoàn thành các kế hoạch mua lại hoặc dự án của mình; khả năng xảy ra một đại dịch mới hoặc khủng hoảng sức khỏe quốc gia tương tự, bao gồm tác động của nó đối với khả năng hoặc mong muốn của mọi người tập trung đông người (bao gồm cả trong các casino), điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính, hoạt động, triển vọng, kế hoạch, mục tiêu, tăng trưởng, dòng tiền, thanh khoản và giá cổ phiếu của GLPI; khả năng của GLPI duy trì tình trạng của mình như một quỹ đầu tư bất động sản (“REIT”), với các quy định của Bộ luật Doanh thu Nội bộ rất kỹ thuật và phức tạp mà chỉ có một số cơ quan tư pháp và hành chính tồn tại, nơi ngay cả một vi phạm kỹ thuật hoặc vô tình cũng có thể gây nguy hiểm cho đủ điều kiện REIT và nơi các yêu cầu có thể phụ thuộc một phần vào hành động của các bên thứ ba mà GLPI không có quyền kiểm soát hoặc chỉ có ảnh hưởng hạn chế; khả năng của GLPI để đáp ứng một số yêu cầu về tài sản, thu nhập, tổ chức, phân phối, quyền sở hữu cổ đông và các yêu cầu khác một cách liên tục để GLPI duy trì tình trạng REIT của mình; khả năng và sự sẵn lòng của các bên cho thuê của GLPI và các bên thứ ba khác để đáp ứng và/hoặc thực hiện các nghĩa vụ của họ theo các thỏa thuận hợp đồng tương ứng với GLPI, bao gồm các yêu cầu thuê và trái phiếu và trong một số trường hợp, các nghĩa vụ của họ để bồi thường, bảo vệ và giữ GLPI không bị tổn hại từ và chống lại các yêu cầu, kiện tụng và trách nhiệm khác nhau; khả năng của các bên cho thuê của GLPI để tuân thủ các luật, quy tắc và quy định trong hoạt động của các tài sản của mình, để cung cấp dịch vụ chất lượng cao, để thu hút và giữ chân nhân viên đủ tiêu chuẩn và để thu hút khách hàng; khả năng tạo ra dòng tiền đủ để phục vụ và tuân thủ các điều khoản tài chính theo các khoản nợ hiện có của GLPI; khả năng của GLPI tiếp cận vốn thông qua thị trường nợ và vốn với số lượng và mức độ và chi phí được GLPI chấp nhận, bao gồm để đáp ứng các cam kết tài trợ của GLPI đến mức được các đối tác của mình rút ra, mua lại hoặc tái tài trợ do đáo hạn; liên quan đến các cam kết tài trợ của bên cho thuê, các khoản tiền rút ra và thời gian của các khoản này có thể khác với những gì GLPI đã giả định; những thay đổi bất lợi trong xếp hạng tín dụng của GLPI; khả năng có sẵn của nhân sự đủ tiêu chuẩn và khả năng của GLPI để giữ chân các nhân viên quản lý chủ chốt của mình; những thay đổi trong luật thuế của Mỹ và các luật hoặc quy định liên bang, tiểu bang hoặc địa phương khác, cho dù có liên quan đến bất động sản, REIT hoặc ngành công nghiệp trò chơi, lưu trú hoặc khách sạn hay không; những thay đổi trong các tiêu chuẩn kế toán; tác động của thời tiết hoặc các sự kiện hoặc điều kiện khí hậu, thiên tai, hành động khủng bố và các kẻ thù quốc tế khác, chiến tranh (bao gồm cả cuộc xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine và các xung đột ở Trung Đông) hoặc bất ổn chính trị; rủi ro rằng các báo cáo tài chính lịch sử không phản ánh những gì doanh nghiệp, vị trí tài chính hoặc kết quả hoạt động của GLPI có thể như trong tương lai; các rủi ro khác vốn có trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm trách nhiệm tiềm tàng liên quan đến các vấn đề môi trường và tính thanh khoản của các khoản đầu tư bất động sản; và các yếu tố khác được mô tả trong Báo cáo thường niên của GLPI trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025, có thể được bổ sung bởi các Báo cáo quý trên Mẫu 10-Q và Báo cáo hiện hành trên Mẫu 8-K, mỗi báo cáo đã được nộp cho SEC. GLPI không có nghĩa vụ công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được chứa trong đây, cho dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay khác, ngoại trừ khi luật yêu cầu. Trong bối cảnh những rủi ro, không chắc chắn và giả định này, các sự kiện hướng tới tương lai được thảo luận trong thông cáo báo chí này có thể không xảy ra như đã trình bày hoặc không xảy ra chút nào.

Liên hệ
**Gaming và Leisure Properties, Inc. **
Carlo Santarelli
Phó Chủ tịch Chiến lược Doanh nghiệp & Quan hệ Nhà đầu tư
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

Quan hệ Nhà đầu tư
Joseph Jaffoni tại JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

Điều khoản và Chính sách Bảo mật

Bảng điều khiển Bảo mật

Thêm Thông tin