Cuộc chiến dữ liệu ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng và fintechs

JPMorgan Chase đã làm rung chuyển ngành công nghiệp vào năm ngoái khi công bố kế hoạch tính phí các công ty fintech để truy cập dữ liệu khách hàng. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong mô hình mà ở đó các nhà cung cấp bên thứ ba ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa các ngân hàng truyền thống và các dịch vụ kỹ thuật số.

Các công ty tài chính đã cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (APIs) hiện nay là trung tâm của các dịch vụ như thanh toán ngang hàng hoặc tổng hợp tài khoản. Nhiều công ty này đã phát triển mạnh mẽ vì họ historically có quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu khách hàng.

Sau thông báo của Chase, các fintech đã lập luận rằng việc giới thiệu phí có thể tốn kém hàng triệu đô la cho các công ty của họ và thậm chí làm gián đoạn hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại của Mỹ. Tuy nhiên, như Matthew Gaughan, nhà phân tích thanh toán tại Javelin Strategy & Research, lưu ý trong báo cáo Cách mà các ngân hàng và fintech đang tranh giành vị trí trong nền kinh tế truy cập dữ liệu mới, sự thay đổi này không nhất thiết có nghĩa là sự diệt vong cho các nhà tổng hợp thanh toán hoặc fintech.

Các tổ chức tài chính hiện đang tìm thấy mình trong một môi trường đang phát triển nhanh chóng, nơi mà quyền lực - được đặt nền tảng trên quyền kiểm soát dữ liệu tài chính của khách hàng - vẫn chưa được xác định.

Kết Nối Hóa

Dữ liệu này là huyết mạch của mô hình ngân hàng mở, nơi các API của bên thứ ba mang lại cho khách hàng toàn bộ khả năng nhìn vào tài chính của họ và khả năng chuyển đổi tổ chức khi một sản phẩm tốt hơn xuất hiện.

Các khu vực như Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu đã nhấn mạnh ngân hàng mở như một thành phần quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong tương lai, phát triển các khuôn khổ quy định để hỗ trợ điều đó. Ví dụ, EU đã phát hành Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán Sửa đổi (PSD2), với PSD3 đang trên đường chân trời. PSD2 nhằm nâng cao tính cạnh tranh giữa các ngân hàng và loại bỏ các thực hành không bền vững.

“Cách mà các công ty như Plaid và Trustly ra mắt thị trường lúc đầu chủ yếu là họ đã lấy được dữ liệu này thông qua việc quét màn hình, điều này kém an toàn hơn,” Gaughan nói. “Ban đầu, họ đã đáp ứng nhu cầu, cùng với sự xuất hiện của các công cụ quản lý tài chính cá nhân. Đây có lẽ là một trong những trường hợp sử dụng thực tế đầu tiên cho loại tổng hợp dữ liệu này, thu thập thông tin tài chính khác nhau ở một nơi.”

Trong khi việc quét màn hình trước đây rất phổ biến, nó đã dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư và gian lận. Do đó, PSD2 đã thiết lập các API là phương pháp được ưa chuộng để kết nối các ngân hàng với các bên thứ ba.

Tại Mỹ, các fintech cũng đã chuyển away từ việc quét màn hình - nhưng không thông qua quy định bắt buộc. Thay vào đó, thị trường đã thúc đẩy sự chuyển đổi. Cách tiếp cận của Mỹ phản ánh cả triết lý và tính thực tiễn: với hàng nghìn tổ chức tài chính, quy định rộng rãi phức tạp hơn so với các thị trường Vương quốc Anh và EU đã được hợp nhất.

Mặc dù có những khác biệt này, Mỹ đang dần hướng tới một mô hình ngân hàng mở, có nghĩa là các fintech - đặc biệt là các nhà tổng hợp - đóng một vai trò quan trọng trong nước cũng như trên toàn cầu.

“Những người này bắt đầu bằng việc quét màn hình, sau đó họ đã chuyển sang các API ngân hàng mở và dịch vụ như một lớp API để giúp kết nối ngân hàng với nhiều fintech khác nhau - cho dù đó là quản lý tài chính cá nhân hay quản lý nơi làm việc - để kết nối họ để họ có thể truy cập dữ liệu,” Gaughan nói.

“Mô hình đó đã hoạt động trong một thời gian dài nhưng theo thời gian, nó đang trở nên bị kết nối hóa hơn. Ít nhất là khía cạnh kết nối đó, mà chính là cách mà các nhà tổng hợp này kiếm tiền, đã trở nên bị kết nối hóa hơn vì họ chủ yếu cung cấp một cơ sở hạ tầng tương tự,” ông nói.

Nỗ Lực Có Tổ Chức Để Khẳng Định Quyền Kiểm Soát

Khi các công cụ truy cập và quản lý dữ liệu đã được cải thiện, các nhà tổng hợp hàng đầu đã điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ cho phù hợp.

“Họ đã mở rộng các dịch vụ của mình bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ gia tăng giá trị hơn,” Gaughan nói. “Đối với một người như Plaid, đó là việc cải thiện quyết định cho vay cho một số tổ chức nhất định, chỉ cần cung cấp dữ liệu hữu ích hơn giúp họ đưa ra những quyết định đó. Đối với MX, đó là việc làm sạch dữ liệu và cải thiện nó, làm cho nó hữu ích hơn cho các công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng trong một ngân hàng.”

Sự chuyển đổi này đang diễn ra trong một bối cảnh dịch vụ tài chính mà các ngân hàng đang tìm kiếm kiểm soát chặt chẽ hơn đối với dữ liệu khách hàng.

“Akoya là một trong những nhà tổng hợp dữ liệu tài chính này. Họ thích gọi mình là một mạng lưới tổng hợp dữ liệu tài chính, nhưng họ làm nhiều việc tương tự như những người khác,” Gaughan nói. “Sự khác biệt là họ là một công ty độc lập, nhưng họ thuộc sở hữu một phần bởi 11 ngân hàng và tổ chức tài chính khác nhau, bao gồm một số ngân hàng lớn nhất.”

“Họ ra mắt thị trường vào năm 2020, nhưng với những phát triển gần đây khi JPMorgan ra thông báo rằng họ sẽ tính phí để truy cập dữ liệu tài chính của họ, PNC và Wells Fargo đã chỉ đạo khách hàng của họ sử dụng Akoya - cái mà ngân hàng sở hữu - nhiều hơn,” ông nói. “Bạn đang thấy một nỗ lực có tổ chức hơn từ các ngân hàng để khẳng định quyền kiểm soát trong không gian này, đặc biệt là khi bước vào một kịch bản nơi có nhiều hướng dẫn quy định rõ ràng hơn.”

Một Mâu Thuẫn Tự Nhiên

Cảm giác không ổn định quy định ở Mỹ cũng đã làm phức tạp không gian này. Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng đã hoàn tất các quy tắc Mục 1033 cho ngân hàng mở cách đây hơn một năm, và trong khi thời gian bình luận đã kết thúc, vẫn còn nhiều câu hỏi về khung cuối cùng.

Trong bối cảnh thiếu các hướng dẫn rõ ràng, các ngân hàng đã hành động để giải quyết những gì họ coi là sự mất cân bằng với các fintech. Vấn đề này sâu sắc hơn so với việc truy cập dữ liệu miễn phí - JPMorgan Chase cũng đã nhấn mạnh rằng nhiều cuộc gọi API từ các nhà tổng hợp không phải do khách hàng khởi xướng mà thay vào đó là do các nhà tổng hợp tìm kiếm thông tin tiếp thị hoặc cải tiến sản phẩm.

“Vẫn còn một mâu thuẫn tự nhiên giữa các ngân hàng và các nhà tổng hợp, vì nếu bạn nghĩ về các nhà tổng hợp, cách họ kiếm tiền là họ tính phí để truy cập vào dữ liệu tài chính của người tiêu dùng. Dù đó là thông qua phí một lần, phí dựa trên mức sử dụng, hay phí đăng ký. Họ đang kiếm tiền từ dữ liệu mà thực chất có được từ tổ chức tài chính,” Gaughan nói.

Mặc dù có những căng thẳng này, các nhà tổng hợp vẫn là không thể thiếu. Tuy nhiên, khi các ngân hàng thắt chặt kiểm soát dữ liệu và sự rõ ràng về quy định còn chậm, các người chơi mới có khả năng xuất hiện, tìm cách hoạt động trong các mô hình mà các ngân hàng được bồi thường cho dữ liệu tài chính.

Tất cả những yếu tố này chỉ ra một lĩnh vực đang chuẩn bị cho sự thay đổi đáng kể trong những năm tới.

“Rất khó để nói chính xác, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi không nghĩ có kịch bản nào mà các nhà tổng hợp dữ liệu tài chính biến mất,” Gaughan nói. “Có một chút sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngân hàng và các nhà tổng hợp. Mọi người có lẽ đặt câu hỏi: ‘Liệu đây có phải là điều mà các ngân hàng có thể tự làm không?’ Họ có các API sản phẩm của riêng mình và những thứ tương tự.”

“Trong một số trường hợp, có thể họ có thể,” ông nói. “Nhưng lợi ích của một Plaid hoặc một MX là họ cho phép ngân hàng kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này, trong khi một ngân hàng có thể phải phát triển riêng một lớp trừu tượng API để làm điều đó hoặc tạo ra nhiều kết nối một-một đến tất cả các nhà cung cấp khác nhau này, điều này vừa tốn thời gian vừa tốn tài nguyên. Điều đó thật sự không thực tế.”