【Bản tin chiều】Chỉ số Thượng Hải dò đáy phục hồi tăng gần 1%, các ngành điện xanh và quốc phòng đồng loạt tăng mạnh

一、【Tổng quan diễn biến buổi sáng】

Theo tin của 财联社 (Cailian She) ngày 24 tháng 3, thị trường buổi sáng dò đáy rồi hồi phục. Chỉ số Thượng chứng (沪指) trong phiên tăng trên 1%, mức giảm của chỉ số Doanh nghiệp nhỏ (创业板指) thu hẹp lại, sự phân hóa giữa đường màu vàng và màu trắng thể hiện rõ rệt. Cổ phiếu vốn trung và nhỏ diễn biến mạnh hơn, còn chỉ số cổ phiếu micro (微盘股指数) tăng hơn 2%. Tổng giá trị giao dịch của hai sàn Thượng Hải và Thâm Quyến trong nửa ngày đạt 1,32 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm 1432 tỷ nhân dân tệ so với phiên giao dịch trước đó theo xu hướng thu hẹp khối lượng. Toàn thị trường có hơn 4500 mã cổ phiếu tăng. Về nhóm ngành, khái niệm liên quan điện xanh tiếp tục tăng mạnh. 华电辽能 (Huadian Liaoning Energy) lập kỷ lục 7 phiên tăng trần liên tiếp, 韶能股份 tăng 4 phiên trong 5 ngày, 辽宁能源 tăng 2 phiên liên tiếp, 迪森股份涨停 (tăng trần). Nhóm quốc phòng quân sự tăng mạnh, 长城军工 (Great Wall Junong), 湖南天雁 (Hunan Tianyan), 建设工业 (Construction Industry) đều tăng trần. Nhóm vận tải biển biến động rồi kéo tăng, 招商南油 tăng trần. Khái niệm chip năng lực tính (算力芯片) bật lại: 沐曦股份 tăng hơn 15%, 摩尔线程 tăng hơn 9%. Ở chiều giảm, khái niệm chip lưu trữ biến động rồi hạ nhiệt: 普冉股份 giảm hơn 9%. Đến khi kết phiên, 沪指 tăng 0,95%, 深成指 tăng 0,26%, 创业板指 giảm 0,79%.

Xét theo từng cổ phiếu: số lượng mã tăng trần trong buổi sáng hôm nay là 47 (không bao gồm ST và các mã cổ phiếu mới chưa mở biên), tỷ lệ đóng bảng (封板率) đạt 70%. Số lượng cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp là 5: 华电辽能 tăng 7 phiên liên tiếp, 中利集团 tăng 3 phiên liên tiếp, 拓日新能 (Tuori Sun), 雪浪环境 (Xuelang Environment) và 辽宁能源 tăng 2 phiên liên tiếp.

Nhóm quốc phòng quân sự dẫn đầu về mức tăng, các mã như 建设工业 và 长城军工 tăng trần. Các mã như 富吉瑞 (Fujirui), 北方长龙 (Beifang Changlong), 内蒙一机 (Mông Cổ Nhất Cơ), 捷强装备 (Jieqiang Equipment) cũng có mức tăng cao.

“Quy hoạch 15+5” (十五五规划) đã có sự sắp xếp tổng thể để thúc đẩy chất lượng cao hiện đại hóa quốc phòng và quân đội của nước ta. Việc xây dựng lực lượng tác chiến mới trong bối cảnh lực lượng tác chiến mới về công nghệ và hình thức sẽ tăng tốc, thúc đẩy thay thế cập nhật thế hệ trang bị vũ khí tiên tiến, và ngành công nghiệp trang bị quốc phòng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Khái niệm điện xanh tiếp tục tăng mạnh: 华电辽能 lập 7 phiên tăng trần liên tiếp, 韶能股份 tăng 4 phiên trong 5 ngày, 辽宁能源 tăng 2 phiên liên tiếp, 迪森股份, 华银电力 (Huayin Electric Power), 华光环能 (Huaguang Huaneng), 中利集团 và các mã khác đều tăng trần.

Về mặt tin tức: ngày 23 tháng 3, Cục Dữ liệu Quốc gia (国家数据局) cho biết, bước tiếp theo sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh mạnh mẽ dự án “điện toán và dữ liệu đồng hành” (算电协同工程), đảm bảo tỷ trọng ứng dụng điện xanh trong các cơ sở năng lực tính mới xây tại các nút then chốt đạt trên 80%, phát huy tối đa vai trò hỗ trợ của điện xanh.

Chứng khoán Hoa Thái (华泰证券) cho rằng: việc phong tỏa eo biển Hormuz (霍尔木兹海峡) khiến thị trường dần xác lập niềm tin rằng giá năng lượng hóa thạch khó tăng dễ giảm. Đây là tín hiệu tích cực quan trọng đối với việc Trung Quốc trong 3 năm qua bị kéo tụt bởi giá của năng lượng sơ cấp giảm, và cũng là tín hiệu quan trọng đối với năng lượng phi hóa thạch. Đồng thời nhấn mạnh quan điểm lạc quan toàn diện đối với nhóm điện lực, bao gồm điện xanh như thủy điện, hạt nhân, gió, mặt trời, sinh khối, v.v., có thể được hưởng lợi tương đối đầy đủ.

Cảng biển và vận tải hàng hải biến động rồi tăng mạnh: 招商南油 và 中远海能 đều tăng trần. Các mã như 国航远洋 (China National Aviation Ocean Shipping), 招商轮船 (China Merchants Ship), 宁波海运 (Ningbo Shipping), 海航科技 (HNA Technology) và các mã khác tăng mạnh.

Chứng khoán CITIC (中信证券) cho rằng: cơ hội mang tính cấu trúc ở cả phía định giá (估值端) lẫn phía tài sản (资产端) của ngành vận tải dầu (油运) được kỳ vọng sẽ tiếp tục. Việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng do xung đột địa chính trị trở thành yếu tố động lực địa chính trị cốt lõi dẫn dắt trong chu kỳ vận tải dầu lần này. Các sự kiện địa chính trị như sự việc liên quan Iran (伊朗事件) sẽ củng cố động năng chu kỳ của ngành vận tải dầu. Lợi nhuận của các công ty đầu ngành vận tải dầu năm 2026 được kỳ vọng lập kỷ lục mới.

Khái niệm chip năng lực tính bật lại: 沐曦股份 tăng hơn 15%, 摩尔线程 tăng hơn 9%; các mã như 芯原股份 (Coreyuan), 寒武纪 (Cambricon), 金海通 (Jin Haitong), 灿芯股份 (Shanxin) cũng tăng theo.

Chứng khoán Quốc Kim (国金证券) cho rằng: dưới sự “siết chặt” đồng thời của logic cung-cầu hai phía mạnh, dự đoán năm 2026 chuỗi công nghiệp năng lực tính sẽ bước vào chu kỳ “lạm phát toàn chuỗi” (全链通胀). Mức độ khả quan của ngành sẽ lan tỏa toàn diện từ chip lõi sang các khâu như AIDC, dịch vụ điện toán đám mây và năng lực tính, thiết bị điện hạ tầng đi kèm như thiết bị điện và máy chủ (配套电力设备及服务器), v.v.

Nhìn tổng thể: buổi sáng hôm nay dò đáy rồi hồi phục; ba chỉ số biến động tăng giảm không đồng nhất. 沪指 tăng gần 1%, còn mức giảm của 创业板指 thu hẹp. Trong đó, khái niệm điện xanh tiếp tục duy trì đà mạnh: 华电辽能 lên cấp 7 phiên tăng trần liên tiếp. Bên cạnh đó, các nhóm như quốc phòng quân sự, vận tải biển và chip năng lực tính cũng biến động rồi tăng mạnh trong phiên. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, các nhóm từng là “mốt” trước đó như dầu khí và pin lithium đã rơi vào giai đoạn điều chỉnh. Tổng thể mà nói, sau khi chỉ số trải qua đợt điều chỉnh liên tiếp, thị trường đón nhận một nhịp phục hồi. Nhưng cần lưu ý rằng khối lượng giao dịch so với hôm qua thu hẹp rõ rệt, phản ánh tâm lý chờ đợi vẫn còn đậm. Dự kiến sau đợt tăng đồng loạt ở giai đoạn đầu, thị trường có thể lại rơi vào phân hóa; khi đó, nắm bắt nhịp luân phiên của các điểm nóng vẫn là then chốt.

Biểu đồ phân tích các mã tăng trần trong buổi trưa

二、【Điểm nhấn tin tức thị trường】

1、6 cơ quan: Ổn định thúc đẩy cải cách giá nước cấp cho nông thôn

Bộ Thủy lợi, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Sinh thái và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Cục Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia gần đây đã cùng ban hành “Thông báo về việc tiếp tục tăng cường công tác vận hành, quản lý và bảo dưỡng công trình cấp nước nông thôn”. Thông báo nêu ra rằng sẽ từng bước thúc đẩy cải cách giá nước cấp cho nông thôn. Đồng thời làm rõ khi xây dựng và điều chỉnh giá, phải tiến hành nghiêm ngặt thẩm định chi phí hoặc khảo sát theo quy định; trên cơ sở kiên trì tính chất phục vụ lợi ích công, bảo đảm an sinh cho người dân, đồng thời tính toán tổng hợp các yếu tố như chi phí cấp nước, tình hình sử dụng năng lực sản xuất, khả năng chi trả của nông dân, trợ cấp của ngân sách, v.v.; giá nước đối với người dùng không phải hộ dân cư và giá nước đối với hộ dân cư được áp dụng theo các nguyên tắc khác nhau, phân loại để định giá; các công trình tích hợp đô thị-nông thôn thực hiện cùng một mức giá cho cả khu vực nông thôn và thành phố liên quan; nghiên cứu triển khai cơ chế “giá nước cơ bản + giá nước theo lượng đo” theo chế độ hai phần; hoàn thiện cơ chế thu tiền nước.

2、Cục Dữ liệu Quốc gia: Triển khai sâu kế hoạch hành động xây dựng bộ dữ liệu chất lượng cao mới ở vòng tiếp theo

Văn phòng Thông tin Quốc vụ (国新办) đã tổ chức họp báo về các nội dung liên quan Hội nghị Thượng đỉnh xây dựng Trung Quốc số lần thứ 9. Ông 刘烈宏 (Lưu Liễn Hùng), Ủy viên Đảng thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và là Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia, tại cuộc họp cho biết rằng bước tiếp theo sẽ tiếp tục thúc đẩy “dữ liệu trao quyền” (data empowerment) để hỗ trợ đổi mới và phát triển trí tuệ nhân tạo, phối hợp với các bên để triển khai sâu kế hoạch hành động xây dựng bộ dữ liệu chất lượng cao mới ở vòng tiếp theo, bao gồm 6 hành động chuyên đề lớn: “mở rộng nền tảng và mở rộng quy mô” (强基扩容), “đột phá khâu gán nhãn” (标注攻坚), “nâng chất và nâng hiệu quả” (提质增效), “trao năng lực ứng dụng” (应用赋能), “quản lý và dịch vụ” (管理服务), “giải phóng giá trị” (价值释放). Lấy nhu cầu theo bối cảnh (场景需求) làm động lực, tăng tốc推进 công việc đi trước thử nghiệm; xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao AI-Ready (AI就绪度) có tính khả thi về kỹ thuật, tiện lợi trong sử dụng và có đảm bảo về chất lượng; đạt được mức tăng về chất lượng và số lượng đối với nguồn cung bộ dữ liệu chất lượng cao.

Nhiều thông tin quy mô lớn, phân tích chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance (新浪财经APP)