Hoàn thành sau ba năm! Công ty Đường hầm đã bỏ ra 3,5 tỷ nhân dân tệ để chiếm hơn một nửa phần tăng vốn của China Energy Construction, nhà đầu tư bí ẩn "bò" Wang Zixu đã đăng ký mua khoảng 3 tỷ nhân dân tệ

Hỏi AI · Hành trình tăng vốn phân bổ (định tăng) trong 3 năm đã thể hiện xu hướng hợp tác mới giữa trung ương và địa phương như thế nào?

Mỗi Nhật báo Kinh tế (《每日经济新闻》) phóng viên: Cai Ding    Biên tập: Chen Junjie

Cổ phiếu đường hầm (隧道股份) (SH600820, giá cổ phiếu 6,36 nhân dân tệ, vốn hóa 199,96 tỷ nhân dân tệ) tối ngày 19 tháng 3 vừa công bố rằng, công ty sẽ dùng nguồn vốn tự có khoảng 3,5 tỷ nhân dân tệ, theo giá 2,55 nhân dân tệ/cổ phiếu, tham gia đặt mua khoảng 1,373 tỷ cổ phiếu A do China Energy Engineering Corporation (中国能建) (SH601868) phát hành theo hình thức chào bán cho đối tượng cụ thể. Số cổ phiếu này chiếm 3,1% tổng số vốn cổ phần sau phát hành của China Energy Engineering Corporation.

Theo thông báo, giao dịch lần này không liên quan giao dịch với bên liên quan, không cấu thành tái cơ cấu tài sản trọng yếu, vì vậy không cần trình lên cuộc họp cổ đông của công ty để thẩm tra. Các cổ phiếu định tăng mà Cổ phiếu đường hầm đăng ký mua trong lần này của China Energy Engineering Corporation sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 6 tháng kể từ ngày đăng ký niêm yết. Đồng thời, China Energy Engineering Corporation cũng đã công bố kết quả phân phối chào bán của đợt định tăng này trong thông báo ngày hôm nay (19 tháng 3); trong số 8 đối tượng cụ thể được phân bổ, Cổ phiếu đường hầm nhận được khoảng 1,373 tỷ cổ phiếu, là nhiều nhất.

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của Cổ phiếu đường hầm vượt quá một nửa

Thông báo cho thấy thỏa thuận đăng ký mua giữa Cổ phiếu đường hầm và China Energy Engineering Corporation đã được ký từ ngày 9 tháng 3. Tuy nhiên, theo cách tính theo giá đăng ký mua 2,55 nhân dân tệ/cổ phiếu của Cổ phiếu đường hầm, so với giá đóng cửa ngày hôm nay của China Energy Engineering Corporation là 3,36 nhân dân tệ/cổ phiếu, thì chiết khấu khoảng 24,11%.

Cần lưu ý rằng, tổng số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt định tăng lần này của China Energy Engineering Corporation vào khoảng 2,549 tỷ cổ phiếu, tức là chỉ riêng Cổ phiếu đường hầm đã chiếm 53,85%.

Cổ phiếu đường hầm cho biết China Energy Engineering Corporation có nền tảng lịch sử sâu dày và vị thế nổi bật trong các ngành điện năng và năng lượng, cũng như lĩnh vực thủy lợi; là lực lượng chủ chốt trong xây dựng hệ thống năng lượng mới và chuyển đổi xanh ít carbon. Tháng 6 năm 2024, chính quyền Thượng Hải và China Energy Engineering Corporation đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vòng mới; hai bên sẽ triển khai hợp tác toàn diện xoay quanh các lĩnh vực như cung cấp năng lượng, công nghiệp xanh ít carbon, xây dựng đô thị và cơ sở hạ tầng năng lượng, cùng thúc đẩy xây dựng các thành phố thông minh xanh.

“Đầu tư chiến lược vào China Energy Engineering Corporation là hành động quan trọng của Cổ phiếu đường hầm với tư cách là doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Thượng Hải, nhằm đáp ứng và đổi mới mô hình hợp tác giữa trung ương và địa phương; đồng thời là biện pháp quan trọng để Cổ phiếu đường hầm thực hiện chiến lược phát triển ‘vốn thúc đẩy’, nâng cao bố cục trong lĩnh vực toàn bộ hoạt động của cơ sở hạ tầng và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.” Cổ phiếu đường hầm bổ sung thêm.

Đồng thời, Cổ phiếu đường hầm cũng công bố hai rủi ro quan trọng, bao gồm việc China Energy Engineering Corporation phát triển không đạt kỳ vọng và tính không chắc chắn về lợi ích do biến động giá cổ phiếu của China Energy Engineering Corporation.

Thời gian định tăng hơn 3 năm, đối tượng được phân bổ còn bao gồm ‘trader lớn’ Vương Tử Húc

Phóng viên của 《Mỗi ngày Kinh tế》 nhận thấy việc định tăng của China Energy Engineering Corporation lần này sớm nhất có thể truy ngược về tháng 2 năm 2023. Khi đó công ty đã họp ban giám đốc để xem xét và thông qua phương án phát hành chào bán riêng (phát hành cho không công khai).

Ngay sau đó, vào tháng 3 năm 2023, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Quốc vụ viện (SASAC) đã đồng ý về nguyên tắc với phương án tổng thể này.

Trong quá trình triển khai, công ty từng tổ chức lần lượt họp ban giám đốc và họp cổ đông vào tháng 2 và tháng 3 năm 2024 để gia hạn thời hạn hiệu lực của nghị quyết thêm 12 tháng. Đến tháng 6 năm 2024, công ty lại điều chỉnh các phương án như số tiền huy động và mục đích sử dụng. Phương án này nhận được sự thông qua rà soát của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào tháng 5 năm 2025, và được Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) phê duyệt chấp thuận đăng ký vào tháng 6 năm 2025; cuối cùng đến tháng 3 năm 2026, công ty hoàn tất việc chuyển tiền và thẩm tra vốn.

Các đồng chủ bảo lãnh phát hành hợp lực đã gửi “Thư mời đăng ký mua” cho tổng cộng 295 nhà đầu tư đủ điều kiện, trong đó có 16 công ty thuộc nhóm 20 cổ đông hàng đầu, 35 công ty quỹ, 19 công ty chứng khoán và 18 công ty bảo hiểm… Cuối cùng có 10 đối tượng đăng ký mua nộp báo giá hợp lệ.

Theo thông báo của China Energy Engineering Corporation, đợt định tăng lần này có tổng cộng 8 đối tượng cuối cùng được phân bổ. Ngoài Cổ phiếu đường hầm, Công ty TNHH Đầu tư vốn đường sắt (Trung xa vốn) (Công ty cổ phần do Công ty cổ phần kiểm soát) đăng ký mua gần 7,5 tỷ nhân dân tệ; Quỹ điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai đăng ký mua khoảng 6,5 tỷ nhân dân tệ; Công ty hợp danh tư vấn quản lý Xu Châu Đại Nhân Đồng Dựng (徐州大任同赢管理咨询合伙企业) đăng ký mua gần 7 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, các tổ chức như Quỹ Nord (诺德基金), Bảo hiểm Nhân thọ Giao Hồng (交银人寿) cùng nhà đầu tư cá nhân Vương Tử Húc cũng tham gia đăng ký mua.

[Hình ảnh nguồn: Thông báo của China Energy Engineering Corporation]

Cần lưu ý rằng nhà đầu tư cá nhân Vương Tử Húc nói trên là một “trader lớn” hoạt động rất sôi nổi trên thị trường vốn trong những năm gần đây; người này nhiều lần xuất hiện trong các vụ bán đấu giá theo pháp luật và trên thị trường thứ cấp, với việc bỏ ra số tiền thường lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, bên ngoài hầu như không biết nhiều về tình trạng cá nhân của anh ta. Căn cứ vào các tài liệu công khai khác, Vương Tử Húc sinh năm 2003, năm nay chỉ 23 tuổi; địa chỉ liên hệ ở Khu Thẩm Hà (沈河区), Thẩm Dương (沈阳). Dựa vào 6 số đầu tiên của số CMND/CCCD, có thể xác định anh ta là người Thẩm Dương.

[Hình ảnh nguồn: Thông báo của China Energy Engineering Corporation]

Theo thông báo của China Energy Engineering Corporation, Vương Tử Húc từng đưa ra giá đăng ký mua cao nhất 2,9 nhân dân tệ/cổ phiếu, cao rõ rệt so với giá đăng ký mua của phần lớn tuyệt đối các đối tượng phát hành. Ngoài việc lần này bỏ ra khoảng 3 tỷ nhân dân tệ để đăng ký mua đợt định tăng của China Energy Engineering Corporation, phóng viên cũng lưu ý rằng trước đó Vương Tử Húc đã tham gia đăng ký mua 1,2497 triệu cổ phiếu của đợt phát hành chào bán riêng của Hồng Hòa Khoa học (宏和科技), với giá đăng ký mua 40,01 nhân dân tệ/cổ phiếu; tổng giá trị đăng ký mua gần 50 triệu nhân dân tệ.

Mỗi Nhật báo Kinh tế