Lĩnh vực kính AI sôi động, các công ty niêm yết đua nhau theo đuổi "GPT trên sống mũi"

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mô hình lớn và hiệu quả bán hàng ấn tượng của sản phẩm hot Meta Ray-Ban thông minh, năm 2024, làn sóng kính thông minh mới lại bắt đầu dấy lên.

Là một thị trường xanh mới trong lĩnh vực đeo thông minh, kính AI không chỉ thu hút các ông lớn công nghệ như Apple, Samsung, Amazon đặt cược mà còn có sự tham gia của các nhà sản xuất trong nước như Huawei, Meizu. Gần đây, Baidu đã ra mắt kính AI nguyên bản tích hợp mô hình lớn tiếng Trung – Xiaodu AI Glass, góp phần làm phong phú thêm con đường đầy nhiệt huyết của kính AI. Cơn sốt kính AI đang lan rộng, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mong muốn chiếm lĩnh cơ hội trong làn sóng này.

Trên thị trường vốn, khái niệm kính AI nhận được sự quan tâm đặc biệt. Từ cuối tháng 9, cổ phiếu liên quan đến khái niệm kính AI đã liên tục tăng giá trong ba tháng liên tiếp. Gần đây, các cổ phiếu này thể hiện hoạt động sôi động, nhiều mã như Zhuoyi Technology đã chạm mức trần trong phiên.

Dù con đường này sôi động, nhưng ngành kính AI hiện vẫn có thể đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Báo cáo của Western Securities chỉ ra rằng, năm 2025 có thể trở thành năm khai phá của kính AI. Dựa trên dữ liệu và dự báo của Wellsenn XR, bắt đầu từ năm 2025, kính thông minh AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Đến năm 2035, doanh số kính AI dự kiến đạt 1,4 tỷ chiếc.

Nhiều nhà sản xuất ra mắt sản phẩm mới liên tiếp, “Chiến tranh kính” đã bắt đầu

Kính AI đầu tiên có thể truy về năm 2012, khi Google ra mắt Google Glass, nhưng do không đạt được kỳ vọng về thị trường, Google đã tạm dừng bán phiên bản tiêu dùng của Google Glass vào năm 2015. Sau đó, Meta hợp tác với Ray-Ban vào tháng 9 năm 2021 để ra mắt thế hệ đầu tiên của kính thông minh Ray-Ban Stories, nhưng đến tháng 2 năm 2023, chỉ bán được khoảng 300.000 chiếc.

Tháng 9 năm 2023, Meta và Ray-Ban đã ra mắt thế hệ thứ hai của sản phẩm Meta Ray-Ban, trọng lượng chưa đến 50g, giá khởi điểm 299 USD. Sau khi ra mắt, sản phẩm trở thành một hiện tượng lớn, đặc biệt sau khi tích hợp chức năng AI vào tháng 4 năm 2024, doanh số bán hàng tăng vọt. Theo dữ liệu của IDC, trong quý IV năm 2023 và quý I năm 2024, lượng xuất kho Meta Ray-Ban lần lượt đạt 360.000 và 100.000 chiếc; đến quý II năm 2024, tổng lượng xuất kho đã vượt quá 1 triệu chiếc.

Sự bùng nổ của Meta Ray-Ban đã thắp lên ngọn lửa đam mê của thị trường đối với kính AI, các nhà sản xuất trong nước cũng nhanh chóng bắt kịp.

Tháng 5 năm nay, Huawei tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới toàn cảnh mùa hè, chính thức giới thiệu kính râm Huawei AI Glass 2 hình vuông, giá 2299 nhân dân tệ. Sản phẩm này chạy hệ điều hành HarmonyOS 4 của Huawei và đã tích hợp mô hình lớn Pangu AI của Huawei. Tháng 8, công ty Fengchao Technology ra mắt kính âm thanh AI Jiehuan. Tháng 9, Meizu StarV Air2 – kính thông minh AI+AR mang phong cách công nghệ thời trang, tích hợp hệ thống AI có thể thực hiện dịch thuật trực tiếp, nhận dạng giọng nói và trợ lý thông minh.

Từ tháng 11 trở đi, các nhà sản xuất trong nước liên tục công bố tin tức liên quan đến kính AI, cho thấy rõ cuộc chiến tranh này đang diễn ra quyết liệt.

Đầu tiên là Baidu tại Hội nghị Thế giới Baidu 2024 đã giới thiệu kính AI nguyên bản tích hợp mô hình lớn tiếng Trung – Xiaodu AI Glass, có khả năng chụp góc nhìn thứ nhất, hỏi đáp khi đi, tra cứu kiến thức vật thể, dịch nghe nhìn, ghi nhớ thông minh, dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2025.

Tiếp theo, công ty Huiche Technology ngày 16 tháng 11 ra mắt kính AI thông minh Looktech; ngày 18 tháng 11, Rokid giới thiệu kính AI+AR RokidGlasses, tích hợp khả năng của mô hình lớn Tongyi Qianwen của Alibaba; ngày 20 tháng 11, Shanjie Technology công bố đã hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, dự kiến sẽ phối hợp với LOHO và iFlytek vào ngày 19 tháng 12 để ra mắt kính chụp hình AI sản xuất hàng loạt đầu tiên trong nước.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Wellsenn XR, Samsung Electronics cũng đã hoàn thiện kế hoạch dự án kính AI vào đầu tháng 11, tích hợp mô hình lớn Google Gemini, dự kiến ra mắt và bán vào quý III năm 2025.

Khái niệm kính AI nóng bỏng, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành tranh nhau chiếm lĩnh

Các nhà sản xuất điện thoại và các tập đoàn internet lớn đổ bộ vào lĩnh vực kính AI, đẩy nhiệt độ của thị trường này lên cao hơn nữa, các công ty niêm yết trong chuỗi ngành cũng đã sẵn sàng, mong muốn chiếm lĩnh cơ hội trong làn sóng này.

Xét về cấu thành của kính AI, phần quan trọng không thể bỏ qua chính là tròng kính hiển thị, liên quan đến các ngành chính như quang học, hiển thị, chip. Trong số các công ty niêm yết, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology có thể cung cấp các linh kiện quang học chủ chốt cho kính AI như ống kính, quang dẫn; các công ty như Hengxuan Technology, Rockchip Micro cung cấp chip SoC để xử lý tính toán cho kính AI.

Liyard cho biết trên nền tảng tương tác nhà đầu tư rằng, công nghệ theo dõi chuyển động quang học của công ty có thể dùng để xác nhận độ chính xác và đánh giá các chức năng như định vị, theo dõi cử chỉ 4D của kính AI, hiện đã cung cấp sản phẩm cho nhiều nhà sản xuất kính AR/VR trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực cảm biến, Weier Shares tiết lộ rằng, sản phẩm cảm biến hình ảnh của công ty có lợi thế về kích thước nhỏ và tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cao với nhu cầu của các thiết bị AR, VR, kể cả kính AI. Ngoài ra, các sản phẩm LCOS do công ty phát triển với độ phân giải cao, hình dáng nhỏ gọn, tiêu thụ ít năng lượng và chi phí thấp sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các thị trường mới nổi như AR, VR, kính AI về mặt khả năng thích ứng kinh tế và khả năng thực thi giải pháp.

Các công ty như Goertek, Luxshare Precision, Huaxun Technology dựa trên năng lực lắp ráp toàn diện đã trở thành những nhà sản xuất kính thông minh quan trọng.

Trong số các nhà sản xuất kính truyền thống, Dr. Glass bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kính thông minh từ năm 2022, hiện đã hợp tác với các thương hiệu kính AI trong ngành như Thunderbird Innovation, Rokid, Meizu, cung cấp dịch vụ lắp đặt tròng kính và kênh bán hàng kính thông minh. Tháng 8 năm nay, Dr. Glass hợp tác với Thunderbird Innovation thành lập công ty liên doanh. Theo giới thiệu của Thunderbird Innovation, hai bên sẽ cùng phát triển, thiết kế, bán hàng, marketing và dịch vụ cho thế hệ kính AI mới, dự kiến ra mắt chiếc đầu tiên vào cuối năm 2024.

Gần đây, nhiều công ty niêm yết liên tiếp tiết lộ về các kế hoạch mới trong lĩnh vực kính AI.

Jingwang Electronics cho biết, các sản phẩm như HDI/Anylayer, bảng mạch kết hợp mềm dẻo, bảng mạch mềm, bảng mạch dạng carrier của công ty có thể ứng dụng trong kính AI thông minh. Công ty luôn chú trọng xu hướng phát triển của công nghệ thông minh cuối cùng, tích cực tham gia vào các đề án liên quan và nghiên cứu tiền khả thi, chuẩn bị cho việc mở rộng các loại sản phẩm trong tương lai.

Huanxu Electronics giới thiệu rằng, kính AI yêu cầu cao về độ mỏng nhẹ, hình dáng độc đáo dễ lắp ráp, công nghệ module SiP có thể đáp ứng các yêu cầu này và có lợi thế rõ rệt. Các sản phẩm module SiP của công ty đã được sử dụng trong các sản phẩm tương tự của khách hàng. Đồng thời, các module SiP truyền thông không dây của công ty có thể ứng dụng trong kính AI thông minh, dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2025.

Gần đây, Tianjian Shares cho biết, công ty có dự trữ công nghệ về âm thanh mở, âm thanh không gian và có khả năng sản xuất các loại tai nghe, kính thông minh cùng các sản phẩm điện quang khác. Công ty liên tục theo dõi sự phát triển và ứng dụng công nghệ AI, sẽ lên kế hoạch phân bổ các lĩnh vực liên quan dựa trên nhu cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và phát triển công nghệ của chính mình. Do yêu cầu bảo mật thương mại, không thể tiết lộ thông tin về gia công kính AI hoặc khách hàng tiềm năng.

“Hiện tại, công ty đã ký hợp đồng hợp tác với nhiều thương hiệu kính trong và ngoài nước trong lĩnh vực kính AI. Sản phẩm kính AI của công ty vẫn đang trong giai đoạn thử mẫu và tối ưu hóa phát triển, chưa đạt đến quy mô sản xuất hàng loạt. Thị trường liên quan còn trong giai đoạn phát triển ban đầu, thói quen tiêu dùng cần được hình thành, việc mở rộng thị trường còn nhiều bất định.” Yidao Information cho biết.

Ngày 25 tháng 11, Yingqu Technology trả lời trên nền tảng tương tác nhà đầu tư rằng, công ty đang tích cực nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến kính AI. Ngày 26 tháng 11, Xingchen Technology cho biết, công ty đã đầu tư nguồn lực R&D vào chip kính AI, đang liên hệ với một số khách hàng, dự kiến sẽ có sản phẩm ra mắt vào năm 2025. Công ty có các công nghệ tiết kiệm năng lượng, hiệu ứng hình ảnh ISP hàng đầu trong lĩnh vực an ninh, và khả năng SOC quy trình tiên tiến, tất cả sẽ được ứng dụng trong kính AI.

Khi các doanh nghiệp tham gia ngày càng nhiều, các cổ phiếu liên quan đến khái niệm kính AI trong thị trường thứ cấp đã nhiều lần bùng nổ trong năm.

Vào giữa tháng 8, các cổ phiếu khái niệm kính AI đã tăng trần liên tiếp, nhiều mã tăng trần mạnh, Dr. Glass từ ngày 13 đến 16 tháng 8 liên tục đạt 4 phiên tăng trần “20CM”, tăng hơn 107% trong 4 ngày giao dịch; ngày 16 tháng 8, Yashi Optoelectronics tăng trần 4 phiên liên tiếp. Từ cuối tháng 9, các cổ phiếu này đã tăng liên tục trong ba tháng, trong số 68 mã cổ phiếu khái niệm kính AI của Đông Tài, có 65 mã tăng giá.

Gần đây, các cổ phiếu khái niệm kính AI tiếp tục tăng mạnh, ngày 28 tháng 11, Zhuoyi Technology đã tăng trần trong phiên, đóng cửa tăng 5.28%; Zhongke Lánxùn tăng hơn 10%, Mingyue Lenses tăng hơn 6%, cùng với Dr. Glass, Yidao Information, Juxin Technology, Hengxuan Technology cũng theo đà tăng.

Năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI

Dù nhiều nhà sản xuất đang ráo riết chuẩn bị cho lĩnh vực kính AI, nhưng ngành này vẫn có thể đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, năm 2025 có thể sẽ là năm khai phá của kính AI.

Báo cáo của Zhongyin Securities nhận định rằng, các nhà tham gia vào lĩnh vực kính AI gần đây đều có khả năng định nghĩa phần mềm và phần cứng mạnh mẽ, đồng thời có hệ sinh thái trung tâm là điện thoại thông minh, việc họ tham gia sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của ngành kính AI: một mặt giúp hoàn thiện hơn các kịch bản ứng dụng và thiết kế phần cứng của kính AI, mặt khác mở rộng hơn nữa trải nghiệm tương tác giữa kính và hệ sinh thái ứng dụng đã trưởng thành (như gọi ứng dụng thông minh, v.v.), nâng cao tính thực dụng của kính AI. Kính AI có khả năng trở thành một thiết bị phần cứng mới từ “không đến một”, và hiện tại, năm 2025 có thể là thời điểm các sản phẩm kính AI trọng điểm được ra mắt.

“Hiện tại kính AI vẫn còn trong giai đoạn phát triển sơ khai, nhưng nhiệt huyết của ngành ngày càng tăng, tầm nhìn còn rất lớn.” Báo cáo của Zhongyin Securities cũng nhấn mạnh.

“Các tập đoàn công nghệ lớn tích cực tham gia, năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI.” Báo cáo của Western Securities cho rằng, sau khi tích hợp mô hình đa chế độ tương tác, cách thức tương tác của kính AI sẽ chuyển từ “cung cấp dịch vụ cho người dùng qua phần cứng” sang “phục vụ người dùng qua mô hình lớn”. Mô hình đa chế độ tương tác có thể hiểu các dạng nhập liệu như giọng nói, hình ảnh, giúp kính đạt được giao tiếp người-máy hiệu quả hơn, đơn giản hơn, từ đó nâng cao khả năng chấp nhận của người dùng.

Xét theo chuỗi ngành, báo cáo của Everbright Securities cho biết, do hiện tại kính AI không cần hiển thị, loại bỏ các phần liên quan đến quang học AR phía trên, công nghệ phát triển của các công đoạn trên chuỗi ngành đã rất trưởng thành, các công đoạn trong chuỗi ngành nội địa đều rất hoàn thiện. Kính AI dự kiến sẽ có thời điểm bứt phá.

Dựa trên dữ liệu và dự báo của Wellsenn XR, doanh số kính toàn cầu năm 2023 khoảng 1,56 tỷ chiếc; dự báo sau 10 năm, doanh số toàn cầu sẽ đạt khoảng 2 tỷ chiếc; bắt đầu từ năm 2025, kính AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Đến năm 2029, doanh số kính AI hàng năm có thể đạt 55 triệu chiếc; đến năm 2035, doanh số kính AI dự kiến đạt 1,4 tỷ chiếc.

Tuy nhiên, theo nhận định của nhà phân tích phần cứng và PC thông minh của Zhongguancun Online, Yin Hang, ngành kính AI cũng đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ.

“Về công nghệ, khi ứng dụng AI ngày càng sâu rộng, yêu cầu về hiệu năng chip ngày càng cao, việc tính toán thời gian thực và AI đám mây cũng khiến khả năng duy trì pin trở thành thách thức mới. Về độ thoải mái, dù so với tai nghe VR, kính AI đã cải thiện rõ rệt về cảm giác thoải mái, nhưng vẫn còn không ít không gian để nâng cao hơn nữa.”

Yin Hang cho rằng, nhìn về tương lai, sự phát triển lâu dài của ngành kính AI phụ thuộc vào tiến bộ công nghệ và khả năng sáng tạo. Trong đó, mô hình lớn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Mô hình lớn là động lực nền thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực phân khúc của kính AI, sự đa dạng và tối ưu hóa cho phần cứng của nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm người dùng của kính AI. Trong tương lai, kính AI không chỉ cần có khả năng tính toán cục bộ mạnh mẽ mà còn phải hỗ trợ, tương thích với nhiều thiết bị khác nhau, để đạt được các con đường phát triển đa dạng.