1 giây có thể tải về 14.000 bộ phim 4K! Nước ta刷新 kỷ lục truyền tải truyền thông quang! Nhà đầu tư ký quỹ chặt chẽ theo dõi nhiều cổ phiếu khái niệm

Gần đây, đất nước tôi đã thành công trong việc truyền tải quang học siêu lớn với dung lượng 2.5Pb/s qua cáp quang 24 lõi trong thời gian thực, tương đương với việc tải xuống hơn 14.000 bộ phim 4K độ phân giải cao 20GB trong 1 giây. Đồng thời, các cổ phiếu liên quan đến truyền thông quang học của thị trường Mỹ đã dẫn đầu trong phiên giao dịch qua đêm, trong đó Lumentum tăng 10%, đạt mức cao kỷ lục trong ngày, sau giờ giao dịch vẫn tăng hơn 2%; Coherent tăng 6.78%, sau giờ tăng hơn 3%.

Đất nước tôi lập kỷ lục mới về truyền dẫn quang học

Theo báo cáo của Tạp chí Khoa học Công nghệ từ Phòng thí nghiệm Công nghệ Truyền thông Quang và Mạng lưới Quốc gia của Tập đoàn Công nghệ Thông tin Trung Quốc, phòng thí nghiệm này phối hợp với Phòng thí nghiệm Pengcheng và Công ty Công nghệ Quang học Fengteng Fiber, đã đạt được thành tựu quan trọng trong lĩnh vực truyền tải quang học dung lượng cực lớn trong thời gian thực, lần đầu tiên trên cáp quang đơn mode 24 lõi dài 10.3 km, đạt được khả năng truyền tải hai chiều 2.5 Pb/s (1Pb=116415GB). Đây là bước đột phá quan trọng khác của Công nghệ Thông tin Trung Quốc trong hướng phát triển truyền dẫn quang học “dung lượng siêu lớn, tốc độ siêu cao, khoảng cách siêu dài”.

Đội ngũ nghiên cứu dựa trên nền tảng tích lũy công nghệ truyền tải quang học nhiều lõi, mở rộng băng tần trong giai đoạn trước, kết hợp công nghệ phân chia không gian nhiều lõi, phân chia băng tần siêu rộng và các mô-đun quang tốc độ cao thương mại, hoàn thành xác nhận truyền tải hai chiều siêu cao dung lượng trong hệ thống kỹ thuật thực tế, tạo nền tảng cho ứng dụng thực tế của công nghệ.

Theo giới thiệu, các đổi mới và đột phá cốt lõi của lần này thể hiện ở ba khía cạnh chính, bao gồm khả năng truyền tải hai chiều trong thời gian thực đạt kỷ lục Pb/s, xây dựng giải pháp công nghệ thương mại có thể ứng dụng thực tế cao, và sáng tạo kiến trúc truyền tải hai chiều cho cáp quang nhiều lõi. Các thành tựu công nghệ liên quan sẽ được ứng dụng trong liên kết trung tâm dữ liệu, mạng truyền tải quang trục chính, mạng quang siêu tốc, cung cấp nền tảng truyền thông quang tốc độ cao, ổn định và dung lượng lớn cho sự phát triển của kinh tế số.

GTC và OFC thúc đẩy lĩnh vực truyền thông quang học

Gần đây, Hội nghị GTC năm 2026 của NVIDIA và Hội nghị và Triển lãm Truyền thông Quang (OFC) lần lượt diễn ra, làm tăng nhiệt huyết trong lĩnh vực truyền thông quang học.

Tại hội nghị GTC, Jensen Huang cho biết, từ năm 2027, nhu cầu có độ tin cậy cao ít nhất 1 nghìn tỷ USD, đồng thời giới thiệu bộ chuyển đổi quang học tích hợp chung SpectrumX sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, và nhấn mạnh rằng kiến trúc tính toán thế hệ tiếp theo Feynman sẽ “kết hợp quang học và đồng”.

Trong thời gian OFC, các nhà sản xuất chip quang, thiết bị quang và mô-đun quang đều thể hiện năng lực trong công nghệ CPO/NPO, đồng thời phát đi tín hiệu lạc quan về nhu cầu ngành mô-đun quang: dự kiến thị trường sẽ tăng gấp 1.5-2 lần vào năm 2026, và vẫn có khả năng tăng gấp đôi vào năm 2027 dựa trên nền tảng này.

Ngoài ra, Arista công bố thành lập XPO MSA và ra mắt mô-đun quang có thể tháo rời làm mát bằng chất lỏng 12.8Tbps, gấp 4 lần giải pháp OSFP 1.6T hiện tại, mở ra con đường kéo dài vòng đời hệ sinh thái mô-đun quang có thể tháo rời.

“AI thúc đẩy chuỗi cung ứng năng lực tính toán có khả năng đạt tăng trưởng kinh doanh tốt, đề xuất chú trọng các nhà sản xuất trung tâm của chuỗi ngành.” Tập đoàn Tân Phong Securities nhận định, ngành công nghiệp tính toán ở nước ngoài vẫn duy trì mức độ sôi động cao, các công ty liên quan liên tục thể hiện nhu cầu AI tích cực qua báo cáo tài chính, và các yếu tố cơ bản của chuỗi ngành liên quan càng trở nên đồng bộ hơn, tiếp tục lạc quan về cơ hội đầu tư trong chuỗi ngành tính toán nước ngoài.

Báo cáo mới nhất của China International Capital Corporation (CICC) chỉ ra rằng, theo Cisco, để kết nối 100 triệu xPU, băng thông cần thiết là khoảng 14 lần so với mạng WAN/DCI. Để đạt được truyền tải dung lượng cao, độ tin cậy cao, độ trễ thấp của Scale across, kiến trúc hệ thống yêu cầu cao hơn về phần cứng như thiết bị quang, cáp quang, mô-đun quang, v.v., các giải pháp công nghệ như Multi rail, Coherent-Lite dự kiến sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển.

Nhiều cổ phiếu liên quan nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư

Theo bảng ngành của Đông Phương Tài Chính, hiện có hơn 70 cổ phiếu trong thị trường A chia sẻ khái niệm về mô-đun truyền thông quang, tổng giá trị thị trường gần 3.5 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong đó các công ty như Zhongji Xuchuang, Xin Yisheng, Dongshan Precision, Changfei Fiber đứng đầu về quy mô, còn Pengding Holdings, Huagong Technology, Hengtong Optoelectronics đều có tổng giá trị thị trường trên 100 tỷ nhân dân tệ.

Trong năm nay, gần 70% cổ phiếu trong nhóm này ghi nhận tăng giá, trong đó cổ phiếu của Hang Electric tăng gần 1.6 lần đứng đầu, giá cổ phiếu của Changfei Fiber, một trong những công ty khổng lồ trị giá trăm tỷ, cũng đã tăng gấp đôi, cùng với Keg Precision, Kechuan Technology, Huilu Ecology, Hengtong Optoelectronics, Tongding Interconnection đều tăng trên 70% trong khoảng thời gian này.

Nếu tập trung vào tháng này, xu hướng của các cổ phiếu khái niệm mô-đun truyền thông quang có sự phân hóa, nguồn Jieke, Huilu Ecology, Tengjing Technology và các cổ phiếu hàng đầu như Xin Yisheng đều tăng trên 30%, còn Đông Sơn Precision, Qiutian Micro, Huagong Technology đều tăng hơn 20% trong tháng.

Về mặt vốn, theo dữ liệu của Đông Phương Tài Chính Choice, từ tháng 3 trở lại đây, có 8 cổ phiếu trong nhóm khái niệm mô-đun truyền thông quang nhận được hơn 100 triệu nhân dân tệ vốn vay ròng, trong đó Huagong Technology thu hút mạnh mẽ 1.766 tỷ nhân dân tệ, Hengtong Optoelectronics tăng cường thêm 547 triệu nhân dân tệ, Xin Yisheng và Guangxun Technology đều có lượng vay ròng trên 400 triệu nhân dân tệ.

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Đông Phương Tài Chính)