Nakamoto hoàn tất chiến lược mở rộng với việc mua lại BTC Inc và UTXO Management

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) vừa công bố việc ký kết các thỏa thuận sáp nhập có ràng buộc pháp lý để mua lại BTC Inc, công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và sự kiện liên quan bitcoin, cùng với UTXO Management GP, LLC. Động thái này đánh dấu một bước quan trọng trong kế hoạch xây dựng danh mục kinh doanh bitcoin đa dạng và toàn cầu của Nakamoto.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào quý đầu tiên năm 2026, sau khi thỏa mãn các điều kiện đóng cửa thông thường. Với cam kết tài chính và các thỏa thuận pháp lý đã được xác định, Nakamoto hiện đã sẵn sàng tích hợp hai tài sản kinh doanh này vào cơ cấu tổ chức hiện tại.

Giao dịch trị giá hơn 107 triệu USD - Cơ cấu tài chính rõ ràng

Toàn bộ giao dịch sẽ được tài trợ bằng cố phiếu phổ thông của Nakamoto với giá 1,12 USD mỗi cổ phiếu. Cụ thể, sẽ phát hành 363.589.816 cổ phiếu, tương ứng với giá trị tổng cộng 107.295.354 USD trước các điều chỉnh có thể xảy ra. Cấu trúc này cho phép Nakamoto mở rộng các hoạt động mà không gây áp lực lên tài khoản tiền mặt, đồng thời cho phép các bên bán giữ lợi ích dài hạn trong sự phát triển của công ty.

Không cần thêm sự phê duyệt từ cổ đông Nakamoto để hoàn tất giao dịch, vì các quyền chọn mua này đã được các cổ đông phê duyệt trước đó như một phần của thương vụ sáp nhập với Nakamoto Holdings được thực hiện năm ngoái.

BTC Inc và UTXO - Hai trụ cột của chiến lược bitcoin toàn diện

BTC Inc đã thiết lập vị trí hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực truyền thông bitcoin và tổ chức các sự kiện ngành. Công ty này cung cấp nền tảng cho các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư và những người quan tâm đến bitcoin để kết nối, học hỏi và chia sẻ ý tưởng.

UTXO Management đóng vai trò là cố vấn cho quỹ 210k Capital, LP - một quỹ phòng hộ chuyên biệt tập trung vào bitcoin, chứng khoán liên quan bitcoin và các công cụ phái sinh. Đội ngũ đầu tư của UTXO khai thác kinh nghiệm sâu rộng trong hệ sinh thái bitcoin để phân bổ vốn vào các cơ hội trên cả thị trường công khai và tư nhân.

Tầm nhìn toàn cầu: Từ truyền thông đến quản lý tài sản

David Bailey, Chủ tịch và CEO của Nakamoto, chia sẻ tầm nhìn chiến lược đằng sau giao dịch này: “Việc đưa BTC Inc và UTXO vào Nakamoto đã nằm trong tầm nhìn của chúng tôi kể từ ngày đầu tiên. Chúng tôi có ý định vận hành một danh mục các công ty trong lĩnh vực truyền thông, quản lý tài sản và dịch vụ tư vấn, có thể mở rộng cùng với sự tăng trưởng dài hạn của bitcoin. Giao dịch này đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình xây dựng công ty mà chúng tôi hướng tới.”

Thông qua sự kết hợp này, Nakamoto nhằm mục tiêu: tạo ra các luồng doanh thu ổn định thông qua các dịch vụ truyền thông và quản lý tài sản; khai thác các cơ hội kinh doanh chéo giữa cơ sở khách hàng hiện tại và các sản phẩm/dịch vụ của BTC Inc và UTXO; cũng như tăng cường vị thế thị trường trên toàn cầu trong hệ sinh thái bitcoin.

Vai trò của UTXO: Gia tốc các cơ hội đầu tư bitcoin

Tyler Evans, Giám đốc Đầu tư của Nakamoto và cũng là Giám đốc Đầu tư của UTXO, nhấn mạnh tiềm năng của sự kết hợp này: “UTXO được thành lập để hỗ trợ các nhà phát triển và các công ty đang định hình nền kinh tế bitcoin. Sử dụng nền tảng công khai mạnh mẽ và những quỹ vốn của Nakamoto, chúng tôi thấy cơ hội lớn để gia tăng giá trị trên toàn hệ sinh thái bitcoin và củng cố vai trò của bitcoin như một tài sản nền tảng trong các thị trường vốn hiện đại.”

Cơ cấu quản trị và tư vấn chuyên môn

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, một Ủy ban Đặc biệt gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập được thành lập để xem xét, đánh giá và đàm phán giao dịch. Ủy ban này được hỗ trợ bởi các cố vấn hàng đầu trong ngành: B. Riley Securities, Inc. làm cố vấn tài chính độc lập, cung cấp ý kiến công bằng; Simpson Thacher & Bartlett LLP làm luật sư tư vấn pháp lý độc lập.

Nakamoto được tư vấn bởi TD Securities (USA) LLC (cố vấn tài chính) và Reed Smith LLP (cố vấn pháp lý). BTC Inc được hỗ trợ bởi Bradley Arant Boult Cummings LLP, còn UTXO được hỗ trợ bởi Haynes and Boone, LLP, mỗi bên đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các bên tương ứng.

Timeline hoàn tất và các mốc quan trọng phía trước

Giao dịch dự kiến hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2026. Sau khi đóng cửa, những mốc quan trọng tiếp theo sẽ bao gồm quá trình tích hợp BTC Inc và UTXO vào các hoạt động của Nakamoto, triển khai các chiến lược kinh doanh chéo, và khám phá những cơ hội mua bổ sung tiềm năng cho quỹ bitcoin.

Các nhà đầu tư và các bên liên quan được khuyến khích theo dõi các bản phát hành chính thức từ Nakamoto để cập nhật tiến độ tích hợp, hiệu suất tài chính của BTC Inc và UTXO, cũng như các phát triển chiến lược khác liên quan đến danh mục hoạt động bitcoin.

Về Nakamoto Inc.

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) là một công ty bitcoin sở hữu và vận hành một danh mục toàn cầu của các doanh nghiệp bản địa bitcoin, bao gồm truyền thông và thông tin, quản lý tài sản, và dịch vụ tư vấn. Công ty cam kết xây dựng những doanh nghiệp bền vững và tăng trưởng lâu dài trong hệ sinh thái bitcoin.

Lưu ý về các tuyên bố dự báo: Các tuyên bố được nêu ra liên quan đến kỳ vọng về lợi ích sáp nhập, cơ hội kinh doanh chéo, kế hoạch vận hành, mở rộng thị trường và tác động chiến lược dài hạn của giao dịch là các tuyên bố mang tính dự báo. Những tuyên bố này mang tính không chắc chắn cao và liên quan đến nhiều rủi ro có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Các yếu tố như khả năng duy trì mức lợi nhuận, thành công trong kinh doanh chéo, biến động thị trường bitcoin, và các yếu tố kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch. Độc giả được cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào các tuyên bố dự báo này.