Kiểm soát "quyền phát ngôn" tương lai, Musk bắt đầu sắp xếp lại bộ máy ngành năng lượng mặt trời Trung Quốc!

Kế hoạch năng lượng mặt trời của Musk chính thức bắt đầu.

Gần đây, truyền thông đưa tin, Tesla dự kiến mua thiết bị sản xuất trị giá khoảng 2,9 tỷ USD từ nhiều doanh nghiệp thiết bị năng lượng mặt trời Trung Quốc, và điều này đã được các doanh nghiệp Trung Quốc xác nhận.

Theo ý tưởng trước đó của Musk, Tesla và SpaceX dự định trong vòng ba năm tới sẽ xây dựng năng lực sản xuất năng lượng mặt trời hàng năm 100GW tại Mỹ, tổng cộng 200GW.

Thật đáng suy nghĩ.

Một khi kế hoạch này thành công, Tesla và SpaceX có khả năng vượt qua nhiều tập đoàn năng lượng mặt trời Trung Quốc, trở thành tập đoàn pin/năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, và Musk cũng có thể trở thành ông lớn trong ngành năng lượng mặt trời toàn cầu trong tương lai, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc ngành năng lượng mặt trời Trung Quốc.

Đây không phải là giả thuyết, mà đang bắt đầu thực thi.

01 Nhu cầu điện năng AI hấp dẫn tại Mỹ

Nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu AI, không còn nghi ngờ gì nữa.

Là chiến trường chính của AI, Mỹ có nhu cầu năng lượng cực lớn.

Tuy nhiên, do hệ thống điện chưa hoàn thiện và giá điện cao, trung tâm dữ liệu AI lâu dài khó dựa vào lưới điện công cộng và phát điện bằng khí tự nhiên, điện đã trở thành trở ngại chính cho sự phát triển AI tại Mỹ.

Điều này khó tưởng tượng ở thị trường Trung Quốc.

Vấn đề năng lượng cho AI tại Mỹ càng nhạy cảm hơn, cấp bách hơn.

Gần đây, Amazon, Google, OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle, xAI và các công ty công nghệ khác cam kết xây dựng trung tâm dữ liệu AI tự cung cấp điện riêng, nội hóa chi phí năng lượng tăng cao, tránh gây tác động tiêu cực đến lưới điện và người tiêu dùng.

Nhu cầu điện tăng thêm cho AI, giống như GPU, đã trở thành nhu cầu xác định, ai có thể giải quyết vấn đề năng lượng AI tại Mỹ, người đó sẽ sở hữu “dầu mỏ” của thời đại AI.

Về nhu cầu điện AI, chi phí phát điện bằng khí tự nhiên quá cao, tái khởi động nguồn điện hạt nhân trong ngắn hạn hạn chế, năng lượng mặt trời có khả năng trở thành trụ cột quan trọng của ngành AI Mỹ.

Nếu năng lượng mặt trời có thể chiếm vị trí trong nhu cầu điện AI, thậm chí chiếm ưu thế, thì có thể chia sẻ miếng bánh tăng trưởng khổng lồ này và mở ra giai đoạn thứ hai của ngành năng lượng mặt trời.

Cơ hội lịch sử này, Musk tự nhiên không bỏ lỡ.

02 Vượt qua rào cản thương mại năng lượng mặt trời

Tuy nhiên, việc năng lượng mặt trời “vào Mỹ” không dễ dàng.

Khó khăn của hệ thống điện Mỹ về bản chất là rào cản thương mại, đặc biệt trong thời đại AI càng rõ rệt.

Musk cũng thừa nhận, một trong những lý do quan trọng khiến SpaceX phát triển năng lượng mặt trời ngoài không gian là thuế quan của Mỹ quá cao, không thể triển khai quy mô lớn năng lượng mặt trời mặt đất và lưu trữ năng lượng giá rẻ như Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu năng lượng AI bùng nổ.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Davos năm nay, Musk cũng thể hiện sự ngưỡng mộ đối với lợi thế năng lượng mặt trời của Trung Quốc, rõ ràng lộ rõ.

Năm 2025, Mỹ dự kiến lắp đặt mới 43,2GW năng lượng mặt trời, tổng cộng khoảng 279GW. Trong khi đó, Trung Quốc đã vượt quá 1200GW, việc tiêu thụ đã trở thành “đau đầu”, công suất còn dư thừa.

Nếu hệ thống năng lượng mặt trời giá rẻ của Trung Quốc có thể phủ khắp đất Mỹ, tin rằng người Trung Quốc chắc chắn có thể làm giảm chi phí điện tại Mỹ xuống mức giống như Trung Quốc.

Đối với Musk, người đã sớm đề xuất ý tưởng “năng lượng mặt trời - lưu trữ - xe điện”, không cần nâng cao nhận thức nhiều, đã đưa ra giải pháp “phi thường” của riêng mình.

Giải pháp đầu tiên là dựa trên đất Mỹ, vượt qua rào cản thương mại, xây dựng năng lực sản xuất năng lượng mặt trời tại Mỹ để đáp ứng nhu cầu phát điện năng lượng mặt trời nội địa, nhiệm vụ này chủ yếu do Tesla, với mô hình “năng lượng mặt trời - lưu trữ - xe điện” đã thành thục, đảm nhận.

Giải pháp thứ hai là tạo ra năng lượng mặt trời ngoài không gian, thông qua phát điện năng lượng mặt trời trong không gian để xây dựng trung tâm tính toán AI hoặc truyền năng lượng mặt trời từ không gian về Trái đất, nhiệm vụ này do SpaceX, đang thúc đẩy phổ biến thương mại hàng không vũ trụ, đảm nhận.

Ngày 31/1/2026, SpaceX từng tiết lộ kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu quỹ đạo quy mô lớn, dự kiến triển khai tối đa 1 triệu vệ tinh trong quỹ đạo gần Trái đất, chủ yếu sử dụng năng lượng mặt trời.

Từ mặt đất đến không gian, đã hình thành kế hoạch năng lượng mặt trời 100GW của Tesla và SpaceX.

Kế hoạch năng lượng mặt trời khổng lồ của Musk về bản chất là vượt qua rào cản thương mại.

03 Chiếm giữ “quyền phát ngôn” trong tương lai

Lớn lao, mong manh, nhạy cảm, cấp bách……

Ai kiểm soát thị trường năng lượng điện AI tại Mỹ, người đó sẽ có “quyền phát ngôn” lớn hơn.

Nếu không có nhu cầu năng lượng AI khổng lồ hoặc không có xung đột về rào cản thương mại, tất cả những vấn đề này sẽ không tồn tại.

Khi nhu cầu năng lượng AI gặp phải xung đột thương mại, mới có hiện tượng “kỳ quặc” như hiện nay, điều này cũng tạo ra một cơ hội kinh doanh khổng lồ khác cho Musk, bao gồm cả ý tưởng “năng lượng mặt trời ngoài không gian”.

Để giải quyết vấn đề năng lượng AI bằng năng lượng mặt trời, không thể thiếu Trung Quốc.

Hiện tại, rào cản thương mại của Mỹ chủ yếu nhắm vào các linh kiện năng lượng mặt trời, pin, silic và nguyên liệu silic, không liên quan đến thiết bị năng lượng mặt trời, phù hợp với chiến lược “hồi sinh ngành công nghiệp chế tạo” của Mỹ.

Tesla hoặc SpaceX thông qua mua thiết bị năng lượng mặt trời Trung Quốc và nhập khẩu công nghệ năng lượng mặt trời Trung Quốc, tự xây dựng năng lực sản xuất năng lượng mặt trời, tránh rào cản thương mại, dường như là phương án hợp lý nhất hiện nay.

Hiện nay, Tesla, với năng lực sản xuất tự động hóa hàng đầu tại Mỹ, bắt đầu xây dựng năng lực 100GW năng lượng mặt trời, không chỉ mua thiết bị mà còn nhập khẩu công nghệ, đặc biệt là quản lý, có tin đồn Tesla đang đàm phán hợp tác công nghệ với một doanh nghiệp TOPCon hàng đầu Trung Quốc.

Bằng cách vượt qua rào cản thương mại, Musk dựa vào lợi thế sản xuất nội địa đã trưởng thành của Tesla và SpaceX, khéo léo kết hợp năng lực sản xuất năng lượng mặt trời hàng đầu của Trung Quốc với nhu cầu cấp bách về năng lượng AI tại Mỹ, từ đó chiếm giữ “quyền phát ngôn” trong lĩnh vực năng lượng mặt trời cho AI, thậm chí định hình lại cách ứng dụng năng lượng mặt trời trong lĩnh vực này.

Hoàn hảo đến từng chi tiết.

04 Thay đổi phân công toàn cầu của doanh nghiệp năng lượng mặt trời Trung Quốc

Phân công toàn cầu của doanh nghiệp Trung Quốc có những biến đổi “tinh tế”.

Trong mô hình " Musk", với vai trò dẫn đầu ngành năng lượng mặt trời toàn cầu, Trung Quốc không còn chỉ bán sản phẩm cuối cùng, mà còn xuất khẩu năng lực sản xuất, không chỉ thiết bị mà còn công nghệ, thậm chí quản lý.

Do đó, nhân vật chính sẽ không còn là các doanh nghiệp pin hoặc linh kiện, mà là các doanh nghiệp thiết bị hoặc công nghệ. Nói cách khác, lợi ích sẽ nghiêng về các công ty thiết bị và công nghệ, không còn thân thiện với các doanh nghiệp linh kiện và pin.

Thực tế, cảnh tượng này không còn xa lạ.

Tháng 11 năm ngoái, Canadian Solar (Át Tắc) tái cơ cấu hoạt động pin và linh kiện tại Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ 24,9% cổ phần, doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ 75,1%.

Đây là một ví dụ khác về việc “ôm trọn” thị trường Mỹ, dù theo cách khác.

Nếu linh kiện năng lượng mặt trời và các bộ phận cốt lõi bị hạn chế bởi rào cản thương mại, phải đặt năng lực sản xuất tại Mỹ và chiếm hơn 75% cổ phần, thì theo quy tắc này, doanh nghiệp Trung Quốc có thể xuất khẩu thiết bị, công nghệ và quản lý, đồng thời tối đa hưởng lợi 25% cổ phần.

Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là vai trò của doanh nghiệp năng lượng mặt trời Trung Quốc trong phân công toàn cầu sẽ có những thay đổi tinh tế, đặc biệt là từ bỏ quyền kiểm soát chính về pin và linh kiện.

Nhìn thấu mới thấy rõ.

Trong thời đại AI, ai sở hữu nhiều hơn nguồn lực nhu cầu điện năng cho trung tâm dữ liệu AI, người đó sẽ kiểm soát “quyền phát ngôn” của ngành năng lượng mặt trời, không chỉ về năng lực sản xuất mà còn về các tuyến công nghệ trong thời đại AI.

Ví dụ, nếu đội ngũ Musk ủng hộ TOPCon, HJT và perovskite, thì công nghệ BC mà chúng ta luôn tin tưởng sẽ ra sao?

Thật đáng sợ suy nghĩ kỹ.

Dĩ nhiên, còn một con đường khác là phát triển mạnh ngành công nghiệp tính toán AI của Trung Quốc, biến năng lượng điện rẻ thành sức mạnh tính toán rẻ, xuất khẩu theo dạng Token, chỉ khi trong lĩnh vực tính toán AI thắng Mỹ, mới có khả năng chiếm “quyền phát ngôn” về năng lượng điện AI, nhưng sức cạnh tranh này chủ yếu do ngành tính toán AI quyết định, không phải ngành năng lượng mặt trời.

Dù thế nào đi nữa, điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cấu trúc ngành năng lượng mặt trời Trung Quốc. AI đã đến rồi, trước làn sóng mới này, chúng ta cần suy nghĩ về cách thích nghi và ứng phó.

Ngành năng lượng mặt trời lại bước vào một ngã rẽ mới.

Nguồn: Mr蒋静的资本圈

Lưu ý rủi ro và điều khoản miễn trừ trách nhiệm

        Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là khuyến nghị đầu tư cá nhân, cũng chưa xem xét các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của từng người dùng. Người dùng cần cân nhắc xem các ý kiến, quan điểm hoặc kết luận trong bài có phù hợp với tình hình của mình hay không. Đầu tư theo đó, tự chịu trách nhiệm.