Anax Metals Limited (ASX:ANX) Gây Quỹ Vốn 19.28 Triệu

(MENAFN- ABN Newswire)

** Anax Metals Limited (ASX:ANX) Gây Quỹ 10 Triệu USD** Sydney, 18 tháng 3 năm 2026 AEST (ABN Newswire) - Anax Metals Limited (ASX:ANX) thông báo đã nhận được cam kết chắc chắn từ các nhà đầu tư tổ chức mới và hiện tại, chuyên nghiệp và tinh vi để đăng ký mua khoảng 434,8 triệu cổ phiếu phổ thông đã trả hết vốn mới của Công ty (“Cổ phiếu Mới”) với giá phát hành 0,023 USD mỗi Cổ phiếu Mới (“Giá Chào Bán”), nhằm huy động 10,0 triệu USD (trước chi phí) qua một đợt phát hành hai giai đoạn (“Phát hành”).
ĐIỂM NỔI BẬT:

• Nhận được cam kết chắc chắn từ các nhà đầu tư tổ chức mới và hiện tại để huy động khoảng 10,0 triệu USD (trước chi phí)
• Phát hành nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp và đặc biệt, củng cố thành phần tổ chức của sổ cổ đông của Anax trước các cuộc thảo luận về nợ và tiêu thụ cuối cùng; và
• Một quyết định đầu tư cuối cùng tiềm năng cho Whim Creek
• Số tiền từ Phát hành sẽ được sử dụng để trả nợ khoản vay Jetosea Loan B, hoạt động phát triển dự án, thảo luận về nợ và tiêu thụ cuối cùng, thăm dò và mục đích vốn lưu động chung
• Các cổ đông chiến lược và ủng hộ hiện tại của Anax, bao gồm Jetosea và Gold Valley, đã cam kết đăng ký mua khoảng 1,34 triệu USD và 1,50 triệu USD tương ứng
• Deep Source Holdings Limited (liệt kê tại Hồng Kông, Vốn hóa thị trường: khoảng 2,5 tỷ AUD) đã cam kết đăng ký mua khoảng 0,49 triệu USD
• Các Giám đốc của Anax đã cam kết đăng ký mua khoảng 1,06 triệu USD, phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông
  Giám đốc điều hành của Anax, ông Geoff Laing, bình luận:
  “Chúng tôi rất hài lòng với mức độ hỗ trợ cho việc huy động này, do các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu và các cổ đông hiện tại dẫn đầu. Phản ứng tích cực đối với việc huy động vốn này phản ánh sự công nhận ngày càng tăng rằng Anax hiện có một lộ trình phát triển rõ ràng để đưa một trong những tài sản đồng lớn nhất của Australia vào sản xuất. Quan trọng là, việc huy động này giúp Công ty có vị thế tài chính mạnh hơn trước các cuộc thảo luận về nợ và tiêu thụ cuối cùng, đồng thời cho phép trả nợ khoản vay Jetosea Loan B, loại bỏ khả năng tồn tại của phí NSR 2,5%.”
  Sử dụng vốn huy động
  Phát hành giúp Anax củng cố bảng cân đối kế toán và dự kiến sẽ có vị trí tiền mặt theo dạng pro-forma khoảng 7 triệu USD sau khi trả khoản vay 3,5 triệu USD từ cổ đông lớn Jetosea Pty Ltd (“Jetosea”), như đã công bố ngày 8 tháng 12 năm 2025 và sau đó điều chỉnh ngày 12 tháng 3 năm 2026 (“Loan B”). Quan trọng, sau khi trả Loan B, Công ty sẽ không cấp quyền NSR ròng 2,5% đối với phần lợi ích tham gia của Công ty trong liên doanh Whim Creek.
  Sau khi hoàn tất Phát hành, Công ty dự kiến sẽ có vị thế tài chính mạnh hơn đáng kể khi tiếp tục tiến trình và hoàn tất các giải pháp về nợ và tài trợ tiêu thụ cuối cùng. Phát hành cũng sẽ cung cấp vốn để thúc đẩy hoạt động thăm dò, có khả năng mở rộng tài nguyên và kéo dài tuổi thợ mỏ tại Whim Creek.
  Cập nhật về vốn phát triển
  Như đã công bố ngày 24 tháng 2 năm 2026, Công ty đã nhận được nhiều bản đề xuất sơ bộ không ràng buộc từ một nhóm các nhà cung cấp nợ và tiêu thụ cuối cùng uy tín và giàu kinh nghiệm. Anax rất khích lệ về quy mô, cấu trúc và chi phí ẩn của các gói tài chính được đề xuất trong các bản đề xuất này, bao gồm các đề nghị lên tới 57 triệu AUD để tài trợ cho 80% lợi ích của Anax (tương đương 75% tổng đóng góp phát triển của Anax là 76 triệu USD).
  Anax tiếp tục đàm phán với các đối tác tài trợ tiềm năng, bao gồm các nhà cung cấp tiêu thụ cuối cùng và nợ chiến lược quan tâm đến việc hợp tác phát triển Dự án Đồng tại Whim Creek.
  Chi tiết Phát hành
  Phát hành sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn:
• Giai đoạn đầu không điều kiện gồm phát hành 225.532.948 Cổ phiếu Mới với giá 0,023 USD mỗi cổ để huy động 5.187.258 USD, sử dụng hạn mức phát hành hiện có của Công ty theo Quy tắc niêm yết 7.1 và 7.1A (115.319.769 cổ và 110.213.179 cổ tương ứng (“Giai đoạn 1”)); và
• Giai đoạn thứ hai có điều kiện gồm phát hành 209.249.661 Cổ phiếu Mới với giá 0,023 USD mỗi cổ để huy động 4.812.742 USD, trong đó có cam kết 1,06 triệu USD từ các Giám đốc của Công ty (và/hoặc người đại diện liên quan của họ) (“Giai đoạn 2”). Giai đoạn 2 phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông, sẽ được đề xuất tại cuộc họp Đại hội đồng bất thường dự kiến tổ chức giữa tháng 5 năm 2026 (“EGM”).
  Các Cổ phiếu Mới sẽ xếp ngang hàng với các cổ phiếu hiện có của Công ty.
  Dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa của Anax ngày 13 tháng 3 năm 2026, Giá Chào Bán cho Phát hành thể hiện mức:
• Không chiết khấu so với giá giao dịch cuối cùng của cổ phiếu Anax; và
• Chiết khấu 1,7% so với trung bình giá trị khối lượng 10 ngày là 0,0234 AUD.
  Lịch trình Phát hành
  Một lịch trình dự kiến các ngày quan trọng liên quan đến Phát hành được trình bày trong liên kết dưới đây:
  Tư vấn
  Sternship Advisers đóng vai trò Quản lý Chính trong Phát hành. Bell Potter Securities Limited đóng vai trò Đồng Quản lý trong Phát hành (cùng các “Quản lý Chính”).
  Sau khi hoàn tất Phát hành, Công ty sẽ cấp cho các Quản lý Chính (và/hoặc người đại diện của họ) 20 triệu quyền chọn không niêm yết, hết hạn sau ba năm kể từ ngày phát hành, với giá thực hiện 0,0345 USD (tương đương mức cao hơn 50% so với Giá Chào Bán), với giá mua là 0,00001 AUD mỗi quyền chọn (“Quyền chọn Quản lý Chính”). Việc phát hành Quyền chọn Quản lý Chính phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông, sẽ được đề xuất tại EGM.
  *Để xem Lịch trình Phát hành, vui lòng truy cập:

Về Anax Metals Limited

Anax Metals Limited (ASX:ANX) có nguồn tài nguyên theo tiêu chuẩn JORC 2012 xác định là 11 triệu tấn, trong đó 4,91 triệu tấn đã được lên kế hoạch sản xuất với trung bình hàm lượng 1,35% Cu và 2,44% Zn. Thăm dò gần mỏ đã xác định tiềm năng mở rộng nguồn tài nguyên mới. Ngoài ra, các hoạt động thăm dò đã xác định nhiều mục tiêu bao gồm vàng tại HLF, lithium tại Whim Maar, niken-cobalt tại Kent Well, và PGE tại các dự án Rushalls và Airstrip. Anax tiếp tục hoạt động thăm dò tại Whim Creek.