3 năm, đã hủy gần 1 tỷ thẻ tín dụng! Ngân hàng liên tục điều chỉnh dịch vụ này

Trong ba năm qua, ngành thẻ tín dụng của chúng tôi đã rõ ràng “thu gọn quy mô”.

Gần đây, Ngân hàng Trung ương công bố tình hình hoạt động tổng thể của hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy từ đầu năm 2025, số lượng thẻ tín dụng (bao gồm thẻ tín dụng và thẻ vay tín dụng hợp nhất) đã đạt 7,07 tỷ chiếc. Theo tổng hợp của phóng viên China Securities, quy mô thẻ tín dụng toàn quốc trong năm nay tiếp tục xu hướng giảm liên tục trước đó, giảm 20 triệu chiếc so với đầu năm; nhìn dài hạn, trong ba năm gần đây, tổng số thẻ tín dụng đã giảm gần 100 triệu chiếc.

Dựa trên dữ liệu của nhiều ngân hàng niêm yết trong năm nay, ba xu hướng chính vẫn tiếp tục diễn ra: thứ nhất, số lượng phát hành thẻ rõ ràng thu hẹp, hoạt động thẻ tín dụng đang chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu chất lượng; thứ hai, tốc độ tăng trưởng quy mô tiêu dùng thẻ tín dụng rõ ràng chậm lại, thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng đang có dấu hiệu co lại; thứ ba, chất lượng tài sản cho vay thẻ tín dụng của phần lớn các ngân hàng lớn trung bình có biến động rõ rệt, đồng thời đẩy nhanh việc xử lý các khoản nợ xấu của thẻ tín dụng.

Gần 100 triệu thẻ tín dụng “biến mất” trong ba năm

Ngày 2 tháng 12, Ngân hàng Trung ương công bố Báo cáo tổng thể hoạt động hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy tính đến cuối tháng 9 năm 2025, số lượng thẻ tín dụng đã giảm xuống còn 7,07 tỷ chiếc. So sánh với dữ liệu trước đó, số lượng thẻ tín dụng đã giảm từ đỉnh cao lịch sử 8,07 tỷ chiếc vào cuối tháng 9 năm 2022, sau 12 quý liên tiếp giảm, tổng giảm gần 100 triệu chiếc.

Hoạt động thẻ tín dụng là trọng điểm chiến lược bán lẻ của ngân hàng, cũng là nguồn thu nhập chính từ hoạt động trung gian và lãi suất. Cùng với việc các cơ quan quản lý tài chính trong những năm gần đây tăng cường giám sát và quy chuẩn hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng, số lượng phát hành, số lượng khách hàng, thị phần hoặc xếp hạng thị trường không còn được xem là các chỉ số đánh giá chính hoặc duy nhất của ngân hàng.

Trong vài năm qua, các ngân hàng lớn dẫn đầu về số lượng phát hành thẻ cũng đang thúc đẩy việc xử lý các “thẻ ngủ quên”, nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý về giám sát và quản lý tỷ lệ thẻ ngủ quên dài hạn của ngân hàng. Định nghĩa về thẻ ngủ quên dài hạn được cơ quan quản lý chỉ rõ là thẻ tín dụng liên tục không có giao dịch chủ động trong hơn 18 tháng, đồng thời dư nợ hiện tại, số tiền vượt hạn mức và số tiền trả thừa đều bằng 0. Sau khi xử lý dần các thẻ ngủ quên này, tỷ lệ thẻ còn hoạt động đã được cải thiện phần nào.

Dựa trên dữ liệu của các ngân hàng niêm yết trong hai năm gần đây, đến cuối nửa đầu năm 2025, số lượng phát hành thẻ của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Gửi tiết kiệm Bưu điện đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt giảm khoảng 4,79 triệu, 4 triệu, 2 triệu và 1 triệu chiếc. Trong khi đó, các ngân hàng như CITIC Bank (601998), Ngân hàng Trung Quốc (601988), Ngân hàng Huaxia (600015) và Ngân hàng China Merchants (600036) lại tăng trưởng ngược chiều, trong đó CITIC Bank tăng khoảng 6,37 triệu chiếc so với cùng kỳ, Ngân hàng Trung Quốc và Huaxia lần lượt tăng 2,34 triệu và 1,8 triệu chiếc.

Chuyên gia nghiên cứu thẻ tín dụng kỳ cựu Đổng Trừng cho rằng, sự co lại của thị trường thẻ tín dụng là kết quả của sự phối hợp giữa chính sách quản lý, cạnh tranh thị trường, thay đổi thói quen người dùng và điều chỉnh chiến lược của các ngân hàng. Ví dụ, từ góc độ cạnh tranh thị trường, sự thay đổi trong hệ sinh thái thanh toán và các đối thủ cạnh tranh đã gây tác động mạnh đến thẻ tín dụng; thanh toán di động đã thâm nhập sâu vào đời sống hàng ngày, dựa trên các kịch bản thanh toán này, các công cụ thanh toán tín dụng qua internet đã thay thế rõ rệt thẻ tín dụng truyền thống trong lĩnh vực thanh toán nhỏ, tần suất cao.

Trong năm, 63 trung tâm thẻ tín dụng đã chấm dứt hoạt động

Việc hợp nhất và xử lý các hoạt động thẻ tín dụng cũng thể hiện qua việc thu hẹp và đóng cửa các chi nhánh chuyên môn về thẻ tín dụng của một số ngân hàng thương mại.

Dựa trên tổng hợp của Tổng cục Quản lý Tài chính, tính đến thời điểm báo chí đăng bài, trong năm nay đã có tổng cộng 63 trung tâm thẻ tín dụng của các ngân hàng như Giao thông, Minsheng và Ngân hàng Phát triển Giao rộng đã chấm dứt hoạt động.

Cụ thể, số trung tâm thẻ tín dụng của Ngân hàng Giao thông bị đóng cửa nhiều nhất, lên tới 56 trung tâm, bao gồm các trung tâm thẻ tín dụng tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu. Ngoài ra, Ngân hàng Minsheng trong năm đã lần lượt đóng cửa trung tâm thẻ tín dụng tại Bắc Trung Bộ, Đông Bắc, Trung Trung và Nam Trung, tổng cộng 5 trung tâm; Ngân hàng Phát triển Giao rộng cũng đã chấm dứt hoạt động của trung tâm thẻ tín dụng tại Chương trình, Mẫu Đơn Giang.

Thực tế, các trung tâm thẻ tín dụng do ngân hàng thành lập thường do trụ sở chính trực tiếp quản lý, chi phí nhân sự, hoạt động marketing và vận hành địa điểm đều độc lập với các chi nhánh địa phương. Việc thành lập các chi nhánh chuyên môn này chủ yếu phát triển trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động thẻ tín dụng, nhằm đầu tư nguồn lực mở rộng thị trường tại các thành phố còn thiếu dịch vụ.

Trong bối cảnh thị trường thẻ tín dụng gần đây bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, cộng thêm việc quản lý ngày càng chặt chẽ hơn, ngày càng nhiều ngân hàng thương mại cân nhắc về đầu tư và lợi ích của lĩnh vực này, chọn cách “chi tiêu hợp lý” để quản lý và vận hành hoạt động thẻ tín dụng hiệu quả hơn.

Tháng 3 năm 2025, tại Hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Giao thông, ban lãnh đạo ngân hàng lần đầu tiên phản hồi về “làn sóng rút lui và hợp nhất các trung tâm thẻ tín dụng” trên toàn quốc, với ý tưởng cốt lõi là “đẩy nhanh chuyển đổi hoạt động thẻ tín dụng theo địa phương”.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng trước đây dựa trên mô hình trung tâm thẻ tín dụng tập trung trực tiếp quản lý, đã phát huy lợi thế trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động này. Tuy nhiên, khi hoạt động thẻ tín dụng bước vào một giai đoạn mới, hạn chế của mô hình này ngày càng rõ ràng.

Dựa trên sự thay đổi của thị trường, người phụ trách liên quan của Ngân hàng Giao thông cho biết, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng, cũng như thích ứng tốt hơn với yêu cầu của giai đoạn mới trong phát triển hoạt động thẻ tín dụng, ngân hàng đã tiến hành cải cách mô hình hoạt động, từ mô hình tập trung trực tiếp sang mô hình phân chia theo địa phương, để các chi nhánh cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, một cửa cho khách hàng tại địa phương, đồng thời đưa hoạt động thẻ tín dụng vào hoạt động bán lẻ địa phương để quản lý thống nhất.

Việc đóng cửa các trung tâm thẻ tín dụng không đồng nghĩa với việc dịch vụ sẽ rút lui, mà là điều chỉnh trọng tâm hoạt động. Theo các nhân viên ngân hàng trước đó chia sẻ với phóng viên China Securities, sau khi các ngân hàng cổ phần chuyển khách hàng của trung tâm thẻ tín dụng cũ sang các chi nhánh địa phương, họ vẫn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ qua mô hình kết hợp “trực tuyến + trực tiếp”, tích hợp hoạt động thẻ tín dụng vào các kịch bản quản lý tài sản, vay tiêu dùng để nâng cao sự gắn bó của khách hàng.