Đại Thắng Đạt dự kiến đầu tư 550 triệu nhân dân tệ vào Chip Tong Semiconductor, cổ phiếu tăng trần trước hạn; tổng huy động trên thị trường A là 1,56 tỷ nhân dân tệ

Trang tin kinh tế Trung Quốc Bắc Kinh ngày 19 tháng 3, Dà Shèng Dá (603687.SH) đã tăng trần một chữ hôm nay, tính đến thời điểm báo cáo giá là 12,17 nhân dân tệ, tăng 10,04%. Hôm qua cổ phiếu này đóng cửa ở mức 11,06 nhân dân tệ, tăng 10,05%.

Tối qua, Dà Shèng Dá đã phát hành thông báo về việc mua lại tài sản và hợp tác đầu tư ra ngoài cùng các bên liên quan. Công ty dự kiến thông qua phương thức chuyển nhượng cổ phần và tăng vốn để tổng cộng đầu tư 550 triệu nhân dân tệ nhằm sở hữu 22,9831% cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ bán dẫn Xīn Tóng (Xiamen) (gọi tắt là “Xīn Tóng bán dẫn” hoặc “công ty mục tiêu”) sau khi hoàn tất giao dịch, trong đó dự kiến chuyển nhượng 2,7074% cổ phần của Xīn Tóng bán dẫn do Quỹ Đầu tư Tư nhân Hainan Dǐng Zhèng (hợp danh) nắm giữ với số tiền 27,86 triệu nhân dân tệ, chuyển nhượng 1,5961% cổ phần của Xīn Tóng bán dẫn do Công ty Đầu tư Cổ phần Quỹ Đầu tư Cổ phần Yangzhou Qǐ Míng (hợp danh) nắm giữ với số tiền 22,14 triệu nhân dân tệ, và tăng vốn 500 triệu nhân dân tệ vào Xīn Tóng bán dẫn.

Việc tăng vốn sẽ được thực hiện trong hai lần, lần đầu là tăng 250 triệu nhân dân tệ khi đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận tăng vốn, lần thứ hai là sau khi đáp ứng liên tục các điều kiện của lần tăng vốn đầu tiên và sau khi thành công trong việc sản xuất thử chip đồ họa thế hệ thứ ba của công ty mục tiêu, sẽ tăng thêm 250 triệu nhân dân tệ nữa. Đồng thời, cổ đông kiểm soát của công ty, Công ty Đầu tư Nổi bật Ninh Tường Tân Thắng Đạt (gọi tắt là “Tân Thắng Đạt”) dự kiến sẽ tăng vốn 50 triệu nhân dân tệ vào Xīn Tóng bán dẫn với điều kiện và mức giá tương tự như công ty, nhằm sở hữu 1,9608% cổ phần của Xīn Tóng bán dẫn sau khi hoàn tất giao dịch.

Năm 2024 và 2025, doanh thu của Xīn Tóng bán dẫn lần lượt là 50,785 triệu nhân dân tệ và 27,457 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận ròng lần lượt là -48,996 triệu nhân dân tệ và -106,611 triệu nhân dân tệ.

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Dà Shèng Dá chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, phát hành công khai 50 triệu cổ phiếu với giá 7,35 nhân dân tệ mỗi cổ, nhà bảo lãnh (nhà phát hành chính) là Công ty Chứng khoán Đông Tinh, đại diện bảo lãnh là Kim Quốc Biao và Giang Văn.

Tổng số vốn huy động của Dà Shèng Dá là 367,5 triệu nhân dân tệ, sau khi trừ phí phát hành, số vốn ròng thu được là 325,954 triệu nhân dân tệ. Theo bản cáo bạch công bố ngày 24 tháng 6 năm 2019, số vốn huy động dự kiến sẽ dùng cho dự án sản xuất giấy đóng gói 300 triệu m3/năm và dự án cải tiến dây chuyền sản xuất hộp giấy cao cấp, thân thiện môi trường, công nghệ cao, sản lượng 150 triệu m3/năm.

Chi phí phát hành của Dà Shèng Dá tổng cộng là 41,55 triệu nhân dân tệ, trong đó, Công ty Chứng khoán Đông Tinh nhận phí bảo lãnh và phát hành là 21,37 triệu nhân dân tệ.

Ngày 29 tháng 4 năm 2024, công ty công bố báo cáo chuyên đề về việc gửi tiền và sử dụng vốn huy động trong năm 2023.

Năm 2020, Dà Shèng Dá phát hành trái phiếu để huy động vốn. Theo Giấy phép của Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc [2020]924, được phê duyệt theo “Thông báo về việc phê duyệt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Bao bì Dà Shèng Dá Zhejiang” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, nhà phát hành chính là Công ty Chứng khoán Đông Tinh, đã kết hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng phương thức ưu tiên phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu và đấu giá trực tuyến, với tổng số 5,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 nhân dân tệ mỗi trái, tổng giá trị phát hành 550 triệu nhân dân tệ.

Tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, công ty đã thực tế phát hành 5,5 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, tổng số vốn huy động là 550 triệu nhân dân tệ, sau khi trừ phí bảo lãnh và phát hành là 9,43 triệu nhân dân tệ (chưa gồm thuế), số vốn huy động còn lại là 540,57 triệu nhân dân tệ, đã được Công ty Chứng khoán Đông Tinh chuyển vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Chi nhánh Tiêu Sơn, Chiết Giang, số tài khoản 1202090129901169646, và trừ đi các khoản phí khác chưa gồm thuế, tổng cộng là 3,78 triệu nhân dân tệ, số vốn thực tế thu được là 536,79 triệu nhân dân tệ.

Năm 2023, Dà Shèng Dá phát hành cổ phiếu phổ thông cho đối tượng đặc biệt để huy động vốn. Theo Giấy phép của Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc [2023]1455, được phê duyệt đăng ký, nhà phát hành chính là Công ty Chứng khoán Đông Tinh, dựa trên kết quả đặt mua, đã tổng hợp các lượt đặt mua hợp lệ qua hình thức ghi danh, theo nguyên tắc “giá ưu tiên, số tiền ưu tiên, thời gian ưu tiên”, cuối cùng xác định giá phát hành là 8,50 nhân dân tệ mỗi cổ.

Tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2023, công ty đã phát hành 76.164.705 cổ phiếu phổ thông (A cổ) cho đối tượng đặc biệt, với giá 8,50 nhân dân tệ mỗi cổ, tổng số vốn huy động là 647,4 triệu nhân dân tệ, sau khi trừ phí bảo lãnh và phát hành là 6,80 triệu nhân dân tệ, và trừ các khoản phí phát hành liên quan khác chưa thuế là 1,60 triệu nhân dân tệ, số vốn thuần còn lại là 639 triệu nhân dân tệ, trong đó tăng vốn đăng ký (vốn cổ phần) thêm 76,164,705 cổ, và tăng quỹ vốn cổ phần (thặng dư vốn cổ phần) thêm 562,83 triệu nhân dân tệ.

Tổng cộng, Dà Shèng Dá đã huy động vốn qua 3 đợt, tổng cộng 1.5649 tỷ nhân dân tệ.