Honeywell Aerospace Countdown độc lập, dự kiến phát hành trái phiếu cấp đầu tư 16 tỷ đô la

Công ty Hàng không vũ trụ Honeywell đã bắt đầu phát hành trái phiếu đầu tư cấp tại Mỹ lần đầu tiên, quy mô mục tiêu đạt 16 tỷ USD, nhằm hỗ trợ tài chính cho kế hoạch tách doanh nghiệp dự kiến. Theo nguồn tin thân cận, đợt phát hành trái phiếu này sẽ được chia thành tối đa chín phần, với kỳ hạn từ hai năm đến 40 năm. Người này còn cho biết, hướng dẫn giá ban đầu cho trái phiếu có kỳ hạn dài nhất được thiết lập cao hơn lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cùng kỳ hạn tối đa 1,35 điểm phần trăm.

Theo thông tin, kế hoạch phát hành tư nhân của công ty mẹ Honeywell International (HON.US) được công bố vào tuần trước, có khả năng trở thành một trong những giao dịch đầu tư cấp lớn nhất tại Mỹ vào năm 2026. Cuộc họp điện thoại dành cho nhà đầu tư cố định đã diễn ra vào thứ Hai.

Nhóm đồng underwrite dự báo cho thấy, lượng phát hành trái phiếu đầu tư cấp trong tuần này dự kiến đạt khoảng 60 tỷ USD, mở rộng hơn so với quy mô cung cấp 50,6 tỷ USD vào đầu tháng 3. Mặc dù hoạt động thị trường sơ cấp trước đó bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị do chiến tranh Iran, với hai tuần thứ Hai liên tiếp không có giao dịch trái phiếu cao cấp, nhưng thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trong tuần này.

Vào tháng 2 năm 2025, Honeywell đã chính thức công bố kế hoạch chiến lược tách thành ba công ty độc lập dưới sự thúc đẩy của các nhà đầu tư tích cực. Theo kế hoạch này, Honeywell đang cố gắng hợp nhất quy mô kinh doanh khổng lồ của mình thành ba công ty niêm yết độc lập, tập trung vào tự động hóa, hàng không vũ trụ và chuyển đổi năng lượng.

Trong đó, Solstice Advanced Materials (SOLS.US) đã hoàn tất tách riêng vào tháng 10 cùng năm; bộ phận hàng không vũ trụ dự kiến hoàn tất tách riêng vào quý III năm 2026 và đã được hỗ trợ bởi hạn mức tín dụng tuần hoàn 4 tỷ USD để vận hành độc lập. Về xếp hạng tín dụng, Fitch đã cấp cho bộ phận hàng không vũ trụ của Honeywell xếp hạng A-, Moody’s xếp hạng A3, còn S&P Global Ratings xếp hạng BBB+.

Đợt phát hành trái phiếu lần này do nhóm đồng underwrite gồm Ngân hàng Mỹ, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley và Wells Fargo hỗ trợ. Đáng chú ý, Honeywell tuần trước cũng đồng thời công bố kế hoạch mua lại trái phiếu, dự kiến mua lại tối đa 3,75 tỷ USD trái phiếu đô la và 1,25 tỷ euro (khoảng 1,45 tỷ USD) trái phiếu euro.

Dưới tác động của tin tức tích cực về tái cơ cấu chiến lược, công ty mẹ Honeywell đã thể hiện hoạt động sôi động trên thị trường vốn. Tính đến nay, mức tăng tích lũy của Honeywell trong năm 2026 đã gần 22,8%, tổng giá trị thị trường của tập đoàn duy trì ở mức cao 151,5 tỷ USD.