Ngành công nghiệp điện thoại di động đang chứng kiến làn sóng nghỉ việc, những người rời đi đã đi đâu?

文 | 新识研究所

Điện thoại di động đã tăng giá, những người trong ngành cũng không thể giữ chân được nữa.

Sự bùng nổ của làn sóng AI đã dẫn đến việc chiếm dụng năng lực sản xuất chip lưu trữ, khiến giá lưu trữ tăng hơn 80%, một đợt tăng giá tập thể lan rộng khắp ngành điện thoại và phần cứng.

Ngày 16 tháng 3, vivo đã đưa ra thông báo chính thức kết luận cho đợt “tăng giá” kéo dài suốt cả tháng này, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3, một số mẫu máy của vivo và iQOO sẽ chính thức điều chỉnh giá.

Đây đã là thương hiệu lớn thứ hai trong tháng này công bố tăng giá cùng các thương hiệu con của mình.

Trước đó, OPPO và OnePlus đã công bố từ ngày 10 tháng 3 sẽ bắt đầu điều chỉnh giá từ ngày 16, không ngoại lệ đều do chi phí lưu trữ phía trên tăng lên.

Thực ra, từ trước đó, dòng chảy ngầm trong kênh bán offline đã bắt đầu sôi động, các chuyên gia trong ngành từng tiết lộ rằng giá điện thoại cao cấp của vivo đã tăng 500 nhân dân tệ, mẫu mới của Honor tăng 1.000 nhân dân tệ, thậm chí Redmi, nổi tiếng với giá trị cạnh tranh, cũng âm thầm nâng giá một số mẫu lên 100 nhân dân tệ.

Trong thị trường điện thoại năm 2026, đã không còn sự “đua tranh giá thấp” dịu dàng nữa. Và điều đáng cảnh báo hơn là những người làm điện thoại, từng người một rời khỏi ngành này, ví dụ như các quản lý cấp cao nhảy việc, các nhà nghiên cứu phát triển rời đi, từ ô tô đến robot, từ AI đến nhà thông minh, nhân tài trong ngành điện thoại đang đổ dồn về các “làn sóng” mới.

Một đợt tăng giá do chip lưu trữ gây ra, tại sao lại trở thành “dẫn xuất” của sự mất mát nhân tài trong ngành điện thoại? Và những thương hiệu nào đang phải chịu “đau đớn”?

Điện thoại trở thành “Trường Quân sự Hoàng Phố”, “Tốt nghiệp” đều đi vào các lĩnh vực “thịnh hành” hơn

Khởi nguồn của câu chuyện không phải tại nhà máy sản xuất điện thoại, mà ở phòng máy chủ AI xa xôi.

Từ nửa cuối năm 2025, nhu cầu về AI sinh tạo và huấn luyện mô hình lớn bùng nổ dữ dội. Một máy chủ AI cần đến DRAM và NAND với nhu cầu lần lượt gấp 8 và 3 lần so với máy chủ thông thường.

Điều này đã dẫn đến sự thay đổi căn bản trong vị thế của thị trường chip lưu trữ, từ các linh kiện điện tử tiêu dùng truyền thống, chuyển sang thành nguồn lực hạ tầng chiến lược.

Các ông lớn về lưu trữ như Samsung, SK Hynix, Micron không do dự mà chuyển hướng năng lực sản xuất sang HBM (bộ nhớ băng thông cao) có lợi nhuận cao. Rốt cuộc, lợi nhuận của một chip HBM cao cấp có thể gấp hàng chục, hàng trăm lần so với các chip bộ nhớ tiêu dùng thông thường.

HBM là chip lưu trữ được đóng gói trực tiếp với GPU, ASIC, và cùng với sự tiến bộ của các sản phẩm GPU, ASIC và nhu cầu tăng trưởng nhanh, thị trường của nó cũng mở rộng nhanh chóng. Theo dự báo của Micron, đến năm 2028, quy mô thị trường HBM có thể đạt 100 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép từ 2025 đến 2028 lên tới 40%.

Dữ liệu do sáng lập viên của Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo mới, ông Yuan Shuai cung cấp, cho thấy, quý 1 năm 2026, tỷ lệ năng lực sản xuất chip lưu trữ dành cho máy chủ AI đã vượt quá 45%, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ là 22%. Tỷ lệ chip lưu trữ trong điện thoại giảm từ 38% xuống còn 24%.

Hiệu ứng “đẩy ra” này trực tiếp kéo dài thời gian giao hàng của chip lưu trữ điện thoại từ trung bình 2 tuần lên 8 tuần, thậm chí một số nhà sản xuất còn bị gián đoạn cung ứng, trong tình trạng cung không đủ cầu, giá bắt đầu mất kiểm soát.

Dữ liệu của IDC chỉ ra, tỷ lệ chi phí của bộ nhớ bán dẫn trong danh mục linh kiện của điện thoại thông minh đã từ mức 10%-15% trước đây tăng lên trên 20%, các mẫu trung cấp và thấp cấp còn gần 30%-40%, thậm chí một số điện thoại giá nghìn nhân dân tệ đã rơi vào vùng lỗ.

“Một số lô chip lưu trữ thậm chí còn có giá mua cao hơn giá bán của sản phẩm cuối cùng, hiện tượng gọi là ‘đảo ngược chi phí’.” Giám đốc công ty tư vấn Kofangde, ông Zhang Xinyuan, mô tả tình hình nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là, đối với điện thoại trung bình và thấp, bán càng nhiều, có thể lỗ càng nặng.

Khi áp lực chi phí không thể chuyển sang người tiêu dùng, “chết” chính là cách giải thoát duy nhất.

Vào cuối tháng 2 năm 2026, thông tin về việc hãng Meizu tạm dừng hoạt động kinh doanh điện thoại và chính thức rút khỏi thị trường vào tháng 3 đã gây chấn động ngành, các chi tiết về “tan rã” của Meizu cũng dần được các phương tiện truyền thông ghép lại gần đây.

Thương hiệu điện thoại lâu đời 23 năm này cuối cùng không thể vượt qua mùa đông tăng giá chip lưu trữ, theo báo cáo của “Intelligent Emergence”, Meizu đã tiến hành một cuộc điều chỉnh cực kỳ khốc liệt, hơn 50% nhân viên sẽ rời đi, khoảng 400 người.

Nguồn tin cho biết, phần lớn trong số họ sẽ hoàn tất thủ tục trong tuần đó, nhận khoản bồi thường “N+2”, chia tay chiếc “máy mơ ước” từng là biểu tượng của thời đại. Đây là sự kết thúc của một thời kỳ. Trong thông báo trước đó, chính hãng Meizu đã thẳng thắn lý giải nguyên nhân: “Giá bộ nhớ tăng vọt khiến việc thương mại hóa các sản phẩm mới của điện thoại trở nên không thể thực hiện.”

Điều thú vị hơn là về nơi những người này đi tới. Nhân viên còn lại của Meizu không bị “giải tán” đơn thuần, mà được phân luồng sang hai hướng dường như không liên quan đến điện thoại: một phần hợp nhất vào đội ngũ xe hơi Flyme, tiếp tục phục vụ hệ sinh thái ô tô của Geely, phần khác chuyển sang lĩnh vực phần mềm AI.

Còn thương hiệu thời trang “PANDAER” từng rất được ưa chuộng cũng đã bị tách ra tự chịu trách nhiệm.

Phát biểu gần đây của ông Wang Teng, cựu quản lý cao cấp của Xiaomi, đã thể hiện rõ nỗi cay đắng của ngành. Ông này, người đã gắn bó gần 10 năm với ngành điện thoại, trên mạng xã hội thẳng thắn nói: “Giá bộ nhớ còn tiếp tục tăng trong quý 2, năm nay ngành điện tử tiêu dùng quá khó, các hãng có thể sẽ có đợt cắt giảm nhân sự lớn.”

Dự đoán của ông không phải là không có căn cứ. Là người từng từ vị trí quản lý sản phẩm của bộ phận điện thoại Xiaomi trưởng thành từ những ngày đầu, rồi trở thành tổng giám đốc thương hiệu Redmi, ông đã chứng kiến thời kỳ bùng nổ vàng son của ngành điện thoại, cũng rõ ràng về thực trạng co lại hiện nay. Chính ông Wang Teng, vào tháng 9 năm 2025, đã rời Xiaomi để thành lập công ty công nghệ tập trung vào sản phẩm chăm sóc giấc ngủ, hoàn toàn rút lui khỏi ngành điện thoại.

Những quản lý cấp cao rời bỏ ngành như Wang Teng không phải là ít, các nhân vật nổi bật trong ngành như Guo Rui của Honor, Jiang Hairong của Huawei, Song Zihui và Ge Lan của vivo (tên thật là Jian Zhong), cùng các quản lý cao cấp của Meizu đều chọn rời đi, chuyển sang các lĩnh vực ô tô, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng AI.

Việc các quản lý cấp cao rời đi thường báo hiệu sự thay đổi trong hướng đi của ngành, còn sự mất mát của các nhân viên phổ thông phản ánh trực tiếp thực trạng sinh tồn của ngành.

Một số người tiêu dùng tiếp xúc với nhiều nhân viên bán hàng của các thương hiệu điện thoại hàng đầu cho biết, họ đã thấy một số chuyển sang làm việc tại Tesla, một số đi làm tại Li Xiang, còn một số khác bán SaloMon.

Một người dùng mạng đã làm việc nhiều năm trong ngành điện thoại cho biết, lúc mới vào ngành, cảm giác còn ổn. Thời đó cũng làm gần 7 năm, nhưng giờ thì cảm thấy thị trường đã như vậy rồi.

Những người rời khỏi ngành điện thoại này dường như ít ai muốn quay lại.

Huawei và Apple vẫn giữ vững “địa bàn trung tâm”, OPPO, Xiaomi, Vivo tăng giá để đối phó

Ngành điện thoại hiện nay đã là cuộc chiến về lượng tồn kho, đổi nhà sản xuất chỉ là đổi “hố”. Vì vậy, nhiều nhân viên và quản lý rời khỏi ngành này đều thích chuyển sang các lĩnh vực mới như ô tô, robot, AI.

Chủ yếu vẫn là do “lợi nhuận từ đổi mới” trong ngành điện thoại đang cạn kiệt, còn “giá trị cạnh tranh” chính là con dao hai lưỡi, không chỉ đâm vào người tiêu dùng mà còn đâm vào chính các nhà sản xuất.

Ngày 10 tháng 3, OPPO đã mở màn đợt tăng giá đầu tiên. Đáng chú ý, các mẫu chủ đạo tăng giá là dòng OPPO A, K giá rẻ dưới 1.000 nhân dân tệ.

Điều này không phải ngẫu nhiên. Chủ tịch Li Xianggang của Liên minh tiêu dùng thông tin Trung Quốc (CICC) đã phân tích rõ: “Giá điện thoại giá rẻ nhất là đợt tăng giá đầu tiên, lý do rất đơn giản.” Hiện tại, nguyên nhân chính của đợt tăng giá này là do giá chip lưu trữ tăng cao, và chi phí mua các loại chip này không chênh lệch nhiều giữa các dòng điện thoại khác nhau. Nhưng vì doanh số dòng thấp lớn, lợi nhuận rất thấp, nên khả năng hấp thụ chi phí rất hạn chế.

Dữ liệu rõ ràng nhất là báo cáo của tổ chức thứ ba Countpoint, cho thấy, điện thoại giá 200 USD (khoảng 1.400 nhân dân tệ) với cấu hình điển hình 6GB LPDDR4X + 128GB eMMC, sẽ đẩy chi phí BOM của phân khúc này trong quý 1 năm 2026 tăng 25% so với quý trước. Thiết bị lưu trữ chiếm tới 43% tổng danh mục vật tư.

Điều này có nghĩa là gì? Trong một chiếc điện thoại giá 1.000 nhân dân tệ, chỉ riêng chip lưu trữ đã chiếm tới 430 nhân dân tệ.

Một nhà phân phối điện thoại thẳng thắn nói: “Giá lưu trữ tăng quá nhiều, các cửa hàng bán lẻ đã bắt đầu tăng giá điện thoại, hiện tại không còn điện thoại dưới 1.000 nhân dân tệ nữa, đều đã tăng vài trăm nhân dân tệ.”

Đây là thực tế tàn khốc nhất, điện thoại giá rẻ không có lợi nhuận dự phòng, mỗi phần tăng giá đều là lỗ, tăng giá là con đường duy nhất để tồn tại. Và khái niệm “điện thoại nghìn nhân dân tệ” đang nhanh chóng biến mất trong đợt tăng giá này.

Nếu nói điện thoại giá rẻ là nạn nhân đầu tiên, thì điện thoại trung cấp lại là “lớp giữa” trong tình cảnh khó khăn nhất.

Các mẫu có giá bán buôn từ 400-600 USD (khoảng 2.800-4.200 nhân dân tệ), chi phí lưu trữ dự kiến tăng lên 20%-16%, áp lực cũng rất lớn. Nhưng điều chết người hơn là, sau khi tăng giá (ví dụ từ 1.999 nhân dân tệ lên 2.500 nhân dân tệ), dễ dàng chạm trán với các mẫu flagship cũ giảm giá.

Khi chênh lệch giá thu hẹp còn vài trăm nhân dân tệ, người tiêu dùng chắc chắn sẽ cân nhắc lại về giá trị. Thị trường trung cấp rơi vào tình trạng “ép hai” khi vừa phải cạnh tranh với các flagship cũ, vừa không đủ lợi nhuận để phát triển dòng điện thoại giá rẻ, dẫn đến vòng luẩn quẩn “tăng giá – tồn kho – đắt hơn”, gây thiệt hại lớn nhất cho các thương hiệu dựa vào chiến lược giá trị.

Vì vậy, các thương hiệu như OPPO, vivo, Xiaomi, OnePlus, iQOO – những thương hiệu chủ yếu dựa vào giá trị và số lượng – có lợi nhuận khá mỏng, khả năng thương lượng hạn chế. Như ông Li Xianggang nói: “Nếu chip lưu trữ tăng giá, mà điện thoại giá rẻ không tăng giá, có thể sẽ không có lợi nhuận, thậm chí lỗ.”

Trong khi đó, các mẫu cao cấp lại là “chiến binh sống sót tạm thời” với hàng rào phòng thủ vững chắc. Các flagship trên 800 USD (5600 nhân dân tệ), dù chi phí BOM dự kiến tăng 100-150 USD, chiếm khoảng 23% và 18% trong chi phí lưu trữ, nhưng lợi nhuận cao và thương hiệu có thể định giá cao giúp họ có đủ khả năng chống đỡ.

Huawei, Apple và các thương hiệu hàng đầu khác nhờ kiểm soát chuỗi cung ứng, khả năng tích hợp theo chiều dọc và lượng khách hàng trung thành, có thể điều chỉnh chi phí marketing hoặc cấu hình để giảm bớt gánh nặng chi phí. Người dùng cao cấp vốn đã ít nhạy cảm với giá, họ mua hàng dựa trên “ai hiểu rõ nhu cầu của tôi hơn”, chứ không phải “ai rẻ hơn”.

Đợt tăng giá này không chỉ là biến động ngắn hạn, mà còn là việc nâng trung bình giá toàn ngành vĩnh viễn, ngay cả khi giá chip giảm trong tương lai, các nhà sản xuất sẽ có xu hướng dành phần tiết kiệm để đầu tư vào R&D hoặc marketing, chứ không phải giảm giá bán.

Nhưng đối với ngành, điều này không hẳn là xấu, vì nó đang thúc đẩy các nhà sản xuất điện thoại nội địa chuyển từ “chỉ số giá trị” dựa trên tham số nội dung, sang cuộc cạnh tranh về năng lực sáng tạo và thương hiệu sâu sắc hơn.

Điện thoại ngày càng đắt, lý luận về giá trị phần cứng đang thay đổi

Kết quả cuối cùng của đợt tăng giá này chính là truyền dẫn đến người tiêu dùng.

Với bạn và tôi bình thường, điện thoại không còn là hàng tiêu dùng nhanh thay đổi mỗi năm nữa. Các báo cáo của tổ chức nghiên cứu thị trường đã chỉ ra rằng chu kỳ đổi điện thoại của người dùng đã kéo dài trên 33 tháng.

Giờ đây, khi giá tăng, chu kỳ này còn dài hơn nữa.

Vì vậy, người tiêu dùng sẽ đối mặt với hai lựa chọn: hoặc chấp nhận tăng giá, mua một chiếc điện thoại gần như giống hệt năm ngoái với giá cao hơn, hoặc trì hoãn việc đổi mới, giữ chiếc “bạn đồng hành” đã dùng 3 năm.

Nếu thị trường điện thoại chung đều tăng giá, người tiêu dùng sẽ làm gì? Có thể câu trả lời không nằm trong chính chiếc điện thoại.

Khi giá điện thoại tăng đến một mức độ nhất định, khoảng cách về giá trị so với các thiết bị thông minh khác sẽ bị kéo rộng ra. Thay vì bỏ ra 10.000 nhân dân tệ để mua một chiếc điện thoại cao cấp, người tiêu dùng có thể chọn mua một chiếc “tạm ổn” giá 5.000 nhân dân tệ, rồi dùng số tiền còn lại để mua một robot có thể trò chuyện, giúp việc.

Đây chính là lý do các nhà sản xuất điện thoại đang chuyển đổi tập trung về mặt chiến lược, không chỉ bán điện thoại cho bạn, mà còn muốn trở thành nhà cung cấp hệ điều hành cho robot trong nhà, ô tô của bạn.

Honor định nghĩa điện thoại như trung tâm trí tuệ của robot, Xiaomi đưa robot vào nhà máy ô tô, vivo của Hu Bo Shan đã sớm tham gia MR và robot. Họ đang cố gắng dùng hình thái phần cứng mới để bắt lại nhóm khách hàng đang mất nhiệt huyết với điện thoại.

Tất nhiên, đó là chuyện “phía sau”, còn việc robot có thể thực sự ứng dụng đến đâu còn tùy thuộc vào khả năng thực thi trong từng lĩnh vực.

Hơn nữa, sự phổ biến nhanh chóng của công nghệ AI hiện nay đang thúc đẩy nhu cầu cao cấp của điện thoại thông minh, AI trên thiết bị cuối đang thâm nhập nhanh vào thị trường điện thoại.

Trong vài năm tới, lượng xuất xưởng và tỷ lệ thâm nhập của điện thoại AI sẽ tiếp tục tăng. Theo dữ liệu của Canalys, dự kiến đến năm 2028, tỷ lệ điện thoại AI sẽ đạt 54%, nghĩa là hơn một nửa điện thoại thông minh toàn cầu sẽ tích hợp AI tại chỗ.

Counterpoint dự đoán, đến năm 2026, 90% điện thoại cao cấp sẽ hỗ trợ AI tại chỗ. Các mẫu trung cấp giá từ 100-500 USD, do ảnh hưởng của giá chip lưu trữ tăng, có thể sẽ sử dụng nhiều hơn các giải pháp AI dựa trên đám mây để kiểm soát chi phí, và tỷ lệ điện thoại AI tại chỗ cũng sẽ tăng lên, phản ánh xu hướng thị trường điện thoại toàn cầu đang chuyển sang cao cấp hơn, nâng cấp cấu trúc.

Với người tiêu dùng, không cần lo lắng về đợt tăng giá ngắn hạn, vì những sản phẩm thực sự có giá trị cuối cùng sẽ được thị trường công nhận, và tiến bộ công nghệ cũng giúp các sản phẩm công nghệ đi vào cuộc sống.

Những người rời khỏi ngành điện thoại chắc chắn tin rằng tương lai sẽ tươi sáng. Điều này không thể tránh khỏi đánh dấu một chu kỳ mới, chỉ có điều những người xuất sắc nhất luôn luôn đi lên theo hình xoắn ốc, nắm bắt chính xác từng thời điểm “lợi nhuận” để thu hoạch.

Chỉ có thể nói, câu chuyện ngành điện thoại còn rất dài, nhưng liệu tương lai có phải là một phương tiện thông minh như thế này hay không, thì còn nhiều khả năng khác nhau.