Chiến tranh Trung Đông lan tới lĩnh vực năng lượng! Các cổ phiếu dầu khí tăng mạnh bất chấp xu hướng, nhiều mã dự kiến lợi nhuận năm nay sẽ tăng gấp đôi ( danh sách )

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Đông Phương Thịnh Vượng

Ảnh hưởng bởi tình hình Trung Đông leo thang, giá dầu quốc tế hôm nay lại tăng cao, dầu Brent chạm mức 112,85 USD/thùng, dầu Mỹ tiến gần mốc 100 USD. Trên thị trường hợp đồng tương lai trong nước, các mặt hàng năng lượng và hóa chất cũng đồng loạt tăng mạnh.

Về thị trường cổ phiếu A, các ngành dầu khí, khí tự nhiên, than đá hoạt động tích cực ngược xu hướng,陕西黑猫, 广安爱众, 国新能源, 特瑞斯 đều trần lãi suất, 凯添燃气 tăng hơn 15%, nhiều cổ phiếu như 科力股份, 金宏气体, 通源石油, 天壕能源 cùng tăng giá.

Iran phản công tấn công các cơ sở năng lượng liên quan của Mỹ

Theo tin tức của Trung tâm Tin tức CCTV, rạng sáng ngày 19 tháng 3 theo giờ địa phương, Iran đã phát động đợt hành động thứ 63 mang tên “Cam kết chân thực-4”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát đi tuyên bố khẩn cấp, thông báo đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở dầu khí và năng lượng liên quan của Mỹ trong khu vực. Trước đó, Israel đã tấn công cơ sở khí tự nhiên lớn nhất của Iran, xử lý 40% khí tự nhiên của Iran.

Phía Iran cho biết, các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia, UAE và Qatar đã trở thành “mục tiêu hợp pháp” để tấn công. Tuyên bố nhấn mạnh, Iran ban đầu không muốn mở rộng chiến tranh sang lĩnh vực năng lượng, cũng không muốn ảnh hưởng đến kinh tế các nước láng giềng, nhưng các hành động khiêu khích của đối phương đã đẩy cuộc chiến vào “giai đoạn mới”.

Tuyên bố cũng cảnh báo rằng, nếu các cuộc tấn công tiếp tục, Iran sẽ mở rộng phạm vi tấn công đến tất cả các cơ sở năng lượng của đồng minh Mỹ-Israel, nhằm “hoàn toàn phá hủy” chúng.

Ngoài ra, vào tối ngày 18 tháng 3 theo giờ địa phương, lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Khamenei, đã phát biểu bày tỏ tiếc thương về cái chết của Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, Larijani và con trai ông. Trong tuyên bố, ông nhấn mạnh rằng các hành động khủng bố như vậy chỉ làm tăng ý chí của dân tộc Hồi giáo, và hứa rằng “món nợ máu sẽ sớm được trả”.

Tuần trước, xuất khẩu dầu của các nước Vùng Vịnh giảm mạnh

Theo dữ liệu của công ty dịch vụ thị trường Bỉ, Kpler, trong tuần kết thúc ngày 15 tháng 3, trung bình mỗi ngày các nước chủ chốt trong khu vực Vịnh gồm Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Iraq, Oman, Qatar, Bahrain và UAE xuất khẩu khoảng 9,71 triệu thùng dầu. Trong tháng 2, trung bình mỗi ngày các nước này xuất khẩu 25,13 triệu thùng, giảm khoảng 61% so với trước đó.

Dữ liệu của Kpler cho thấy, trước khi chiến tranh bùng nổ, các nước Vịnh này chiếm khoảng 36% tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Theo hãng Thông tấn Trung ương Trung Quốc (Xinhua) dẫn nguồn Mỹ, các quan chức Mỹ ngày hôm đó cho biết Tổng thống Trump hy vọng Israel không tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.

Báo cáo nói rằng, Trump đã biết trước về cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3 vào mỏ khí South Pars của Iran, và bày tỏ sự ủng hộ, coi đó như một tín hiệu gửi tới chính phủ Iran về việc đóng cửa thực tế eo biển Hormuz. Các quan chức Mỹ cho biết, Trump cho rằng Iran đã nhận được thông tin này, do đó hiện nay phản đối việc tiếp tục không kích các cơ sở năng lượng của Iran.

Cơ hội ngành năng lượng được đánh giá tích cực khi xung đột leo thang

Eo biển Hormuz là tuyến đường hàng hải quan trọng toàn cầu, đảm nhận vận chuyển hơn 30% dầu mỡ của thế giới và hơn 20% khí tự nhiên hóa lỏng, đồng thời là tuyến đường xuất khẩu hóa chất Trung Đông sang châu Á.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc vận chuyển bị gián đoạn liên tục, cộng thêm các cuộc tấn công vào các nguồn sản xuất dầu khí ở Vịnh Persia, khiến thị trường chuyển từ cơ bản cung cầu sang chủ yếu dựa vào rủi ro địa chính trị, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bước vào giai đoạn rủi ro cấu trúc, giá trị địa chính trị có thể còn tiếp tục tăng cao.

Báo cáo của China Securities gọi tên, xung đột địa chính trị kéo dài khiến lượng thông quan qua eo biển Hormuz giảm rõ rệt, giá dầu khí tăng vọt, trong tương lai cần chú ý đến tiến trình và tính bền vững của các diễn biến địa chính trị, đề xuất quan tâm đến cơ hội trong ngành năng lượng.

Hợp đồng tương lai Huatai cho biết, xung đột khu vực vẫn là mâu thuẫn chính của thị trường hiện nay, đặc biệt là tình hình qua eo biển Hormuz. Hiện trạng vẫn rất căng thẳng, khu vực Vịnh Persia đang trong tình trạng rủi ro cao, số lượng tàu chở dầu qua eo biển duy trì ở mức cực thấp. Do Mỹ chiếm tỷ lệ lớn trong cung cấp LPG, việc tăng mạnh lượng hàng xuất trong thời gian gần đây phần nào bù đắp cho thiếu hụt ở Trung Đông. Tuy nhiên, nếu phong tỏa eo biển kéo dài, thị trường vẫn có nguy cơ thắt chặt hơn nữa.

Theo quan điểm của Huayuan Securities, xung đột địa chính trị thúc đẩy giá dầu khí tăng, vai trò đảm bảo nguồn cung khí nội địa ngày càng nổi bật, đồng thời giá khí và chi phí nhập khẩu có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho giá khí nội địa, dự kiến giá khí nội địa sẽ còn tăng thêm.

Ngoài ra, tổ chức này còn chỉ ra rằng, mặc dù giá than trong nước trong ngắn hạn chưa phản ứng đầy đủ do ảnh hưởng của mùa thấp điểm và chiến lược mua hàng của các nhà máy điện, nhưng trong bối cảnh giá năng lượng quốc tế tăng, các đường hỗ trợ khác vẫn còn khả năng xuất hiện trong thời gian tới.

5 cổ phiếu dầu khí có khả năng nhân đôi lợi nhuận

Theo lĩnh vực ý tưởng của Đông Phương Thịnh Vượng, hiện có hơn 150 cổ phiếu trong thị trường A liên quan đến khái niệm dầu khí, trong đó các doanh nghiệp hàng đầu như “Ba Tập đoàn Dầu khí”, COSCO Shipping, Jereh đều có tổng giá trị vốn hóa hơn 7 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Từ đầu năm đến nay, ngành dầu khí đã xuất hiện 5 cổ phiếu tăng gấp đôi, trong đó Tương Nguyên Petroleum tăng 2,6 lần đứng đầu, các cổ phiếu như Keli, Qian Neng Hengxin, Continental Oil & Gas, GCL Energy đều tăng từ 1 đến 1,7 lần, các cổ phiếu như COSCO Shipping, Shandong Molong, Shouhua Gas đều tăng trên 60%.

Từ tháng 3 trở đi, do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông, các cổ phiếu dầu khí liên tục hoạt động sôi nổi, GCL Energy, Keli tăng hơn 45% trong tháng, các cổ phiếu như Tương Nguyên Petroleum, Xintian Green Energy, Luxin Technology (bảo vệ quyền lợi), Três, Kaitan Gas đều tăng tổng cộng trên 20%.

Về mặt vốn, dữ liệu của Đông Phương Thịnh Vượng Choice cho thấy, trong tháng này có tới 78 cổ phiếu trong ngành dầu khí nhận được mua ròng từ các nhà đầu tư tài chính, Sinopec, COSCO Shipping lần lượt thu hút 835 triệu và 635 triệu nhân dân tệ, China National Petroleum và GCL Energy đều tăng thêm hơn 400 triệu nhân dân tệ từ các quỹ đòn bẩy, các cổ phiếu như Zhongman Petroleum, CNOOC, Everbright Energy, Luxin Technology đều có lượng vay ròng từ 100 triệu đến 300 triệu nhân dân tệ.

Về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, theo dự báo của hơn hai tổ chức, có 14 cổ phiếu dầu khí dự kiến sẽ đạt lợi nhuận ròng tăng trên 30% vào năm 2026, trong đó, dự báo lợi nhuận của Lan Shi Heavy Equipment tăng trưởng đột biến 218,52% so với cùng kỳ, Donghua Energy, Shouhua Gas đều có tốc độ tăng lợi nhuận gần gấp đôi, Everbright Energy và Bomaike cũng có khả năng đạt lợi nhuận gấp đôi.