Tâm điểm Earnings của Ngành Hàng không Vũ trụ/Quốc phòng Trên Cổ phiếu Karman; Các Cổ phiếu AI Argan, Legence Sắp công bố Kết quả

Hai cổ phiếu trong nhóm hàng không vũ trụ và quốc phòng của IBD — Karman Space & Defense (KRMN) và AAR Corp (AIR) — đang nằm trong lịch công bố kết quả mới nhất, cùng với IPO gần đây Public Policy Holding (PPHC). Cổ phiếu Karman đã giảm mạnh xuống mức trung bình 50 ngày trong phiên bán tháo thị trường thứ Năm, nhưng đã đảo chiều tăng ấn tượng vào cuối phiên.

Public Policy là một công ty quan hệ công chúng, cung cấp dịch vụ vận động hành lang và truyền thông qua danh mục 12 công ty thành viên. Ngày ra mắt không mấy suôn sẻ của công ty là ngày 28 tháng 1, khi giá chào bán là 12.25 và đóng cửa ở mức 11.28 trong ngày giao dịch đầu tiên. Nhưng vào ngày 11 tháng 3, cổ phiếu đã bứt phá khỏi nền IPO với điểm mua 13.

Khi Karman công bố kết quả quý 3 vào ngày 6 tháng 11, cổ phiếu giảm gần 6% sau khi công ty không đạt kỳ vọng về lợi nhuận. Tuy nhiên, cổ phiếu đã đóng cửa khá cao so với mức thấp trong phiên, nhờ vào doanh thu tăng 42% lên 121.8 triệu đô la.

Trong khi đó, AAR Corp thực hiện dịch vụ bảo trì hàng không cho khách hàng thương mại và chính phủ. Giống như Karman, đây là một cổ phiếu hàng đầu trong nhóm hàng không vũ trụ và quốc phòng, với xếp hạng Tổng hợp 98. Xếp hạng này được củng cố bởi thành tích tăng trưởng đều đặn về lợi nhuận hàng quý và doanh thu.

Cổ phiếu đã vượt qua nền tích lũy 14 tuần vào ngày 5 tháng 1, một ngày trước báo cáo lợi nhuận quý 1 của công ty. Khi đó, công ty công bố kết quả quý thứ hai của năm tài chính, tăng trưởng nhanh hơn quý đầu tiên. Lợi nhuận điều chỉnh tăng 31%, trong khi doanh thu tăng 16% lên 795.3 triệu đô la.

Kết quả của AAR dự kiến sẽ công bố muộn vào tối thứ Ba. Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tăng 17% lên 1.15 đô la mỗi cổ phiếu trên doanh thu tăng 16% lên 812.6 triệu đô la.

Theo dõi Argan, Legence

FedEx (FDX) và Planet Labs (PL) đã có những bước nhảy lợi nhuận mạnh mẽ vào sáng thứ Sáu. Và trong tuần tới, Wall Street có thể chứng kiến kết quả tương tự từ Argan (AGX) và Legence (LGN), hai cổ phiếu có hiệu suất giá mạnh trong cơ sở dữ liệu của IBD, với Xếp hạng Sức mạnh Tương đối trong khoảng 90.

Trong nhóm Xây dựng - Công trình nặng hàng đầu, Argan vẫn giao dịch gần mức cao với kết quả dự kiến công bố muộn thứ Năm. Công ty nổi tiếng với các nhà máy phát điện quy mô lớn, bao gồm các nhà máy điện phục vụ hạ tầng chính cho trung tâm dữ liệu.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng của Argan có vẻ đã chậm lại rõ rệt trong các quý gần đây, điều này chủ yếu do so sánh với năm ngoái khi danh mục của Argan có thể là mạnh nhất. Trong quý kết thúc tháng 1, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận điều chỉnh đạt 1.98 đô la mỗi cổ phiếu, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, và doanh thu giảm 2% xuống còn 255.2 triệu đô la.

Sau khi vượt qua mức 400 vào ngày 11 tháng 2, mức tăng của Argan từ mức vào 399.30 đã đạt 20%, kích hoạt quy tắc chốt lời.

Cổ phiếu mới Legence báo cáo kết quả sớm vào sáng thứ Sáu. Được hậu thuẫn bởi Blackstone (BX), Legence là một cổ phiếu hạ tầng AI khác, chuyên xây dựng hệ thống tiết kiệm năng lượng cho trung tâm dữ liệu, bao gồm hệ thống làm mát.

Legence chào giá 28 vào tháng 9, gần mức cao của phạm vi đề xuất 25-28. Công ty ra mắt ngày 12 tháng 9 và đóng cửa ở mức 30.50 trong ngày giao dịch đầu tiên. Legence đã vượt qua nền IPO cổ điển vào giữa tháng 10 và kể từ đó thể hiện sức mạnh tương đối ấn tượng.

Các nhà phân tích dự đoán cổ phiếu AI này sẽ chuyển sang lợi nhuận 5 cent mỗi cổ phiếu từ khoản lỗ 18 cent cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dự kiến tăng 13% lên 619.3 triệu đô la.

Chiến lược Giao dịch Quyền chọn

Chiến lược quyền chọn cơ bản quanh kỳ báo cáo lợi nhuận — sử dụng quyền chọn mua (call options) — cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mức giá xác định trước mà không phải chịu rủi ro lớn. Nhà đầu tư thường áp dụng chiến lược này trong các xu hướng tăng của thị trường chứng khoán. Trong các đợt điều chỉnh, nên tránh.

Cách thức hoạt động của chiến lược quyền chọn:

Xem Các Cổ Phiếu Trong Danh Mục Mẫu Leaderboard

Trước tiên, nhà đầu tư nên xác định các cổ phiếu xếp hạng cao với biểu đồ tăng giá tích cực. Một số có thể đang thiết lập nền tảng giai đoạn đầu tốt. Những cổ khác đã bứt phá và đang nhận hỗ trợ tại đường trung bình 10 tuần lần đầu tiên. Một số cổ phiếu khác có thể đang giao dịch chặt chẽ gần đỉnh và không muốn mất nhiều đất. Tránh các cổ phiếu đã tăng quá xa so với điểm vào hợp lý.

Quyền chọn mua tương đương với một cược tăng giá vào cổ phiếu. Quyền chọn bán (put options) là cược giảm giá. Thêm nữa, một hợp đồng quyền chọn mua cho phép người nắm giữ quyền mua 100 cổ phiếu của cổ phiếu ở mức giá gọi là giá thực hiện (strike price).

Bước Tiếp Theo

Sau khi xác định được thiết lập tăng giá trong lịch báo cáo lợi nhuận, kiểm tra các mức giá thực hiện qua nền tảng giao dịch trực tuyến hoặc tại Cboe.com. Đồng thời, đảm bảo quyền chọn còn thanh khoản và chênh lệch giữa giá mua và bán (spread) không quá lớn.

Nên chọn mức giá thực hiện ngay trên giá cổ phiếu cơ sở — gọi là out-of-the-money — và kiểm tra phí quyền chọn (premium). Lý tưởng nhất, phí này không vượt quá 4% giá cổ phiếu tại thời điểm đó. Trong một số trường hợp, mức giá thực hiện trong tiền (in-the-money) cũng được chấp nhận miễn là phí không quá đắt.

Chọn ngày hết hạn phù hợp với mục tiêu rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần nhớ rằng thời gian là tiền trong thị trường quyền chọn. Các ngày hết hạn gần sẽ có phí thấp hơn so với các ngày xa hơn.

Mua thời gian trong thị trường quyền chọn sẽ đi kèm chi phí cao hơn. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng độ biến động ngụ ý (implied volatility) thường tăng trước báo cáo lợi nhuận, điều này có thể đẩy giá quyền chọn lên cao hơn.

Bản tin IBD

Nhận phân tích độc quyền của IBD và tin tức hành động hàng ngày.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Bạn cũng có thể thích:

Tại sao Công cụ IBD này giúp đơn giản hóa việc tìm kiếm cổ phiếu hàng đầu

Muốn nhanh chóng kiếm lợi và tránh thua lỗ lớn? Thử SwingTrader

IBD Digital: Mở khóa danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích cao cấp của IBD ngay hôm nay

Cách đầu tư: Các quy tắc mua bán cổ phiếu trong thị trường tăng và giảm