Đây là thông cáo báo chí có trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

North America Home Finance Inc. Nhận được Giấy chứng nhận cho Bản cáo bạch cuối cùng của đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

TMX Newsfile

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2026 lúc 9:32 sáng GMT+9 9 phút đọc

BẢN CÁO BẠCH CUỐI CÙNG TRÊN SEDAR+

Vancouver, British Columbia–(Newsfile Corp. - ngày 13 tháng 2 năm 2026) - North America Home Finance Inc. (“NAHF” hoặc “Công ty”), một công ty tài chính bất động sản dân cư và phát triển tài sản của Canada tiên phong trong các giải pháp sở hữu nhà chia sẻ vốn, hôm nay thông báo đã nhận được giấy chứng nhận cho bản cáo bạch cuối cùng (gọi là “Bản cáo bạch cuối cùng”) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được công bố trước đó (gọi là “Đợt phát hành”) của các đơn vị của Công ty (“Đơn vị”). Bản cáo bạch cuối cùng đã được nộp cho các cơ quan quản lý chứng khoán tại các tỉnh British Columbia, Alberta và Ontario. Đợt phát hành được thực hiện dựa trên nỗ lực hợp lý về thương mại và do Hampton Securities Limited làm đại lý độc quyền (gọi là “Đại lý”).

Đợt phát hành gồm tối thiểu 3.400.000 Đơn vị và tối đa 10.000.000 Đơn vị với giá 0,50 đô la mỗi Đơn vị, thu về tối thiểu 1,7 triệu đô la và tối đa 5,0 triệu đô la, có điều kiện theo quyền chọn vượt quá lượng (được mô tả dưới đây). Mỗi Đơn vị sẽ gồm một cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ phiếu Đơn vị”) và một nửa của một quyền mua cổ phiếu phổ thông (“Quyền Mua”). Mỗi Quyền Mua sẽ cho phép người sở hữu mua một cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ phiếu Quyền Mua”) với giá 0,85 đô la mỗi cổ phiếu trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đợt phát hành sẽ được hoàn tất theo các điều khoản của hợp đồng đại lý ký ngày 12 tháng 2 năm 2026 giữa Công ty và Đại lý.

Công ty đã cấp cho Đại lý quyền lựa chọn, có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của Đại lý, trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, để đề nghị bán thêm tối đa 15% số Đơn vị đã phát hành theo đợt phát hành và/hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của Cổ phiếu Đơn vị bổ sung và/hoặc Quyền Mua bổ sung lên đến số lượng đó.

Việc kết thúc đợt phát hành dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng ngày 25 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường, sau đó cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ phiếu Thường”) (bao gồm Cổ phiếu Đơn vị và Cổ phiếu Quyền Mua) cùng Quyền Mua dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Canada (“CSE”). CSE đã có điều kiện chấp thuận niêm yết Cổ phiếu Thường, Quyền Mua và Cổ phiếu Nhà ở (như đã định nghĩa dưới đây), tùy thuộc vào việc Công ty đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện niêm yết phù hợp của CSE.

Tiếp tục câu chuyện  

Farris LLP đang hành nghề luật cho Công ty, và DLA Piper (Canada) LLP đang hành nghề luật cho Đại lý.

Chào bán trao đổi đồng thời cho các cổ đông hiện hữu

Song song với đợt phát hành, NAHF đang tiến hành một đợt chào bán trao đổi theo đó các chủ sở hữu của một số trái phiếu và quyền đã phát hành trước đó có thể đổi các chứng khoán đó lấy cổ phần ưu đãi không biểu quyết loại 1 (“Cổ phần Nhà ở”) của Công ty với giá cố định 10,35 đô la mỗi Cổ phần Nhà ở (“Chào bán Trao đổi”). Mục đích của Chào bán Trao đổi là nhằm củng cố bảng cân đối kế toán của Công ty và liên kết các nhà đầu tư trước đó với việc tạo ra giá trị lâu dài cho nhà ở. Bản cáo bạch cuối cùng xác nhận việc phân phối Cổ phần Nhà ở cho các chủ sở hữu đủ điều kiện đã hợp lệ nộp chứng khoán phù hợp của họ theo Chào bán Trao đổi.

Sử dụng vốn huy động

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trả nợ một số khoản nợ, tài trợ cho các mục đích chung của công ty (bao gồm chi phí quản lý và điều hành chung), hỗ trợ vốn lưu động, và chi phí liên quan đến việc niêm yết và trở thành tổ chức báo cáo. Mô tả chi tiết hơn về cách sử dụng vốn huy động được trình bày trong Bản cáo bạch cuối cùng.

Sẵn có của Bản cáo bạch cuối cùng

Bản cáo bạch cuối cùng chứa các thông tin quan trọng liên quan đến Công ty, các Đơn vị, đợt phát hành và đợt Chào bán Trao đổi. Truy cập vào Bản cáo bạch cuối cùng và các sửa đổi của nó theo quy định của luật chứng khoán về thủ tục cung cấp truy cập vào bản cáo bạch hoặc bất kỳ sửa đổi nào. Một bản sao của Bản cáo bạch cuối cùng có sẵn trong hồ sơ SEDAR+ của Công ty tại www.sedarplus.ca. Bạn có thể lấy bản điện tử hoặc bản giấy của Bản cáo bạch cuối cùng và các sửa đổi miễn phí từ Đại lý qua số điện thoại (416) 862-8686 và email: idesk@hamptonsecurities.com bằng cách cung cấp địa chỉ email hoặc địa chỉ của bạn, tùy theo trường hợp.

Không có cơ quan quản lý chứng khoán nào đã phê duyệt hoặc phản đối nội dung của thông cáo báo chí này.

Các Đơn vị, Cổ phiếu Đơn vị, Quyền Mua, Cổ phiếu Quyền Mua có thể phát hành khi thực hiện Quyền Mua, và Cổ phần Nhà ở có thể phát hành trong liên quan đến Chào bán Trao đổi, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, như đã sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán Mỹ”), hoặc theo luật chứng khoán của bất kỳ bang nào. Do đó, các chứng khoán này không thể được chào bán hoặc bán trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc cho các cá nhân Mỹ (được định nghĩa trong Quy định S của Đạo luật Chứng khoán Mỹ) trừ khi đã đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Mỹ và luật chứng khoán của các bang phù hợp, hoặc theo các ngoại lệ của quy định đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Mỹ và luật chứng khoán của các bang. Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị bán hoặc mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào của Công ty trong bất kỳ khu vực nào mà việc đó bị cấm hoặc không hợp pháp.

Tiến tới một mô hình mới về khả năng chi trả nhà ở

NAHF đang phát triển và mua các bất động sản dân cư trong khi cung cấp cho người tiêu dùng các con đường sở hữu nhà chia sẻ vốn. Thông qua chương trình độc quyền HomePlan™, cư dân có thể xây dựng vốn và tiến tới sở hữu trong khi vẫn sống trong các khu nhà cho thuê chất lượng cao.

Danh mục phát triển của Công ty bao gồm các cộng đồng nhà ở nhiều gia đình và nhà ở đơn lập tại British Columbia, cùng với các thị trường khác đang được đánh giá.

Về North America Home Finance Inc.

North America Home Finance Inc. là một công ty tài chính bất động sản dân cư và phát triển tài sản của Canada, tập trung vào mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở thông qua các con đường sở hữu nhà chia sẻ vốn và sở hữu thế hệ mới. Công ty phát triển, mua lại và quản lý các cộng đồng nhà ở sinh lời tại Canada.

Liên hệ

Quan hệ nhà đầu tư
North America Home Finance Inc.
Tầng 9 - 1021 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 0C3
Email: admin@nahomefinance.com
Website: www.nahomefinance.com

Thông tin dự báo

Thông cáo báo chí này chứa thông tin dự báo theo nghĩa của luật chứng khoán hiện hành. Trong một số trường hợp, thông tin dự báo có thể nhận diện qua các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “có thể sẽ”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “mong đợi”, “dự kiến”, “tiếp tục”, “kế hoạch”, “tìm kiếm”, “ước lượng”, “chỉ ra”, “tin tưởng”, “dự định”, “dự án”, “tiềm năng”, “dự báo”, “ngân sách”, “mục tiêu”, “mục đích”, “lịch trình”, hoặc các từ phủ định của các từ này và các biểu hiện tương tự khác nhằm xác định thông tin dự báo. Công ty dựa trên kỳ vọng và dự đoán hiện tại về các sự kiện và xu hướng tài chính trong tương lai mà công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của mình. Thông tin dự báo này bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến: các điều khoản dự kiến và thời điểm hoàn tất đợt phát hành và đợt Chào bán Trao đổi, cách sử dụng dự kiến số tiền huy động được, lợi ích dự kiến của đợt phát hành và đợt Chào bán Trao đổi đối với NAHF; việc niêm yết cổ phiếu Thường, Cổ phiếu Quyền Mua, Quyền Mua và Cổ phần Nhà ở còn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện niêm yết của CSE; hoạt động kinh doanh dự kiến của Công ty và chiến lược để đạt được các mục tiêu này; NAHF phát triển và mua các bất động sản dân cư trong khi cung cấp các con đường sở hữu nhà chia sẻ vốn cho người tiêu dùng.

Thông tin dự báo này dựa trên một số yếu tố và giả định quan trọng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các kỳ vọng và giả định liên quan đến: đợt phát hành và đợt Chào bán Trao đổi sẽ được hoàn tất theo các điều khoản hiện tại và đúng thời gian dự kiến; Công ty sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện niêm yết của CSE; Công ty sẽ đạt được các lợi ích dự kiến từ đợt phát hành và đợt Chào bán Trao đổi; kết quả của các hoạt động phát triển dự kiến; giá trị của các tài sản nhà ở; chi phí xác định, mua lại và phát triển; rằng khi hoạt động kinh doanh tiếp tục phát triển, sẽ không có thay đổi nào gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến hoạt động kinh doanh; rằng tài chính sẽ có sẵn khi cần thiết và với điều kiện hợp lý; rằng các bên thứ ba, nhà cung cấp và các cơ quan chính phủ cùng các phê duyệt cần thiết sẽ có sẵn với điều kiện hợp lý và đúng thời hạn; rằng sẽ không có việc thu hồi hoặc trì hoãn các phê duyệt của chính phủ; rằng các điều kiện kinh doanh, kinh tế, cạnh tranh, xã hội và chính trị chung sẽ không thay đổi theo hướng tiêu cực đáng kể; và các giả định khác liên quan đến mô hình kinh doanh của Công ty; các ước tính, giả định và dự báo khác sẽ chính xác. Trong khi Công ty cho rằng các yếu tố và giả định này là hợp lý dựa trên thông tin hiện có, chúng có thể không chính xác.

Thông tin dự báo này chứa các rủi ro, sự không chắc chắn, giả định và các yếu tố khác đã biết và chưa biết có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tựu của Công ty khác biệt đáng kể so với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tựu nào trong các dự báo và thông tin dự báo này. Các rủi ro này bao gồm nhưng không giới hạn: đợt phát hành và đợt Chào bán Trao đổi có thể không được hoàn tất theo các điều khoản hoặc đúng thời gian dự kiến, hoặc không thành công; giấy chứng nhận cuối cùng cho đợt phát hành và đợt Chào bán Trao đổi có thể không được cấp; Công ty có thể không đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện niêm yết của CSE; sản phẩm HomePlan mới và có thể bị điều chỉnh quy định; người thuê nhà của HomePlan có thể không đủ điều kiện vay thế chấp; và Công ty có thể không đạt được một số hoặc tất cả các mục tiêu kinh doanh của mình. Xem “Các yếu tố rủi ro” trong Bản cáo bạch cuối cùng cũng như các yếu tố rủi ro thảo luận trong phần phân tích quản lý đính kèm Bản cáo bạch để biết danh sách đầy đủ các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Công ty.

Mặc dù Công ty đã cố gắng xác định các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các dự báo trong thông tin dự báo, vẫn có thể có các yếu tố khác gây ra kết quả không như mong đợi, ước lượng hoặc dự định. Không có gì đảm bảo rằng các tuyên bố này sẽ chính xác, vì kết quả thực tế và các sự kiện trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến trong các tuyên bố này. Do đó, độc giả không nên quá tin tưởng vào các thông tin dự báo.

Thông tin dự báo trong thông cáo báo chí này được đưa ra vào ngày hiện tại và, trừ khi luật pháp yêu cầu, Công ty không có nghĩa vụ công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin dự báo nào, dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay lý do khác. Thông tin dự báo trong thông cáo báo chí này được giới hạn rõ ràng bởi tuyên bố cảnh báo này.

Không phân phối cho dịch vụ tin tức của Mỹ hoặc phát tán tại Hoa Kỳ