Đây là thông cáo báo chí có trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Zura Bio công bố định giá chào bán công khai 125 triệu USD cổ phiếu phổ thông loại A và quyền mua trước trả phí

Business Wire

Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2026 lúc 20:30 GMT+9 5 phút đọc

Trong bài viết này:

ZURA

+2.45%

HENDERSON, Nevada, ngày 25 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–Zura Bio Limited (Nasdaq: ZURA), một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng phát triển các loại thuốc mới và khác biệt nhằm cải thiện rõ rệt cuộc sống của bệnh nhân mắc các bệnh tự miễn và viêm nghiêm trọng, hôm nay công bố định giá chào bán công khai đã được công bố trước đó gồm 18.200.000 cổ phiếu phổ thông loại A với giá 6,25 USD mỗi cổ phiếu và, thay vì cổ phiếu phổ thông loại A cho một số nhà đầu tư nhất định, quyền mua trước trả phí để mua 1.800.000 cổ phiếu phổ thông loại A với giá 6,249 USD mỗi quyền mua trước, bằng với giá chào bán công khai cho mỗi cổ phiếu phổ thông loại A, trừ đi giá thực hiện 0,001 USD của mỗi quyền mua trước. Ngoài ra, Zura đã cấp cho các nhà underwriter quyền mua thêm tối đa 3.000.000 cổ phiếu phổ thông loại A với giá chào bán công khai, trừ đi phí và hoa hồng. Tất cả cổ phiếu phổ thông loại A và quyền mua trước đều do Zura bán.

Số tiền thu về dự kiến của Zura từ đợt phát hành là 125 triệu USD, trước khi trừ phí hoa hồng và các chi phí khác liên quan đến đợt phát hành. Dự kiến đợt phát hành sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.

Leerink Partners, Piper Sandler và Cantor sẽ cùng đảm nhận vai trò quản lý chung cho đợt phát hành này. Wedbush PacGrow sẽ đảm nhận vai trò quản lý chính.

Cổ phiếu phổ thông loại A và quyền mua trước được chào bán bởi Zura dựa trên một bản đăng ký theo dạng shelf trên Mẫu S-3, đã được sửa đổi (Số đăng ký 333-281905) ban đầu nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 3 tháng 9 năm 2024 và sau đó được SEC xác nhận hiệu lực vào ngày 17 tháng 9 năm 2024. Đợt phát hành chỉ được thực hiện qua bổ sung hồ sơ phát hành và bản cáo bạch đi kèm, sẽ là một phần của hồ sơ đăng ký. Một bản tóm tắt sơ bộ về hồ sơ phát hành và bản cáo bạch đi kèm đã được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Bản cáo bạch cuối cùng và bản bổ sung sẽ được nộp cho SEC. Các bản sao của bản tóm tắt sơ bộ và bản cáo bạch đi kèm, khi có, có thể lấy từ: Leerink Partners LLC, Chú ý: Bộ phận Phân phối, 53 State Street, Tầng 40, Boston, MA 02109, qua điện thoại tại (800) 808-7525, máy nhánh 6105, hoặc qua email tại syndicate@leerink.com; Piper Sandler & Co., Chú ý: Bộ phận Bản cáo bạch, 350 North 5th Street, Phòng 1000, Minneapolis, MN 55401, qua điện thoại tại (800) 747-3924, hoặc qua email tại prospectus@psc.com; hoặc Cantor Fitzgerald & Co., Chú ý: Thị trường Vốn, 110 East 59th Street, Tầng 6, New York, NY 10022, qua email tại prospectus@cantor.com.

Tiếp tục câu chuyện  

Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị bán hoặc kêu gọi mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không có bất kỳ giao dịch nào về các chứng khoán này tại bất kỳ bang hoặc khu vực nào mà việc đề nghị, kêu gọi hoặc bán đó sẽ bị coi là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực đó.

VỀ ZURA

Zura là công ty đa tài sản trong giai đoạn lâm sàng, phát triển các kháng thể hai đường dẫn mới cho các bệnh tự miễn và viêm chưa được đáp ứng đầy đủ. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm các ứng viên thuốc nhắm vào các cơ chế chính gây mất cân bằng hệ miễn dịch, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả, độ an toàn và tiện lợi trong liều lượng cho bệnh nhân.

Sản phẩm chính của Zura, tibulizumab (ZB-106), đang được đánh giá trong hai nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 2 ở người lớn: TibuSHIELD, nghiên cứu về bệnh viêm nang lông (HS), và TibuSURE, nghiên cứu về xơ cứng hệ thống (SSc). Các ứng viên thuốc bổ sung crebankitug (ZB-168) và torudokimab (ZB-880) đã hoàn thành các nghiên cứu giai đoạn 1/1b và đang được đánh giá về khả năng ứng dụng trong nhiều bệnh tự miễn và viêm khác nhau.

DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI

Bất kỳ tuyên bố nào trong thông cáo này không mô tả các sự kiện trong quá khứ đều có thể là “tuyên bố dự báo” theo định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán riêng năm 1995. Các tuyên bố này có thể nhận biết qua các từ như “tin rằng,” “thiết kế để,” “mong đợi,” “có thể,” “kế hoạch,” “tiềm năng,” “sẽ” và các cụm từ tương tự, dựa trên niềm tin và kỳ vọng hiện tại của Zura. Các tuyên bố dự báo này bao gồm dự kiến về tổng số tiền thu được từ đợt phát hành và ngày kết thúc đợt phát hành. Các tuyên bố này chứa đựng rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác xa so với dự kiến. Các rủi ro và sự không chắc chắn có thể làm khác biệt kết quả thực tế bao gồm các điều kiện thị trường, việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường của đợt phát hành, và các rủi ro khác được mô tả trong Báo cáo hàng năm của Zura trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, cùng các Báo cáo Quý trên Mẫu 10-Q cho các quý kết thúc ngày 31 tháng 3, 30 tháng 6 và 30 tháng 9 năm 2025, cũng như các hồ sơ khác nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Bất kỳ tuyên bố dự báo nào chỉ có hiệu lực tại ngày phát hành này và dựa trên thông tin có sẵn đến ngày này, và Zura không có nghĩa vụ cập nhật hoặc dự định cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo nào, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác.

Xem phiên bản gốc trên businesswire.com:

Liên hệ

Megan K. Weinshank
Trưởng bộ phận Công tác Doanh nghiệp
ir@zurabio.com

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin