Giải Thưởng Quỹ Tương Hỗ Tốt Nhất 2026: Quỹ Hỗn Hợp Tốt Nhất

2026-03-21 13:35:45

Nếu bạn đang đánh giá các quỹ tương hỗ cho danh mục đầu tư hoặc tài khoản hưu trí của mình, danh sách này nổi bật các quỹ hỗn hợp tốt nhất để xem xét hiện nay, dựa trên hiệu suất của từng quỹ vượt trội so với S&P 500 trong các giai đoạn 1, 3, 5 và 10 năm qua.

Quỹ hỗn hợp là một quỹ tương hỗ cổ phiếu chứa sự pha trộn giữa cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng. Quỹ hỗn hợp cung cấp sự đa dạng hóa giữa hai phong cách đầu tư này trong một danh mục. Quỹ hỗn hợp được tạo ra để mang lại lợi ích của đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng cho nhà đầu tư.

Cổ phiếu giá trị và quỹ giá trị đầu tư vào các khoản đầu tư bị đánh giá thấp dựa trên các đặc điểm cơ bản. Cổ phiếu tăng trưởng và quỹ tăng trưởng đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận và lợi nhuận vốn. Nhiều nhà đầu tư chọn quỹ hỗn hợp để đa dạng hóa.

Các ô có màu nền trong bảng dưới đây thể hiện năm quỹ tốt nhất dựa trên hiệu suất 10 năm. Trong số 434 quỹ hỗn hợp cổ phiếu có ít nhất 10 năm tuổi, chỉ 13 quỹ, chiếm 3%, đã nhận giải thưởng IBD Best Mutual Funds 2026.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc về cách các quỹ tương hỗ tốt nhất mang lại lợi nhuận vượt trội so với chuẩn mực, và xem danh sách đầy đủ các quỹ tốt nhất của IBD năm 2026 trong mọi danh mục, bao gồm quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu đa dạng, quỹ hỗn hợp và quỹ theo chỉ số.

Tất cả lợi nhuận đều tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Các quỹ hỗn hợp tốt nhất

Quỹ
Ký hiệu
Lợi nhuận tổng cộng 1 năm
Lợi nhuận tổng cộng 3 năm
Lợi nhuận tổng cộng 5 năm
Lợi nhuận tổng cộng 10 năm
Thể loại Morningstar
Tỷ lệ chi phí ròng hàng năm
—
Benchmark: S&P 500 TR USD

17.88%
23.01%
14.42%
14.82%


Permanent Portfolio Aggressive Growth I
PAGRX
36.92
40.02
20.43
18.31
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
1.21
Federated Hermes MDT All Cap Core IS
QIACX
20.24
24.86
17.04
16.25
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.74
Fidelity Series All-Sector Equity*
FSAEX
19.75
25.63
15.41
15.77
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.00
Fidelity Series Large Cap Stock
FGLGX
28.44
26.86
19.08
15.71
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.00
Fidelity Mega Cap Stock
FGRTX
26.86
26.44
18.36
15.63
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.58
Victory Pioneer A
PIODX
23.20
24.80
14.88
15.57
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.92
Meehan Focus
MEFOX
21.08
27.41
17.32
15.56
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
1.00
Gotham Index Plus Institutional
GINDX
22.30
24.91
17.99
15.39
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
1.23
Fidelity Advisor Capital Development O*
FDETX
27.44
26.18
18.32
15.35
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.53
Midas Special Opportunities
MISEX
29.87
29.70
18.25
15.32
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
3.77
Fidelity Large Cap Stock
FLCSX
27.57
25.78
18.18
15.27
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.75
Putnam U.S. Research A
PNRAX
18.03
24.28
14.54
15.05
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.96
Fidelity New Millennium
FMILX
18.69
24.22
18.51
14.88
Quỹ lớn Mỹ - Hỗn hợp
0.76

Nguồn: IBD, Morningstar Direct

Quỹ đóng cửa đối với nhà đầu tư mới

Logo và giải thưởng của các Quỹ Tốt Nhất 2026 có thể được cấp phép qua đối tác của Investor’s Business Daily, The YGS Group. Để biết thêm thông tin và đặt hàng, vui lòng truy cập www.IBDlicensing.com hoặc gọi số 800-290-5460.

BẠN CÓ THỂ CŨNG THÍCH:

Fidelity được khen ngợi về các quỹ cổ phiếu, nhưng các quỹ trái phiếu của họ lại nổi bật

Quỹ Tốt Nhất: Liệu Quỹ Giá Trị Có Quan Trọng Cho Sự Đa Dạng Hóa?

Xem Các Quỹ Vượt Trội So Với Chuẩn Trong Mọi Danh Mục

Bốn Trụ Cột của Phương Pháp IBD Để Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

1 thích