IDC: Lô hàng máy ảnh thông minh cầm tay toàn cầu năm 2025 tăng vọt 83% với tốc độ tăng trưởng kép gần 20% trong năm năm tới

Ứng dụng Tài chính Zhitong News được biết, báo cáo mới nhất của Công ty Dữ liệu Quốc tế (IDC) về “Theo dõi Thị trường Camera Thủ tay Thông minh Toàn cầu Quý 4 năm 2025” cho thấy, vào năm 2025, thị trường camera thông minh cầm tay toàn cầu đạt tới 16,65 triệu chiếc, tăng trưởng 83% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vượt qua 46,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 86% so với cùng kỳ. IDC dự đoán, đến năm 2030, quy mô thị trường camera thông minh cầm tay toàn cầu có thể vượt quá 40 triệu chiếc, tỷ lệ tăng trưởng kép trong 5 năm gần 20%.

Xét về các nhà cạnh tranh chính trong thị trường camera thông minh cầm tay toàn cầu năm 2025, DJI đứng đầu với thị phần xuất xưởng chiếm 62%. Trong lĩnh vực camera toàn cảnh và “camera ngón tay” (theo định nghĩa của IDC là camera thể thao tháo rời có thể gỡ ra), DJI liên tục ra mắt các sản phẩm mới cạnh tranh, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, thúc đẩy mở rộng toàn cầu, trở thành động lực chính giúp DJI dẫn đầu thị trường toàn cầu. Thương hiệu影石 (Insta360) duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường camera toàn cảnh và “camera ngón tay”, ra mắt dòng sản phẩm Go Ultra mới, bộ sản phẩm sáng tạo dòng Ace giúp phá vỡ giới hạn nhóm khách hàng. Trong khi đó, GoPro bị ảnh hưởng rõ rệt trong cả lĩnh vực camera toàn cảnh và camera thể thao do bị DJI và影石 cạnh tranh gay gắt, lượng xuất xưởng giảm rõ rệt.

Thị trường camera thể thao: Năm 2025, lượng xuất xưởng toàn cầu vượt quá 8 triệu chiếc, tăng 61% so với cùng kỳ. DJI và影石 đều đạt thành tích tốt nhờ các sản phẩm chủ lực, thị phần xuất xưởng tăng rõ rệt, các nhà sản xuất lâu đời như GoPro đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh. Trong đó, dòng camera thể thao tháo rời, gọi là “camera ngón tay”, trong năm 2025 đạt hơn 1,3 triệu chiếc, tốc độ tăng trưởng đáng kể.影石 có lợi thế đi trước và vị thế dẫn đầu trong phân khúc này; DJI trong nửa cuối năm dựa vào ưu thế về hiệu năng, ra mắt sản phẩm mới 0smo nano, chiếm lĩnh thị trường và đạt thành tích ấn tượng.

Thị trường camera gimbal: Năm 2025, lượng xuất xưởng toàn cầu của camera gimbal cầm tay tăng hơn 100% so với cùng kỳ, DJI chiếm ưu thế lớn trong thị trường này. Camera gimbal cầm tay tập trung chính vào cảnh quay vlog ngắn, được cộng đồng người dùng đánh giá cao và săn đón rộng rãi. Pocket đã trở thành biểu tượng của thị trường này, thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất có năng lực ở các phân khúc khác nhau. Dự kiến, năm 2026, thị trường này sẽ đón nhận thêm nhiều nhà chơi mới và cạnh tranh gay gắt hơn.

Thị trường camera toàn cảnh: Năm 2025, lượng xuất xưởng toàn cầu vượt quá 2,5 triệu chiếc, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.影石 đã phát triển nhiều năm trong lĩnh vực này và duy trì vị thế dẫn đầu. Trong nửa cuối năm, DJI ra mắt dòng sản phẩm Osmo 360 mới, đột phá vào thị trường toàn cảnh, giúp thị phần cả năm tăng rõ rệt.

DJI

Năm 2025, lượng xuất xưởng toàn cầu lần đầu vượt mốc 10 triệu chiếc, các dòng sản phẩm đều thể hiện xuất sắc, lợi thế dẫn đầu thị trường tiếp tục mở rộng. Camera gimbal Pocket 3 nhờ hiệu năng nổi bật và định hướng chính xác, chiếm lĩnh rõ ràng trong phân khúc này; lượng xuất xưởng camera thể thao tăng hơn 150% so với cùng kỳ, nhờ ra mắt sản phẩm mới, liên tục cập nhật và chiến lược thị trường hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt và duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Trong đó, Action 5 Pro nhanh chóng thay thế các thế hệ trước; Action 6 ra mắt ấn tượng và thúc đẩy lượng xuất xưởng toàn cầu, thị phần camera thể thao gần 50%, vượt xa các đối thủ truyền thống như GoPro, tạo ra khoảng cách rõ rệt. “Camera ngón tay” (theo định nghĩa của IDC là camera thể thao tháo rời) Osmo Nano chỉ sau bốn tháng ra mắt đã đạt hơn 600.000 chiếc, nổi bật về hiệu năng, trong quý 4 năm 2025, thị phần xuất xưởng đạt hơn 65%. Đồng thời, công ty tiến vào thị trường camera toàn cảnh, dựa vào sản phẩm chủ lực Osmo 360, đạt hơn 35% thị phần trong quý 4 năm 2025.

影石

Năm 2025, lượng xuất xưởng toàn cầu vượt quá 3,4 triệu chiếc (kết quả dựa trên phương pháp nghiên cứu của IDC, dữ liệu của các công ty niêm yết cuối cùng xin dựa theo báo cáo tài chính của nhà sản xuất). Là nhà dẫn đầu trong lĩnh vực camera toàn cảnh,影石 đạt tốc độ tăng trưởng gần 60% về lượng xuất xưởng sản phẩm trong năm, chiếm hơn 65% thị phần toàn cảnh, dẫn đầu rõ rệt, năng lực cạnh tranh tại thị trường quốc tế không ngừng nâng cao. Trong năm,影石 hoàn thiện các sản phẩm chủ lực: ra mắt dòng flagship X5, đồng thời tối ưu hóa hệ thống giá của X4, củng cố vị thế trung cao cấp; cuối năm, ra mắt dòng sản phẩm mỏng nhẹ Air, chính xác thâm nhập thị trường dưới 2.5 nghìn nhân dân tệ. Dòng camera thể thao chủ lực Ace Pro2 với thiết kế màn hình lật, nhiều bộ lọc, kết hợp bộ trang phục chụp đường phố, nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng; dòng camera góc rộng Ace tăng trưởng hơn 200% so với cùng kỳ, năng lực cạnh tranh ngày càng vững chắc. Năm 2025,影石 duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường “camera ngón tay” (theo định nghĩa của IDC là camera thể thao tháo rời), chiếm hơn 50% thị phần xuất xưởng; Go 3S vẫn là sản phẩm bán chạy trong phân khúc này, cuối năm ra mắt model cao cấp hơn Go Ultra, mang lại trải nghiệm chụp ảnh hoàn hảo hơn cho người dùng. Ngoài ra, công ty còn tích cực đầu tư R&D vào các lĩnh vực mới như drone, camera gimbal để tìm kiếm các điểm tăng trưởng mới.

GoPro

Thị trường toàn cầu tiếp tục suy giảm, đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất Trung Quốc, các sản phẩm phần cứng, phần mềm, kênh phân phối, hệ sinh thái và khu vực đều yếu đi. Dù đã chậm rãi cập nhật dòng sản phẩm toàn cảnh Max2, ra mắt camera thể thao giá rẻ, nhẹ hơn như Lit Hero, nhưng phản hồi thị trường khá nhạt. Thị phần tại Trung Quốc giảm rõ rệt, chuyển hướng sang thị trường châu Âu và Mỹ, đã rơi vào nhóm theo sau.

Nhìn lại thị trường camera thông minh cầm tay toàn cầu năm 2025 và dự đoán xu hướng phát triển trong tương lai, có thể rút ra các đặc điểm sau:

1. Quy mô thị trường và tỷ lệ thâm nhập vẫn còn nhiều dư địa phát triển

So với thị trường các thiết bị thông minh đã trưởng thành với doanh số lớn, về quy mô thị trường và tỷ lệ người dùng, thị trường camera thông minh cầm tay vẫn còn nhiều tiềm năng. Cùng với việc trải nghiệm người dùng liên tục nâng cao và giá bán từng bước giảm, IDC dự đoán đến năm 2030, quy mô thị trường này có thể vượt quá 40 triệu chiếc, tỷ lệ tăng trưởng kép trong 5 năm gần 20%.

2. Chuỗi cung ứng đối mặt thách thức, tăng trưởng doanh thu ngắn hạn gặp áp lực

Giá bộ nhớ tăng vọt và không kỳ vọng phục hồi trong ngắn hạn. Giá trung bình của camera thông minh cầm tay dưới 2800 nhân dân tệ, so với các thiết bị thông minh khác, tỷ trọng chi phí bộ nhớ cao hơn có thể gây ảnh hưởng lớn hơn. Các nhà sản xuất chủ lực đã tích trữ lượng lớn hàng tồn kho, quy mô càng lớn thì khả năng thương lượng với nhà cung cấp trên đầu nguồn càng mạnh, chuỗi cung ứng có tính đàn hồi, có thể phần nào giảm bớt áp lực chi phí, nhưng đồng thời phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, biên lợi nhuận bị thu hẹp, dẫn đến áp lực doanh thu năm 2026.

3. Các nhà sản xuất camera ngày càng mạnh về thuật toán xử lý hình ảnh, chỉnh sửa thông minh ngày càng quan trọng đối với người tiêu dùng

Chất lượng hình ảnh của camera như chống rung, làm mờ độ sâu, HDR, chụp đêm, giảm nhiễu, cùng với chỉnh sửa video hậu kỳ, đều phụ thuộc vào thuật toán tích hợp trong thân máy, ứng dụng của nhà sản xuất hoặc phần mềm của bên thứ ba. Dù camera truyền thống và điện thoại đã có thuật toán成熟 và dữ liệu khổng lồ, nhưng do ảnh hưởng của các cảnh quay khác nhau, các dòng camera thể thao và toàn cảnh vẫn cần tích lũy lượng lớn dữ liệu người dùng để thúc đẩy thuật toán và phần cứng phù hợp sâu, tối ưu hóa chất lượng hình ảnh. Khi thị trường camera thông minh cầm tay mở rộng nhanh chóng và quy mô người dùng tăng vọt, các nhà dẫn đầu về thuật toán ngày càng phát huy lợi thế, trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi.

IDC cho rằng, đổi mới phần cứng vẫn là trung tâm cạnh tranh của ngành. Các doanh nghiệp hàng đầu phối hợp với chuỗi cung ứng phía trên để nghiên cứu phát triển chip CMOS tùy chỉnh, đạt đột phá về tham số hình ảnh; sử dụng giải pháp SoC chính kết hợp chip AI độc lập, nâng cao khả năng cải thiện chất lượng hình ảnh, chống rung, giảm nhiễu và ghép toàn cảnh. Hiện tại, đa phần camera thể thao sử dụng giải pháp khẩu độ cố định góc rộng, đáng tin cậy, nhưng khả năng làm mờ và chiều sâu còn hạn chế. Công nghệ khẩu độ thay đổi đã được giới thiệu để khắc phục điểm yếu này, từng bước rút ngắn khoảng cách với các thiết bị hình ảnh truyền thống. Dù cảnh quay của camera thông minh cầm tay khác biệt rõ rệt so với các thiết bị hình ảnh truyền thống, nhu cầu về chất lượng hình ảnh cao hơn vẫn rất mạnh mẽ, việc nâng cấp phần cứng hình ảnh sẽ tiếp tục là trọng tâm cạnh tranh của ngành.