Đây là thông cáo báo chí có trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Prostar Thông báo hoàn tất huy động vốn qua trái phiếu chuyển đổi

ProStar

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2026 lúc 8:15 sáng GMT+9 7 phút đọc

Trong bài viết này:

MAPPF

+11.76%

MAPS

+4.33%

ProStar

KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÂN PHỐI ĐẾN DỊCH VỤ CÁO BÁO TIN TỨC Ở MỸ HOẶC ĐỂ PHÂN PHỐI TẠI MỸ

GRAND JUNCTION, Colorado, ngày 13 tháng 2 năm 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Công ty ProStar Holdings Inc. (“ProStar®” hoặc “Công ty”) (TSXV: MAPS) (OTCQB: MAPPF) (FSE: 5D00), nhà phát triển giải pháp bản đồ chính xác PointMan® và nền tảng tích hợp doanh nghiệp LinQD™, vui mừng thông báo rằng Công ty đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo đã được công bố trước đó (mỗi trái phiếu, “Trái Phiếu Chuyển Đổi”) với tổng giá trị gốc là 675.000 USD (“Gói Đầu Tư”).

Mỗi Trái Phiếu Chuyển Đổi chịu lãi suất 12,5% mỗi năm (“Lãi Suất”) và sẽ đáo hạn sau 24 tháng kể từ ngày phát hành (“Ngày Đáo Hạn”). Số tiền gốc của mỗi Trái Phiếu (gọi là “Số Gốc”) có thể chuyển đổi thành các đơn vị của Công ty (“Đơn Vị”) với giá chuyển đổi là 0,10 USD mỗi Đơn Vị (“Giá Chuyển Đổi”) theo lựa chọn của người sở hữu Trái Phiếu (“Chủ Trái Phiếu”) bất cứ lúc nào trước Ngày Đáo Hạn.

Mỗi Đơn Vị gồm một cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ Phiếu Thường”) và một nửa quyền mua cổ phiếu phổ thông (“Warrant”). Mỗi Warrant đầy đủ sẽ cho phép người sở hữu mua một cổ phiếu phổ thông của Công ty (“Cổ Phiếu Warrant”) với giá 0,14 USD mỗi cổ phiếu trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc Gói Đầu Tư.

Trong trường hợp xảy ra một trong các sự kiện sau (“Sự Kiện Kích Hoạt”), Số Gốc còn lại của Trái Phiếu Chuyển Đổi sẽ, tùy theo các phê duyệt của cơ quan quản lý, tự động chuyển đổi thành Đơn Vị theo Giá Chuyển Đổi: (a) khi Công ty đạt doanh thu định kỳ hàng năm đã ghi nhận là 2.000.000 USD trong năm 2026; hoặc (b) khi Công ty đạt doanh thu định kỳ hàng năm đã ghi nhận là 2.500.000 USD trong năm 2027.

Trong trường hợp tự nguyện chuyển đổi, đáo hạn hoặc xảy ra Sự Kiện Kích Hoạt, Chủ Trái Phiếu có quyền chọn thanh toán lãi đã tích lũy bằng tiền mặt hoặc bằng cách phát hành Cổ Phiếu Thường. Nếu chọn, Công ty sẽ nhanh chóng nộp đơn lên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (“TSX Venture”) để thanh toán lãi tích lũy bằng Cổ Phiếu Thường theo tỷ lệ chuyển đổi bằng Giá Thị Trường (theo định nghĩa trong chính sách của TSXV) của Cổ Phiếu Thường tại thời điểm lãi tích lũy đến hạn thanh toán. Việc phát hành Cổ Phiếu Thường khi chuyển đổi Lãi sẽ phải được TSXV chấp thuận.

Trái Phiếu Chuyển Đổi được đảm bảo bằng quyền ưu tiên hàng đầu trên tất cả tài sản hiện có và sau này của Công ty.

Tiếp tục câu chuyện  

Số tiền ròng thu được từ Gói Đầu Tư dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty.

Gói Đầu Tư vẫn còn phải chờ phê duyệt của TSXV và các cơ quan quản lý khác. Tất cả chứng khoán phát hành liên quan đến Gói Đầu Tư đều bị hạn chế giao dịch trong vòng bốn tháng kể từ ngày kết thúc theo luật chứng khoán Canada, cùng với các hạn chế khác có thể áp dụng theo luật chứng khoán của các khu vực ngoài Canada.

Thông báo cảnh báo sớm

Wayne Moore, giám đốc của Công ty, qua Clark For Capital LLC, một công ty trách nhiệm hữu hạn do ông sở hữu, đã mua quyền sở hữu thực tế và kiểm soát hoặc chỉ đạo đối với 500.000 USD giá trị gốc của Trái Phiếu Chuyển Đổi theo Gói Đầu Tư.

Trước khi mua, ông Moore sở hữu hoặc kiểm soát 8.993.333 Cổ Phiếu Thường, 850.000 quyền chọn mua cổ phiếu và 5.033.333 quyền mua cổ phiếu, mỗi quyền chọn và quyền mua đều cho phép ông mua thêm một Cổ Phiếu Thường nữa khi trả thêm phí cho Công ty. Các Cổ Phiếu Thường, quyền chọn và quyền mua này chiếm khoảng 5,57% tổng số Cổ Phiếu Thường đã phát hành và lưu hành của Công ty chưa pha loãng và khoảng 8,89% trên cơ sở pha loãng, giả định chuyển đổi quyền chọn và quyền mua thành Cổ Phiếu Thường.

Ngay sau khi mua, ông Moore hiện sở hữu hoặc kiểm soát 500.000 USD giá trị gốc của Trái Phiếu Chuyển Đổi, 8.993.333 Cổ Phiếu Thường, 850.000 quyền chọn mua và 5.033.333 quyền mua cổ phiếu, chiếm khoảng 5,57% tổng số Cổ Phiếu Thường đã phát hành và lưu hành của Công ty chưa pha loãng và khoảng 12,79% trên cơ sở pha loãng, giả định chuyển đổi Trái Phiếu và quyền chọn của ông Moore thành Cổ Phiếu Thường.

Trái Phiếu Chuyển Đổi được ông Moore mua vào mục đích đầu tư. Ông có thể mua thêm chứng khoán của Công ty, bao gồm qua thị trường mở hoặc mua riêng tư, hoặc bán chứng khoán của Công ty, qua thị trường mở hoặc bán riêng tư, tùy theo điều kiện thị trường, điều chỉnh kế hoạch và các yếu tố liên quan khác trong tương lai.

Thông cáo này được phát hành theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia 62-103 – Hệ Thống Cảnh Báo Sớm và Các Vấn Đề Báo Cáo Mua Bán và Báo Cáo Người Trong Cổ Đông, yêu cầu nộp báo cáo cảnh báo sớm theo hồ sơ của Công ty trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca chứa thông tin bổ sung về các vấn đề nêu trên. Bản sao báo cáo cảnh báo sớm của ông Moore sẽ xuất hiện trên hồ sơ công ty của Công ty trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca.

Tiết lộ về các bên liên quan

Wayne Moore và Jonathan Richards, các giám đốc của Công ty (“Các Bên Quan Tâm”) đã mua 525.000 USD Trái Phiếu Chuyển Đổi theo Gói Đầu Tư. Việc các Bên Quan Tâm tham gia Gói Đầu Tư được coi là “giao dịch liên quan” theo quy định của Tiêu chuẩn Đa phương 61-101 Bảo vệ Người thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt (“MI 61-101”). Tuy nhiên, các giám đốc của Công ty đã xác định rằng việc tham gia của Các Bên Quan Tâm trong Gói Đầu Tư được miễn các yêu cầu định giá chính thức và phê duyệt của cổ đông thiểu số theo MI 61-101 dựa trên các khoản miễn trừ quy định tại các mục 5.5(a) và 5.7(1)(a) của MI 61-101. Công ty đã không nộp báo cáo thay đổi quan trọng 21 ngày trước khi kết thúc Gói Đầu Tư do các chi tiết về sự tham gia của Các Bên Quan Tâm chưa được xác nhận vào thời điểm đó, và công ty muốn kết thúc nhanh chóng vì lý do kinh doanh hợp lý.

Về ProStar:

ProStar Geocorp là nhà cung cấp hàng đầu các công nghệ trí tuệ địa lý với sứ mệnh trở thành tiêu chuẩn toàn cầu về bản đồ và quản lý hạ tầng quan trọng. Công ty cung cấp giải pháp Phần Mềm như Dịch vụ (SaaS) và nền tảng tích hợp doanh nghiệp giúp chuyển đổi cách xác định, quản lý và duy trì các tài sản hạ tầng quan trọng trên toàn thế giới.

Các sản phẩm chủ lực của ProStar, PointMan và LinQD, giúp việc lập bản đồ và quản lý hạ tầng chính xác, dễ tiếp cận và kết nối hơn bao giờ hết. PointMan cung cấp giải pháp bản đồ chính xác dựa trên đám mây và di động mạnh mẽ, trong khi LinQD tích hợp liền mạch các công nghệ mới nổi và hệ thống cũ thành một nền tảng thống nhất. Bằng cách tối ưu hóa quản lý hạ tầng quan trọng, các giải pháp của ProStar giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả và hỗ trợ tuân thủ quy định trong các môi trường phức tạp, có tính rủi ro cao.

Khách hàng toàn cầu ngày càng mở rộng của Công ty gồm các tập đoàn Fortune 500, các công ty xây dựng và kỹ thuật hàng đầu, các công ty tiện ích, chính quyền địa phương và Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ. ProStar đã thiết lập các liên minh chiến lược với các nhà công nghệ toàn cầu, mở rộng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy việc chấp nhận công nghệ.

ProStar còn sở hữu danh mục sở hữu trí tuệ rộng lớn với 16 bằng sáng chế đã cấp tại Hoa Kỳ và Canada, khẳng định vị thế dẫn đầu trong công nghệ bản đồ chính xác.

Trụ sở chính tại Grand Junction, Colorado, ProStar cam kết xây dựng một tương lai hạ tầng an toàn, thông minh và bền vững hơn trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin về ProStar, vui lòng truy cập www.prostarcorp.com.

Thay mặt Công ty,
Liên hệ:
Page Tucker
CEO & Giám đốc
970-242-4024
Investorrelations@prostarcorp.com

Cả TSXV và Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý của nó (theo định nghĩa trong chính sách của TSXV) đều không chịu trách nhiệm về độ đầy đủ hoặc chính xác của thông cáo này.

Các tuyên bố dự báo:

Thông cáo này chứa thông tin dự báo theo nghĩa của luật chứng khoán Canada. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản và điều kiện của các kế hoạch tương lai của Công ty. Mặc dù Công ty tin rằng các thông tin này là hợp lý, nhưng không thể đảm bảo rằng các dự đoán đó sẽ chính xác.

Các thông tin dự báo thường được nhận diện bằng các từ như: “tin tưởng”, “mong đợi”, “dự đoán”, “dự định”, “ước lượng”, “giả định” và các biểu hiện tương tự, hoặc là những từ mô tả các sự kiện trong tương lai. Công ty cảnh báo nhà đầu tư rằng bất kỳ thông tin dự báo nào do Công ty cung cấp không phải là đảm bảo cho kết quả hoặc hiệu suất trong tương lai và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể do nhiều yếu tố, bao gồm, nhưng không giới hạn, tình hình thị trường tài chính cho chứng khoán của Công ty; tình hình ngành công nghệ; biến động thị trường gần đây; khả năng huy động vốn cần thiết hoặc thực hiện đầy đủ các chiến lược kinh doanh; và các rủi ro, yếu tố khác mà Công ty chưa biết đến hiện tại. Người đọc được khuyến nghị xem xét kỹ Báo cáo Quản lý Hàng năm mới nhất của Công ty đã nộp trên SEDAR+ vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 để có cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố rủi ro và tác động tiềm năng của chúng, có thể truy cập qua trang hồ sơ công ty của Công ty trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca.

Chứng khoán đề cập trong thông cáo này chưa được đăng ký, cũng sẽ không được đăng ký trong Luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi, và có thể không được chào bán hoặc bán trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc cho, hoặc vì lợi ích của, các cá nhân Mỹ trừ khi đã đăng ký theo luật hoặc có các khoản miễn trừ phù hợp.

Thông cáo này không phải là đề nghị chào bán chứng khoán, cũng không phải là lời mời chào mua chứng khoán.