Shengtong Express dự tính phát hành trái phiếu chuyển đổi không quá 3 tỷ nhân dân tệ, 22% tổng cổ phần bị thế chấp

Trung Quốc Kinh tế mạng ngày 17 tháng 3, Bắc Kinh - Công ty Giao hàng Shentong (002468.SZ) đã công bố dự thảo phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tượng không xác định vào tối qua. Loại chứng khoán phát hành lần này là trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu A của công ty, trái phiếu này và cổ phiếu công ty sau khi chuyển đổi sẽ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Mỗi trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 100 nhân dân tệ, phát hành theo mệnh giá. Thời hạn của trái phiếu chuyển đổi này là sáu năm kể từ ngày phát hành.

Phương thức xác định lãi suất danh nghĩa của trái phiếu chuyển đổi lần này và mức lãi cuối cùng của mỗi năm tính lãi sẽ do Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền của Hội đồng) của công ty thương lượng và xác định trước khi phát hành dựa trên chính sách quốc gia, tình hình thị trường và tình hình cụ thể của công ty cùng với nhà bảo lãnh phát hành (nhà bảo lãnh chính).

Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu chuyển đổi này không thấp hơn giá trung bình giao dịch cổ phiếu của công ty trong 20 ngày giao dịch trước ngày công bố Thuyết minh huy động vốn của trái phiếu chuyển đổi (nếu trong vòng 20 ngày giao dịch đó có xảy ra điều chỉnh giá do quyền chia cổ tức, quyền mua hoặc các lý do khác, thì giá giao dịch của ngày điều chỉnh trước đó sẽ được tính theo giá đã điều chỉnh phù hợp). Giá chuyển đổi ban đầu cụ thể sẽ do Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền của Hội đồng) của công ty thương lượng và xác định trước khi phát hành dựa trên tình hình thị trường và tình hình cụ thể của công ty cùng với nhà bảo lãnh phát hành.

Phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể sẽ do Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền của Hội đồng) của công ty thương lượng và xác định theo quy định của pháp luật, pháp luật liên quan. Đối tượng phát hành trái phiếu chuyển đổi lần này là các cá nhân, pháp nhân, quỹ đầu tư chứng khoán, các nhà đầu tư khác phù hợp với quy định pháp luật (ngoại trừ những trường hợp bị cấm theo luật pháp quốc gia).

Tổng số vốn dự kiến huy động từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi này không vượt quá 30 tỷ nhân dân tệ (bao gồm cả số này), sau khi trừ các chi phí phát hành, toàn bộ số vốn sẽ được đầu tư vào dự án nâng cấp thiết bị logistics thông minh và nâng cấp mạng lưới vận tải chính.

Trái phiếu chuyển đổi lần này sẽ ưu tiên phân phối cho cổ đông hiện hữu của công ty, cổ đông có quyền từ bỏ quyền ưu tiên phân phối. Trái phiếu chuyển đổi này không có bảo đảm. Công ty sẽ mời các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đủ điều kiện thực hiện xếp hạng tín dụng và theo dõi xếp hạng cho trái phiếu chuyển đổi này.

Theo báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, tổng cổ phần thế chấp là 340 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ khoảng 22.19% tổng số cổ phần.

Theo báo cáo quý 3 năm 2025 của công ty, trong kỳ báo cáo, công ty đạt doanh thu 13,546 tỷ nhân dân tệ, tăng 13.62% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết là 302 triệu nhân dân tệ, tăng 40.32%; lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản không thường xuyên là 322 triệu nhân dân tệ, tăng 59.62%.

Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo, công ty đạt doanh thu 38,57 tỷ nhân dân tệ, tăng 15.17%; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết là 756 triệu nhân dân tệ, tăng 15.81%; lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản không thường xuyên là 758 triệu nhân dân tệ, tăng 18.71%, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 1,928 tỷ nhân dân tệ, giảm 28.55% so với cùng kỳ.

(Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Trần Vỹ)