3 năm, đã hủy gần 1 tỷ thẻ tín dụng! Ngân hàng liên tục điều chỉnh dịch vụ này

Trong ba năm qua, ngành thẻ tín dụng của chúng tôi đã rõ ràng “thu gọn quy mô”.

Gần đây, Ngân hàng Trung ương công bố tình hình hoạt động tổng thể của hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy số lượng thẻ tín dụng (bao gồm thẻ tín dụng và thẻ vay tín dụng hợp nhất) tính đến cuối năm 2025 là 7,07 tỷ chiếc. Theo tổng hợp của phóng viên China Securities, quy mô thẻ tín dụng toàn quốc trong năm nay tiếp tục xu hướng giảm liên tục trước đó, giảm 20 triệu chiếc so với đầu năm; nhìn dài hạn, trong ba năm gần đây, đã giảm gần 100 triệu chiếc.

Dựa trên dữ liệu của nhiều ngân hàng niêm yết trong năm nay, ba xu hướng chính vẫn tiếp tục duy trì: thứ nhất, số lượng phát hành thẻ rõ ràng thu hẹp, hoạt động thẻ tín dụng đang chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu chất lượng; thứ hai, tốc độ tăng trưởng quy mô tiêu dùng thẻ tín dụng rõ ràng chậm lại, thị trường tiêu dùng thẻ tín dụng đang có xu hướng co lại; thứ ba, chất lượng tài sản vay thẻ tín dụng của phần lớn các ngân hàng lớn trung bình có biến động rõ rệt, đồng thời đẩy nhanh việc xử lý các khoản nợ xấu của thẻ tín dụng.

Gần 100 triệu thẻ tín dụng “biến mất” trong ba năm

Ngày 2 tháng 12, Ngân hàng Trung ương công bố Báo cáo tình hình hoạt động hệ thống thanh toán quý 3 năm 2025, cho thấy tính đến cuối tháng 9 năm 2025, số lượng thẻ tín dụng đã giảm xuống còn 7,07 tỷ chiếc. So sánh với dữ liệu trước đó, số lượng thẻ tín dụng đã giảm từ đỉnh cao lịch sử 8,07 tỷ chiếc vào cuối tháng 9 năm 2022, sau 12 quý liên tiếp giảm, tổng giảm khoảng 100 triệu chiếc.

Hoạt động thẻ tín dụng là trọng điểm chiến lược bán lẻ của ngân hàng, cũng là nguồn thu nhập trung gian và lãi suất quan trọng. Trong bối cảnh các cơ quan quản lý tài chính đã tăng cường đáng kể việc giám sát và quy chuẩn hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng trong những năm gần đây, số lượng phát hành, số lượng khách hàng, thị phần hoặc xếp hạng thị trường không còn là các chỉ số đánh giá chính hoặc duy nhất của ngân hàng.

Trong vài năm qua, các ngân hàng lớn đứng đầu về số lượng phát hành thẻ cũng đang thúc đẩy việc xử lý các “thẻ ngủ quên”, nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý về giám sát và quản lý tỷ lệ thẻ ngủ dài hạn của ngân hàng. Định nghĩa về thẻ ngủ dài hạn, theo quy định của quản lý, là thẻ tín dụng liên tục không có giao dịch chủ động trong hơn 18 tháng, đồng thời dư nợ thấu chi và số dư vượt quá không có hoặc không có khoản tiền thừa. Sau khi xử lý dần các thẻ ngủ này, tỷ lệ thẻ còn hoạt động đã được nâng cao phần nào.

Dựa trên dữ liệu của các ngân hàng niêm yết trong hai năm gần đây, đến cuối nửa đầu năm 2025, số lượng phát hành thẻ của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Xây dựng và Ngân hàng Gửi tiết kiệm đã giảm so với cùng kỳ, lần lượt giảm khoảng 4,79 triệu, 4 triệu, 2 triệu và 1 triệu chiếc. Trong khi đó, các ngân hàng như Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Huaxia và Ngân hàng China Merchants lại tăng trưởng ngược chiều, trong đó CITIC tăng khoảng 6,37 triệu chiếc, Ngân hàng Trung Quốc và Huaxia lần lượt tăng 2,34 triệu và 1,8 triệu chiếc.

Chuyên gia nghiên cứu thẻ tín dụng kỳ cựu Đổng Trừng cho rằng, sự co lại của thị trường thẻ tín dụng là kết quả của sự phối hợp giữa chính sách quản lý, cạnh tranh thị trường, thay đổi thói quen người dùng và điều chỉnh chiến lược của các ngân hàng. Ví dụ, từ góc độ cạnh tranh thị trường, sự thay đổi trong hệ sinh thái thanh toán và các đối thủ cạnh tranh đã gây tác động mạnh đến thẻ tín dụng, thanh toán di động đã thâm nhập sâu vào đời sống hàng ngày, dựa trên các kịch bản thanh toán này, các công cụ thanh toán tín dụng qua internet đã thay thế rõ rệt thẻ tín dụng truyền thống trong lĩnh vực thanh toán nhỏ, tần suất cao.

63 trung tâm thẻ tín dụng chấm dứt hoạt động trong năm

Việc tích hợp và xử lý các hoạt động thẻ tín dụng cũng phản ánh qua việc thu hẹp và đóng cửa các chi nhánh chuyên môn về thẻ tín dụng của một số ngân hàng thương mại.

Dựa trên tổng hợp của Tổng cục Quản lý Tài chính, tính đến thời điểm báo chí, trong năm nay đã có tổng cộng 63 trung tâm thẻ tín dụng của các ngân hàng như Giao thông, Dân sinh, Phát triển và các ngân hàng khác chấm dứt hoạt động.

Cụ thể, số trung tâm thẻ tín dụng của Ngân hàng Giao thông bị đóng cửa nhiều nhất, lên tới 56 trung tâm, bao gồm các trung tâm tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu. Ngoài ra, Dân sinh Bank đã lần lượt đóng cửa trung tâm thẻ tín dụng tại Bắc Bộ, Đông Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ, tổng cộng 5 trung tâm; Ngân hàng Phát triển đã chấm dứt hoạt động của trung tâm tại Chương Mỹ, Mẫu Đơn Giang.

Thực tế, các trung tâm thẻ tín dụng do ngân hàng thành lập thường do trụ sở chính quản lý trực tiếp, chi phí nhân sự, hoạt động marketing và vận hành mặt bằng độc lập với các chi nhánh địa phương. Các chi nhánh chuyên môn này chủ yếu phát triển trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động thẻ tín dụng, nhằm mở rộng thị trường bằng cách đầu tư nguồn lực vào các thành phố còn trống thị trường.

Trong bối cảnh thị trường thẻ tín dụng gần đây bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, cộng thêm việc tăng cường quản lý, ngày càng nhiều ngân hàng thương mại cân nhắc về đầu tư và lợi ích của lĩnh vực này, chọn cách “chi tiêu hợp lý” để quản lý hoạt động thẻ tín dụng hiệu quả hơn.

Tháng 3 năm 2025, tại hội nghị công bố kết quả kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Giao thông, ban lãnh đạo ngân hàng lần đầu tiên phản hồi về “làn sóng rút lui và hợp nhất các trung tâm thẻ tín dụng” trên toàn quốc, với ý tưởng cốt lõi là “đẩy nhanh chuyển đổi hoạt động thẻ tín dụng theo địa phương”.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, hoạt động thẻ tín dụng của ngân hàng trước đây dựa trên mô hình trung tâm thẻ tín dụng tập trung trực tiếp quản lý, phát huy lợi thế trong giai đoạn phát triển nhanh của hoạt động này. Tuy nhiên, khi hoạt động thẻ tín dụng bước vào một giai đoạn mới, hạn chế của mô hình này ngày càng rõ ràng.

Dựa trên sự thay đổi của thị trường, người phụ trách của ngân hàng Giao thông cho biết, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp dịch vụ tài chính tổng thể tích hợp cho khách hàng, cũng như thích ứng tốt hơn với yêu cầu của giai đoạn mới của hoạt động thẻ tín dụng, ngân hàng đã tiến hành cải cách mô hình hoạt động, từ mô hình tập trung trực tiếp sang mô hình phân chia theo địa phương, các chi nhánh sẽ cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, một cửa cho khách hàng tại địa phương, đồng thời đưa hoạt động thẻ tín dụng vào hoạt động bán lẻ địa phương để quản lý thống nhất.

Việc đóng cửa các trung tâm thẻ tín dụng không đồng nghĩa với việc dịch vụ sẽ rút lui, mà là điều chỉnh trọng tâm hoạt động. Theo các nhân viên ngân hàng trước đó, sau khi các khách hàng của trung tâm thẻ tín dụng chuyển sang các chi nhánh địa phương, ngân hàng vẫn có thể cung cấp dịch vụ qua mô hình kết hợp “trực tuyến + trực tiếp”, tích hợp hoạt động thẻ tín dụng vào các kịch bản quản lý tài sản, vay tiêu dùng để nâng cao sự gắn bó của khách hàng.

Áp lực đối với các khoản vay tiêu dùng và tài sản bán lẻ khác của thẻ tín dụng

Ngoài việc số lượng thẻ không còn tăng trưởng, xu hướng lớn khác trong hoạt động thẻ tín dụng trong năm nay là tổng giá trị giao dịch tiêu dùng của khách hàng qua thẻ vẫn tiếp tục giảm, thậm chí dư nợ vay thẻ tín dụng còn giảm so với cùng kỳ.

Từ số liệu tổng hợp của năm 2025 nửa đầu, các ngân hàng niêm yết có dữ liệu so sánh cho thấy, tất cả đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng giá trị tiêu dùng thẻ tín dụng của Ngân hàng China Merchants là 2,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm khoảng 188,8 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ 2024; các ngân hàng như Everbright, CITIC, Industrial Bank và Huaxia cũng giảm lần lượt 1.693 tỷ, 1.557 tỷ, 1.110 tỷ và 700 tỷ nhân dân tệ.

Một chỉ số khác là dư nợ thấu chi (vay) của thẻ tín dụng, theo so sánh của phóng viên với 10 ngân hàng niêm yết có dư nợ thấu chi cao nhất, trong nửa đầu năm 2025, ngoài các ngân hàng quốc doanh như Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Công Thương, phần lớn các ngân hàng cổ phần cũng ghi nhận giảm. Ví dụ, Ngân hàng Ping An, CITIC, Dân sinh và Everbright đều giảm dư nợ thấu chi khoảng 761 tỷ, 456 tỷ, 251 tỷ và 154 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Deloitte công bố tháng 9 năm nay, trong nửa đầu năm 2025, tổng giá trị tiêu dùng thẻ tín dụng tiếp tục giảm, chịu ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô và tâm lý tiêu dùng, một số ngân hàng ghi nhận giảm tổng giá trị tiêu dùng thẻ tín dụng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người dân yếu đi và xu hướng tiết kiệm phòng ngừa tăng lên. Nhìn chung, xu hướng co lại của thị trường thẻ tín dụng rõ rệt, các ngân hàng đều đối mặt với thách thức giảm tiêu dùng.

Ngoài ra, theo tổng hợp của phóng viên, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng của nhiều ngân hàng lớn và ngân hàng cổ phần trong nửa đầu năm 2025 cũng tăng so với cùng kỳ, chất lượng tài sản chịu ảnh hưởng nhất định.

Cụ thể, các ngân hàng như Công Thương, Dân sinh, Thương mại và các ngân hàng khác đã vượt qua mức 3% về tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng, trong đó, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Công Thương tăng 0,72 điểm phần trăm lên 3,75%; của Ngân hàng Giao thông tăng 0,65 điểm phần trăm lên 2,97%; Ngân hàng Xây dựng và Dân sinh lần lượt tăng 0,49 và 0,44 điểm phần trăm, lên 2,35% và 3,68%. Ngoài ra, các ngân hàng Thương mại như Industrial Bank và Ping An đã giảm tỷ lệ nợ xấu rõ rệt, lần lượt giảm 0,6 và 0,4 điểm phần trăm.

Nhóm nghiên cứu của Guoxin Securities cũng trong tháng 11 đã công bố báo cáo phân tích, chỉ ra rằng rủi ro tín dụng bán lẻ của các ngân hàng hiện đang bộc lộ rõ, chưa đạt đỉnh. Hiện nay, các khoản vay bán lẻ như vay mua nhà cá nhân, vay tiêu dùng cá nhân, vay thẻ tín dụng đang trong quá trình bộc lộ rõ ràng. Trong vài năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu vay thẻ tín dụng liên tục tăng, nhưng xu hướng tăng đã chậm lại theo thời gian.